劉玉霸占了關中。
消息傳出，天下所有的諸侯都震驚了。劉玉不出手而已，一出手就讓諸侯們震驚，同時也是很恐懼劉玉的戰力。這才多少時間，劉玉就把長安給攻陷了。
關中地區從古時候起就是富庶之地，秦國就靠著關中地區穩穩地統一了天下，這個位置的重要性不言而喻。長安的人口原本就差不多五十餘萬，經過戰亂後，加上從洛陽遷移過去的百姓，還有其他逃散四方的百姓，保守估計有四十餘萬人口，整個關中加起來應該有近八十萬的人口。
加上洛陽、并州，劉玉手中的百姓人數達到一個恐怖的數字。
這樣劉玉就有了充足的兵力來源，讓其他諸侯不得不掂量一下自己能不能在未來和劉玉對抗了。
袁紹原本膽戰心驚的防守劉玉可能的攻擊，同時又要與公孫瓚對峙，操碎了心。現在劉玉真正的動向傳來，雖然有點吃驚，但是也是放鬆了緊張的心情。劉玉既然已經攻陷了長安，那麼短期內劉玉是無力再向其他諸侯出擊的。沒有了劉玉的威脅，袁紹也可以騰出手來，專心對付公孫瓚了。
滿心期待劉玉會給袁紹背後捅一刀的公孫瓚聽到這樣的消息差點就吐了一口老血。公孫瓚暗罵劉玉怎麼就不打冀州呢。可是事實就是如此，公孫瓚也是沒辦法。鑑於袁紹已經沒有後顧之憂，可以調動兵馬對付公孫瓚了。公孫瓚思索了一番，選擇了退兵，退回了幽州。
袁紹得以鞏固冀州，開始大刀闊斧地對冀州原本不支持他的勢力開刀了。袁紹在冀州站穩腳跟後，立即就有大批的世家大族的人才來投靠。幾乎大部分北地的世家人才全部匯集到了袁紹麾下，袁紹一下子變得人才濟濟。武將方面更是匯集了四庭柱一橫樑，風頭開始蓋過剛剛得到關中的劉玉，成為一顆閃閃發光地新星，為其後來成為北方霸主奠定了基礎。
回到幽州後的公孫瓚與劉虞的矛盾終於爆發，劉虞公開指責公孫瓚不聽號令，私自開啟戰端，致使生靈塗炭，但是由於公孫瓚剛剛經歷失敗，公孫瓚選擇了退讓。可是劉虞卻被身邊謀士慫恿，認為這個時候是剿滅公孫瓚最好的時機，劉虞首先發兵攻打不聽號令的公孫瓚。公孫瓚原本想息事寧人，沒有想到劉虞居然敢派兵攻打他。悲憤欲絕的公孫瓚也是發了狠，對劉虞展開了反擊戰，所部個個都是百戰餘生的悍兵，殺得劉虞節節敗退。
劉虞蒙了，公孫瓚怎麼這麼猛，居然還可以反擊。可是箭在弦上不得不發，劉虞硬著頭皮與公孫瓚開戰。若是說搞政治，十個公孫瓚都不是一個劉虞的對手。但是論起攻城略地、兩軍交戰，劉虞與公孫瓚相差十萬八千里。劉虞不出所料的失敗了，被公孫瓚斬殺。公孫瓚自拜為前將軍，封易侯，領幽州牧。公孫瓚還誣陷劉虞之前與袁紹合謀要當皇帝，並送首級到洛陽，半路被劉虞的故吏尾敦劫走安葬。劉虞在北方很得人心，他死後，幽州及流亡至此的百姓都痛哭流涕。為日後公孫瓚的敗亡留下了禍根。
此時的公孫瓚已經從與袁紹對抗的失敗中走了出來，不斷招兵買馬，準備與袁紹再決雌雄。
安定了沒多久的北方，局勢又開始緊張起來。
袁紹對公孫瓚斬殺劉虞的事情，進行了譴責，呼籲天下有志之士反抗公孫瓚的暴政。
劉玉也對劉虞的死表示了遺憾，劉協也是下旨譴責公孫瓚的暴行。公孫瓚因此成為了亂臣賊子，十分不利於他在幽州的統治。為了維護自己的統治，公孫瓚開始實施了恐怖統治，幽州百姓敢怒不敢言。這讓一直以仁德自居的劉備看不下了，勸了好幾次都沒有勸住公孫瓚。劉備終於明白自己的師兄已經不是以前的那個英雄了，公孫瓚已經成為像董卓那樣的暴君了。失望的劉備帶著關羽張飛，離開了公孫瓚，返回了平原縣。公孫瓚對劉備的離開不以為然，現在的他腦海里全部都是爭霸天下的念頭，完全失去了當年為國流血犧牲的英雄氣概了。
益州牧劉焉也是被劉玉給嚇到了，為了以後能抵禦劉玉可能的入侵，劉焉派出張魯鎮守漢中，以便可以讓益州可以有個緩衝地帶。張魯本來就是個野心極大的傢伙，一到漢中後，就斷絕了與劉焉的聯繫，並封鎖關口道路，在漢中搞起了五斗米教的東西，如同土皇帝一般，割據一方。劉焉傻眼了，根本就沒有想到自己居然培養了一隻白眼狼，但是由於劉焉需要穩定內部，所以只能任由張魯猖狂。
荊州方面也是收到了影響。劉表打敗孫堅後，又遭到了袁術的進攻。劉表沒想到自己剛剛擊敗猛虎，又來了一隻餓狼，對於袁術的進攻，只能苦苦支撐。而在此時從關中逃出來的張濟叔侄，帶兵前來投靠劉表，讓劉表大喜過望，任命張濟為宛城太守，直接把鎮守宛城的重任交給了張濟，但是張濟必須為自己擊退袁術的進攻。
得了這麼大的好處，張濟當然不會只吃乾糧不幹事。張濟帶著兵馬殺向了袁術，袁術的兵馬都是南方人，對付西涼騎兵根本就沒什麼辦法，被張濟的騎兵殺得大敗，袁術不得已退兵。
張濟得理不饒人，不斷突擊袁術大軍，收割袁術士兵的性命。這樣激起了袁術的紈絝性子，不顧其他人的攻擊，帶領部隊全力攻擊張濟。張濟太驕傲了，根本就不把袁術放在眼裡。袁術命令弓箭手萬箭齊發，張濟躲避不及，身中數箭，在張繡的掩護下，快速離開了戰場。袁術的性子一發作，根本就沒有人可以阻攔，拼命追殺，一直把張濟追殺到了宛城，才退兵。張濟回到宛城後，也是因為傷勢過重，沒過幾天就不治身亡，其位置和兵馬由侄子張繡繼承。劉表也是派人過來祭奠，同時也是認可了張繡繼承張濟的職位。張繡得以在宛城立穩腳跟。
袁術在劉表這邊吃了大虧，大怒之下，把整個南陽的百姓都遷移到淮南地帶，變相地削弱劉表的實力。劉表雖然知道袁術的目的，但是由於實力的限制，只能讓袁術把南陽的百姓都搬空。
劉表解決了袁術的威脅後，開始著手對付盤踞長沙的孫堅。
孫堅頂著荊州刺史名頭，卻不斷受到劉表的攻擊。這一次孫堅的命很硬，幾次受傷都沒死。孫堅靠著一股堅韌的勇氣，不斷阻擊劉表部下黃祖的攻擊。
兩方勢力在南方開始對峙。