第二次談判開始，今天主要焦點就是領土問題，如果這時代有所謂的國際法，一定被踐踏到體無完膚，當著主人的面，肢解人家的房子，分割人家的土地，嘴上還大談合理不合理。
「法蘭西已經沒有海軍，意味著西部沿海地區將處於無防衛狀態，西班牙王國能提供支持，因此可以作為託管地區，交由西班牙王國代為管理，直到法蘭西有能力擔負責任才歸還。」
塔列朗還是一如繼往的多變，把侵占說成代管，本質一樣，字面上卻很高尚，顛倒黑白不過如此。
但這次達武好像沒有好的理由反駁，法國現在已經沒有能力守住自己的領海，如果不答應西班牙的要求，可以想像到接下來將面對來自海上的進攻。
「首先代管的前提條件，必須向我們支付管理費，至少不低於當年這地區財政收入的百分之十，否則我們不會答應這條要求，」達武雖然不能再阻止失去西部地區，但也不能便宜西班牙人。
「這種管理費實在太高昂，我們有必要需要時間考慮，就先保留協商的空間，但代管的範圍將連貫至整個西部海岸線。」
達武鄙視道：「你們這麼做毫無誠意，也違背談判原則，你們貪婪的欲望已經沒有底線，也許我該向拿破崙統帥匯報這一情況。」
祭出殺手鐧，也向西班牙釋放明確信號，我們會抗爭到底，忍無可忍就無需再忍，本以為西班牙會放過最北端海岸線，沒想到還不滿足，這已經完全圍困拿破崙於搖籃之中。
「不，我國反對這種無理要求，」一直沉默聆聽的小漢斯伯爵也提出反對，普魯士也想在法國西部沿海地區分杯羹，最好是一座優良的海港。
普魯士再次沒跟西班牙保持一致，這使得塔列郎皺起眉頭，暗嘆：「真是一群沒腦的鄉巴佬。」
按西班牙的想法，在取得這片地區後，可以讓出一部分給普魯士，現在和普魯士沒有直接利益衝突，可以當一枚馬前卒來使喚。
「就目前來看，普魯士也沒有能力管理這片地區，因此，就這片地區而言，普魯士沒有任何訴求的權力，而應該是法西兩國之間談判，可以暫時擱置。」
塔列朗決定放棄這個議題，有普魯士從中攪局，目前想達成協議幾乎為零，所以還是暫且擱置。
別以為三方談判，其中兩方對一方會很輕鬆，可沒想到普魯士不知道那根筋不對，非要在中間搗亂，這讓西班牙很惱火。
達武反而在一旁幸災樂禍，讓普西兩國產生分歧，也是他這次談判的重要策略之一。
隨後的談判就像一場掐架會，都在相互否反對，使得第二次談判也沒有任何結果。
達武又一次勝利般的從容離開會場，而塔列朗一臉無奈的表情，無不在顯示他對普魯士的不滿。
就在談判陷入僵局的時候，一條來自地中海上的消息，徹底影響整個談判的態勢。
「法國艦隊全軍覆沒！」大街上充斥著勁爆的消息。
達武手裡的茶杯滑落，摔到地上的破碎聲，讓他從痛苦中清醒，狂怒的咆哮聲在房間裡迴蕩。
「簡直是喪心病狂！」
法國大西洋艦隊，雖然命運多舛，但還保持完整，只要經驗豐富的海軍士兵還在，沒有軍艦可以再造，但全軍覆沒，等於宣判法國海軍的終結。
還是科西嘉島，還是那片海域，和西班牙艦隊地中海兜圈中，法國艦隊再次偷偷回到科西嘉島，想秘密補給，島上雖然是拒絕，但暗地裡還是可以提供幫助，怎麼說都是法蘭西人，多少還是抱有同情之心。
可命運就這麼作弄人，法國海軍又出現叛徒，在知道艦隊到科西嘉島後，一幫法國海軍軍官秘密向西班牙皇家艦隊通風報信，條件自然是可以接受他們的投降。
接到法國海軍內部信息後，西班牙艦隊開始實施埋伏，而法國艦隊依然毫不知情，進入可怕的包圍圈，就這樣，法國艦隊被當成獵物被圍殺。
馬德里皇宮，查理聽取多蒙尼的匯報，立馬召見有點鬱悶的塔列朗，並告知這一消息，而國王的用意，塔列朗十分清楚，那就是拿破崙徹底失去建設海軍的必要性，在爭取西部沿海地區已經沒有意義。
