「那小鬼又來了。大家趕快準備。」木葉大街一個村民突然喊到，頓時整個大街上的人都慌忙的收拾自己的攤位。
但還沒等他們收拾好 ，只見一道黃色的光線一閃而過。所有的攤位和店鋪都被番茄汁染成了紅色。
人們看著手上被染成紅色的商品臉上頓時也染成了豬肝色。所 有村民的齊齊的望向了街尾，只見那站著一個他們最不想見到的小鬼鳴人。
只見鳴人手上還拿著一個番茄，另一隻手拿著個空籃子，面容囂 張道：「你們以為可以防得住我嗎。你們太天真了。」
村民們頓時憤怒的拿起棍棒向鳴人打來，可還沒等他們靠近鳴人，又見到一道黃色的 閃光，接著鳴人又消失了。
看著消失的鳴人，村民們絕望的看向火影岩，果然歷代火影的頭像，除了四代，其他的都被人用油漆塗鴉的亂七 八糟。
只見一個村民絕望的說道：「這什麼時候是個頭啊，都7年了，這小鬼怎麼還不消停啊。」
又有一個村民絕望道：「這日子沒法過了 ，哎。」頓時所有村民都絕望了。
連續7年了，每天他們都被鳴人整一次，都絕望了。
鳴人看著自己的傑作，故作惆帳道：「人生真是寂寞 如雪啊，什麼時候才有人能阻止我呢。哎，都怪我太厲害了。」
「鳴人果然又是你，你給我下來。」就在鳴人故作姿態自我得意的時候，一 個聲音傳到鳴人的耳朵里，鳴人望向火影岩的下面，只見伊魯卡正生氣的看著鳴人。
鳴人見到是伊魯卡頓時討好道：「伊魯卡老師，怎麼那 麼巧啊，你也來看風景啊。」
伊魯卡見鳴人顧左右而言他，更加的生氣的吼道：「你還不快點給我下來。」
鳴人見伊魯卡生氣了，頓時乖乖 的來到了伊魯卡的身邊。伊魯卡二話不說就給了鳴人一個爆栗，打得鳴人直喊疼。
就在鳴人還抱著頭的時候，伊魯卡拿出了繩子，二話不說 的就把鳴人給梱成粽子，想拖小狗一樣把鳴人往學校拖去。
被伊魯卡拖著的鳴人抗議道：「伊魯卡老師，你這是人身攻擊，你這樣是不對的 ，我可以告你的狀的。」
伊魯卡頓時沉著臉來到鳴人的身邊，又是一個爆栗，鳴人頓時學乖了，閉嘴讓伊魯卡拖著回學校。
伊魯卡喃喃道： 「都快畢業了還這麼惡作劇，分身術到現在還不會用，還不好好的練習，真不知道說你什麼好。」
鳴人聽到伊魯卡的碎碎念，心裡頓時就是 一暖，鳴人知道伊魯卡真是為他操碎了心。其實鳴人是為了抓住水木，才一直假裝自己的分身術學不會的。
因為水木畢竟是個中忍。還是有 可能對村子造成傷害的，但鳴人又沒有證據說明水木是個間諜，所以只能跟著前世的記憶來引出水木。
放學後，鳴人和佐助、雛田還有鹿丸 一起來到教室的天台。
佐助問道：「鳴人你真的決定了要這麼做嗎？」
鹿丸和雛田也湊了上來想知道鳴人的答案。鳴人看著三人說道：「是 的，這7年來我一直假裝我不會分身術就是為了釣出水木這個內奸。」
鹿丸這時問道：「但你怎麼知道明天的畢業考就是分身術呢？還有你 怎麼確定水木老師就是內奸的。還有你又是怎麼知道你這樣做水木會上鉤的。」
鳴人回道：「前幾年我在木葉的後山發現了一個實驗室，在 那實驗室我看到了水木老師在做實驗，那是一種很危險的人體實驗。」
鹿丸說道：「後來呢？你沒把這件事告訴火影大人嗎？」
鳴人搖了搖 頭說道：「沒有，我怕水木跑了，如果告訴三代爺爺，一定會打草驚蛇的。」
鹿丸想了下後道：「的確有這個可能。」
鳴人繼續說道：「而 且當時我還聽到他說要偷封印之書，那是記載著禁術的捲軸，當時我還聽到，他說可以利用考試不過的學生去偷，這樣的成功率會高很多， 因為三代爺爺不會防備小孩子。」
佐助這時插嘴道：「所以這7 年一直假裝自己沒學會分身術。」
鳴人點頭道：「嗯，因為歷代要畢業，學 校考的都是分身術、變身術和替身術，所以我故意假裝自己不會分身術，這樣水木一定會找上我的，我也正好可以抓住他。」
雛田擔心的說 道：「那，鳴人君需要我們幫忙嗎？」
