平壤守軍司令石原莞爾帶著部隊撤離，東北軍迅速占領平壤。幾個小時的整頓後，第8軍軍長周再興突然得到消息，集團軍軍長胡秀山到了城外。周再興派人去迎接，等他處理完許多公務，竟然沒見到胡秀山到司令部。詢問參謀，才得知胡秀山正在交戰陣地上視察。
周再興趕緊穿上大衣往交戰陣地趕。到了那邊，就見殘破的陣地上，胡秀山正帶了幾名集團軍參謀在日軍陣地上上上下下的走。等周再興趕到，胡秀山正從一個防炮洞裡出來，往戰壕上爬。周再興把胡秀山拉上來，問候幾句，就開始匯報工作。
見胡秀山雖然聽得認真，卻沒有參與討論。周再興也有些說不下去。他知道胡秀山最重視實際考察，觀察也極為細緻。雖然少言寡語，心中卻是非常通透。而周再興報告的事情雖然重要，但是集團軍參謀長也能處理。於是周再興小心的問道：「司令員從日軍的陣地上看出我軍的不足了？」
「8軍在失去了滲透戰的空間後，調整的很合理。」胡秀山答道。
周再興不敢有絲毫怠慢，趕緊追問：「我們有沒有其他更合適的選擇？」
「沒有。」胡秀山答道。說完，他又補充了一句，「現階段沒有。」
「那什麼時候會有？」周再興感覺到了什麼。
胡秀山又看了看日軍雖然殘破但布置緊湊的防禦陣地，心中想起了何銳在最高級軍事會議上對裝甲力量的描述。那些只能在畫片上看到的鋼鐵猛獸，可以無視眼前的防禦陣地實施的側擊，靠著鋼鐵裝甲打穿敵軍的薄弱處，快速穿插推進，對敵人的薄弱處進行攻擊。而天上的俯衝轟炸機則對日軍火力點進行精準有效的攻擊，很短時間內完成對敵軍的分割包圍，一一殲滅。
這可以看某東北軍分隊戰鬥的一種強化，但現階段是真的只能靠步兵們撐起戰爭來。
於是胡秀山平靜的答道：「等我們的裝備進入下一輪升級之後。還有，8軍在平壤修整，接下由5軍負責進攻。」
周再興也不知道該如何回答，只能答道：「是！」
「你先回去工作，占領整個平壤的事情太多了。我看完日軍的陣地布置後就去司令部。」胡秀山說完，繼續沿著日軍陣地邊沿出發。
在距離平壤不到30公里的一處隘口，岡村寧次停住馬。石原莞爾看到布置的相當周密的防禦陣地，就問道：「岡村君準備讓這裡的部隊守多久？」
岡村寧次看著自己的布置，淡然說道：「這種位置的防禦會在2-3個小時，最少也得一個小時。」
不等石原莞爾再詢問，岡村寧次請石原莞爾一起下馬。兩人站在高處看著陣地，岡村寧次微微鞠躬，「石原君，我本以為你只能在平壤支撐10個小時，沒想到你支撐了超過48小時。感謝。我也能從容的加固陣地，儘可能的多延遲敵軍的突進。」
石原莞爾微微一笑，並不以為意。而岡村寧次繼續說道：「石原君，你認為敵軍指揮官的作戰決心如何？」
這個問題讓石原莞爾對岡村寧次的評價高了好幾分，「我認為敵軍指揮官作戰決心並沒有如進攻關東州，以及殲滅19、20兩個師團時候堅定。他們的火炮射擊精準，士兵十分勇敢，並不畏懼戰鬥與死亡。我也是撐過24小時後才更加確定之前的判斷，東北軍並沒有一定要拿下漢城的作戰決心。」
「那麼敵軍使用大量卡車快速推進的目的是什麼？」
「儘快占領朝鮮北部，開始構築防線，準備迎接帝國軍的反擊。」石原莞爾答道。說完，見岡村寧次並不是完全接受的樣子，石原莞爾覺得岡村寧次還是個那個岡村寧次，在戰略上始終慢半拍。
