【譯文】
又往東流到乘氏縣西，分為兩條：
《春秋左傳》：嘻公三十一年（前629)，分割了曹國的土地，東邊直到濟水。濟水從這裡往東北流，從巨澤流出去。一條往東南流，一條從乘氏縣往東北流，注人巨野澤。
南邊的一條是菏水；北邊的一條是濟水，流經乘氏縣，與濟渠淮渠相匯合。北濟水從濟陽縣北面往東北流經煮棗城南面。《郡國志》說：冤胸縣有煮棗城，就是此城。漢高祖十二年（前1 95)，把這地方封給革朱，立為侯國。北濟水又往東北流經冤胸縣老城北面，又往東北流經呂都縣老城南面，王莽改名為祁都。又往東北流經定陶縣老城北面。漢景帝中元六年（前1 44)，因濟水經城北東流，於是分割梁國土地，在定陶設置濟陰國，這個王國是按北濟水命名的。又往東北流，與淮水匯合。淮水上流在封丘縣承接濟水，就是《地理志》所說的淮渠上口接納濟水。闡胭說：上口接納別濟水，就是北濟水。舊河道從濟水往東北流，向左分流，積成高梁破，方圓三里。淮水又往東流經匡城北面。孔子離開衛國去陳國，在匡遭到被扣之難。又往東北流，左邊匯合了別蹼，這條水在酸棗縣承接河水。所以杜預說：蹼水出自酸棗縣，上口承接河水。《竹書紀年》說：魏襄王十年（前309）十月，狂風暴雨，河水泛濫衝進酸棗城牆。漢時堵住決口，所以班固說：文帝填補酸棗潰堤，淮水現在已經無水了。舊河道往東北通過南棣城與北棣城之間。《左傳》襄公五年（前568)，楚子囊攻陳，襄公會師於棣城，前來援救。淮渠又往東北流經酸棗老城南面。這是韓國地方。圈稱說：從前天子建國，給國都命名時，有的選擇美好的名字，有的按照山林，所以豫章以大樟（章）樹作郡名，酸棗以多刺的棗樹為名號，《漢官儀》說：過去河堤渴者就駐在這裡。城西有韓王望氣台，孫子荊《故台賦敘》說：酸棗寺門外，道路兩邊有兩座古台，訪問老人們，說是韓王聽訟觀台，高十五切，雖然樓榭都已蕩然無存了，但宏偉的台基還像山嶽一樣高大。召公是大賢，還在甘棠樹下住宿；而小小的韓國，卻造了這麼宏偉的台觀，韓王的驕奢為舉世矚目，可以作為後人的鑑戒。所以作賦說：逃跡的丘陵微不足道，磋峨的五嶽也低了一截，極言其壯觀。城北是韓國市場的所在地，聶政為淮陽嚴仲子刺殺韓國承相俠累，接著就用刀割裂自己的麵皮自殺了。他姐姐就在這裡為他哀哭。城內有後漢酸棗令劉孟陽碑。淮水北流，積儲成阪塘，破塘方圓五里，叫同池破；又東經肺亭往東流奔，這裡原是從前的昨國，富辰所說的邢、茅、炸、祭，都是周公的後裔―炸就指這裡。淮渠又往東北流經燕城南面。這是舊時南燕姑姓的封國。因為有個北燕，所以這裡以南燕作縣名。東邊是陽清湖，此湖南北五里，東西三十里，又叫燕城湖。淮渠流經桃城以南。《戰國策》中說的酸棗、虛、桃―桃，就是桃城。漢高帝十二年（前195)，把這地方封給劉襄，立為侯國。湖水東流注入淮渠，俗稱朝平溝。淮渠又往東北流，與酸水舊河道匯合。酸讀水上口在酸棗縣承接河水，往東流經酸棗城以北，延津以南，稱為酸水。
《竹書紀年》說：秦國蘇胡率兵攻打鄭國，韓襄王在酸水打敗秦國蘇胡。酸讀水又往東北流經燕城北，又往東流經滑台城南，又往東南流經瓦亭南。《春秋》：定公八年（前502)，定公在瓦與晉國軍隊相會，魯國崇尚在會見時手執羔羊，就是從這次會見開始的。讀水又往東南流與淮渠匯合，世人稱為百尺溝。淮渠旁有漆城。《竹書紀年》：梁惠成王十六年（前354)，邯鄲進攻衛國，奪取了漆國的富丘，在那裡築城。也有人叫它宛淮亭。《春秋》：寧武子與衛人在宛淮會盟。杜預說：宛淮在長垣西南，鄰近淮水。京相瑤說：宛淮是衛國地方。看來似乎不合，但不知道究竟在哪裡。《竹書紀年》：梁惠成王五年（前365)，公子景賈率兵攻打鄭國，韓明在陽打了一仗，我軍敗逃。澤北有壇陵亭，也有人叫大陵城，這也弄不清楚。又有桂城。《竹書紀年》：梁惠成王十七年（前353)，齊國田期進攻我國東部邊境，在桂陽打了一仗，我軍敗逃。那地方也叫桂陵。按《史記》，齊威王派田忌去打魏國，在桂陵打敗魏軍，齊國於是強大起來，自稱為王，號令天下。淮渠又往東流經蒲城北面，就是舊時衛國的蒲邑。孔子將要去衛國，路過蒲邑。《韓子》說：魯國在夏天造長溝，子路在蒲當長官，拿他個人的米分給民工們。孔子派了子貢去砸了他的器皿。