鄭芝龍既是懷揣著主意來的，那麼對南京方面原本的出師計劃沒有太大影響。
六月底，弘光朝廷任史可法為督師，會集左夢庚、袁時中、劉良佐、劉肇基、張天祿諸軍共五萬四千兵馬渡江北伐，留劉孔炤、史德威等率領南京江防部隊繼續守護南京，另分方國安一支軍隊轉進浙江。鄭芝龍則重新鼓帆啟程，部將施福、梁立、黃廷、成升、洪習山等分批次陸續率船隊沿江入海。
南京有錢謙益坐鎮，與江西總督袁繼咸均對史可法軍隊的後勤負責，且其時新任鳳陽總督瞿式耜走馬上任大半個月了，他是錢謙益的心腹，有他策應，史可法軍隊一路暢行無阻，十分順利。七月上旬抵達淮安、徐州交界，進駐呂梁山以東的邳州，距離山東僅僅咫尺之遙。
淮揚巡撫路振飛向史可法、左夢庚等述說了山東當前局勢。
早在五月，清都察院參政祖可法、張存仁就曾向多爾袞建言：「山東乃糧運之道，山西乃商賈之途，急宜招撫。若二省兵民歸我版圖，則財賦有出，國用不匱矣。」多爾袞納其言，先以明降臣方大猷為監軍副使招撫山東，後又使明降臣王鰲永以戶部、工部的名義前往山東收拾地方，更派固山額真巴哈納、石廷柱以及平西王吳三桂等發兵作為後盾。
山東地面，自大順軍敗出北京，原藩封山東的魯王、德王等大明宗室或為順軍所殺或早已奔跑，各方勢力風起雲湧。嘉祥縣滿家洞的宮文彩、傅家樓的馬應試都是趁勢而起擁眾萬餘的新興大土寇，青州守備李士元、萊蕪縣德王府指揮畢維地、德平縣參將高捷、武邑縣游擊袁燦然等等明朝舊臣亦大多與當地生員、鄉紳聯手肅清大順官員占據城池。
清軍進軍山東，占領了北部德州、樂陵縣等地後，清廷感到山西局勢變化太快，更需兵力補充，故而決定將巴哈納等軍隊轉調山西。山東方面只讓王鰲永、方大猷徵召了數千散兵游勇穩定局面，雖說後續又委任了柯永盛為膠鎮總兵負責掃平膠東，但僅憑王、方、柯三部，清軍在山東的勢力顯然不牢固。且清軍用攝政王多爾袞的名義在山東遍傳檄文，收效並不理想。尤其是多爾袞強制軍民剃髮的政策，更激起怨聲無數。山東各地繼反順之後開始大肆反清，各方勢力犬牙交錯，形勢極為複雜。
「韃子在五月間強令我漢家子弟剃髮易服，引得天怒人怨。山東百姓盼我王師若盼時雨，我天兵一至，必得群起響應。」路振飛袒袖說道。他說百姓盼望左夢庚的軍隊，但其實左夢庚軍隊到來，最欣慰的是他。要不是顧及著形象，他真想聲淚俱下將這段時間自己頂著山東、淮揚一帶的騷亂苦苦支撐的經歷一一道來。
「聽聞去年闖賊曾派遣偽官呂弼周來代路大人？」史可法端坐問道。
「正是，那呂弼周本為河南提學副使，有才而無節操，屈膝為闖賊效力。不止他，同來的尚有進士武愫，受闖賊任命為防禦使招撫徐、沛，都給本官擊敗斬殺了。」路振飛頗有軍政才能，在任時間雖不長，但已練得兩淮團練勁卒兩三萬，全因有他鎮守淮揚作為屏障，南直隸等地才不致大亂。
「路大人既有精兵，可遣之隨軍向北。」史可法認真道。雖然他自己知道受到了排擠，而且在軍隊中沒有實權，但事關恢復大明的國事，他一樣盡心盡力，沒有半分惰怠。
「正有此意，本官即刻揀選壯勇萬人，以犬子統率，聽從督師調遣。」路振飛點點頭，手指點向坐在下首的一個年輕人，「犬子路澤農，通曉文墨、弓馬嫻熟，淮揚局面能維持至今，他出力甚多。」
路澤農聽到，連忙起身向史可法行禮道：「路澤農見過督師。」