當然，石原莞爾並沒有因此就小看岡村寧次，在戰略上比石原莞爾慢一拍甚至兩拍的軍官在日軍中比比皆是。到現在為止，只有永田鐵山才能跟得上石原莞爾的節奏。而且永田鐵山的注意力有很大一部分放在了如何統合日本上層之上，往往得石原莞爾先開口，永田鐵山才能立刻跟上思路。
「岡村君，我就先到下一個點休息，接下來的24小時就辛苦你了。」石原莞爾說完，騎上馬就下了高地，領著從平壤撤出來的部隊往漢城方向而去。
從10月17日開始，東北軍主攻的部隊從第8軍換成了第5軍。4天多的戰報中，全都是對日軍的不快與反思。
「……日軍制定梯次阻擊的戰役方案，作戰中得到了極為徹底的貫徹……」
「……戰鬥地點選擇出充分考慮當地地形，充分貫徹了以正合以奇勝的用兵方式……對抗作戰時不惜傷亡，十分堅決。完成拖延目的後果斷撤退，毫不拖泥帶水，我軍無法全殲其主力……」
「……以正規軍施展游擊戰，對我軍運輸補給線的進攻非常堅決，的確影響到我軍推進速度。但我軍的兵力完全占據優勢，使得日軍對我軍補給線進攻多次受挫……」
「……日軍指揮官表現出色，使用非常有限的兵力完成了他們的戰役目標。其滑不留手的特點與已知日軍將官指揮特點並不相同，到現在為止，其兵力的巨大劣勢，無法判斷其進攻能力。雖然日軍針對當下局面進行了行之有效的戰術調整，其本質還沒能擺脫日軍傳統戰術的窠臼……」
21日下午14點，石原莞爾從距離漢城20公里的陣地上率領部隊撤了下來。部隊走出去三百多米，後面的隘口處轟隆隆幾聲巨響，動靜比150炮彈命中地面都更震撼。隨即聽到山石滾落的聲音接連不斷。石原莞爾也不回頭看，繼續帶著部隊往下撤。
這一路上，岡村寧次的陣地布置十分巧妙，正面防禦陣地構建的十分有利，埋伏陣地同樣安排的十分巧妙。往往能夠出人意料，卻讓部隊打的出去，又能撤的下來。
而且陣地後方的撤退安排做的完備，只要不是重傷員，都能撤走。雖然整體態勢上是東北軍攆著日軍撤退，但真正給日軍造成的損失並不很大。
如果東北軍並沒有採用卡車運兵，而是使用單純的步兵追擊，現在石原莞爾還應該在距離漢城100公里外的防禦陣地上阻擊東北軍。
但戰爭就是戰爭，退到這裡也已經到了最後一段。石原莞爾領著部隊快速行動，直奔距離漢城市區15公里的匯合點。
岡村在布置防禦的時候針對東北軍大量使用卡車的局面，在要點破壞道路。就如方才離開的這裡，已經挖了幾個大坑，又在山口處鑿了孔，填入大量炸藥，日軍臨走前破壞道路，使得東北軍卡車運輸隊不能輕鬆通過，爭取了大概三四個小時的時間
到了匯合點，立刻有等在這裡的日軍軍官上前敬禮，「石原中佐，奉岡村中佐命令，請允許我們從您的部隊裡挑選人員。」
石原莞爾點點頭，就見軍官們從撤下來的部隊中，把身上沒傷，精氣神還好，身材儘可能魁梧壯實的士兵挑出來。他們身上軍服若是破損的比較厲害，就拿出乾淨軍服讓他們換上。
此時的石原莞爾不得不承認，論參謀的全才，自己比起岡村寧次的確有不少差距。向匯合點裡面走，掀開指揮部的門帘進去，就見岡村寧次坐在中央的凳子上，旁邊幾位女子正在圍著他，在岡村寧次臉上摸來摸去。