我按《家語》里說，仲由在鄙當長官，修建溝渠。他拿著茶飯給民工們吃，夫子叫賜去阻止他，文中並未提到是魯國。又進入他的轄境，三次稱頌他的政績。子路身為大夫，最後死於衛國的國難。淮渠又往東流經韋城南面，韋城就是白馬縣的韋鄉。《史記》說：韋城是夏伯泵韋的故國。韋城向西突出，不成方形，城中有六口大井，都有隧道通到下面，俗稱江井。有馳道，從韋城通到長垣。蹼渠東流穿過馳道，往東流經長垣縣老城北面，這裡是衛國地方，舊時叫首垣。秦時改為今名，王莽又改為長固縣。《陳留風俗傳》說：縣裡有防垣所以就作為縣名。孝安帝於建光元年（121）把這地方封給他的大舅宋俊，立為侯國。縣裡有祭城，淮渠流經城北，這是鄭大夫祭仲的采邑。杜預說：陳留長垣縣東北有祭城。圈稱又說長垣縣有羅亭，是舊時的長羅縣，漢時把這地方封給後將軍常惠，立為侯國。
《地理志》說：王莽把長羅改名為惠澤，後漢時撤縣，把它併入長垣縣。縣裡有長羅澤，就是吳季英牧豬的地方。又有長羅岡，蓬伯玉岡。《陳留風俗傳》說：長垣縣有蓬伯鄉，又名新鄉，有蓬亭、伯玉祠、伯玉墓。曹大家《東征賦》說：到了長垣縣境以內，察看鄉野農村的居民，眺望蒲城的丘岡，荊棘長得正茂盛。蓬氏葬在城的東南，人民也都嚮慕他的墳瑩，美德萬世永垂不朽，其人雖逝而令名永存。從前吳季札訪問上國，到了衛國，參觀了藏書樓和客舍，會見父老們，以為衛國有很多才德出眾的人士。蹼渠又東流，分為兩條，北蹼於是分出。淮渠又往東流經項城北面。《衛詩》說：思念著須和曹。毛亨說：須是衛國的城邑。鄭玄說：自衛東行，要經過此城，所以思念它。淮水又往北流經襄丘亭南面。《竹書紀年》說：襄王七年（前312)，韓明領兵去攻打襄丘；九年楚國庶章領兵來與我、軍會師，駐紮在襄丘。蹼水又往東流經淮陽縣老城南面。從前師延為封王作淫靡的音樂，武王討伐封王時，師延逃往東方，最後投入淮水而死。以後衛靈公將去晉國，下榻於淮水上，夜裡聽到新奇的音樂，就把師涓叫來，在這條水上學會這支樂曲。蹼水又東流，經濟陰離狐縣老城南面。這就是王莽所謂的瑞狐。《郡國志》說：離狐縣，原屬東郡。蹼水又往東流經霞密縣老城北面。《竹書紀年》：元公三年，魯季孫在楚丘會見晉幽公，取得霞密，於是就去那裡築城。淮水又往東北流經鹿城南面。《郡國志》說：濟陰乘氏縣有鹿縣鄉。《春秋》：嘻公二十一年（前639)，在鹿上會盟。京相潘、杜預都說就是此亭。蹼水又東流，與句讀匯合。句讀上口在句陽縣東南承接淮水支渠，流經句陽縣老城南面，就是《春秋》中的谷丘。《左傳》則以為是句讀之丘。句陽縣在水北，所以就以讀取名。又往東流入乘氏縣境，左邊匯合了淮水，與濟水一同流入巨野澤。所以《地理志》說：蹼水從淮陽往南流入巨野澤。《水經》也說：濟水從乘氏縣分為兩條，往東北流入巨野澤。濟水舊渠又往北流，在右邊匯合了洪水。洪水上流承接巨野的薛訓清，經沼澤往西北流，又往北流經闡鄉城西面。《春秋》：桓公十一年（前701)，《經》文記載：桓公在闡會見宋公。《郡國志》說：東平陸有闡亭。《皇覽》說：蛋尤墓在東郡壽張縣闡鄉城中，墓高七尺，常在十月間祭祀；墓上有赤色霧氣冉冉升起，就像紅綢一樣，人們稱為蛋尤旗。《十三州志》說：壽張有蛋尤祠。又北流與濟讀匯合。』從薛訓諸到北口共一百二十里，名叫洪水。桓溫於太和四年（369)率領大軍北上，開了一條渠道與濟水相通。到了義熙十三年(417)，劉武帝西入長安，又拓寬了渠道。從洪口起的上流一段，又叫桓公讀，濟水就是從這裡往北流的。《春秋》：莊公十八年（前676)，《經》文載，夏天，莊公在濟水西追擊戎人。京相潘說：濟水從巨野流到濟北。