鳴人看著三人說道：「不需要，我告訴你們是不想你們為我擔心，我自己一人能夠解決，更何況人多 反而會引起水木的警惕，得不償失。」
雛田還是很擔心的看著鳴人。鳴人只好拉起雛田的手，真誠的說道：「放心，我不會有事的，別人不 知道我的實力，你們也不知道嗎。就水木那貨色，我分分鐘秒了他。」
這時佐助也說道：「的確，好了你要說的都說了，沒事我先走了。」
也不等鳴人回話，就瀟灑的走了。鹿丸也跟著走了，只留下雛田和鳴人在這享受二人世界。鳴人心中為佐助和鹿丸默默的點了個贊後就跟雛 田一起看著木葉村的日落。
第二天果然如鳴人所料的一樣，水木還是找上了鳴人，這讓鳴人鬆了口氣，其實鳴人是真的怕水木沒找自己而是 找別人去偷。
鳴人按照劇情用「色誘之術」（為了整蠱三代才開發的）拿到了封印之書後，來到了樹林。
看起了「多重影分身之術」和「穢 土轉生這術」之所以看這兩個術是因為「多重影分身之術」是擁有仙人體的最強外掛，而「穢土轉生之術」是為了召喚母親的靈魂和以後對 付大蛇丸和藥師兜準備的。
等鳴人學會了這兩個術後，就見到了伊魯卡。鳴人裝傻道：「伊魯卡老師，我可以畢業了嗎？」
伊魯卡緊張的說 道：「鳴人，你怎麼可以偷封印之書呢？」
鳴人疑惑道：「是水木老師告訴我說，只要我拿到封印之書，我就可以畢業了啊。」
伊魯卡聽到 鳴人的話後頓時大驚的說道：「是水木讓你偷封印之書的。」
鳴人假裝疑惑道：「是的，水木老師說只要學會上面這些厲害的忍術我就能畢 業了。」
就在這時突然從樹上射來了十幾根苦無，伊魯卡迅速的推開了鳴人，自己卻被苦無射傷了。
鳴人看著受傷的伊魯卡，心裡非常的憤 怒，鳴人一直把伊魯卡當成自己的哥哥，所以沒有防備伊魯卡。
在水木攻擊他的時候鳴人就感應到了惡意，只是因為沒有防備伊魯卡，才會 被伊魯卡推開，等到鳴人反應過來時，伊魯卡已經受傷了。
伊魯卡看向樹上的水木說道：「原來如此，你是為了得到封印之書，才騙鳴人去 偷的吧。鳴人絕對不能把封印之書交給他。」
水木陰笑的說道：「鳴人伊魯卡其實是恨你的，既然你不敢說就讓我來告訴鳴人吧。」
鳴人淡 淡的看著水木說道：「哦，你想告訴我什麼呢？」
在此時鳴人的眼中，水木已經是個死人了，所以鳴人顯得非常的平靜。
伊魯卡知道水木要 告訴鳴人什麼，所以大聲的阻止道：「住口，水木，你給我住口。」
水木沒有理會伊魯卡繼續陰笑道：「十二年前，大亂木葉的九尾妖狐就 是你，是你殺死了伊魯卡的家人，所以沒有人會在乎你的存在的。」
水木以為鳴人聽到這個消息一定會瘋狂的，可是鳴人還是很平靜的看著 水木說道：「你想說的就是這個嗎？」
對於鳴人的平靜，不止是水木感到不可思議，就連伊魯卡也是一臉的錯愕。鳴人舉起雙手結印道：「 如果你說完了，那麼，就接下你傷了伊魯卡老師對我造成的怒火吧。多重影分身之術。」
在水木不可思議的眼神中，鳴人變出了2000多個實 體分身，本體鳴人淡淡的說道：「打死他。」
2000多個影分身頓時一擁而上，水木頓時被淹沒在人海中，等到鳴人的影分身消散時水木已經 死得不能再死了。
鳴人走到伊魯卡的身邊扶著他說道：「伊魯卡老師，你沒事吧？」
伊魯卡面露複雜的看著鳴人說道：「鳴人關於水木剛剛 說的話，你千萬不能當真，你不是九尾妖狐，你是木葉村的旋渦鳴人，是我伊魯卡的學生。知道嗎。」
鳴人笑道：「呵呵，伊魯卡老師，我 會介意的，而且水木說的也不錯，我的確是九尾的人柱力，但是我也是木葉村的漩渦鳴人，所有老師你不用那麼擔心我，我沒事的。」
伊魯 卡欣慰的看著鳴人說道：「鳴人把眼睛閉上。」
鳴人不知道伊魯卡要做什麼，但還是閉上了眼睛，鳴人感覺伊魯卡好像在他的額頭上綁了什 麼東西。
頓時就猜到了是什麼，鳴人連忙睜開眼，摸了摸頭上的木葉護額，驚喜的看著伊魯卡。只見伊魯卡面帶微笑的看著鳴人說道：「恭 喜你了鳴人，你畢業了。」