見石原莞爾進來，女子們趕緊躬身行禮，用毛刷眉筆啥的快速完成最後的工序，就退到帳篷的角落去。岡村寧次站起身，就見他容光煥發，配合乾乾淨淨的軍服，哪裡像是一路被攆回來的，更像是在前線奮戰勝利後意氣風發的軍人。等岡村寧次走近，石原莞爾才發現不管是如何不得了的化妝術，都遮掩不住這些天極度辛苦工作帶來的消瘦與憔悴。
岡村寧次微微鞠躬，「石原君，只能委屈你率領部隊從下游渡河，從南面回城了。」
石原莞爾爽快的笑道：「呵呵，岡村君，辛苦你了。」
這是真心話。不管多麼艱苦的工作，多麼危險的戰場，多麼複雜的戰略思考與判斷，石原莞爾都甘之如飴。唯獨拋頭露面的在公眾面前故意宣傳，石原莞爾是避之不及。沒辦法，不能接受就是不能接受。
沒多久，岡村寧次率領著大概3000部隊與石原莞爾道別，沿著大道直奔漢城正門而去。
此時的漢城城門處，聚集著大量的日本軍人與僑民。這些僑民都是婦孺老人，壯年男子都被臨時徵召，編入了滿蒙派遣軍。這些人穿著並不怎麼合身的軍服，有些人手裡連步槍都沒有，只能拿著根木棍。在軍曹的指揮下排列出儘可能整齊的隊伍。
日本軍人與僑民們都知道戰爭即將在漢城展開，被強行徵召的那些新兵與他們的家屬都很緊張。只是不敢說出心中的忐忑。就在此時，遠處已經看到一支整齊的隊伍開進過來。為首的軍官騎在高頭大馬上。
再走近一些，《君之代》的國歌遠遠傳來，沒多久，部隊又齊聲唱起了陸軍軍歌。聽著嘹亮的歌聲，新兵和僑民們的心情竟然略略鎮定起來。
等部隊走近，就停了下來。騎馬的軍官下馬，向駐朝鮮總督與駐朝鮮軍司令站立的高台快步走來。這個容光煥發的軍官正是岡村寧次，他被禮儀官引領著在台下與永田鐵山站在一起。
駐朝鮮軍司令大庭二郎大將站在話筒前，大聲說道：「諸位，大日本帝國英勇的健兒們成功阻擊卑鄙偷襲的敵軍，已經勝利歸來。在下奉東京大本營所命，為英勇的帝國健兒們授勳！」
說著，就有兩名禮儀官上台，一名端著放了勳章的托盤走上來，一名作為司儀，開始介紹起永田鐵山的功勞。這位帝國優秀的軍官，臨危不亂，快速組織人員，調配部隊，在這些天裡充實人力，準備防禦陣地。穩住了因為敵人卑鄙偷襲而導致的不利局面。陸軍部擢升永田鐵山為陸軍少將，並授予勳章。
司儀喊完話，大庭二郎大將從托盤上拿起了階級章給永田鐵山換上，又給永田鐵山佩戴上勳章。永田鐵山向大將敬了軍禮，大將回禮。永田鐵山則走到麥克風前，精神飽滿的做了發言。
就在永田鐵山向觀看入城式的新兵與僑民們講述日軍必勝，敵軍絕不可能攻破漢城的慷慨發言之時。
石原莞爾正令部下往漢江裡面拋下繩索。岡村寧次做事十分細緻，既然不能從漢城正門進入，他就在河上搭建了臨時浮橋。以方便石原莞爾帶著那些受了傷，精疲力竭，破衣爛衫、容貌枯槁，宛如難民的部隊撤到漢江南岸。
這些軍人體力基本耗盡，浮橋也不是太穩，有人不小心就掉進江里。好在岡村寧次考慮周全，有救生繩索。掉進江里的士兵勉強拉著繩子被拽上浮橋，落湯雞一樣的士兵索性躺在橋面上，一動不想動。石原莞爾組織人背起這個已經耗盡體力的傢伙，過了河。
擔心還會發生的這樣的事情，石原莞爾又組織人抬著傷員們過橋，體力不支的，由體力沒那麼不支的互相攙扶著，走過這條顫巍巍的浮橋。