又往東北流過壽張縣西界。安民亭以南，泣水從東北流來注人。濟水又北流，墳水注入。匯流處就是戴延之所謂清口。郭緣生《述征記》說：清河上口接納洪水，北流注入濟水，也有人說清河就是濟水。《禹貢》：濟水往東北流，與墳水匯合。現在枯渠注入巨澤，巨澤以北是清口，就是清水與墳水匯合的地方。李欽說：漢水發源於太山萊蕪縣，往西南流入濟水。濟水又往北流經梁山東面。袁宏《北征賦》說：背靠梁山，橫截墳水波濤，就是這地方。劉澄之引梁山來論證梁父山，這是不近情理的。山的西南邊有呂仲梯墓。河水東岸有一座石橋，本來在河上，以後河道移徙，於是橋就在岸邊了。據老人們說，這座橋是東海呂母起兵時所造。山北三里有呂母的住宅，東邊三里就是濟水。濟水又北流，經過須胸城西面。城在濟水旁邊，就是舊時的須胸國。《春秋》：嘻公二十一年（前639)，子魚說：任、宿、須胸、擷臾，都姓風，主持太睜和濟水的祭祀事宜。杜預說：須胸在須昌縣西北，不對。《地理志》說：壽張西北有胸城，指的就是須胸。濟水西岸有安民亭，北與安民山相望，東瀕濟水，東岸就是無鹽縣邊界。山的西邊有冀州刺史王紛碑，立於漢中平四年（187）。濟水又往北流經微鄉東邊。《春秋》：莊公二十八年（前666)，《經》文記載，冬天，在郡築城。京相潘說：郡，《公羊傳》稱為微。東平郡壽張縣西北三十里，有舊微鄉，是魯國的城邑。杜預說：微鄉有微子墓，濟水又北流，分為兩條，支流往西北流出，稱為馬頰水。
又往北流過須昌縣西面，京相蟠說：須胸，一國二城而有兩個名字，這是因為該國遷都於須昌，而胸城則是本來的都城。秦時設置為縣，漢高帝十一年（前196）把它封給趙衍，立為侯國。濟水到了須昌縣，有趙溝水注入。濟水又往北流經魚山東，左邊匯合了馬頰水。馬頰水上口接納了濟水，往西北流經安民山北，又西流，有趙溝分出，往東北注入濟水。馬頰水又流經桃城東面。《春秋》桓公十年（前702)，《經》文記載：桓公在桃丘會見衛侯―桃丘是衛國地方。杜預說：濟北郡東阿縣東南有桃城，就是桃丘。馬頰水又往東北流經魚山南。魚山就是吾山。漢武帝《瓤子歌》中說的吾山被掘平，就是這座山。山上有柳舒城，魏東阿王曹子建每次登山，心頭就會浮起在這裡長眠的念頭；待到死後，就葬在山的西麓，西距東阿城四十里。馬頰水又東流，注入濟水，匯流處叫馬頰口。濟水從魚山往北流經清亭東面。《春秋》：隱公四年（前719)，隱公與宋公在清相遇。京相潘說：現在濟北郡東阿縣東北四十里，有舊清亭，就是《春秋》中所說的清。從這裡起，濟水下流也通稱清水了。水色確也很清深，這也是兼有此名的原因。所以燕王說：我聽說齊國有清濟、濁河可以堅守，說的就是這條水。又往北流過穀城縣西面，濟水岸邊有尹卯壘，南離魚山四十餘里，在穀城縣境內，就是從前《春秋》中的小谷城。齊桓公於魯莊公二十三年（前671)在這裡築城，作為管仲的采邑。城內有夷吾井。
《魏土地記》說：縣裡有谷城山，山上出產文石。陽穀這地方就是《春秋》中說的齊侯、宋公會晤處的陽穀。縣裡有黃山台，是黃石公與張子房約見的地方。又有狼水，出自東南大檻山的狼溪，往西北流經谷城西面。又北流有西流泉，發源於城東鄰近的山間，往西北流經谷城北面，西流注入狼水，因為它往西流，所以叫西流泉。又往西北流，注入濟水。城的西北三里，有項羽墓，一半已經毀壞，但石竭還在，上面寫著：項王之墓。《皇覽》說：墳墓離城十五里，不對。現在彭城谷陽城西南又有項羽墓，其實不是。我按《史記》說，魯人為楚而守城，漢王拿了項羽的頭顱讓他們看，魯人才投降了，於是把項羽以魯公的身分葬在谷城，怎麼能說是在谷陽城呢：濟水又往北流經周首亭西。《春秋》文公十一年（前616)，左丘明說：襄公二年（前571）王子成父俘獲長狄僑如的弟弟榮如，把他的頭埋在周首的北門，說的就是此城。現在人們叫盧子城，是濟北郡的治所。京相潘說：現在濟北郡治所盧子城，就是舊時齊國的周首城。
又往北流過臨邑縣東面，《地理志》說：臨邑縣有濟水祠。臨邑就是王莽的谷城亭。濟水上有石門，用石塊築成，原是濟水的門戶。」《春秋》：隱公五年（前718)，齊、鄭在石門會盟，鄭伯在濟水邊翻車，就是這裡。京相瑤說：石門是齊國地方。現在濟北盧縣老城西南六十里有古時的石門，離水三百步，這是因為水道移徙，所以石門也在岸邊了。濟水又往北流往平陰城西面。《春秋》：襄公十八年（前555)，晉侯沉玉祭河後渡水在魯濟會合，想照涅梁的盟約，和魯一同攻打齊國，齊侯在平陰拒守。杜預說：城在盧縣老城東北，不對。京相潘說：平陰是齊國地方，在濟北盧縣老城西南十里。平陰城南有長城，東到大海，西到濟水；河道從長城通過處，名叫防門，離平陰三里。齊侯在防門掘壕，就是這地方。壕水是由濟水引過來的，舊河道還存在。