次日清晨鳴人來到火影頂樓，攝影師已經這這等候，拍攝完照片後，鳴人拿著照片慢吞吞的來到火影辦公室找三代 辦木葉下忍證書。
剛 走進去就見到一個7歲的小孩向三代衝去，可能是圍巾太長的緣故，不小心踩到自己的圍巾摔倒了，鳴人見到敢在木葉這樣對三代沒大沒小 的也只有他的孫子袁飛木葉丸了。
鳴人也沒去在意木葉丸，而是來到三代的面前把資料交給三代後的說道：「三代爺爺，這是我的資料，從 現在起我就是木葉的下忍了。」
三代看了下鳴人遞來的資料看了下後蓋上印章後說道：「恭喜你鳴人，從今天起你就是木葉忍者村的下忍了 。」
三代欣慰道：「沒想到時間過得這麼快，鳴人你也成為了獨擋一面的忍者了」
鳴人禮貌的回道：「謝謝您一直以來的照顧。」
三代和藹 的會道：「你不用這麼客氣，你的父親把你交給我照顧，我也一直把你當親孫子看待，我相信你不會讓我失望的。」
鳴人回道：「我會的， 三代爺爺。」
這時在一旁的惠比壽剛把木葉丸扶起來，看到鳴人心裡想到「這就是那個九尾的小鬼嗎？聽說他很調皮啊，但看著好像不是這 樣的啊。」
剛被扶起來的木葉丸看到鳴人跟三代有說有笑的，頓時生氣道：「就是你暗算我的嗎？你知道我是誰嗎？」
說完就向鳴人揮起了 拳頭，但還沒等木葉丸靠近，從鳴人身上發出的金剛封鎖就把木葉丸給捆綁了起來，鳴人並沒有在金剛封鎖加上封印術，只是單純的把木葉 丸捆起來，所有木葉丸瘋狂的掙扎著，口中還污言穢語罵著鳴人。
三代只是單純的覺得丟臉，三代知道鳴人是不會傷害木葉丸的。
而一旁的 惠比壽則緊張的說道：「你還不快放開木葉丸少爺，你知道木葉丸少爺他可是三代火影的孫子。」
鳴人沒理會惠比壽的話，走到木葉丸的面 前。
木葉丸囂張的說道：「我可是三代的孫子，你敢打我嗎？」
同時心裡冷笑道「嗯，一定跟惠比壽老師一樣，不敢對我怎麼樣。」
可是鳴 人什麼也沒說，一個爆栗就往木葉丸的頭上招呼。
心裡同時笑道「你是三代的孫子就了不起啊，我還是四代的兒子呢，我都不敢囂張，你個 小鬼敢在我面前囂張，看我不把你打出屎來。」
木葉丸被鳴人這一下給打懵了。惠比壽已經被驚得石化了，三代只是無奈的搖頭。
揍完木葉 丸鳴人神清氣爽的來到日向家找雛田約會。但這次的約會讓鳴人很不爽，因為木葉丸老是用很蹩腳的影藏跟著鳴人，要認鳴人做老大。
可是 現在鳴人只想和雛田好好的約會，所以拒絕了木葉丸。
誰知木葉丸不死心老是跟著鳴人，堅持要認鳴人這個老大才肯罷休讓鳴人很是不爽，鳴人乘木葉丸一個不注意甩掉了他，跟雛田來到了公園。
雛田疑惑的問道：「鳴人君，那個小孩是誰啊，為什麼老是跟著你？」
鳴人無奈的 說道：「哎，那是三代的孫子木葉丸，也不知道他發什麼神經。」
雛田驚訝道：「三代的孫子，那他為什麼要認鳴人君做老大呢？」
鳴人無 所謂道：「不知道，管他呢。對了雛田，每天就是畢業典禮了。聽說成為下忍後，還要分組，真希望能和你一組啊。」
雛田也害羞的回道： 「我也希望能和鳴人君分到同一組。」
鳴人聽到雛田的回答後，感動的看著雛田叫道：「雛田。」
雛田也深情的回道：「鳴人君。」兩人彼 此深情的看著對方。
鳴人跟雛田的臉越來越近。就在鳴人的嘴唇快要吻到雛田的嘴時。突然木葉丸出現了，大老遠的就喊道：「老大，原來 你在這裡啊。我找你找的好辛苦啊。」
被木葉丸這一喊，兩人頓時吃了一驚。雛田的臉一下後的跟熟透了的蘋果一樣。
連忙推開鳴人說道： 「那個，那個，鳴人君，我還有事我先走了。」
說完就跑了。鳴人看著被木葉丸嚇跑的雛田絕望了，心裡不甘的想到「就差那麼一點點，就 差一點點我就能吻到雛田了，都是木葉丸這該死的熊孩子。」
鳴人的臉黑的跟鍋底一樣，回頭看著木葉丸說道：「你這該死的熊孩子，壞了 我的好事，看我不把你打出屎來。我就不是漩渦鳴人。」
鳴人喊完就往木葉丸沖了過去。木葉丸見鳴人憤怒的朝他衝過來，在看到已經跑沒 影的雛田，頓時就知道了自己壞了鳴人的好事。二話不說的轉頭就跑。