當這支看著無比可憐的部隊差不多都過了漢江之時，漢城大門的入城式正式開始。那些得到了晉升與勳章的軍官們跟在軍樂隊後，大步昂揚的通過城門走進城市。後面，威武雄壯的3000官兵排著整齊的隊列跟隨軍官們入城。
城門和街道上，許多人揮舞著旗幟，日本國旗、軍旗、各色彩旗翻飛。加上軍樂隊奏出的激昂音樂，與打了一場大勝仗並無分別。
不少被強征入伍的新兵們看到雄壯的場面，心中不免也激動起來，在本隊軍官指揮下一起高呼『大日本帝國萬歲！』
那些僑民們沒有這麼熱情，卻也不禁跟著喊了起來。有些實在是看著冷漠的，就有人走到她們身邊質問，「你們為什麼不喊口號？難道你們是非國民麼！」
聽到『非國民』，那些僑民仿佛被鞭子抽過，趕緊跟著一起喊起了口號。四萬多日軍，五六萬僑民，十餘萬人一起高呼『大日本帝國萬歲』，呼喊聲讓整個城市的各處都能聽到。漢城的朝鮮人或者訝異，或者行風，或者用複雜的神色看向入城式方向。
10月21日下午17點20分左右，漢城街頭真的是旗幟招展，人山人海，鼓樂喧天，禮炮齊鳴。那場面，便是在漢城的歷史上也並不多見。
受到感染的日本人一遍遍的高喊著『大日本帝國萬歲！』，『天皇陛下萬歲！』，不少人覺得自己已經不再恐懼，更有些人已經在這情緒下激動的涕淚橫流。
18點左右，東北軍先頭部隊已經抵達漢城外。漢城在漢江的下游，距離朝鮮半島西海岸只有30公里。漢江自東向西緩緩流過，水面寬400到1000米左右。城市沿著平緩的河谷迤邐鋪展，自然地分為南北兩個區域。
在城市的四周，圍繞著海拔500米左右的低山和丘陵，東北軍對於城區並沒什麼興趣。只要能拔掉這些高地，在高地上設置火力陣地，位於低處的漢城就完全沒有防守的可能。先頭部隊對照著地圖看去，果然如空軍偵察機拍攝的那樣，永田鐵山已經充分利用山勢布置了高地防禦陣地，對於漢城本身，卻只是在道路上布置了並不多的防線。
在夜色降臨前，消息就傳到了正在行進的5軍司令部。集團軍司令胡秀山也在5軍軍部中，從平壤戰役結束後，胡秀山把後面的工作都交給參謀長處理，自己跟著5軍軍部一路進發，觀察日軍戰鬥力。
得知了情報後，胡秀山站起身喊道：「通訊官。」
通訊官立刻拿著記錄本站到胡秀山身邊，胡秀山慢慢的踱著步，不急不緩的口述電文：「軍委\/總司令部收。到現在為止，日軍漢城部隊表現出清晰的戰役思路。他們有著優秀的司令官與前線指揮官。我軍已經抵達漢城外圍，即將開始準備進攻，可否請軍委派遣兩個軍的部隊進入朝鮮，接替我集團軍其他部隊的位置。第二集團軍司令，胡秀山。」
幾分鐘後，接到電報的總司令部作戰室中只剩下何銳、徐乘風、程若凡三人。政委鍾義府此時正在山海關一帶指揮部隊，並沒有留在司令部。
徐乘風平靜的問道：「主席，戰役到此結束麼？」
不等何銳開口，程若凡已經說道：「何不再給秀山兩個軍，讓他試試看。」
何銳稍微有些舉棋不定，稍一思索，就從戰略角度答道：「整個戰爭的目的是為了消耗日軍，而不是被日軍消耗。讓秀山繼續發動進攻。」
徐乘風點點頭，讓人回電。程若凡站起身，伸了個大大的懶腰，舒適的嘆口氣之後才說道：「我覺得同志都打的很好，可還是覺得缺了點什麼。」
