恍惚間，李白低頭望去，發現自己正在鏡湖之上，自己的倒影飄忽若仙，潔白的長衣飛躍過鏡湖，來到剡溪旁，清涼的溪水，蕩滌在李白的心間。
在這一瞬間，所有的煩惱都消除了，有的只是寧靜與山水。
一
天寶三載（公元744 年）仲夏，李白沿黃河一路向下，準備取道洛陽折回自己在東魯的老家。此時的他雖然官場失意，卻已名滿天下。洛陽友人知道他到來，便專門設下筵席、尋來好酒，為其接風洗塵。此時，李白也恰在此宴上與杜甫有了一面之緣。
筵席過後，李白尚且要在洛陽盤桓幾日，拜訪了幾位故交後便想起了這位新結識的年輕人。李白與杜甫的情誼和李白與孟浩然、賀知章之間的友情大為不同。杜甫比李白小數歲，脾性又像極了年輕時的李白，兩人不過交談了幾句，便頗有相見恨晚之意。
杜甫為人坦蕩、待人真誠，二人相交不久就成了可以推心置腹的朋友，李白那些沉積已久、不足為外人道的心裡話，終於找到了一個可以信賴的傾瀉口。幾日之後，李白要趕去開封尋自己的一位族祖，杜甫也要趕回家中為去世的繼祖母料理後事，二人只有就此作別，相約秋後於梁園相聚，一起去尋道求仙。
這一年的秋天，草黃馬肥，天氣也是難得的清爽宜人。李杜二人終於在梁園重聚，恰好詩人高適也路過此處，三人志氣相投，決定結伴出遊。高適覺得此時秋高氣爽，正是狩獵大澤之中的好時節，卻是比尋道修仙來得暢快。李杜二人自是欣然同意。
李白、杜甫、高適三人之中，當屬李白最為豪放不羈。有一次，李白於馬背之上搭弓遠射，目標直指高空之上的一隻落單大雁，誰知一箭射空，那大雁受了驚，愈發飛得又高又遠。李白哪肯輕易罷手，竟是追著那隻大雁不放，一口氣策馬跑了四五十里。
這可苦了跟在李白身後的杜甫和高適，兩人見李白突然向前疾奔，也只好跟在後面猛趕。奈何李白騎術過人，杜甫和高適一會兒就跟丟了人，還迷了路，直到日暮之時才回到城中。有了梁園一聚，李杜二人的情誼愈發深厚。杜甫還專門賦詩兩首贈予李白，其一為：二年客東都，所歷厭機巧。野人對膻腥，蔬食常不飽。
豈無青精飯，使我顏色好。苦乏大藥資，山林跡如掃。
李侯金閨彥，脫身事幽討。亦有梁宋游，方期拾瑤草。
——《贈李白》
次年夏天，二人又在濟南司馬李之芳的筵席上重聚。久別重逢，兩人毫不拘謹，把酒言歡，直到月上三更。待到秋風蕭瑟、落葉紛飛，二人又一起來到了魯郡北郭，拜訪在李之芳筵席上結識的隱士范十。天下沒有不散的筵席，三人短暫相聚後，便要作別各奔東西。在仕途上一再失敗的李白和尚未起步的杜甫，未來還能否再見尚未可知。想到路途遙遠，前途未卜，心存茫然，杜甫遂為李白作詩餞行：
秋來相顧尚飄蓬，未就丹砂愧葛洪。痛飲狂歌空度日，飛揚跋扈為誰雄。
——《贈李白》
二人心有戚戚，感到前路迷茫，李白心中感慨，放聲長嘯，隨即口占一詩：醉別復幾日，登臨遍池台。何時石門路，重有金樽開。秋波落泗水，海色明徂徠。飛蓬各自遠，且盡手中杯。
——《魯郡東石門送杜二甫》
二人就此離別，一去江東，一往長安，雖各天涯一方，但心在咫尺。二人時常書信往來，彼此寄詩，此間真情，被後世傳為佳話。
二
天寶五年（公元746 年）秋，病癒後的李白來到了天姥山，這個吳越之人都言之縹緲的地方。
高聳入雲的山峰，巍峨挺拔的山勢，半山高處，雲霞環繞，整座山峰時隱時現。連綿不絕的山體，比五嶽更加大氣磅礴。在它的巍峨之下，赤城山也被她所掩蓋；同樣被李白所嚮往的天台山，一萬八千丈的高峰，與天姥山相形之下，竟然也似向之傾倒一般。如此氣勢，簡直壓得李白喘不過氣。