現在防門北邊有個光里，齊語廣字與光字讀音相同，《春秋》說的在廣里防守，廣里就是光里。又說：巫山在平陰東北，從前齊侯登山觀望晉軍，看到晉軍這麼多，心中害怕起來，就回去了。師曠、邢伯聽到烏鴉叫，知道齊軍已偷偷逃走了。當時的人物早已逝去了，但地理情況還是清清楚楚，這些都比杜預認為城在盧縣老城東北的說法要有力得多。現有巫山上有個石洞，人們稱為孝子堂。濟水從右岸分流，截流蓄水形成嵋湖，方圓四十餘里。濟水又往東北流經垣苗城西面，就是舊時的洛當城。伏韜《北征記》說：濟水又與清河合流，到洛當。宋武帝西征長安，命令垣苗鎮守此城，所以民間又有垣苗城一名。河水從四讀口往東北流，就是濟水。《魏土地記》說：盟津河分流十里與清水匯合，往東亂流，從洛當城北面流過，徑渭分明，往東南奔去。
又往東北流過盧縣北面。
濟水往東北與循溝匯合。循溝上流承接循湖，北流注入濟水。《爾雅》說：水與草相交叫泥，水邊與山谷相通叫微。鍵為舍人說：循就是水中有草木相交會。郭景純說：微就是水邊與山谷相通。《釋名》說：嵋就是眉，靠近水邊，有如眉毛靠近眼睛。濟水又流經盧縣老城北面，這是濟北郡的治所。漢和帝永元二年(90)，從泰山郡劃地另置該郡，因在濟水以北，所以叫濟北。濟水又流經什城北，此城靠近水邊，是舊時的倉庫。祝阿人孫什，帶了一家人住在這裡避難，所以叫什城。濟水又往東北流，與中川水匯合。中川水發源於東南方山往縣的分水嶺。溪流的源頭一分為二，分水處也稱分流交，一條南流出太山後注入漢水，另一條出了山在縣，經西北流經東太原郡南―郡治在山爐固―北流與賓溪水匯合。賓溪水發源於南格馬山賓溪谷，往北流經盧縣老城以北、陳敦戍以南，往西北流，與中川水匯合，匯流處叫格馬口。水又往北流經盧縣老城東面，北流注入濟水，俗稱沙溝水。濟水又往東北流，右邊與玉水匯合。玉水發源於太山朗公谷，舊名餛瑞溪。有個僧人叫竺僧朗，少年時拜佛圖澄為師，學間淵博精通，對氣和俄緯之學尤其有研究。這山谷他曾隱居過，因此叫朗公谷。所以車頻《秦書》說：符堅時，和尚竺僧朗曾與隱士張巨和同游，張巨和時常住在山洞裡，但竺僧朗卻住在餛瑞山，大規模興建殿宇房舍，山間建起連片樓閣。他們兩人雖然一個尚素樸，一個重華飾，生活作風迥然不同，但都以能與外界隔絕，閉門靜修而受人稱道。他們同游處就是此谷，水也叫現瑞水。水往西北流經玉符山，又叫玉水。又往西北流經獵山以東，又往西北流經祝阿縣舊城以東，野井亭以西。《春秋》昭公二十五年（前517),《經》文記載：齊侯在野井慰問昭公。《春秋》：襄公十九年（前554)，諸侯會盟於祝柯，也就是《左傳》所說的督陽。漢朝建國後，改名為阿。漢高帝十一年（前196)，把這地方封給高邑，立為侯國，也就是王莽的安成。所以民間把這條水叫祝阿澗水，北流注入濟水。建武五年（29）耿棄向東攻擊張步，從朝陽架橋以供軍隊過河，就是這地方。濟水又往東北流，爍水注入。爍水發源於歷城縣老城西南面，源泉上涌，水頭滾滾有如車輪。《春秋》：桓公十八年（前694)，桓公在爍會見齊侯，就指此水。俗稱娥姜水，這裡因為有舜的妃子娥皇女英廟的緣故，此城南面向山，山上有舜祠，山下有個大石洞，叫舜井，或許也是茅山禹井之類。按《尚書》舜在歷山耕種，也說是在這裡，不大清楚。水往北流就是大明湖，西邊接近大明寺，寺院東北兩面臨湖，這一亂湖水就成了淨池了。池上有客亭，兩邊揪桐茂密，繁蔭遮住陽光，仰視樹上的小鳥，俯視水底的游魚，湖水與岸樹相照映，明淨極了，秀麗極了。身臨此境，真有如莊子在壕樑上那樣，與整個自然環境和諧地融成一片了。湖水循著渠道支流，東流進入西邊的城郭，往東到歷城西面，沿城邊往北注入破塘。破水上流承接東城歷祠下的泉水，源泉從地下泊泊湧出，流勢強勁。此水往北流經歷城東面，又往北流，引水蓄成流杯池，州郡官吏設宴款待賓客，常常都在這裡會聚。水分為兩條：右邊一條往北，左邊一條往西流經歷城北面。西北有一片破塘，稱為歷水，與凍水匯合。又北流，這裡有一條歷水的支流，上口在歷城東邊承接歷水，往東北流經東城西面，然後北流出城，又北流注入凍水；又北流，分出聽水。涯水又北流，注入濟水，匯流處稱為爍口。濟水又往東北流，華不注山岡巒秀麗光潤，不與丘陵相連而獨自高起，孤峰峭峻聳峙，有如虎牙矗立，刺向天空。