那一日，狂風呼嘯，電閃雷鳴，一隻石猴從神山蹦了出來。並在花果山水簾洞安家作業。終於一日，得知這天地之間，除了神仙不死之外，凡界一切生靈都逃不過生老病死的宿命。為求長生，石猴遊覽世界山川，漂洋過海，登界遊方，四處拜師學藝，游離數十載，終於飄過兩重大海，越過一座南瞻部洲，尋得真神，登上靈台方寸山，入斜月三星洞拜菩提祖師為尊師。取名為孫悟空，悟空在靈台方寸山學藝十年有餘。
菩提祖師傳授《地煞七十二變》於孫悟空。終有一日，菩提祖師見孫悟空顯擺本領，以此為藉口，將孫悟空逐出師門。
得菩提祖師真傳之後的孫悟空十年學藝歸來，眾望所歸，孩兒們設宴慶功，翠雲山牛魔王在宴席之上拍孫悟空馬屁說：「大王如此威猛，神功蓋世，需有一件稱手的兵器相配。」在牛魔王一番吹捧之下，孫悟空翩然若仙，自在得意。那牛魔王又說東海龍宮藏兵閣收攬天下神兵利器無數，讓孫悟空去討要一件。
孫悟空聽信牛魔王，到東海找龍王討要兵器。龍王奈何不了孫悟空，將龍宮重三千六百斤的九股叉奉獻出來，孫悟空耍了一道，嫌輕。無奈，龍王又將重七千二百斤的方天畫戟奉獻出來，孫悟空單手耍了耍，便將那方天畫戟拆了兩瓣，叫道：「輕輕輕，再來！」
龍王驚詫：「上仙，我東海龍宮唯獨這方天畫戟最重，再無神兵可獻。」
孫悟空不依不撓，道：「古人都說東海龍宮藏兵閣藏有天下神兵利器無數，怎地今天卻說沒有？」
龍王拗不過孫悟空，在龍女和龍婆的推薦之下，將東海神針鐵獻了出來。孫悟空拿掉東海定海神針，打轉水晶龍宮，嚇得老龍王膽戰心驚，小龍子魂飛魄散，龜鱉縮頸，魚蝦四處奔逃躲藏。
孫悟空奪了定海神針還嫌不夠，又問龍王討要衣服。龍王扭他不過，只好召集其他三海龍王前來商量。
西海龍王將鎖子黃金甲給了孫悟空，南海龍王將鳳翅紫金冠給了孫悟空，北海龍王將一雙藕絲步雲屨給了孫悟空。討得兵器和衣服之後的孫悟空才就此離開龍宮回了花果山水簾洞。
孫悟空走後，四海龍王心中不平，商討進表上天啟奏玉帝。
九重天界玉皇大帝立馬召開天庭大會，召集眾神商討孫悟空大鬧東海一事。最後玉帝聽從太白金星建議，將孫悟空收編入籍，招上天去做弼馬溫一職。
面對弼馬溫這個有名無實的官職，孫悟空並不知曉，然而後來王母壽宴，竟然沒請孫悟空參加，從王母壽誕這事之後，孫悟空才知道自己被玉帝老兒擺了一道，給自己一個有名無權的官職。惱羞成怒的孫悟空吃光了仙界蟠桃園裡的蟠桃，又放了天馬，搗亂王母壽誕，逃回凡界。最終惹怒玉帝，下令捉拿孫悟空。
那一日孫悟空從睡夢中醒來，卻發現自己被黑白無常兩個鬼差帶進了地獄。
「俺老孫這是在哪兒？」醒來後的孫悟空發現自己被回生鎖鏈捆綁著雙手。他左邊是黑無常，右邊的白無常。
「這是地獄。」白無常回應道。
「沒錯。」黑無常附和道：「咱們哥倆是奉了閻王之命帶你回去問罪的。」孫悟空一聽，火冒三丈，怒問道：「俺老孫犯了什麼罪？」
「嘿嘿嘿……」黑白無常齊笑道：「偷蟠桃，盜御酒，放天馬，竊金丹，哪一條不是死罪？」
「胡扯！」孫悟空怒斥：「俺老孫行得正，坐得端，何時幹過這等雞鳴狗盜之事？」
「容不得你狡辯！」黑無常道：「你要是覺得冤屈，到閻王爺那兒訴去。」言畢，黑白無常又嘿嘿相視而笑，帶著孫悟空過了鬼門關，直奔閻羅殿而去。
「啟稟閻王，犯人帶走。」黑白無常將孫悟空帶到閻羅殿。
「殿下何人？」閻王高坐在大殿之上，一副威嚴面孔，面青筋祿，體胖身圓，活脫脫像個混球。