史可法瞧他年紀雖輕，但舉手投足之間自有一種沉穩，心中喜歡，點頭贊道：「虎父無犬子。淮揚有路大人、鳳陽有瞿大人，如兩扇門扉，緊鎖我南京門戶。」
路振飛這時又道：「當前督師向北，有這幾股勢力不得不備。這首要的便是現駐兵徐州豐、沛地帶的東平侯劉澤清......」
左夢庚聞言，疑惑道：「劉澤清不是接受了朝廷封賞，那是自己人，修書一封讓他趕緊來投便是，防備他什麼？」
路振飛回道：「侯爺有所不知，這劉澤清是個無賴破落戶，光占便宜不處力。早前先帝封他為伯要他勤王，他就敢百般推脫，而今聖上不念舊過，加封他爵位，可他是寡恩少義的人，哪裡會念著朝廷的好，依舊擁兵自固。徐州，都快成他劉家天下了。」
劉良佐不滿道：「這廝去哪裡不好，非要盤踞徐州，忒不給我臉面，豈有此理。」他先為徐宿總兵，徐州在他的鎮守範圍內。劉澤清趁他奉命南下之際竊占了徐州，他縱然已不再是總兵，但劉澤清占地在前、他受封侯爵在後，自還是有種被鳩占鵲巢的不快。
「這劉澤清兵馬不少，在徐州作威作福，名為侯爺、實為官賊。」路澤農不客氣道，「要不是父親大人屢屢勸阻，我這邊早派兵打過去了。」
路振飛道：「劉澤清到底是敕封侯爵，如何處置，輪不到你我裁斷。」
史可法頷首道：「劉澤清有過在先，卻不思悔改。朝廷寬大為主，先禮後兵，可差人去他那裡曉諭一番，若他還執迷不悟，那麼......」說這話，就將目光轉向左夢庚。
左夢庚拍拍胸脯道：「包在本侯爺身上！」
路振飛拱手道：「劉澤清實為我兩淮痼疾，能將他化開，本官這裡先向督師、侯爺道謝！」轉而繼續道，「除了劉澤清，就近宿遷尚有賊將董學禮流竄，亦有三四千眾。」
李自成進軍北京的同時派遣了包括董學禮在內的多支軍隊攻略山東、淮北等地，但董學禮對上路振飛並沒有占到什麼便宜，越打越勢蹙。
「這個董學禮原是我大明寧夏後衛花馬池副將，貪生怕死降了闖賊的。與我倒有些舊情，幾位大人若看得上他，我願意代勞招降。」劉良佐這時說道。
路振飛道：「董學禮兵雖不多，但具為陝北老兵，頗為耐戰，本官重兵圍剿幾次，都沒能將他打垮，且看他最近行蹤，似有向西突圍去會合闖賊主力的意思。要是放他走，沿途州縣必將遭受滅頂之災。要是鐵了心將他剿滅，只怕延誤大軍的進程。」
史可法想了想道：「既是我大明舊將，未必不能給他個洗心革面的機會。」說罷，看了看左夢庚。
左夢庚亦道：「然也。他投過來，我大明多三千兵，闖賊就少三千兵。一來一去，我軍憑空就有了六千兵馬的優勢，當然是招降為好。」
路振飛答應一聲，往下說道：「除了劉、董這兩廝，曹、濮等地有宮文彩、馬應試、李文盛、楊鴻升等土寇起事，擋在面前。他們人馬不少，但戰力差些。」
左夢庚拍拍手不耐煩道：「似這等宵小，無甚多說。傳令過去，降者改編，不降者即刻發兵過去踏破城寨便了。」
路振飛不曉得史可法的實際地位，對左夢庚的強勢態度有些驚訝，史可法輕咳兩聲及時道：「本官也是這麼想的，就這麼辦便了。」才算將路振飛的困惑暫時化去。
「山東其餘各州各縣，皆不足道，唯可慮者，乃是占有山東北、東地帶的韃子。」路振飛臉色一凝，「韃子入關，聲稱為我大明弔民伐罪來了，可行剃髮易服之舉，顯然是想將我大明故土變成那批發左衽的蠻夷之地。」
「這......」史可法顯然對清國頗懷顧慮，欲言又止。