恍惚間，李白低頭望去，發現自己正在鏡湖之上，自己的倒影飄忽若仙，潔白的長衣飛躍過鏡湖，來到剡溪旁，清涼的溪水，蕩滌在李白的心間。在這一瞬間，所有的煩惱都消除了，有的只是寧靜與山水。抬頭看去，謝靈運的住所仍在山下，與山與水渾然一體。猿猴的清鳴，忽近忽遠，迴響山谷中，悅耳不已。
離開謝公的住處，穿上他的木屐，李白登上仿佛由縹緲的白雲搭建的天梯。遠處的大海上冉冉升起一輪紅日，那和煦的日光穿透了雲層，漫天的紅霞，融進李白的心裡，暖暖的心聽見的來自天際的雞鳴，仿佛一聲聲慰藉帶走了李白心中的壓抑。
前方的道路，隨著白雲飄搖不定，李白的腳步也隨之縹緲找不到蹤影。
李白停住腳步，欣賞著鮮花，依靠著山石，轉瞬間又到了晚上，漆黑的夜裡有著深邃的星空。突然一聲巨響，一頭巨熊站在山巔咆哮，引來一條金龍在雲間長吟呼應，他們的聲音相互交織震盪在山泉間，使泉水也發出嗡嗡的聲鳴。整個山林都戰慄起來，自然的力量充斥在山間，讓李白為之折服。
霎時間，烏雲密布，水霧朦朧，李白裹緊了衣裳，遙望著天空。「啪！」
一道閃電伴隨著雷聲轟然而下，整座山峰為之顫抖，縱然是巍峨的天姥山，在自然的力量之下，也只能為之傾覆。
一道又一道的閃電仿佛要劈裂這座山峰，一道白光閃過，仙境的石門訇然洞開，清澈的天空一望無際，日月生輝的宮廷呈現出日照月耀的金砌銀台。
天邊的彩虹成了宮闕的彩衣，天上的神仙紛紛到此聚會。李白整個人都驚呆了，看著那老虎為他們鼓瑟，成群的仙人乘著鸞鳥駕的車來到此地，一派歌舞昇平的景象。
李白想要湊得更近，卻光隨影散，他猛地坐了起來，原來剛才發生的都是夢。倘若是夢，又為何那麼的真實，李白按捺住自己狂跳不止的心，將夢中的所見所聞盡皆記錄成詩，題為《夢遊天姥吟留別》：海客談瀛洲，煙濤微茫信難求；
越人語天姥，雲霞明滅或可睹。
天姥連天向天橫，勢拔五嶽掩赤城。
天台四萬八千丈，對此欲倒東南傾。
我欲因之夢吳越，一夜飛度鏡湖月。
湖月照我影，送我至剡溪。
謝公宿處今尚在，淥水蕩漾清猿啼。
腳著謝公屐，身登青雲梯。
半壁見海日，空中聞天雞。
千岩萬轉路不定，迷花倚石忽已暝。
熊咆龍吟殷岩泉，栗深林兮驚層巔。
雲青青兮欲雨，水澹澹兮生煙。
列缺霹靂，丘巒崩摧。
洞天石扉，訇然中開。
青冥浩蕩不見底，日月照耀金銀台。
霓為衣兮風為馬，雲之君兮紛紛而來下。
虎鼓瑟兮鸞回車，仙之人兮列如麻。
忽魂悸以魄動，恍驚起而長嗟。
惟覺時之枕席，失向來之煙霞。
世間行樂亦如此，古來萬事東流水。
別君去兮何時還？且放白鹿青崖間。須行即騎訪名山。
安能摧眉折腰事權貴，使我不得開心顏！
離開了東魯，李白再次踏上了南下越中的旅途。他渴望遠離長安，解脫困頓，撫平累累傷痕，卻不知這次南下，竟成了回憶傷懷之旅。
睢陽清冷池，他寫下了《鳴皋歌送岑征君》，回想起的是當年意氣風發和如今暗淡別離的自己；三月下揚州，他寫出了《留別廣陵諸公》，回憶起這些年曾經覺得燦爛，如今卻感黑暗的大唐王朝；金陵重遊地，他留下了《登金陵鳳凰台》，記憶中的興亡感慨，如今已變成不見長安的愁緒；丹陽遇縴夫，他描繪出《丁都護歌》，眼看著這些錚錚鐵骨的漢子，為了生活迸發出悲哀的怒吼。
一路下來，他在吳郡留下了《蘇台覽古》；在越中留下了《越中覽古》；在會稽郡得聞賀老仙逝，悲痛的他寫下了《對酒憶賀監二首》。曾經的忘年之交、金龜換酒，與賀老的一切都歷歷在目，如今的沉痛已深深地烙著李白的心。然而，他更明白的是，即便前路艱險，也必須走下去。