「你孫爺爺！」孫悟空怒斥道：「閻王，睜大你的狗眼看我是誰」說話間，憤怒的孫悟空奔向大殿之上的閻王，跳上審案桌，湊近閻王面前道：「看清楚了沒有？」
「大膽妖猴！」黑白無常齊聲怒斥：「竟敢以下犯上！」說話間，黑白無常收回回生鎖鏈，將孫悟空拽了回去。閻王嚇了一跳，扶正烏紗帽，坐直了身軀，「啪」地一聲拍案而起，喝道：「大膽妖猴，你偷蟠桃，盜御酒，放天馬，竊金丹，罪無可恕！」說著，閻王又坐了回去，道：「黑白無常。」
「下官在。」黑白無常上前領命。
「帶下去。」閻王命令道：「打入輪迴，預期八百年。」
「好你個不識青紅與皂白的鱉孫。」孫悟空大怒，怒吼一聲，掙開回生鎖鏈，手指閻王大罵：「今日俺老孫非打得你老娘都不認得你。」
「冥頑不靈，死不認帳！」閻王怒斥：「黑白無常，打入十八層地獄，等待一千六百年輪迴。」黑白無常再次拿著勾魂鎖去捉拿孫悟空。孫悟空一棒朝閻王打下去，閻王嚇得渾身哆嗦，躲到審案桌子下面。審案桌被孫悟空打了個粉碎。孫悟空一把將閻王糾了起來，質問道：「說，俺老孫何時偷的蟠桃，盜的御酒，竊的金丹，放的天馬？」
「妖猴，放了閻王留你全屍。」黑白無常追到審案台下，不敢繼續上前。
「上仙饒命。」閻王求饒道：「玉帝天諭，捉拿盜竊天物妖猴，我等奉命行事……」
「奉誰的命！」孫悟空打斷閻王話語質問：「俺老孫何時偷盜天物？」
「昨天亥時。」閻王道：「天諭上寫著的。」閻王指著掉落地上的天諭，渾身顫抖。孫悟空冷哼一聲，放開閻王，撿起地上的天諭聖旨。看了看，將聖旨遞給閻王道：「俺老孫不識字，你，念給俺聽。」閻王哆哆嗦嗦，不敢違抗，拿著天諭聖旨看了半天，念道：「玉帝天諭……」後面再也念不下去了，孫悟空瞧了閻王一眼，道：「怎麼不念了？」
「我，我，我……」閻王我了半天，孫悟空一把將天諭奪了過來道：「是不是你也不識字？」閻王尷尬地一笑，連連點頭。孫悟空頓時哈哈大笑。原來閻王爺爺不識字，這還真是滑天下之大稽。
「你們倆識不識字？」孫悟空指著黑白無常問。黑白無常搖頭。
「難道這閻羅殿就沒有一個識字的嗎？」孫悟空高聲道。
「我。我認字。」這時，諦聽從黑暗角落裡戰戰兢兢地走了出來。
「念！」孫悟空將天諭丟給諦聽。
「玉帝天諭，孫悟空偷蟠桃，盜御酒，竊金丹，放天馬，」諦聽拿著天諭念道：「擾亂天庭次序，罪不可赦，命閻王三日之內，速速捉拿歸案，亥時下詔。欽此！
「亥時？」孫悟空聽後怒道：「亥時俺老孫在花果山水簾洞中午睡！」
「難道，是搞錯了？」諦聽拿著天諭，雙手發抖。
「這……」閻王爺一陣哆嗦。孫悟空一把糾起閻王衣領道：「趕快給老孫查，究竟是誰冒用俺老孫的名號幹這雞鳴狗盜之事！」
「查查查……」閻王連聲應道：「這就查。」孫悟空冷哼一聲，放了閻王。閻王立馬拿出生死簿查，查了半天，也查不出一個所以然來。
「查到沒有？」孫悟空早已經不耐煩地問。
「在在在，在查……」閻王心裡一急，說話都不利索。
「查到了！」閻王突然驚喜大叫道：「大聖你快來看！」
「誰？」孫悟空湊了過去。
「六耳獼猴。」閻王指著生死簿上叫道。
「六耳獼猴！」孫悟空沉吟著：「怎麼會是他？」孫悟空轉過身怒視著閻王，閻王慌忙下跪求饒：「大聖饒命，下官被六耳獼猴所騙，才錯吧大聖當做盜賊抓來，萬望大聖恕罪！」
「起來。」孫悟空道：「不知者無罪，待俺老孫找那六耳獼猴說理去。」言畢，飛身出了地府，道了一聲：「俺老孫去也。」
「大聖慢走。」身後傳來閻王和黑白無常的恭送之音。