青蒼的石崖翠色郁然怒發，遠望就像點上青黛似的。山下有華泉，所以京相潘《春秋土地名》說：華泉是華不注山下的泉水。《春秋左傳》：成公二年（前589)，齊頃公與晉國部克在鞍打仗，齊軍敗走，谷終克隨後追擊，繞著華不注山接連兜了三個圈子。丑父與頃公交換位置，快到華泉時，駕車的馬被樹絆住，停了下來。丑父叫頃公下車，去華泉打水，因此齊侯得以逃脫。韓厥抓了逢丑父獻給那克，爺卜克想要殺他。逢丑父高叫道：從今以後，不會再有人替他的君主受難了。這裡有了一個，就要被殺了！爺轉克說：別人為君主免禍而毅然赴死，我把他殺了也是不好，不如饒了他，以勉勵忠於君主的人吧。於是就放了他。這裡說到的華泉，就是華水。華水北流，穿過聽讀二十里，注入濟水。
又往東北流過台縣北面，
巨合水發源於南邊的雞山西北，往北流經巨合老城西面。耿棄討伐張步，駐守在巨里，就是此城。巨合三面都有城牆，西邊是深坑，西面就是耿棄紮營的地方。他與費邑打仗，就在這地方殺了費邑。巨合水又北流，匯合了關盧水。關盧水發源於馬耳l一臼。往北流經博亭城西面，往西北流到平陵城，與武源水匯合。武原水發源於譚城南面的平澤中，世大稱為武原淵。往北流經譚城東面，俗稱此城為布城。又往北流經東平陵老城西面，這裡就是舊時的陵城，後來才加上平字，稱為平陵。譚是個小國。齊桓公流亡時，經過譚國，譚國對他怠慢無禮。魯莊公九年（前685)，桓公即位，譚又不去朝見他，到了十年，桓公就把譚滅了。老城東門外，有樂安任照先碑。東平陵是濟南郡的治所，漢文帝十六年（前164）在這裡設置王國，景帝二年（前155）設郡，王莽改名樂安。武原水又往北流經巨合城東面，漢武帝把這地方封給城陽頃王的兒子劉發，立為侯國。此水與關盧水匯合後，西流注入巨合水。巨合水往西北流經台縣老城南面。漢高帝六年（前201）把這地方封給東郡尉戴野，立為侯國，就是王莽的台治。水往西北流，白野泉水注入。白野泉水發源於台城西南的白野泉，往北流經留山，往西北流，然後往西注入巨合水；巨合水又北流，聽水注入。聽水上流承接爍水，往東流，折向北方，又往東北流，注入巨合水，然後亂流往北注入濟水。濟水又往東北流，匯合了芹溝水。溝水發源於台縣老城東南，往西北流經台城東面，又往西北流，注入濟水。
又往東北流過營縣南面，
濟水往東流經營縣老城南面。漢文帝四年（前176)，把這地方封給齊悼惠王的兒子罷軍，立為侯國。濟水右岸接納了百脈水，此水發源於土鼓縣老城西面，水源方圓百步，百道泉流一起滾滾湧出，所以叫百脈水。水往西北流經陽丘縣老城內。漢孝文帝四年，把這地方封給齊悼惠王的兒子劉安，稱為陽丘侯，世人稱為章丘城是不對的。城南有女郎山，山上有神祠，俗稱女郎祠，鄰近一帶人都去那裡祭祀。百脈水往西北流出城外，北經黃巾固，因為黃巾賊曾在這裡駐紮過，所以得名。百脈水又往東北流，注入濟水。濟水又東流，有楊諸溝水發源於逢陵老城西南二十里，往西北流經土鼓城東面，又往西北流經章丘城東面，又往北流經寧戚城西面，然後北流，注入濟水。
又往東流過梁鄒縣北面，
隴水從南邊長城中流出，往北流到般陽縣老城西南，與般水匯合。般水發源於般陽縣東南的龍山，民間也叫左阜水，往西流經城南，就是王莽的濟南亭。應肋說：縣城在般水的北邊，所以取名般陽。水又向南轉彎，西流注入隴水。隴水往北流經縣城，往西北流到萌水口。萌水發源於西南的甲山，往東北流經萌山西面，往東北注入隴水。隴水又往西北流，到了梁鄒縣東南，與魚子溝水匯合。魚子溝水發源於南方長白山東麓的柳泉口。此山就是陳仲子夫妻隱居的地方。《孟子》說：陳仲子出身於齊國的仕宦之家，他的哥哥名戴，傣祿萬鍾，陳仲子以為不正當不肯吃他的飯，於是離開了母親和哥哥，在於陵安下了家，就是這地方。水又流經於陵縣老城西面，就是王莽的於陸。世祖建武十五年（39),把這地方改封給則鄉侯侯霸的兒子侯星，立為侯國。水往北流，注入隴水―隴水也就是古時的袁水。所以京相播說：濟南梁鄒縣有袁水。隴水又往西北流經梁鄒縣老城南面，又北轉流經城西。漢高祖六年（前201）把這地方封給武虎，立為侯國。隴水往北注入濟水。縣城東北又有時水往西北流去。－
又往東北流過臨濟縣南面，
