日本軍中普遍認為，石原那張娃娃臉後，有著優秀的戰略思想。所以大家都認為石原應該有自己對局面的判斷，以及如何應對當下日本危局的思路。
在令人煎熬的局面下，參加參謀本部會議的將校們因為內心遭受到的折磨，神色都不平靜。現任日本參謀本部長金谷范三中將看到的石原，娃娃臉上都是謙遜的平靜神色,金谷范三中將感覺這謙遜反倒像是嘲諷。
按捺住不快，金谷范三中將問道：「石原君，英國軍事代表團很快會到參謀本部參加此次會議。英國軍事代表團特意邀請你、永田君以及岡村君出席此次會議。我期待三位對英國軍事代表團暢所欲言。」
參謀本部長金谷中將本以為石原聽完這話後會表示某種反對，或者表現出刺頭特有的那種桀驁不馴。沒想到石原莞爾聽完之後恭敬的低頭，「是。」
一種不安的情緒在金谷中將心頭瀰漫，但面對石原的順從，他此時也做不了什麼。
陸軍三長官中除了陸軍教育總監不能直接發落現役將官之外，陸軍大臣與參謀本部長都是執掌命令權，即便是石原莞爾這樣的戰爭英雄，參謀部長也能對其呵斥。但是，那也得石原莞爾的確做了必須懲戒的事情。
盯著石原看了片刻，金谷轉向永田鐵山與岡村寧次，」永田君，岡村君，請你們有所準備。」
兩人聽到命令，都如石原一樣低頭回答：「是。」
永田被認為是陸軍未來的領導者，岡村則是以嚴謹的參謀性格得到很高評價，金谷對這兩人很放心，但金谷同樣對石原莞爾報以期待。日本陸軍年輕一代中的雙壁'，大家對永田的評價更高，私下又含蓄的認為石原的戰略戰術或許略勝一籌。
其他將校們都沉默不語，雖然陸軍的確承認這三人在中日戰爭中的表現，但是英國人點名邀請的確讓將校們生出些被輕視的感覺。
英國軍事代表團並沒有想過這樣的問題，他們在意的是這三人在對中國軍隊的戰爭中表現出來的實力。永田鐵山鎮定沉穩的指揮，石原莞爾在戰術上的上佳表現，岡村寧次紮實的參謀營運。對於英國人都非常有借鑑價值。
在漢密爾頓中將的帶領下，英國軍事代表團走進了會議室。此時日本將校已經挪到了同外一邊，將另外一邊留給英國軍官們。
簡單的互相介紹後，漢密爾頓中將先命令一位中校將最近戰況向日本方面做了介紹。日本非常關注中英之戰的戰爭，由於英日兩國的傳統關係，日軍更是早早就派去了軍事觀察團。每天，日本陸軍海軍都要研究最新戰報。
」中國軍隊的突襲已經在仰光北部100公里處被我軍擋住。現在，我軍已經構築了堅固的防禦陣地，準備實施反擊。」
英國中校介紹完戰局，看了看漢密爾頓中將。見中將微微點頭，便坐回到座位上。
日本將官們對視幾眼，永田看到金谷范三中將看向自己，卻沒有率先開口，而是看向了石原莞爾。這含義非常清楚，要讓石原先開口。因為永田已經參加過兩次首相召開的會議，在會上將自己的看法向首相以及與會的幾位內閣大臣詳細講述。此時他先開口反倒不太合適。
石原見金谷參謀本部長向自己微微點頭，便站起身向英國軍事代表團打了招呼，坐回座位上之後才說道：「請問貴國政府可否考慮過將戰爭範圍擴大到緬甸之外？」
漢密爾頓中將覺得這個問題很犀利，只能答道：」暫時還沒有接到這方面的通知。
聽到這對話，永田覺得石原提出了非常好的問題。如果英國只準備在緬甸和中國作戰，就意味著英國並不準備將戰爭規模擴大到國戰的程度。也就是說，英國並不準備打一場歐洲大戰級別的戰爭，至少現階段完全沒有這樣的考慮。
石原繼續問道：「貴國軍隊損失的部隊，與敵接戰後，最長堅持了多久？」
漢密爾頓中將心中有些不快，不過想到日本精銳的三萬關東軍在有著良好防禦體系的情況下也沒堅持過三天，而英軍被殲滅的是團級的作戰單位。心情也得到了某種緩衝。不過漢密爾頓中將卻沒有回答，而是詢問了副官這個問題。副官想了想，答道：「最長的堅持不到48小時。」
石原神色中都是認真，他稍一思索，繼續問道：「按照方才貴軍描述，中國軍隊最初突破了邊境線的時候採取了快速進攻，在最近的半個月多中推進明顯緩慢了，是麼？