第三次談判開始後，西班牙就直接撇開普魯士和法國達成協議，西班牙獲得法國西部沿海所有地區的管理權，但必須每年向法國支付五十萬法郎管理費，這算是拿破崙「賣國求榮」的另類表現。
而對於兩國突然達成協議，普魯士很是憤怒，這是一種蔑視，小漢斯伯爵甚至直接向查理表達抗議，認為西班牙此舉有損兩國的同盟關係。
但查理現在已經不想再理會普魯士，下令改變談判形式，把多邊談判改為雙邊，就說以後談判都是各自和法國談，徹底放棄和普魯士聯合向法國發難的策略。
「我的全權特使能代表我的意見，你可以找塔列朗交涉，伯爵閣下，我對此無能為力，」查理直接甩鍋給塔列朗，不然讓這個小漢斯搞的煩不勝煩。
「希望國王陛下，您能珍惜我們兩國的友誼，告辭！」小漢斯也不是傻子，塔列朗能全權代表才怪，只是故意的託詞。
查理目送高大的普魯士貴族離開後，毫不在意嘀咕道：「等我解決好法國問題，下一個就是圍堵你們。」
普魯士被西班牙盟友中途拋棄，很無助般處處碰壁，本來想要更多，但目前為止還麼有獲得任何的好處，連到嘴裡的洛林地區也變得岌岌可危，達武就是不鬆口，甚至還發出軍事威脅，像是把在西班牙受的氣撒到普魯士身上。
「尊敬的小漢斯伯爵，督政府現在已經不能代表法蘭西，所以他們的任何承諾都無效，所以在洛林地區問題上，我們絕不承認你們的任何協議。」
「達武將軍，難道你們不知道，在洛林地區駐紮著十萬軍隊，已經是無可爭議的事實，我國將擁有這片土地的所有權，」小漢斯伯爵找回一些底氣，普魯士軍隊也不是好欺負的。
達武卻反駁道：「那十萬軍隊裡，卻只有一萬多普魯士士兵，絕大多數還是督政府殘餘部隊，也就是說，這片土地還屬於法蘭西，你們無權占領這裡。」
普魯士軍隊最大敗筆就是沒有及時進入洛林地區，現在被對方用這種藉口來反擊，雖然實際意義不大，但如果對方不肯達成協議，就屬於非法入侵，道義上將站不住腳，也給對方後期發難提供很好的藉口。
不能輕言放棄，是普魯士人秉承的做事信條。
小漢斯伯爵也學塔列朗先擱置這議題，而提出戰爭賠款的問題，要求法國賠償普魯士各項費用，共計兩千萬馬克，相當於一千多萬法郎，比拿破崙設定的賠款金額多出不少。
這次達武就像一隻受傷的野獸極具攻擊性，他又逮到到機會，再次反駁道：「這賠款要求毫無根據，作為入侵者，在別人家殺人放火，還無恥的向主人所有賠償，這是世間最野蠻的行徑。」
小漢斯伯爵被嗆紅臉，他沒想到這次出使西班牙，會遭遇如此尷尬的情景，但良好的修養讓他還是保持風度，並沒有表現出過激的行為，再說對方怎麼強硬，也無法改變普魯士占領北部地區的事實。
既然沒有達成任何協議，這次的普法談判也宣告破裂，這讓查理對達武展示非凡的外交能力感到好奇，一個外交新手能做到如此地步，已經說明了一切。
「也許，我該把他留在西班牙，你覺得怎麼樣，我的伯爵？」查理看著一份剛和拿破崙達成的協議書，當知道普魯士至今還未達成協議，讓他感到好笑，這就是不聽話的下場。
「陛下，如果能把這位年輕人甘願留在西班牙，那麼未來幾十年，西班牙在外交領域將會無憂，」塔列朗雖然被達武弄得有些灰頭土臉，但內心裡還是很欣賞，各為其主，但也可以心心相惜。
「呵呵，你很少讚美一個人，顯然讓我對他越來越好奇，我會安排人適當接觸，不過根據他的表現，這是一件幾乎無法實現的事情。」
查理也知道，像達武這樣的人，除能力超群，也是及其有原則的人，想讓他們背叛是不可能事，但查理之所以想招攬達武，所仰仗還是他身為波旁家族繼承者的身份。
如塔列朗一樣，達武也是曾經的傳統貴族，在大革命時期，他曾遭受到迫害，所以在內心裡，他對波旁王朝有一絲敬意和懷念。