臨濟縣，就是舊時的狄邑，王莽改名為利居。按《漢記》，安帝永初二年（108）改為今名，這是因為此城瀕臨濟水的緣故。《地理風俗記》說：臨濟是樂安太守的治所。晏漠《齊記》說：濟水南北兩岸有二城隔水相望，南城就是被陽縣舊城，北邊靠近濟水。《地理志》說：這是個侯國。如淳說：被字也有寫作疲字的，讀作疲兵的疲。《史記·建元以來王子侯者年表》說：漢武帝元朔四年（前125)，這裡是封給齊孝王的兒子敬侯劉燕的封國。現在是勃海僑郡治所。濟水又往東北流，分支流出，積成一片深潭，叫平州沉。漂沃縣旁有座平安老城，俗稱會城。這不對。按《地理志》，千乘郡有平安縣，是個侯國，王莽叫鴻睦。應助說：博昌縣西南三十里有平安亭，是個舊縣城，世間還留有平州的這地名。濟水又往東北流經高昌縣舊城西面。按《地理志》，千乘郡有高昌縣，漢宣帝地節四年（前「)，把這裡封給董忠，立為侯國。世人稱為馬昌城是不對的。濟水又往東北流經樂安縣老城南。伏深《齊記》說：博昌城西北五十里，有南北二城，相距三十里，中間隔著時水和濟水。把樂安當作博昌北城卻弄錯了。樂安與博昌、薄姑中間有水分隔，都在西北，薄姑則離齊城六十里，樂安過去還要遠些，由實一地來驗證，尤其清楚地看出這不是博昌。班固說：千乘郡有樂安縣。應肋說：取了個美好的縣名。漢武帝元朔五年（前124)，把這留里封給李蔡，立為侯國。城西三里有任光等墓。任光是宛縣人，那末樂安不是博昌也就十分明白了。濟水又流經薄姑城北面。《後漢書·郡國志》說：博昌縣有薄姑城。《地理書》說：呂尚封於齊郡的薄姑。薄姑舊城在臨淄縣西北五十里，鄰近濟水。史遷說：獻公遷移到薄姑。城內有高台。《春秋》：昭公二十年（前522)，齊景公在台上飲酒，說：老了假如能不死，多麼快樂啊！晏平仲道：從前爽雞開始住在這裡，季薊接著他，有逢伯陵又接著住在這裡，薄姑氏又接著住在這裡，以後又傳到了太公。我想，人老了假如不死，那享受快樂的該是爽鴻氏，不會是您了。他們這些話就是在這台上談的。濟水又往東北流經狼牙固以西，然後向東北流去。
又往東北流過利縣西面，
據《地理志》，齊郡有利縣，就是王莽的利治。晏漠說：利縣在齊城以北五十里。
又往東北流過甲下邑，注人河水。
濟水往東北流，到甲下邑南面，往東流經琅槐縣老城北面。《地理風俗記》說：博昌東北八十里有琅槐鄉，是個舊縣址。《山海經》說：濟水穿過巨野，注入渤海。在這一段流程中，進入齊境，流過琅槐東北。又往東北流，河水支流注入。《水經》以為濟水流入大河，其實不是。事實上是河水注入濟水，而不是濟水流進河水。又往東北就流進大海了。郭景純說：濟水從榮陽到樂安博昌入海。現在河水已枯竭，而濟水仍長流不斷。而《水經）卻說濟水入河，與郭景純一樣都搞錯了。但河水另有一支在濟水、漂水以北注入大海。現在斷流的只有漂水罷了，郭景純也許以為濟水注入河水，但從實地驗證並非如此。考察水脈的具體情況，都不如《山海經》說得貼切了。
其中一條水往東南流過乘氏縣南面，
菏水在定陶東北從濟水分出，往東南流，右邊匯合了黃溝支流―俗稱界溝―往北流經已氏縣老城西面，又往北流經景山東面，《衛詩》里說的景山和京岡，就指這地方。毛公說：景山是大山。又往北流經楚丘城西面。《郡國志》說：成武縣有個楚丘亭。杜預說：楚丘在成武西南。衛露公被狄所滅，衛文公東遷渡過大河，住在曹邑村野里，齊桓公在楚丘築城，把他遷到那裡去。所以《春秋》說：刑人離鄉背井他遷，就像回家一樣，衛人有了安身之地，忘了亡國之痛。《詩經》說：爬到那邊的高丘上，向著楚丘眺望，眺望那楚丘和堂水，眺望那景山和京岡。所以鄭玄說：觀望旁近的城邑和山川。又往東北流經成武城西面，又往東北流經邸城東面，推想起來是郡邑所遷的地方，但不大清楚。又往東北流經梁丘城西面。《地理志》說：昌邑縣有梁丘鄉。《春秋》：莊公三十二年（前662)，宋人、齊人在梁丘會盟。杜預說：高平昌邑縣西南有梁丘鄉。又往東北流，在乘氏縣西面往北注入菏水。菏水又往東南流經乘氏縣老城南面，就是《春秋》的乘丘。所以《地理風俗記》說：濟陰乘氏縣，就是舊時宋國的乘丘邑。漢孝景帝中五年（前145)，把這裡封給梁孝王的兒子買，立為侯國。《地理志》說：乘氏縣有泅水往東南流到唯陵，注入淮水。《郡國志》說：乘氏縣有灑水。就是菏澤。《尚書》有疏導菏澤的說法，從陶丘以北，東到菏澤，但沒有說到泅水。又說疏導菏澤淹沒孟豬。孟豬在唯陽縣東北。闡駒《十三州志》說：不說流入，而說淹沒，這是表示不是經常有水流入，水大時方才能淹沒。澤中的水浩浩茫茫，都注入淮水和灑水。古書有從唯注入淮水的話，而把灑水也包括在內了。但注入灑水的水很多，並不止這一條，不能因為最後流入灑水，就可以濫用通稱的。或者另外還有一條灑水子那還可說，但此水為何兼有泅水之名，卻弄不清楚了。