漢密爾頓中將沒有回答這個問題，他問道：「石原閣下，我聽說您是一位優秀的戰術家。我還聽說您自認為是何銳上將的學生。以您對何銳上將的了解，這意味著什麼？
不管是英國軍事代表團成員或者是日本將校們都看向石原，大家都想從這麼簡單的戰局中分析出些什麼，但是都沒能從中得出令自己信服的結論。所以眾人都很想聽聽石原的看法，尤其是當漢密爾頓中將率直提出了石原與何銳關係的當下。
石原從來不掩飾自己與何銳之間的學術關係，「閣下，我聲明一下。在地緣政治學,以及政治經濟學方面，我的確是何君的學生。何君在軍事學上是十分優秀，不過何君在政治學的能力明顯更加出色。所以，我是從地緣政治學角度去理解這場戰爭。」
在歐洲，軍人之間當然會談論政治。但是在政治上，軍隊要隔離在政治之外。所以石原坦率的承認自己在政治學上是何銳的學生，已經有些'過於坦率'。至於地緣政治學去理解戰爭，甚至讓與會的英國軍事代表團感覺到不知所措。
日本參謀本部這邊就沒有這樣的感覺。雖然日本在軍事學上師從歐洲，不過海軍才是英國的徒弟。日本陸軍則是師從德國，而德國軍事學大師的著作中那句'軍事是政治的延續'，日本軍官們都記得。
至於《孫子兵法》中，『兵者，國之大事，死生之地，不可不察。'也是將官們都會背誦的段落。
無視英國軍官們的愕然，石原繼續說道：「中國軍隊很清楚此次戰爭的目的，在戰爭爆發前已經竭盡全力避免了其他可能，將中英戰爭限定在殖民地範圍內。我並不清楚英國方面是否在最初已經將戰爭設定在殖民地上爆發，從結果上看，中國軍隊在他們期待的地區展開了有準備的戰爭。」
英國軍事代表團都有些吃驚，他們將中國軍隊視為強敵，也的確對中國軍隊進攻緬甸的可能性做了準備。到現在為止，英國認為中國軍隊進攻緬甸是曾經的宗主國奪回曾經的附屬國，並沒有將其上升到戰略層面。
英國作為老牌殖民國家，在過去幾百年中，搶占殖民地，丟失殖民地，交換殖民地,英國經歷了太多太多。甚至還遇到過殖民地通過獨立戰爭脫離英國的事情。石原的把這場戰爭的格局提升到戰略高度，英國軍事代表團感覺石原或許是過度解讀。
看到英國佬的神色變化，石原的神色變得嚴肅起來，日本當年曾經認為何銳的戰爭理念僅僅限於戰爭本身，所以吃了大虧。現在英國佬也是一樣的反應，依舊用戰爭去看戰爭本身，不同格局的戰爭視角下，英國佬大概也會被何銳給吃干抹淨。
在石原的戰略評估當中，英國如果輸給中國，對發動日本革命大有幫助。所以石原準備把自己對戰爭的看法和盤托出。因為此時戰爭已經按照何銳的設定開打，英國人即便幡然悔悟，大概也沒有翻盤的機會。對石原來說，這樣的講述又能讓他擺脫掉不少懷疑。
所以石原嚴肅的說道：「先生們，對於軍人來說，戰爭更多的是戰爭。但是對與政治家來說，戰爭是政治的延續。何君是一個文明人，他發動戰爭的目的是為經濟和政治目的服務。哪怕是從戰爭本身來講，發動一場戰爭很容易，但是想結束一場戰爭非常難。我們從結束戰爭的角度來看」
聽到這裡，所有日本將校的神色都嚴肅起來。石原的話喚起了大家的記憶，中日戰爭從開始到結束，其進度完全在何銳的掌握之下。關東大地震只是提前了中日停戰的時間，並沒有改變中日戰爭的結果。
石原沒有談中日戰爭，而是圍繞著正在進行的中英戰爭繼續論述，「英國已經沒有能力再為一場戰爭付出50萬人的死亡，上百萬人的受傷。何君非常清楚這點，諸位認為英軍在距離緬甸100公里的北部阻擋住了中國軍隊的進攻。我個人猜測，這些阻擋住中國軍隊進攻的部隊是英印軍，而不是由英國白人組成的軍隊。之前殲滅了大量的英印軍，是為了製造軍事壓力，以及造成英國對英印軍戰鬥力的不信任。我猜測，現在這條防線上的壓力很大，基於英國對英印軍戰鬥力的不信任，英國會調動英國白人組成的陸軍前去緬甸作戰。一旦有大規模的純白人軍隊進入緬甸，他們必然會立刻遭到中國軍隊的猛攻。既然英國軍隊對於白人軍隊損失的承受力已經不高，何君只要讓英國白人軍隊的損失達到這樣的規模，就可以結束戰爭。」