【圖林拼命地向北趕路，格勞龍的謊言一直糾纏煎熬他，他腦海中不停浮現半獸人放火燒了他父親的家，或在狠狠折磨莫玟與妮諾爾的景象，因此他堅持他的路，始終沒有轉往其他的方向。】
【當他風塵僕僕，一身疲憊的再次回到他兒時的生長之地。但他只找到一片光禿荒涼；莫玟早就不在了。她的房子破敗寒冷，空蕩蕩的，沒有任何生物住在那裡。】於
【一位老僕人告訴他莫玟已經走了很久了，她帶著妮諾爾逃離了多爾露明，她們的下落大概只有艾玲（莫玟的表妹）知道。】
【「莫玟前往南方找他的兒子去了，因為那地有南方的黑劍在保護，不受邪惡的侵害。」她說：「不過他們（灰精靈）說他已經離開了。」】
【圖林知道自己上當了，他開始逃亡，還好一些殘存的哈多家族的百姓一路幫助他，使他在大風雪中能夠逃到鄉爾露明南邊山脈里一處亡命之徒的藏身地。】
【他的內心痛苦難當，因為他這次回到多爾露明，只給自己殘存的百姓帶來更大的災難，他們對他的離去無不如釋重負，露出欣喜的神情。】
【這當中只有一件事令他稍感安慰：靠著黑劍的英勇，多瑞亞斯為母親和妹妹敞開了大門。】
【離開家鄉的圖林開始找尋芬朵蒞絲，卻始終找不到。他來的實在是太遲了。再一次偶爾中，圖林救下了一群被半獸人包圍的人類，並且從他們口中得知了一個晴天霹靂般的消息。】
【芬朵蒞絲已經慘死。】
【圖林在見到墳墓的那一刻機會墮入了絕我的深淵，但是多年來被命運捶打的圖林還是熬了過來，當春天來臨時，圖林決定自己要留下，隱藏在貝西爾，將他的陰影拋在身後，忘記過去。】
【他為自己取了一個新名字：圖倫拔，他懇求這群林中人忘記他是外來的陌生客，同時也別喊他其他的名字。但是他還是參與戰事；因為他受不了半獸人越過泰格林河渡口，或靠近芬朵蒞絲的墓冢；他要讓半獸人覺得那個地方非常恐怖，讓他們只要一提到這個地方就瑟瑟發抖！】
【不過他收起了黑劍，改用弓箭和長槍。】
【有關納國斯隆德的消息如今傳到了多瑞亞斯，圖林的妹妹涅諾爾在得知了大名鼎鼎的黑劍就是她的親哥哥圖林，但兩人未曾謀面，兩人都不知道互相的模樣。】
【可是涅諾爾還是選擇了出城尋找圖林，但不幸的是，她遇到了格勞龍。】
【格勞龍得知對方身世後，於是出於折磨圖林的想法，使用魔咒詛咒了涅諾爾，讓她遺忘了自己的一切，又讓她陷入了沉睡。】
【而當她甦醒的時候，赤裸著是在林間被一個男人喚醒的。】
【而且，是在圖林曾經的妻子的墓前找到的。】
【兩人一見鍾情，三年後，圖林娶其為妻。】
「畜生！」
旺達氣的咬牙切齒。
「我需要找一個比畜生更有攻擊力的詞彙。」
彼得恨不得衝進去讓格勞龍體會諾亞的光輝。
【影像繼續】
【和涅諾爾相處的時光是圖林為數不多的快樂日子，也是他的父親最為痛苦的時間，還是他未來崩潰的引爆點。】
【有一天，盤旋在納國斯隆德的格勞龍北上，圖林在遠處就望見了它碩大的身影。】
【圖林決定殺了它，於是他趁著格勞龍在瀑布附近睡覺的時候，將黑劍往惡龍腹肚中最軟的那塊用力插了進去！】
【偷襲！】
【格勞龍的尖叫聲迴蕩在整個森林中，而當圖林將黑劍拔出之時，惡龍噴湧出的黑血與所產生的的劇毒侵蝕了他的手，在惡龍雙眼的最後一擊與燒灼的劇痛之下，圖林昏死過去，長劍就壓在他身下。】
【涅諾爾順著惡龍的咆哮聲來到了這裡，他看到的圖林的「屍體」，她還未來得及悲傷，一旁本該死去的惡龍睜開了眼睛，用上了最後的一口氣：「你好，胡林的女兒妮諾爾。我們在一切結束之前又見面了，我之前用魔咒讓你遺忘了一切，而很快隨著我的死去，魔咒就會失效。我讓你找到了你哥哥，你很高興吧。是的，他就是你的哥哥，他是胡林的兒子圖林！」】
【然後格勞龍就斷氣了，它蒙在她心智上的惡毒散去，她記起了自己一生中所有的事。她低下頭看著圖林，痛哭失聲，面對如此情景，她不知所措，無法面對。】
【徹底崩潰的涅諾爾看著冰冷（物理意義上的）的男人，這既是她深愛的丈夫又是她失散多年的哥哥，無法面對這一事實的涅諾爾奔向了湍流的瀑布，一躍而下，身影消失在了水流中。】
【不一會，圖林卻醒了過來。】
【但是，他還不如剛才就死了。】
【因為當他從旁觀者的口中得知剛才發生的一切後，他也崩潰了。他來到惡龍身邊，用黑劍的劍尖刺穿了身體，結束了自己的一生。】
【魔苟斯對胡林子女的詛咒靈驗了，看著一切發生的胡林已經兩鬢斑白。】
【「好了，我已經折磨夠了，我放了你。」】
【魔苟斯真的放了胡林，但是看著子女走向悲劇的精神打擊讓胡林生不如死。他就像是行屍走肉一般遊走在貝爾蘭，他本能的來到了兒女的墓前，在兒女墓前，兩鬢蒼白的胡林見到了同樣蒼老無比的妻子，妻子不明白為什麼自己的兒女會葬在一起，而看到了真相的胡林沒有回答。】
【不久後，胡林的妻子在他的懷中死去。】
【此時的胡林對世界再無眷戀，他現在唯一要做的事情就是在納國斯隆德里找到一條項鍊，項鍊是矮人為芬羅德打造的，是藍山矮人歷史上最有名的一件。】
【隨後胡林來到多瑞亞斯，將項鍊隨手扔到了庭葛面前，喊道：「拿去，這是你的報酬！答謝你好好招待了我的孩子與妻子！」】