左夢庚則不屑道：「不就是韃子，敢有異心，我軍何懼之有？路大人，你方才說了韃子在山東的兵力不多，我這裡好幾萬，難道怕他不成？」又道，「幾路北伐，我倒要看看，最後是誰能先到北京！」
山西汾州，黃蘆嶺關。
幾聲炮響，韓袞與周遇吉各引前騎飛馳關前，從坍塌的關城缺口殺入。過不多時，坐鎮後方的侯大貴便接到了前軍攻取關城了消息。
「關城裡頭闖賊不多，多為附近臨時拼湊的衛所旗兵，闖賊偽官一死，立時就散了。」張先壁迎著侯大貴穿過尚自有土石簌簌撲落的關城缺口，「走此關翻過狐岐山便屬太原府西境之永寧州。再折向西北，經葭州剋狐寨，可直趨榆林衛。」
「闖賊那邊有什麼動靜沒有？」侯大貴問道。
身後跟著的楊招鳳答道：「闖賊就是想有動靜，也是來不及了。」
上個月底，侯大貴與廣文祿兩軍聯手攻破衛輝府，順將劉汝魁自刎身亡。因雙方就接下來的戰略意向談不攏，侯大貴旋即帶兵離開了衛輝府，沿著白鹿山東麓轉向北，先開赴闖賊兵力單薄的彰德府，作出即將攻擊北直隸大名、順德等地的假象，接著調轉矛頭，西跨林慮山，攻入潞安府。
留守潞安府的大順平南伯劉忠顯然得知了衛輝府已經失陷，在潞安府境內各處都布下了完備的防禦。侯大貴連續攻擊了壺關、長子等地，都沒有戰果。縱然如此，侯大貴卻發現劉忠只是一味採取守勢，全無半點反擊的心思，甚至沒有突圍的意向。遂從這裡判斷出，一心固守的劉忠必然是想等待援兵的到來。換言之，太原的闖賊主力很可能做出了反應。
侯大貴用韓袞等馬軍在潞安府流動作戰，自率步兵提前向南撤入澤州，同時通過哨探、商旅及順軍俘虜等渠道打聽順軍主力的動向，並很快了解到，太原府的順軍正朝著遼州、沁州方向集結。這便說明，其眾後續必然將往晉東南。
策略奏效，侯大貴立刻按計劃將兵馬陸續撤出潞安府，拋卻輜重，馬軍在前、步軍在後，星夜兼程，重新越過烏嶺山回到絳州。果不其然，掛甲莊的袁宗第萬人已然不見了蹤影，侯大貴大喜過望，即刻全力北上，沿途州縣若無滋擾全都繞行。短短數日，便從冷泉口出平陽府，進入汾州。
看得出，順軍自從在北直隸連受重創，對兵力部署非常謹慎，非迫不得已絕不盲目分散兵力。李自成要馳援晉東南，平陽府、汾州、太原府一帶幾乎所有順軍都奉命前去集結。這倒在情理之中，畢竟當前局勢不穩，地盤轉換無常，只有保留了有生力量，才能將政權支撐下去。
據悉，順軍留在晉北的部隊僅剩下駐防忻州的李過兩萬人，天遙路遠，對侯大貴軍難起阻力。侯大貴在介休縣停留了兩日，補給軍需，隨後繞過汾州，攻克金鎖關，中途聽說黃蘆嶺關沒什麼闖賊，便再接再厲，趕在日暮前抵達關前，一鼓拿下。
「還好主公只給了我萬人，要是人再多，這千里轉進的事，可行不通。」侯大貴早先埋怨自己人少，如今順風順水，又慶幸起自己人少了。
「塞翁失馬、焉知非福。手裡有什麼籌碼，就用什麼籌碼，只求掙得多便是。」穆公淳的奇計基本實現，心裡大石落地，這幾日更添精神。
「也不知道榆林衛那邊情況如何了，這些日子，貌似沒遇到從那邊逃難的流民，難道榆林衛的戰事有分曉了？」侯大貴用手支著腦袋道。
「明日開拔，可讓韓統制先走，提前搜羅消息，以免屆時調整不及，自陷困境。」
「嗯，原該如此。」侯大貴答應道。
但他沒有想到，留在黃蘆嶺關過宿的當夜，榆林衛的戰況就火速送到了面前。