又往東流過昌邑縣北面，
菏水又往東流經昌邑縣老城北面。《地理志》說：昌邑縣就是舊時的梁國。漢景帝中元六年（前144)，分梁地立山陽國。武帝天漢四年（前97)，改為昌邑國，封給昌邑王劉膊，他的兒子賀被廢後，封國也就撤消了，設為山陽郡，就是王莽的巨野郡。後來改為高平郡，後漢時是瀋州的治所。縣令王密，懷裡藏著金子去拜望東萊太守楊震，楊震不受，這就是他表示要警惕「四知」的地方。大城東北有金城，城內有瀋州刺史河東薛季像碑。薛季以郎中的身份被任命為郊縣縣令，甘露降於他的園內。熹平四年(175）調到州里，次年，甘露又落在殿前樹上。從事馮巡、主簿華操等一同立碑頌揚他的德政。稍往西，有坑州刺史茂陵楊叔恭碑，是建寧四年（171）從事孫光等所立。西北有東太山成人班孟堅碑。班孟堅於建和十年，以尚書右垂出任瀋州刺史。從事秦閏等刻碑頌揚他的德政。這些都還存在。
又往東流過金鄉縣南面，《郡國志》說：山陽有金鄉縣，菏水流經舊城南面，世人稱為老縣城。北邊有金鄉山。
又往東流過東絡縣北面，菏水又往東流經漢平狄將軍扶溝侯淮陽朱鰭墓。墓北有石廟。菏水又往東流經東緒縣舊城北面，從前原是宋國地方。《春秋》：禧公二十三年（前637)，齊侯攻宋，包圍了絡。《十三州記》說：山陽有東緒縣。鄒衍說：我登上絡城，遙望著宋都。後漢世祖建武十一年（35)，把這裡封給馮異的長子馮璋，立為侯國。又往東流過方與縣北面，就是菏水。
菏水往東流經重鄉城南，《左傳》說的減文仲宿於重館，就指這地方。菏水又往東流經武棠亭北面，《公羊傳》稱為濟上邑。城中有台，高二丈左右，台下臨水。從前魯侯在棠觀魚，就指這地方，在方與縣老城以北十里。這就是《水經》所說的菏水。菏水又往東流經泥母亭北面。《春秋左傳》：嘻公七年（前653）秋天，在寧母會盟，是、為了策劃攻打鄭國。菏水又東流，與巨野黃水匯合，這是菏澤的別名。黃水上流承接巨澤的那些破塘，其中有檬淀，盲破、黃湖。水往東流，稱為黃水。又有薛訓諸水，自此諸流經薛村前，分為兩條：一條往東注入黃水，一條往西北流入沼澤，這就是洪水。黃水往東南流，南岸有漢朝荊州刺史李剛墓。·李剛字叔毅，山陽高平人，死於熹平元年（172)，事跡見碑上所載。還有石墓網、祠堂、石屋三間，簿架高丈余，用石材雕成椽瓦形狀，屋內頂上襯以平整的天花板，建成藻井，兩側的石柱支承著梁棟，四壁的雕刻隱約突起，鏤成君臣官屬、龜龍麟鳳、飛禽走獸等像，工藝十分精緻優美，沒有受到多少破壞。黃水又往東流經巨野縣北面。何承天說：巨野澤湖面廣闊，南通沫水、灑水，北連清水、濟水，從前的老縣城正在湖中，所以想在這座城中設防駐軍。城所在處是巨野澤，向東北延伸就是大野了，從前往西方狩獵，捕捉到一頭麒麟，就在這地方。《皇覽》說：山陽巨野縣有肩脾墓，堆土的大小與闡鄉城蛋尤墓一樣。傳說蛋尤與黃帝打仗，在琢鹿之野戰敗被殺，肢體被割裂，拋散在各處，所以就地分別埋葬。黃水又往東流經咸亭北面。《春秋》：桓公七年（前705)，《經文》記載，縱火焚燒咸丘。南岸有金鄉山，在金鄉縣東部邊界。金鄉的幾座山，裡面都是空的，外面有洞口，稱為隧洞。戴延之《西征記》說：焦氏山以北數里，有漢朝司隸校尉魯峻墓。在山上掘墓穴時，掘出了白蛇、白龜，因而不在這裡安葬，而改葬山南，掘山時卻掘出了金子，所以就把山叫金鄉山。山勢很峻峭，墓前有石祠、石廟，四壁都是青石，石上隱約有浮雕，記載從契以來的忠臣、孝子、貞婦，還有孔子及七十二弟子像，像邊都刻有題記，字跡清楚。又有石床，長八尺，磨得晶瑩光潔，敲擊時會發出清越的聲音，遠近都可聽到。