木葉60年了，於夏季，迪達拉完成學業，第二次參加中忍考試，這次，他取得了近乎完美的成績晉升中忍。
迪達拉的爆炸粘土開發也越趨於成熟，輕重岩也被迪達拉漸漸掌握，他能控制一個巨大的粘土忍鳥獲得飛行能力。
雖然岩隱在這時已具備給所有忍者配備空忍飛翼的能力，但遠不及迪達拉的粘土鳥強力，完全是起爆粘土組成的大鳥，整個一戰略轟炸機，火力十足。
七月下旬，遠在火之國的間諜傳回情報，木葉將在下周舉辦中忍考試。
中忍考試每個忍村每年都會舉行，但是上原格外留意，因為算算時間，這一屆漩渦鳴人將參加此次考試。
「小鳴人啊。」上原皺著眉頭盯著辦公桌上的盆栽思索著。小鳴人的境遇此原著還慘，暗中關照他的三代火影早早就去世了，佐助在滅族之夜跟鼬離開了木葉，鳴人的童年一如原著般灰暗。
「風伽，我要離開村子一段時間，最少一周，不會超過兩周。」
「在我離開的這段時間，由你代勞處理政務了。」
「葉倉，」上原在葉倉開口說話之前就搶先開口，「迪達拉這次他們外出執行任務，麻煩你幫忙帶隊吧。」
葉倉和風伽都無奈了。
從岩隱村穿越火之國邊境到木葉村近郊，上原只用了兩天不到，他用超輕岩飛來的，因為要順便觀察下火之國的防備力量，所以這還不是他的最快速度。
自志村團藏上台，為了與強大的忍村聯盟對抗，團藏開始實施瘋狂的擴增忍者部隊的計劃，具岩隱村得到的情報，木葉已有超過兩萬的忍者部隊，這數字只會更多。
較原著歷史中的木葉，木葉忍者數量已膨脹了一倍有餘。
木葉有日向一族的忍者，還有山中一族強力的感知忍術，再加上強大的防護結界，潛入木葉很困難。
曾經岩隱村的二代目土影無，有著「無人」的名號，強大的塵隠之術，上原也掌握了，在木葉沒有宇智波斑和千手柱間的時代，用塵隠之術潛入木葉不難。
「塵隠之術！」
上原整個人從原地消失了，塵隠之術幾乎是忍者世界最頂尖的藏匿忍術，連白眼斗無法探查到其蹤跡。
——
夜深人靜，木葉村的池塘里倒映著彎月，穿著睡衣的小男孩兒一邊打著哈欠，一邊撐著魚竿，他身邊的篝火架著的鐵鍋中正咕嘟嘟煮著蘑菇湯。
愚蠢的魚上鉤了，牽動著魚鉤蕩漾了水面，如鏡的水面上的彎月碎成一堆剪影。
臉上有著貓咪鬍鬚一般劃痕的金黃色頭髮男孩兒很開心，他熟練的把魚竿一甩，大魚拖出了水面。
「嘖，好大的魚啊。」男孩兒背後的陰影中走出了一個高大的影子。
「咦？大叔你也是來釣魚的嗎？」篝火的火光輕輕的搖曳著，柔和的光照出鳴人削瘦的臉影。
「大叔，請你吃這個。」小鳴人沒心沒肺的笑著，他熱情的拿自己僅有的東西來寬帶一個陌生的過客。
熱氣騰騰的蘑菇湯，小鳴人給上原乘了滿滿的一碗。
「唔，很美味呢。」上原輕輕的抿了一小口，他伸手在一旁鳴人的蘑菇婁中隨手撿起幾個蘑菇借著火光看了一眼，「不過，隨便用蘑菇煮湯，不會中毒嗎？」
「哈哈哈哈，這要喝過才知道啊。」小鳴人笑得沒心沒肺的。
「咦，大叔，你沒有帶護額，不是忍者嗎？」
「不是。」
「奇怪的大叔。總覺得你很不簡單的樣子。」鳴人撓了撓頭，支著下巴毫不認生的打量著上原，「大叔叫什麼名字呢？」
「……沒名字。」上原遲疑了一下。
「沒名字？這麼奇怪的姓氏？我就叫你沒大叔好了。」
「咳。」上原嗆了一下，很尷尬。
小小的一碗蘑菇湯，上原很快就吸溜完了，一碗極美味的蘑菇湯，除了好像有毒，喝完舌頭麻麻的，別的也沒什麼瑕疵。
鳴人是九尾人柱力，皮實的要死，這麼一丁點毒性對他沒影響。
「鳴人，後天就是中忍考試了，晚上要早點休息。」
「盡最大的努力吧，我會保護你的。」
向鳴人笑著眨了眨眼睛，上原消失不見了。
（後天是中忍考試，有這回事嗎？不是後天的後天嗎？）鳴人一副極度迷茫的表情。
「大叔呢？」鳴人回過神一看，上原不見了。
藏在附近監視鳴人的根部耳目在這時所中的幻術也被上原解除，在根部雜魚的視線里，小鳴人一直都只是釣魚而已，幻術欺騙了他們的感知。
等鳴人風風火火回到自己亂糟糟的屋子，他趕忙去看了看日曆上圈起來的中忍考試的時間。
果然，是後天。鳴人這個神經大條的傢伙，記錯中忍考試的時間了。
別的孩子和同伴們三三兩兩去結伴考試，鳴人一個人幹勁十足的把腳上的繃帶緊了又緊，在大街上旁若無人的做了伸展運動等一系列熱身動作。
路上的行人對他避之不及。
「鳴人君！」輕柔的聲音在鳴人背後響起。
「鳴人君一定要通過考試呦！因為，因為……」因為性格內向，一見到鳴人臉色羞紅的雛田支支吾吾的，欲言又止。
「哈哈哈哈，我一直都有很努力的，肯定能通過考試的！」鳴人大咧咧的說著。
「說什麼大話呢，」鳳梨頭的鹿丸搭著丁次的肩膀出現了，他用懶散的死魚眼意味深長的四周看了看，行人，旁邊的店鋪，道旁的大樹等都在他的觀察範圍，「這次中忍考試，一定會有團體對抗環節。我們作為木葉本部的忍者，在考試中聯合起來吧。」
鹿丸的眼睛中閃著智慧的光芒，「從上一屆的中忍考試就可以看出來了，木葉本部和在火之國培養的忍者，可是兩回事。」
原著的木葉十二小強，唯獨缺了一個佐助，其他到齊了。
「重複一遍，在任何形式的對抗中，大家都應該是一個整體。明白嗎？」鹿丸再次略顯嚴肅的說道。
雖然不太懂為什麼，大家都還是點了點頭。
團藏的氣量太小，他想超越猿飛日斬，連教育方針也想相互較量一番然後擊敗猿飛，縱然，猿飛日斬已經逝去很久了。
由團藏的根部培養的忍者，訓練基地遍布火之國各處，他們從火之國大廝收集小孩子，用以培養新生代的方法幾乎就是根部殘酷法則的翻版。
在上一屆中忍考試，本部木葉忍者和根部那些殘忍而陰桀的考生的較量中，本部考生大部分被淘汰。
那些被淘汰的，不管屬於本部還是根的人，後續的情況都不太好……
根部忍者很殘忍，他們培養出的新人也只會一樣的殘忍。