無奈之下，草刈衡繼只能眼睜睜看著戰局朝著不利於己方的方向發展，而自己卻束手無策。
「主公，撤兵吧，打不下去了啊！」身旁的武士也都看清了形勢，本著能撤多少就撤多少的想法，勸諫草刈衡繼趕緊下令撤兵。
眼見戰場上的草刈軍已經亂作一團，大將小松勝豐也在榊原長政和鬼庭雅昭的包夾下陷入苦戰，草刈衡繼踟躇良久，最終咬了咬牙，命令陣夫敲響陣鍾，示意草刈軍即刻撤退。
得到撤退命令後，草刈軍各備立即向澱山城方向退卻，由於天色漸晚，山縣盛信下令放棄對大部分敵軍的追擊，集中戰力吃掉陷在包圍中的原草刈軍前鋒主力。
小松勝豐本想著在撤退前再衝上一波，爭取幫助更多的草刈軍逃出生天，可出現在他面前的赤色騎馬隊卻斷了他的念想，萬般無奈之下，只好狠心丟下那部份草刈軍，調頭退回本陣。
伴隨著其他戰線草刈軍的退出戰場，越來越多的武田軍加入到對包圍圈內的草刈軍的圍剿中。
截至下午五時左右，這部分草刈軍最終被全部消滅，在稍晚些時候舉行的首實檢中，統計出被擊殺的草刈軍人數高達二百八十人。
而回到澱山城的草刈衡繼清點人數後發現，經此一戰，自己的兩千兩百軍勢，只剩下一千五百多人，陣亡和逃跑的人數竟然占到三成，這對他來說，是難以想像的巨大損失。
想起當初和尼子軍作戰，草刈軍也不過損失兩百多人，如今僅僅一天，損失的人數就是那時候的三倍，這讓草刈衡繼心中不禁懼怕和後悔起來，他這才開始嘀咕，是不是應該和武田軍議和了。
不過，小松勝豐並不建議草刈衡繼這時候向義重示弱。他認為，草刈軍剛剛戰敗，這時候前往武田軍中議和，對方一定會開出十分苛刻甚至是難以接受的條件。
與其這樣，不如堅守城池，以拖待變，憑藉手上這一千多軍勢，守住澱山城應該不成問題。加之武田軍遠道而來，後勤補給壓力不小，過不了多久他們就會想辦法撤兵，彼時定會主動與草刈軍議和，這樣一來，雙方就會站在一個平等的地位，提出的條件也就容易接受得多。
草刈衡繼想了想，覺得小松勝豐的話確實有些道理，當初尼子軍就是對自己在美作的高山城久攻不克，最終選擇了撤兵。這次自己手上尚有一千多人，糧草也算充足，堅持個個把月不是問題。
相比自己，武田軍在天寒地凍中能堅持多久呢？短則十數天，多則一兩月吧，義重定會引兵東歸，到時候自己再派人前去示好，既給了義重台階，自己也解除危機，不失為一招妙棋。
想到這，草刈衡繼聽從了小松勝豐的建議，令全部一千五百多人分守澱山城各處工事要隘，決心實施籠城。
而身處河原本陣的義重，在得知山縣盛信取得大捷後欣喜不已，但隨著使番傳來草刈衡繼籠城的消息後，他內心也開始不安起來。
當初武田軍就是本著速戰速決的目的出兵的，因此後方並沒有準備太多的糧草補給，以應對長期對峙的消耗戰。
現在有兩條路擺在義重面前，一條是兩路武田軍強攻澱山城，且不說面對城內一千多守軍能不能攻下來，即便能攻下來，己方也會遭受巨大傷亡，這對亟需兵力分守因幡各地的武田、山名兩家來說，都是難以承受的；
另一條路，就是圍城，現在武田軍從兩路包夾澱山城，基本上就把草刈軍的外援截斷了，因此圍城可能是最穩妥的方案。
但是，這種戰術需要消耗巨大的糧草輜重，且在不知道城內守軍物資儲備的情況下，誰也不清楚什麼時候能逼迫守軍開城，一旦己方率先支持不住撤兵，那一切可就前功盡棄了。
思前想後，義重覺得這兩條路都不好走。正當他愁眉不展之時，突然收到了熊谷隆直派人送來的戰報，從中得知，播磨征伐進展較為順利，已經擊敗播磨西北部宍粟郡的主要國人宇野氏，現就下一步行動請求義重指示。
「宍粟郡？」義重靈光一現，隨即命人取來因幡周邊輿圖，並派人將身在新見川原的山縣盛信請到河原本陣商議。
「若是讓茂五郎（熊谷隆直）領兵從宍粟郡攻入美作，直接拿下高山城，你覺得，得到消息的草刈加賀守會作何表現？」義重將自己的想法告知山縣盛信。
「居城失守，別說草刈加賀守，怕是澱山城內的守軍都會士氣動搖，惶惶不可終日吧。」山縣盛信回答道，「可是，畢竟澱山城內有一千多軍勢，即便拿下高山城，那些守軍也不會就此投降吧？」
「只要能進一步打擊他們的士氣，我的目的也就達到了。」緊接著，義重又談及他的另一個計劃：「我準備命令停靠在大崎城附近的水軍眾，將船上的兩門佛朗機炮經千代川運到此處，有了這兩個攻城利器，澱山城應該不久就能拿下。」
聽義重提到佛朗機炮，山縣盛信略微吃驚：「這次出征因幡，您是讓勘次郎（安宅冬興）把小浜的那兩門佛朗機炮也帶來了？」
義重點了點頭：「小浜港現在有不少關船巡邏，加之明國那群商人也會幫我們維持海上治安，因此，那兩門炮暫時沒有什麼用處，我便讓勘次郎將他們裝在安宅船上，此番出征一併帶到因幡了。本是打算對付尼子家的水軍的，沒成想，海上沒用成，倒是要用在陸地上了。」
「那兩門炮威力巨大，主公若是能把它們弄到前線，拿下澱山城應該不成問題。」山縣盛信也十分認可義重的想法，心想只要有熊谷隆直和佛朗機炮的加入，拿下澱山城可謂是指日可待。
在得到山縣盛信的支持後，義重立即下令給熊谷隆直和安宅冬興，這便有了後來熊谷隆直「借道入作」的計劃。(本章完)