雖然因為地形的緣故，不能大打出手，但擺脫了鄖陽這個包袱後的孫傳庭並不甘心只是在歸州以西堵住順軍出川之路，於是孫傳庭便請旨西進，在得到朱由崧批准後，孫傳庭便制定了一個三路合擊的作戰方案。
根據這個作戰方案，孫傳庭以主力人在夷陵水師黃蜚部人的配合下，溯江而上，進攻巴東、巫山；北路軍5000人自陸路經由高嵐-峽口-倉坪-白灣-沿渡河-楚陽-關坪-兩坪一線逼近巫山縣城；長江以南的南路軍4000人（主力為湘西土兵）同樣一路翻山越嶺，自陸路西進，迫向巴東。
面對孫傳庭的進攻，已經將所部兵力擴充為萬人的袁宗第、辛思忠部利用地形進行了頑強抵抗，但由於兵力太少，因此在南北兩路陸師包抄夾擊下，不得不陸續放棄了巴東、巫山兩縣，把隊伍撤到了奉節，並試圖依託瞿塘關和夔州府城，對孫傳庭部展開阻擊。
由於在進攻巴東、巫山時消耗了大量的糧秣輜重，所以，奪取了巫山後，孫傳庭部失去了繼續向奉節一線進攻的動能，只能轉而沿著大寧河北上，分別收復了大昌、大寧兩縣，然後再次轉入防守狀態；由此，明順兩軍便在瞿塘峽形成了新一輪的對峙······
明弘光二年三月十七日，濟州水師一部將打著【皇明登萊巡按鐵】、【左軍都督府同知、濟州水師總兵官、平波將軍寧】旗號的京營新設立的勇士營一部，計一團兵馬送上了威海灣海灘，對之前投清的威海衛城造成了威脅。
雖然明軍只有一個團1200餘人，但由於威海衛守軍大多對明朝懷有感情，因此威海衛指揮使李奕、張先臣，指揮使同知胡長春、葉翼德、丁褒忠，指揮使僉事賀勛臣，千戶賈天揚、王閣臣、鄧有年等在確認當面部隊的確由新任登萊巡按鐵存法統帥後，便殺死親附清廷的掌衛官沙行武、驅逐了其他幾名同意更看好清廷的威海衛高層，率部反正。
而在李奕等人的帶領下，威海衛麾下的金山備御左千戶所、百尺崖備御後千戶所及成山衛名下的尋山備御後千戶所，相繼易幟，再次回歸了大明的統治。
得到威海衛及周邊千戶所反正的消息，清寧海州知州及投降清廷的寧海衛高層望風而逃，寧海州就此不戰而落入了明軍之手。
在得到寧海州易手的消息後，成山衛衛城、靖海衛衛城、大嵩衛衛城及寧津守御千戶所、海陽守御千戶所等周邊衛所及文登縣、福山縣等地也紛紛宣布反正，由此，整個膠東半島就在短短的十天內，重新變成了大明的領地。
但實際負責此次攻勢的寧虎卻知道，這種現象不過是曇花一現，所以，他一面命令勇士營第十七戰兵團團長於通對趕來共襄盛舉（湊熱鬧及騙糧餉）的各部反清武裝進行整編和強化訓練，另一方面並未固守寧海州城，而是想辦法調動本地人力，在威海衛建設棱堡化要塞，以應對清軍可能的反撲。
領悟了寧虎的意圖後，於通在抽調各地歸附武裝中精銳兵源----並非所有人都願意把手中最能打的兵交出來的，所以期間少不了威逼利誘以及各種交換----的同時，一併把挑撿下來的兵馬編成了勇士營第十八至第二十二輔兵團。
然後，於通便命令這兵力5個不等的團----兵力多的團擁有小3000兵馬，兵力少的團僅有800人出頭----大張旗鼓的向登州府城及尚未易幟的棲霞、黃縣、萊陽、招遠等縣進軍，以進一步擴大聲勢，牽制清軍可能對威海方向的反擊。
當然，登州府城是沒有那麼容易被攻下的，這不，登州周邊的清軍在得到寧海州發出的警報後，紛紛退到了登州府城和比鄰的登州水城堅守，一時間，倒也齊聚了近4000多清軍，但這些清軍的戰力薄弱，跟前來攻擊的明軍勇士營第二十二輔兵團那2800魚腩倒是棋逢對手，所以，在麻杆打狼兩頭怕的情況，雙方於登州城下形成了對峙狀態。
但清軍把黃縣等地的防禦力量撤走之後，棲霞等縣面對進擊中的明軍勇士營第十八輔兵團等部就毫無防禦能力了，因此，這些縣城在短短數天內邊很快落入了明軍勇士營新編各部手中。
奪取了上述縣城後，根據寧虎和於通的進一步指示，勇士營第十八團等部或多或少的向威海要塞派遣了一些當地勞工，接著，總兵力已經膨脹到了2萬餘人的4個勇士營輔兵團，在於通的強逼及時任登萊巡按鐵存法的利誘下，不得不離開新占據的地盤，繼續向萊州展開進攻，似乎準備一路平推，直接殺到濟南城下。
得到明軍10萬大軍向萊州城攻去的消息，正在青州鎮壓當地反清武裝的耿仲明只能暫時停止對青州地方武裝的的進攻，帶著部下火速馳援萊州，並在平度城下一舉擊敗了勇士營第十八輔兵團所部5000餘人。
因為在此戰中抓了大約3000多俘虜，覺得帶俘虜上路太過麻煩的耿仲明就下達了屠殺令，將3000多明軍俘虜全部屠殺一淨······
隨後，從平度「百姓」處獲得一定補給的耿仲明，馬不停蹄的率部直撲萊州城，並在萊州城下與萊州城內清軍裡應外合，擊敗了勇士營另外3個輔兵團，殺死圍城明軍官兵1700餘人，俘虜了另外4000人。
故技重施的耿仲明又在萊州城下上演了大*屠殺的一幕，這才得意洋洋的率著所部東去救援登州。
被耿仲明擊敗的4個輔兵團實際屬於山東本土反清武裝，因此在遭到滅頂之災後，大傢伙想的都是逃回老家，而不是通知登州城下的勇士營第二十二輔兵團所部，所以勇士營第二十二輔兵團根本就不知道己方已經大敗特敗了，還傻乎乎的在登州城下待著，結果被耿仲明部的奇襲一下子打懵了，最終與其他4個輔兵團一樣，被耿仲明部切瓜砍菜一般打了個落花流水······
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