回到上海的劉玄信，做的第一件事，就是找到了華共中央社會部副部長，負責魔都、航港和南洋情報的華南情報局局長潘漢年，要求華共方面徹底清理與北蘇情報機關的聯繫。
劉玄信沒有說明原因，只是給潘漢年留下了一份人員名單及接頭口令就離開了。
鄭霖離開金陵之前，交給劉玄信一份劉玄恭從日本方面得到的情報：代號為「諜王」的佐爾格，及其手下的「拉姆扎」小組，已經被日本憲兵和特高課盯上了。
得到情報的劉玄信十分驚訝：不是驚訝於「諜王」被盯上了，而是驚訝於一個資深的情報員，被盯上之後，沒有撤離，仍然「頂風作案」。
劉玄信在接受情報培訓時，自家老頭子經常提及的就是「不要心存僥倖，過分迷信於自己的能力」：相比於潛伏的少數情報員，反間諜機關的編制是龐大的；潛伏人員一絲一毫的不起眼的疏漏，在敵方龐大機構的分析之下，都會成為致命的破綻。
不過，劉玄信也沒有閒暇顧及「諜王」了：從76號誘捕並策反了「軍統四大天王」之一的王天木之後，就不斷有三民政府方面的情報人員被捕；大多數的被捕人員，都選擇了投敵變節……
雖然沒有證據表明，這一切都是軍統方面策劃的「曲線救國」，可按照流雲的推測，這些變節人員在日本投降後，將會成為華共解放全國的一大阻力。所以，在身在淪陷區的劉玄信和劉玄恭都收到了「清理任務」。
本來，劉玄信本來是不急於出手的，可沒想到：過年之前，自家老頭子好友的女兒鄭蘋如，因為參與暗殺76號的二把手丁默邨，被逮捕了；苹如的父親鄭英伯，走投無路，找到了劉玄信；後來，人是救出來了，可因為「英雄救美」，劉玄信也被纏上了……
本來受到美女的青睞，也沒什麼，可知道指使鄭蘋如接近自己的是中統後，劉玄信就覺得有些瘮人了。
「TMD，中統真是急病亂求醫呀！」劉玄信將中統內線傳來的資料扔到一邊，然後看了看牆上貼著的大大小小的照片，「希望我給你們解決了難題之後，就不要再來纏著了。」
挑了半天，劉玄信從牆上揭下一張照片來：「就你了，誰讓你長得這麼帥呢！」
三天後，汪偽76號特工總部第三行動大隊隊長林之江，在上班的路上，因為跟小混混起了衝突，被一刀捅死，之後，76號傾巢出動，一無所獲。
沒過幾天，因為桃色事件而失意的丁默邨，被人用鋼絲勒死在廁所里……
不久前還是氣焰囂張、不可一世的76號特工組裡，頓時人心惶惶。
不過作為76號特工組「頭牌」李士群的愛將，吳四寶就沒那麼多得顧慮：他在剛被暗殺的流氓頭子季雲卿收底下，就過慣了刀口上舔血的日子，奉行的是「今朝有酒今朝醉」。
在丁默邨的葬禮上，金陵「三民主義」政府的最高軍事顧問影佐禎昭和新「晉」的「總統」陳公博，出面慰問了丁默邨的家屬，稍稍地安頓了一下「軍心」。
葬禮過後，很久沒有「意外」發生，76號又陷入了忙碌之中，而保安隊長吳四寶手底下的流氓又故態萌生，像往常一樣，替自家老大去賭場收「抽頭」。
往回走的路上，「收稅」隊伍里眼尖的小混混，發現了停在路邊的一輛豪華的汽車。
「大哥，你瞧……」
順著小弟的手指，小頭目發現了「獵物」，眼睛頓時一亮，然後將手底下的流氓召集起來……
沒過多久，一群流氓就撬開了車門，駕駛著汽車往76號的院子裡躥。
看著急著「赴死」的流氓，劉玄信臉上露出了笑容：「不枉我用高級貨勾搭了你們這麼久……」
看著已經衝進76號院裡的汽車，劉玄信放下瞭望遠鏡，按下了手裡的紅色按鈕……
「轟……」
一聲巨響，極司非爾路76號漂亮的小洋樓連同平房、花園一起，被夷為平地……
四月份，鄭蘋如終於等到了「去美利堅聯繫貨源歸來」的劉玄信，出乎劉玄信的預料，鄭蘋如似乎對自己的潛伏技術很有信心……
難得有人願意陪自己「玩」，劉玄信也懶得揭破，任由鄭大小姐每天拉著自己閒逛；生怕自己閨女嫁不出去的鄭英伯，也希望能有個人栓住「心已經野了」的女兒，於是努力的撮合兩個人……
「演了」半個多月之後，鄭蘋如以「未婚妻」的身份，住進了劉玄信在美租界購置的別墅里。
於是，跟鄭蘋如住到一起的劉玄信，有了再次聆聽「抗日宣傳」的機會：「優秀的諜報員」鄭蘋如，不知道哪裡來的自信，以為可以將劉玄信發現成她的下線；而劉玄信則是對中統「傳銷」那一套，頗感興趣……
於是，妾有情，郎有意……
在「聆聽革命教誨」的日子裡，劉玄信「不經意」地透漏一下日軍棗宜會戰的布置，或者偶爾「喝醉酒」，掏東西時，將「從日本好友那裡撿來」的紙條「不小心」掉到地上……
六月中旬，棗宜會戰結束：日軍以十萬人對上三民黨第五戰區的四十餘萬人的，取得了殲敵三萬的「優異」戰績，既沒達成既定的作戰目的，還搭上了兩萬多人。
靠著「天上掉下來的餡餅」，鄭大小姐一路升遷，成為了「國軍上尉」。
劉玄信原本以為：過了棗宜會戰：「鄭上尉」會捨棄自己，找一張新的飯票；沒想到，「刷情報」刷上癮的鄭蘋如，似乎真的把自己當傻子了……
自己主動裝傻是一回事，被人當成真的傻子，那就是另外一回事了。
於是，劉玄信當著鄭蘋如的面，將她的頂頭上司，「新生命書局總經理」陳寶驊「請」到了家裡。
看著眼前裝作不認識的兩個人，劉玄信笑了笑，將鄭蘋如接觸過的資料，一份一份抽出來，扔到桌子上。
「不知道閣下……」
看著兩個人還在裝傻，劉玄心嘆了口氣，兩眼直勾勾地盯著陳寶驊：「軍事委員會調查統計局駐滬辦事處主任，陳寶驊，山城方面軍委會調查統計局局長陳祖燕的堂兄弟，我說得對嗎？」