可是還沒跑出一步就看到鳴人一臉不善的出現在他面前，木葉丸頓時 絕望的說道：「老大，你消消火，我不是故意的。你聽我說。」
鳴人狠狠的回道：「多說無益。」
鳴人不給木葉丸辯解的機會，上去就是一 頓海揍，直把木葉丸打得哭爹喊媽的。
事後，鳴人看著木葉丸說道：「說吧，你到底有什麼事。」
木葉丸認真的說道：「我希望老大能教我 忍術，打敗我爺爺，這樣我就能成為火影了。」
鳴人認真的看著木葉丸說道：「你想成為火影？」
木葉丸也嚴肅的回道：「是的。」
鳴人看 著一臉嚴肅的木葉丸說道：「要想成為火影可不是你能打敗三代就能成為火影，而是要得到村里所有人的認可，才能成為火影。」
木葉丸疑 惑道：「得到村里所有人的認可？」「對，只有村裡面所有人都認為你是火影的時候，你才能成為火影。火影是沒有捷徑可以走的。而且火 影的道路是充滿悲傷的，你認為你能背負起所有人的悲傷嗎？」
木葉丸思考了很久才堅定道：「嗯，我相信我可以，我一定能夠得到所有人 的認可，和背負起所有的悲傷的。」
鳴人欣慰的看著木葉丸，想到「這小子的確是當火影的料，性格堅定，富有正義感，還有責任心，以後 的確可以接我的班，成為一個好火影。」
鳴人決定了要好好的培養木葉丸。
於是說道:「雖然要成為火影是要得到所有人的認可，但是沒有 強悍的實力也保護不好村子，所以我決定了，教你忍術，讓你能更好的保護村子的安全。」
木葉丸驚喜的說道：「真的嗎？謝謝你老大。我 就知道你對我最好了。那老大，你準備教我什麼呢？」
鳴人得意道：「我要教你的第一個忍術是變身術。你可不要小看這個變身術，這是我 自創的變身術，叫「色誘之術」我可是曾經用這個術打敗過三代爺爺的哦。」
木葉丸頓時吃驚道：「打敗過爺爺，那我一定要學，老大你一 定要教我啊。」
鳴人笑道：「放心我一定會教你的，現在你先從變成那個大姐姐開始。」
於是木葉丸就和鳴人學起了「色誘之術」不得不承 認的是木葉丸是個天才，只用了一個下午就學會了但還不夠成熟（你們懂的，嘻嘻。）
就在木葉丸剛剛學會「色誘之術」惠比壽找到了木葉 丸，木葉丸跟他回去，木葉丸不肯就用「色誘之術」對付惠比壽。
誰知反被惠比壽嘲諷，就在惠比壽要強制帶走木葉丸時，鳴人發怒的用「 後宮術」打敗了惠比壽。
第二天，鳴人跟雛田一起去學校參加畢業典禮。鳴人走在路上總是心不在焉的。雛田跟鳴人說了好幾次話，鳴人都 沒聽到。
雛田奇怪的問道：「鳴人君，你怎麼了？怎麼看起來有點心不在焉的感覺。」
鳴人歉意的回道：「抱歉了雛田，我也不知道為什麼 今天老感覺會有不好是事情要發生，但是我用感知能力，卻感覺不到任何的危險靠近，真是奇怪。」
雛田這時也被鳴人勾起了好奇。雛田知 道鳴人的能力，既然鳴人感覺到不好的事情要發生，那就一定有原因。
於是雛田開啟了白眼向四周望去，但整個木葉村並沒有什麼奇怪的事 情發生。
於是疑惑的說道：「奇怪，我用白眼並沒有發現什麼異常的人啊。」
鳴人見雛田的白眼也沒發現什麼陌生人和異常的事發生，一切 和往常一樣。
於是笑道：「可能是我太敏感了吧，再說以為「飛雷神之術」的空間能力應該也鳴人什麼事能讓我感到威脅的。我們還是快走 吧，不然要遲到了。」
說完，鳴人就牽起雛田的手大步的走著。雛田看著被鳴人牽著的手，害羞的回道：「嗯，鳴人君。」
當鳴人來到教室 的時候，教室里已經來了很多人了。
牙見鳴人牽著雛田的手進來時，奇怪的問道：「鳴人，你來幹什麼，今天是畢業典禮，你不是考試沒有 通過，得留級嗎？」
鳴人擺了擺綁在手臂上的木葉護額自豪的說道：「我也已經畢業了牙，你以為一個小小的考試就能難的倒我嗎？你太天 真了。」
牙看了看鳴人的護額說道：「得意個什麼勁，我也有。」
這時佐助也來了，鳴人看到佐助笑道：「佐助，你來了。」
佐助來到鳴人 的面前說道：「看來你的計劃成功了。恭喜你了。」
鳴人回道：「謝謝。」
就在這時鳴人突然感覺被人推了一下，鳴人一個重心不穩的倒向 了面前的佐助。頓時 全班都寂靜了。