當時太尉從事中郎傅珍之，諸議參軍周安穆，拆毀石床，各人都拿去一部分，魯氏後代控告了他們，二人都被革職。焦氏山東面就是金鄉山，山上有墓，叫秦王陵。山上二百步有個通到墓內的洞口，掘了一道深達十丈的深溝，兩壁峻峭，寬二丈，進洞走了七十步，就到墓道的門口。門外左右兩側都有挖空的洞廳，可以容納五六十人，稱為白馬空誕。墓道門口二丈有外堂，外堂後面又有內堂。參觀的人都拿著蠟燭進去，雖然沒有什麼雕刻，但石工極其精緻。有人說這是漢朝昌邑哀王墓，不知是否屬實。東南方有范巨卿墓，還留有遺物。范巨卿，名式，山陽金鄉人，是漢時荊州刺史。他和汝南張韻，長河陳平，字子石，交誼很深，號稱死友。黃水又往東南流經任城郡亢父縣舊城西面，任城縣在老城以北，原是夏后氏的任國。王莽時叫延壽亭。漢章帝元和元年(84）分置為任城國。縣裡有詩亭，就是《春秋》的詩國，王莽改名為順父，按《地理志》，是東平郡的屬縣。世祖建武二年（26)，把這裡封給劉隆，立為侯國。這裡的水稱為桓公溝，南流到方與縣，注入菏水·，菏水又往東流經秦梁，兩岸堆積了二丈高的石堆，長達一里，據說是秦始皇東巡時所造，因此名秦梁。
菏水又往東流過湖陸縣南面，東流注人泅水。
菏水是澤水流積而成的。《尚書》說：在淮2伙、灑水航行，到達菏水。《東觀漢記》說：蘇茂殺了淮陽太守，取書尋了他所轄的郡，興建起廣樂堡。大司馬吳漢包圍了蘇茂，蘇茂書聲領精兵衝出包圍圈來到湖陵，與劉永在濟陰山陽相匯合，兵士『就在此處渡水。又往東南流過沛縣東北，
濟水與泅水相互橫穿而過，所以濟水也就與灑水互可通稱了。《東觀漢記》安平侯《蓋延傳》說：蓋一延當了虎牙大將軍，與劉永等打仗，劉永的軍隊回頭逃跑，半數廠在水中溺死，又打了一仗，接連把他打敗，於是就平定了沛郡、楚二郡及臨淮也都投降了。蓋延命令沛郡修建高祖廟，設置音夫、祝宰、樂人，於是齋戒沐浴，祭祀了高祖廟。
又往東南流過蜜縣北面，留縣老城靠近泅濟，是宋國協城邑。《春秋左傳》說到侵入宋國的呂、留二地，留，就是留縣。所以繁休伯《避地賦》說：早上我從泅洲動身，傍晚我住宿在留鄉。張良就是從這裡開始投奔漢高祖的，最後也被封在這裡。城內有張良廟。
又往東流過彭城縣北面，獲水欺西方流來注人。
濟水又往南流經彭城縣老城東北角，不從東邊流過。獲水從西邊流來，注人濟水，縣城北臨水濱。濟水又往南流經彭城縣老城東南，不從城北流過。《水經》卻弄錯了。
又往東南流過徐縣北面，《地理志》說：臨淮郡是漢武帝元狩五年（前118）所置，治所在徐縣，王莽改郡名為淮平，縣叫徐調，原是舊時徐國地方。《春秋》昭公三十年（前512)，吳子拘留了鍾吾子，就去攻打徐國，攔截山水來淹城，於是就滅了徐國，徐子就逃到楚國。楚國趕去救援徐國，但己來不及了，只得在夷築城，來安頓徐子。張華《博物志》記載著作令史茅溫……。劉成國《徐州地理志》談到徐堰王的奇事，說是徐君的宮人懷孕生了個肉蛋，以為不祥，就把它丟在水邊。孤獨母有『一條狗，名叫鵲倉，在水邊尋找獵物，看到那個肉蛋，就把它銜回家來。孤獨母覺得這東西很稀奇，把它蓋起來保暖，於是就變成一個嬰兒，生時堰臥，所以名叫愜。徐君在宮中聽到這消息，於是又手思他收留了。孩子長大後又聰明又仁厚，繼承徐國國君之位。後來飛鵲倉臨死時，頭上長角，並有九條尾巴，原來是條黃龍。堰王把它葬在徐中，現在還可以看到這座狗墳。堰王治理國家，以仁義聞空、，他想乘船到上國，於是在陳蔡之間開通一條渠道，開渠時掘得；紅色的弓箭，以為是上天的祥瑞之徵，於是就以自己名字取號，自稱徐堰王，江淮諸侯三十六國都依附他。周王聽到這消息，就派使者到楚國去，命令楚國出兵討伐。堰王愛惜百姓，不肯叫他們去拚死打仗，於是就被楚打敗，往北逃到彭城武原縣東山下，百姓跟著他走的數以萬計。因此後來把那座山叫徐山，在山上建了石室廟，很有靈驗，人們都去那裡祈禱。按照文字記載，與實事相印證，似乎有相符之處，但時代久遠，已很難考了。現在徐城外面，有徐君墓，從前延陵季子在墳前解下佩劍，所謂心裡已經答應的事決不違背。
又往東流到下那唯陵縣南面。注人淮水。
濟水與灑水前波後浪相混，往東南奔流，到了角城，一同注入淮水。《水經》卻說到達唯陵，是搞錯了。