別墅大門外。
明月當空。
東方皓月伸手拉開大門，陪著工藤新一緩緩走出別墅，來到了月光下。
新一停在大門的台階上方，雙手插兜，眺望遠方，沉吟著分析道：
「文子小姐對耕作先生一直懷恨在心，但是她並沒有充分的時間在威士忌包裝盒放置炸彈。」
東方皓月看向工藤新一，認真的闡述道：
「其實我覺得兇手是山內。」
「為什麼？」
工藤新一疑惑不解的看向了東方皓月。
「偵探的直覺！」
東方皓月雙手叉腰，自信滿滿的看著工藤新一。
「真是的」
工藤新一雙手叉腰，正欲吐槽，眼角的餘光卻發現了某些不同尋常的東西。
「誒？」
東方皓月發現工藤新一愣住了，好奇的順著新一視線望去，發現花壇旁邊擺放著幾袋肥料。
新一緩過神，拽著皓月迅速跑到肥料旁邊，半蹲在地，仔細觀察肥料包裝袋上的文字，神情凝重的念道：
「化學肥料，花壇專用。」
「難道」
東方皓月驚訝的看著肥料，思索著揣測道：
「那個炸彈是用肥料制」
「嗯。
看來這次又被皓月猜中了。
趁著山內現在還沒回來，我們去看看他的臥室！」
工藤新一不由分說的拽著東方皓月返回了別墅。
————————
山內的臥室。
工藤新一半跪在較矮的木櫃前方，雙手拉開櫃門，凝神注視著其中蘊藏的某些物品。
「果然。」
工藤新一看著裡面的瓶瓶罐罐，沉吟著敘述道：
「這裡面有硫磺和化學藥品，再加上剛才的化學肥料
那就不會錯了，兇手一定是他！」
「哎哎！
新一快看這個！」
東方皓月關上臥室大門，站在工藤新一身邊，從柜子上面拿起一個鏡面朝下的木質相框，看了一眼裡面的照片，然後翻轉相框，將照片朝向了新一。
「嗯？」
工藤新一站起身子，好奇的看向東方皓月手中的相框，發現相框中的照片居然拍攝了那個男人！
「是他！？」
工藤新一震驚不已。
「嗯嗯！」
東方皓月笑眯眯的看著工藤新一，篤定的分析道：
「既然這張照片擺在這裡，那就說明這個人跟山內有著莫大的關係！
所以，山內的殺人動機已經很明顯了！
他就是為了給照片中的男人報仇！」
「沒錯！」
工藤新一點點頭，關上木櫃大門，認真的提醒道：
「皓月快把相框放回原位，不然山內回來之後察覺這裡被人進來過，很可能做出某些出格的舉動。」
「好~」
東方皓月乖巧的將相框放回原位，轉頭看向工藤新一，好奇的詢問道：
「那麼我們接下來該做什麼，難道是去控制毛利偵探揭穿山內嘛~？」
「接下來」
工藤新一展顏一笑，一邊拽著東方皓月走向大門，一邊因為破獲了案件，所以喜不勝收的安排道：
「接下來我們該去睡覺了~！
現在都這麼晚了.如果我們再不回房睡覺，萬一被小蘭批評就糟糕了！」
————————
崛田耕作別墅外的某棟大倉庫。
第二天，早上。
「哐！」
是山內彎腰俯身，雙手按在灰色轎車的車前蓋上，將蓋子重重關上的聲音。
「叔叔修好了嘛~？」
東方皓月陪著工藤新一邁步走進敞開的倉庫大門，笑眯眯的看著山內的背影。
「啊？」
山內詫異的回頭看向東方皓月和工藤新一，驚訝的回應道：
「是柯南和皓月啊。」
工藤新一雙手插兜，一邊緩緩走向山內，一邊看向灰色轎車，天真無邪的評價道：
「叔叔，我感覺這部車子好像很舊了~」
山內直起身子，雙手自然的擺放在身體兩側，笑著回應道：
「這可是我設計出來的第一部車子。」
「原來叔叔是汽車設計師啊~？」
東方皓月站在工藤新一身邊，驚訝的看著山內。
「嗯。」
山內淡然的回憶道：
「那已經是五年前的事情了。」
山內低頭看向地板，有些沉重的述說道：
「但是那件事情發生之後，我就辭職了。」
這時，工藤新一張開雙手，喜悅的看著灰色轎車，開心的讚嘆道：
「我還是第一次看到這樣的車子~！」
話音未落，工藤新一迅速跑向轎車駕駛座，伸手拉開了車門。
東方皓月形影不離的跟在新一身邊。
「哎！」
山內試圖伸手制止，卻根本來不及。
「哇~」
工藤新一雙手支撐在駕駛座上，借力騰空而起，迅速掃視了一圈車內的大致景象，最終將目光鎖定在方向盤上。
「誒？」
工藤新一凝神緊盯方向盤，驚訝的說道：
「這輛車子都這麼舊了，方向盤上面卻有安全氣囊哎！」
東方皓月站在工藤新一身後，若有所思的抬頭看著方向盤。
「呃.小朋友。」
山內跑到東方皓月身後，右手扶著駕駛座大門頂端，低頭看向皓月，認真的請求道：
「你能不能幫我把文子小姐叫過來？」
「為什麼？」
東方皓月轉過身，疑惑不解的抬頭看向了山內。
山內平靜的回答道：
「因為浩一少爺不會開車，良二少爺又是不知所蹤的嫌疑犯。
至於毛利偵探
他肯定要坐鎮別墅保護大家，所以我只能拜託文子小姐外出報警。」
山內停頓兩秒，鎮定的揣測道：
「如果警察再不過來，我想大家都會很不安心吧。」
「可是」
東方皓月笑眯眯的提醒道：
「叔叔明明可以自己開車報警呀~！」
山內蹲在東方皓月身前，右手搭在右腿上，左手向前攤開，十分自然的解釋道：
「我是這裡的管家，當然有責任留在這裡。」