第六紀元1732年。
「嘿，迪莫，聽說這次魔法考試，你用了烈焰風暴把導師炸掉了？」一個紅髮的黑袍少年猛地給了他身邊的黑袍少年一肘子，打的對方身子晃了兩下。
被打的人抬起頭，那是一張非常英俊的臉龐。紫羅蘭色的瞳孔配上東方海國人常見的深藍色長髮，是一個一眼看過去就會被他身上神秘氣質吸引的冰系美少年。
但是和他相熟的人都知道，這傢伙表面看著非常高冷，實際上骨子裡壞透了！
「不過是把他的假髮炸掉而已，傳言太誇張了。我不是，我沒有，別胡說！」想起那老頭子燒焦的頭頂和燃燒的方尖帽，被稱之為迪莫的少年搖了搖頭開始了他的否認三連。
「唉，你才二年級，就已經會使用高階魔法了，等你畢業的時候，豈不是能用末日級魔法啦？嘖嘖嘖，人比人，氣死人啊！」紅髮少年不甘心的跺跺腳，然後和迪莫一起往食堂走。
今天考試之後，就是暑假了，聽說明年春天的時候，國內要舉辦勇者召喚儀式，還會從校內選出屠龍法師。雖然覺得不大可能，但是現在的學生們都很看好迪莫這個一肚子壞水的傢伙。
雖然他真的很歹毒，但是魔法造詣也是真的高深，有時候他會用高等魔法對導師和欺負他的同學作出惡作劇，雖然風評不好，但是哪怕是三年級現在估計也沒幾個能在魔法對戰中贏過他。
雖然他是來自其他國家的平民學生，但是在艾麗威爾的魔法學院信奉實力至上，搞不好他就會是下一任魔法學院的長老也說不定。
魔法學院離艾麗威爾的王都並不是很遠，但是卻擁有獨立的城邦，以學院為中心向外延伸出許多建築，這個城市被命名為魔法都市。
午飯過後，短暫的休息後就要開始最後一門期末考試了。這次考試的科目是神秘學，和往年一樣，學生根據自己的情況自選考試難度，然後老師根據他們交上來的成果進行評分評級。這門考試有些特別，不是考固定科目，而是直接上交成品。
今年的考題，在開學的時候就安排好了，一整個學期都是學生們的考核期。今年的考題是珍獸的蛋，開學的時候，就已經發下去了，期末考試之前把蛋孵出來交給老師就行。
迪莫很難受，雖然知道自己是來自海國的，但是他孵出來的東西，讓人糟心！
那是一個貝殼，準確來說是一個蜃妖。
蜃妖能化形，也能擬態，還能製造幻象。雖然很實用，但是在神秘學，拿高分，光靠孵出蛋沒用！成品也得驚艷才行！
這個蜃妖特別的丑！灰不拉幾的殼裡是黑色的肉，一看就很不對勁！但是迪莫沒有辦法，強忍著各種不適為了不掛科，在孵化出蜃妖之後開始用魔力供養他。
誰知道這個蜃妖有點虛不受補，在長達三個月的魔力供給之後，只生出了一個黑色的毛球。至於其他部分，那是一！點！沒！有！變！化！
迪莫氣到爆炸，他把蜃妖扔到河裡，然後對著毛球大眼瞪小眼。
毛球很軟，熱乎乎的，像是什麼生物。但是迪莫翻來覆去也沒找到除了毛之外的東西，連個眼睛鼻子嘴巴都沒有！
想到下午要交孵化物，迪莫回到了河邊，打撈了很久，始終沒找到那個蜃妖。
只能硬著頭皮打算交那個黑色的毛球了。
誰知就在他收工上岸的時候，毛球吃掉了附近的一隻黑色的流浪貓，竟然變成了一隻黑色小貓！
迪莫仔細查看了黑貓，發現它和正常的貓一樣，不再是黑漆漆的毛球了。
雖然不知道是個什麼東西，但是他還是把貓當成期末考答案交了出去。
黑貓在看到迪莫離開的瞬間，竟然開口說話了，它喊著迪莫的名字，拼命掙脫籠子的束縛跑向那個長發的黑袍少年！
神秘學的教授還是第一次聽到珍獸孵化物能開口說人話，驚詫之間給了迪莫一個A級1等的成績。
魔法學院有史以來第一個全科目滿分的天才誕生了，據說他孵化出了能口吐人言的珍獸！
還好放假了，迪莫為了避開看熱鬧的人，選擇了回家。
「你還會說些什麼？」少年提著小貓的後脖子晃了晃這個小東西。
「迪莫！」
「別的呢？」
「迪莫！」
「……」
「喵！」
「算了……你只是蜃妖生的毛球。」迪莫放棄了和這黑貓的交談，選擇了繼續發呆。
黑貓和正常的貓不一樣。迪莫看書，它也會看，迪莫用魔法，它也會伸出手在空中比劃，當然它什麼也用不出來。
當第一次看到迪莫用叉子進食的時候，小貓也想要拿，但是肉乎乎的爪子怎麼也捏不住銀色的叉柄。