「既然已經打的很好，那就什麼都不缺。」徐乘風答道。
程若凡聽到這話，忍不住笑道：「你這話一聽就是把不高興藏在心裡。哈！不老實！」
徐乘風平靜的答道：「我就算是不老實，也知道決不能求全責備。那麼想，不健康。」
程若凡也不再與徐乘風交談，轉向何銳。何銳嘆道：「這就是學習的代價。同志們盡力了。現階段不是決戰，如果想減量減少損失，就會因為缺乏經驗而喪失一些戰機。現階段傷亡越小越好。」
聽到這話，程若凡一個立正，神色中所有的輕鬆都蕩然一空，東北軍參謀長嚴肅的答道：「主席，我知道了。我再也不會那些想了。」
何銳沒有說什麼，因為何銳自己也在調整心態。一將功成萬骨枯，正因為這些官兵們是為了國家而戰鬥，所以決不能把自己的個人情緒衝動至於官兵們的生死之上。雖然這是人性，也是殘酷的政治軍事利益所決定的。正因為如此，更不能有絲毫的把人命當數字的看法。
何銳認為自己是知道的。直到親眼看到這麼多屍體，親眼看到東北軍近萬的受傷與三千多戰死官兵的統計報告。何銳才明白，自己在投入戰爭之前，真的只是知道而已。
但身為最高指揮官，這些傷亡也不能成為何銳的包袱。於是何銳站起身，點了根煙，緩了緩精神之後說道：「接下來快速準備防禦體系，我這段時間只怕會有什麼關於政治的問題要處理。司令部必須承擔起責任來。」
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「是。」徐乘風與程若凡一起答道。
此時，永田鐵山、岡村寧次、石原莞爾終於在在漢城重聚了。沒有喜悅，沒有相談甚歡。石原莞爾立刻提出了一個要求，「請讓我睡3個小時。」
岡村寧次也點點頭，「我也一樣。」
永田鐵山一言不發的向兩人敬禮。兩人也回敬，隨即各找了一張行軍床倒在上面。永田鐵山則坐下，口授給東京的電報，「陸軍部\/參謀本部收\/1922年10月21日下午16點21分\/滿蒙派遣軍聯絡處1922第00150號電\/我軍已經全部撤回漢城實施防禦，敵軍先頭部隊已經抵達漢城。聯絡處指揮下部隊，包含緊急徵召兵共餘部隊，必將死守漢城，絕不後退。我部有各種口徑火炮231門，機槍687挺，步槍余支，手雷4萬隻。子彈650餘萬發。請求陸軍部以及參謀本部再提供緊急支步槍，三個基數的彈藥，以確保漢城守軍的戰鬥力……」
電報傳到在東京臨時組建的大本營。陸軍大臣田中義一臉上的陰霾被驅散了不少，新任參謀本部長鈴木莊六中將立刻命令參謀本部人員把運抵釜山港的裝備進行統計，看能拿出來多少裝備提供給漢城。
參謀部人員不僅很快拿來了裝備報告，還小心翼翼的向鈴木莊六中將報告道：「到10月25日，能有三個齊裝滿員的聯隊投入漢城之戰。」
大本營司令部裡面無人開口。如果是幾天前有人敢這麼說，只怕就會被當眾呵斥，搞不好還會被氣急敗壞的將官們毆打。但是現在，沒人回應。這沉默已經代表了眾人的態度，眾人原本最悲觀的看法中，以東北軍的神速進軍，10月22日漢城就要徹底陷落。
現在，一個不敢說出來的念頭縈繞在眾人心中，也許漢城真的能夠守到10月25日。如果真的能辦到，這場從關東州開始大敗就劃上了句號。