孫悟空穿過湖海，越過山川，尋找六耳獼猴蹤跡。但尋找多日最終無果。
一日行至不周仙山之下，遇見一靈童坐在古松之下。孫悟空見靈童愁眉不展，便上前詢問緣由。得知那靈童叫做紅蓮，乃東海觀音菩薩坐下弟子。
後來得知紅蓮奉觀音菩薩之命下界入凡尋找六耳獼猴，卻始終沒有半點音訊，因此愁眉不展。聽完紅蓮一番訴苦完畢，孫悟空哈哈大笑道：「六界之內除了俺老孫誰也找不到那六耳獼猴。」
「你知道六耳獼猴在哪兒，快告訴我。」紅蓮一聽，便高興起來，纏著孫悟空，讓孫悟空告知六耳獼猴下落。
「嘿嘿嘿……」孫悟空笑道：「俺老孫也正找他呢！」
「那咱們一起吧？」紅蓮興奮得做了起來，道：「路途遙遠，正好可以結伴而行。」
「俺老孫不需要。」孫悟空瞅紅蓮一眼道：「帶上你這乳臭未乾的孩子，是個累贅，不行不行。」孫悟空拒絕跟紅蓮結伴而行。
「我，我發誓！」被孫悟空拒絕，紅蓮立馬發誓道：「若拖累你，就天打五雷轟！」言畢，見孫悟空沒有太大反應，又追問道：「我都已經發毒誓了，這樣還不可以？」
「嗯……」孫悟空撓了撓後腦，心想要找到這六耳獼猴，也不是難事，不過萬一這六耳獼猴真躲在那個地方！自己是萬萬不能踏足半步的。若眼前這個孩子有些本事，到時候將六耳獼猴引出來，那事情可就好辦了，且來試一試這孩子的本領如何。
孫悟空這樣想著，便道：「帶著你也可以，不過且讓俺老孫看看你有何本事。」
「我會三昧真火！」聽孫悟空這麼一說，紅蓮立馬跳起來自告奮勇地道：「你可聽說過三昧真火？」孫悟空搖搖頭，表示沒有聽過。孫悟空確實沒有聽說過什麼三昧真火。
「那你可看仔細了。」紅蓮說著，口中噴出三昧真火，燒向那古松，火勢燎原，不過眨眼的功夫，那古松便化作灰燼。
「怎麼樣，厲害吧？」紅蓮自鳴得意。
「嗯，果真有些本事。」孫悟空道。
「那是！」紅蓮得意道：「俺師傅說了，俺這三昧真火，在三界之內排名第二。」
「那第一呢？」孫悟空問。
「第一是天火。」紅蓮道：「第三是孫悟空的火眼金睛。」
「哈哈哈……」聽完紅蓮的話，孫悟空不禁大笑出來，道：「你敢說你這三昧真火比齊天大聖孫悟空的火眼金睛厲害？」
「可不是嗎？」紅蓮道：「孫悟空左眼陽火，右眼陰火，加起來也就兩種火種，我這三妹真火可是有陰火，陽火，還有離火，此乃三昧真火也，自然勝過孫悟空的火眼金睛。」
孫悟空笑道：「你可知道我是誰？」紅蓮還不知道孫悟空就在他眼前。
「不知道。」紅蓮搖了搖頭道：「你是誰？」
「哈哈哈……」孫悟空將金箍棒往肩上一扛，道：「俺就是五百年前大鬧天宮的花果山水簾洞齊天大聖孫悟空。」
「哈哈哈……」紅蓮一聽，大笑出來，指著眼前的 這個貨真價實的孫悟空道：「齊天大聖孫悟空，火眼金睛，一個筋斗就是十萬八千里，還會七十二變，你會嗎？」
「哈哈哈……」孫悟空也哈哈大笑出來，摸著紅蓮的頭笑道：「小孩兒，你看好了！」那紅蓮將眼睛睜得大大，只聽見孫悟空一言：「俺老孫去也！」一眨眼的功夫，孫悟空就消失在不周仙山境內。
「咦……」待紅蓮反應過來的時候，又聽到孫悟空一言：「俺老孫來也！」在仔細一看，卻見孫悟空從天而降，手中拿著一個鮮紅水嫩的桃子，那桃子被孫悟空啃了一嘴，正咀嚼著緩緩從天而降。
「小孩兒，你可看清楚了？」孫悟空問。紅蓮搖了搖頭，只是一眨眼，紅蓮面前出現另外一個自己，身高一樣，面容一樣，就是手中多了一個桃子而已。那自然是孫悟空變幻的紅蓮，孫悟空又咬了一口桃子，問紅蓮：「怎麼樣？」
「你……」紅蓮指著眼前孫悟空變化的自己，道：「你真是齊天大聖孫悟空？」
「如假包換！」孫悟空回應道，又變回原本面貌，吭了一嘴桃子，道：「這桃子摘自南國水蜜桃，你要不要嘗嘗？」說著，孫悟空將啃了一半的水蜜桃遞過去。紅蓮猶豫了片刻，伸手去接，他本不想真的吃那桃子，只是想拿過來看個究竟，看看到底是不是真的如孫悟空所說的那樣，摘自南國的水蜜桃。
但伸手過去，孫悟空卻另外給了他一個新鮮的桃子，看起來色澤光鮮可口。惹得紅蓮拿在手上的時候，當即一口咬下去，讚不絕口：「果真是個真桃，好吃極了！」
「哈哈哈……」孫悟空嬉笑道：「俺老孫且能哄騙小孩子。」言畢將手中啃了一半的桃子扔了出去，將金箍棒扛在肩上，悠悠離開。
「大聖，你去哪兒？」紅蓮看見孫悟空要走，一邊啃桃子，一邊追了上去。
「俺老孫還有要事在身，就不陪你玩了。」孫悟空頭也不回地說。
「不是說好了要結伴而行的嗎？」紅蓮一邊追一邊說：「大聖不能說話不算數啊！」
孫悟空和紅蓮正說著，一人駕雲而來，按下雲頭，行至孫悟空面前，卻是個羊首人身怪模樣，自稱十二生肖守護神之一的未羊。
「小神見過大聖。」那未羊上前便拜。
「你是何方神聖？」孫悟空止住步伐問道。
「小神乃十二生肖守護神之一的未羊神也。」那未羊如實相告：救小神一命，萬望大聖答應，否則小神便一跪不起。」
「哦，起來說話！」孫悟空道。
「小神乃十二生肖守護神之一的未羊神也。」未羊道：「此前藏身於地獄，任職諦聽一職，因能諦聽世界萬物之聲，有洞悉萬物變化之能，索性躲過一切天災人禍，至今安然無恙。」
「既然如此，為何現在要俺老孫救你？」孫悟空撓了撓後腦，諦聽皆是十二生肖守護神未羊神，這事確實令人他感到意外。
「大聖有所不知。」未羊神道：「且聽小神一一道來。」
「好，你且起來說話。」孫悟空讓未羊神起來說話。那未羊神便起身詳盡細說，孫悟空往那磐石之上一坐，一副洗耳恭聽的模樣。
「一萬年前……」未羊神開口：「火神共工打敗水神祝融，一怒之下祝融撞斷不周仙山天柱，天體坍塌，女媧奉上古天神尋帝之命煉五彩靈石補天七七四十九天，就在第十九天，魔神蚩尤對天神發起攻擊……」
「然後呢？」紅蓮追問未羊神：「後來怎麼樣了？」
「後來……」未羊神繼續說道：「天神與魔神之戰再次拉開序幕……」