「迪莫！我也要！」隨著時間增長，小貓學會的人話越來越多。
在有天迪莫迷迷糊糊的起床洗臉的時候，他發現這個小貓咪竟然會用水擦臉了！擦完臉竟然知道用毛巾擦乾水。
「……你真的是貓麼？」迪莫非常的懷疑，然後他把小黑貓提起來翻來覆去看了半天，確定了對方真的是貓咪。
開學的時候，同學們終於見到了傳聞中能口吐人言的珍獸了。而此時的小黑貓，已經和迪莫一樣學會了嘴毒技能。
「別摸我，你沒洗手！」「哼，要叫我提姆大人！」「做菜這麼難吃，還能當廚師？」「誰要吃小魚乾？我要那個蘸醬的牛排！」「再摸我就一把火把你燒了！」
有時候，紅髮會用詭異的眼神看向迪莫「真的是貓在說話，而不是你的心聲麼？」
迪莫這時候會嗤之以鼻「我一般不說話直接動手。」
「不愧是你！迪莫大人！」紅髮模仿著迪莫的小迷妹們狂熱的尖叫起來，搞得迪莫現在就想放火燒他。
開學之後，他們都升上了三年級，也迎來了屠龍法師的甄選會。
屠龍是艾麗威爾的習俗，每當其他國家發來有巨龍的情報時，艾麗威爾便會按照慣例從異世界召喚勇者，然後安排暗殺家族繼承人、教會最強神官和魔法學院最優秀魔法師組成小隊進行屠龍任務。
他們分別會持有自古傳承下來的黃金聖器進行屠龍，普通的武器根本無法擊破龍的皮膚，只有勇者大劍才能斬首。但異界來的勇者往往是脆弱且不會魔法的，所以剩下三人都是勇者的保鏢。
迪莫當然是入選了屠龍法師，畢竟沒有比他更優秀的人了。據說屠龍結束之後，他直接會成為法師塔的長老，未來前途無量。
帶著年少時的屠龍夢想，帶著身為屠龍法師的榮光，迪莫和另外兩位屠龍夥伴一起在王都里等待著勇者的召喚儀式。
但是，站在魔法陣里的，來自異世界的勇者，是一個有著黑色齊耳短髮，穿著不堪入目的服飾的年輕少女。
在看到人的那一刻，迪莫沒控制住自己罵了句「我*！」
那一瞬間，迪莫抬起了法杖，是發自內心想燒了她再重新喊個人。
但是其他人都恭敬的向這個衣冠不整的勇者行禮了，他站在那裡很扎眼，於是他也強忍住內心的殺意彎了腰行禮。
迪莫，活了十八年，這輩子第一次覺得這麼想要殺一個人。
不會騎馬、不會用飛行魔法就算了，一個拿不動劍的勇者是什麼東西？這也能叫勇者？
和迪莫不同，神官薩利安非常的溫柔，他不厭其煩的教導勇者劍術和馬術，溫柔耐心且沒有半分脾氣。迪莫感覺這傢伙身上能看到神性了，正常人類做不到這種……
暗殺家族的繼承人朗薩一直安安靜靜不說話，除了必要的守夜和偵查之外，其他時候他看上去就和空氣一樣沒有存在感。
按照習俗，勇者小隊只能騎著白馬屠龍，但考慮到這個勇者弱爆了，離開王都後，三人火速購買了馬車。
這個紙糊的勇者，被樹枝劃傷就會血流如柱，行走在草叢裡也能被草葉割傷，騎馬一個不注意竟然連腿都能摔斷！
迪莫一路上額頭青筋直跳，就沒有下去過！
雖然勇者菜是真的菜，但努力也是真的努力。
她從最開始連劍都拿不動，經過兩個月的訓練，如今已經可以輕鬆的揮舞起那柄巨大的金色大劍了。
騎馬也是，最開始看到馬就會紅著眼睛小腿發抖，現在騎著白馬也能輕鬆的跨越樹幹，奔跑在密林之中。
迪莫晚上能聽到她揮劍的聲音，剛上路時候的細細哭聲已經完全消失了。
白皙的皮膚曬成了小麥色，虎口有了薄薄的蛹，穿著鎧甲背著大劍已經能行走如風。即使是被魔物襲擊到遍體鱗傷，也能強忍著一滴淚水也不落，毫不猶豫的舉起金色的大劍一往無前的斬殺一切！
薩利安從最初的假面一般的溫柔，到如今用憐愛的目光注視著她，僅僅只花了四個月。而就在昨晚，一直不苟言笑的朗薩也在守夜的時候看著揮劍的勇者，誇了句「不愧是勇者。」
「哼，還差得遠呢！」迪莫對著那瘦弱的少女出言諷刺。
但是少女停下揮劍回頭對著他笑了笑「我會繼續努力的！」說罷繼續揮劍。
「口是心非。」黑暗中不知道是誰的話語，刺了一下迪莫。
迪莫低頭看到了說話的人，黑暗中一雙眼睛盯著他。迪莫的眼睛彎成了新月，他的笑讓提姆毛骨悚然。
果不其然，這個腹黑的傢伙在第二天跨越大裂谷的時候，給可憐的小貓咪餵下了可以使身體巨大化的藥水讓他變成坐騎。那藥水的味道，在穿過大裂谷之後，提姆嘔吐出了一道彩虹……