眾人前往最後的區域，據可靠消息最後一塊碎片在導演佐西摩斯手中，如果說伊迪婭管理著整個蜃境，那麼佐西摩斯管理的就是舞台上的一切。
伊迪婭也告訴了旅行者一些關於佐西摩斯的情報，這傢伙平時不愛出門、一直待在樹屋裡。不是製作舞台上需要用到的道具，就是悶頭寫劇本。
伊迪婭環顧四周，嘟囔道：「這傢伙的樹屋，是在什麼地方來著…」
「伊迪婭姐姐不記得嗎？」
伊迪婭有些不好意思的說道：「伊迪婭姐姐只是個吉祥物，啊哈哈…」
珊瑚宮心海住著對面高山上的樹屋，說道：「應該在那個地方。」
伊迪婭有些好奇，為什麼心海會認為那傢伙會在那裡？
心海解釋道：「雖然也有人喜歡僻靜，但既然這位導演需要搬運道具，住處就不能離劇場太遠。如果能隨時看到劇場全貌，對於模擬舞台流程也會有所幫助。是我的話，我會選那邊的樹屋。」
派蒙：不愧是海只島的現人神巫女果然聰明
珊瑚宮心海：這也是看的書比較多
伊迪婭：心海小姐，可你是怎麼知道劇場方向的呢？
珊瑚宮心海：根據我的推斷，越靠近那邊，四周布置的越熱鬧
伊迪婭：好有道理，為什麼我想不到呢，我還是乖乖當個吉祥物好了
凱亞：伊迪婭小姐和派蒙一樣，在潛移默化中已經接受了這個綽號了
派蒙：凱亞，你又在背地裡說我壞話
可莉：琴團長，可莉回來了，可莉給大家帶了好多好多的禮物！
艾莉絲：琴，可莉就交給你了。邊境出了點事，我需要回去一趟，寶貝，下次再見了
可莉：媽媽再見！
…
眾人乘坐軌道車來到了導演的樹屋。
「自動機關，掉哪去了？男演員的人形板倒是還有、可女演員的呢…」男子自言自語道。
伊迪婭向佐西摩斯打了聲招呼，並將大家介紹給他，然後道明了事情的緣由…
「這下明白了吧！對於呢？核心輪轂的零件在你手上嗎？」
「在倒是在。但就因為那個事故，舞台上的機關都出現了很多差錯，沒辦法支持原先的演出…」佐西摩斯嘆了口氣。
派蒙認為佐西摩斯是希望大夥幫忙修理機關。
伊迪婭則是認為修理舞台。
珊瑚宮心海認為佐西摩斯找不到人形板，所以是修道具。
凱亞打從他的日常工作推斷，他是一名導演，所以應該是修劇本。
旅行者看著大夥你一句我一句，手捂著腦袋說道：「求求大家讓他說句話吧？」
佐西摩斯笑著說道：「各位到底經歷了什麼，為什麼要把我想得那麼壞？零件完好無損，需要的話，我現在就可以給你們。我的本意是想先請大家幫我…修復演出。」
「你們看，這裡居然有這麼多人，應該能夠填補演出需要的空缺。」
聽到演出二字，可莉精神抖擻，興奮的跳了起來。
「可莉想幫忙！大家都來吧？」可莉提議道。
既然團寵可莉都發話了，眾人也是興致勃勃的加入此次演出。
「不瞞你們說，剛才我一直在想那個劇本要怎麼繼續下去…就在這時，各位出現在我眼前。如同一道靈感之光驟然降臨！啊，真不知道怎麼說好。看見你們的時候，我突然又能繼續寫下去了！」佐西摩斯靈感大爆發，激動的說道。
伊迪婭詫異道：「是說你那個卡了很久的故事…真的？真的能寫下去嗎？」
佐西摩斯點了點頭，只需要一點時間，自己就可以寫出來，說完將這裡託付給伊迪婭，自己埋頭寫劇本去了。
派蒙看著佐西摩斯離去的背影，驚訝道：「他、他真的去寫了…」
伊迪婭嘆了口氣道：「唉，佐西摩斯一直想寫個有關大盜、魔女什麼的故事，據說也是取材自傳聞，不過只是想了個開頭，一直卡著…大家休息一會吧，我來看看有什麼能準備的，等導演寫完我們再討論。」
八重神子：看來，他也遇到了卡文之魔王
可莉：媽媽給可莉買了一套新衣服，是魔女才能穿的哦！
派蒙：我記得魔女都有著一根掃帚，這根掃帚都是魔女的飛行道具
可莉：媽媽也給可莉做了哦，可莉不需要風之翼就可以咻咻咻的飛來飛去了
安柏：那豈不是說，我蒙德城飛行冠軍的名號要讓給可莉了？
八重神子：唉，看來以後要過苦日子嘍。影，要不咱們鎖國吧
影：要推翻眼狩令的是你，現在你又要求我鎖國？
八重神子：你也不想看見你的眷屬被人家欺負吧
影（吃三彩糰子）：…
流浪者：活該！
凱亞：小可莉，不可以飛行的時候丟蹦蹦炸彈哦，要不然你就再也看見第二天的太陽了
派蒙：最近我們還是不要回蒙德了，有點可怕
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…
不知過了多久，佐西摩斯飛一般沖了回來，舉著一疊劇本發給大家。
眾人不敢相信，這麼短的時間裡他居然真的完成了一份劇作。
佐西摩斯氣喘吁吁的說道：「一個導演，一個作家！他最重要的，就是靈感！所在看到軍師珊瑚宮小姐的瞬間，我就想到了一個新角色。加入了女主角之後，故事變得完整又流暢。看看劇本吧，各位，接下來我們就要一起去完成它了！」
眾人看著手中的劇本開始細細品味人物的性格特點。
唯獨可莉看著劇本皺起了眉頭，這上面的字好多都不認識。
「佐西摩斯哥哥，這個字要怎麼念啊？什麼身之所…」
凱亞提示道：「我看看，是棲哦，是小鳥們停留在樹枝上的意思。念的時候神態要可愛一點哦。」
可莉點了點頭，隨機指著一處說道：「這個字可莉也不會念…」
凱亞柔聲道：「沒關係，解散之後，我先陪可莉把台詞多順幾遍。」
佐西摩斯對凱亞道了聲謝謝，隨後將自己的困惑說了出來：「我剛才就感覺到，您看起來對扮演非常有心得，難道以前做過演員嗎？」
凱亞淡然一笑，自己只是台詞念的順一些而已。
佐西摩斯有些驚訝的說道：「那您真是太有天賦了，實不相瞞，我一直在找這樣的人選。要是我以後能成為知名導演，真想請您與我長期合作啊！哎呀，我們必須保持長期聯繫…」
「那麼，勞煩各位再讀讀劇本，品味一下演出細節。我得去看看舞台，先走一步了。有事找我的話，我就在區域中央，最大的劇場裡面。」
…
旅行者的劇本幾乎沒什麼重要的東西，大家都在準備，派蒙便拉著旅行者前往劇場看看。
走到門口，二人聽到遠處有個奇怪的喇叭，正在播放一些消息，充滿了詭異。
旅行者來到中央劇場，發現佐西摩斯似乎在尋找某些東西。
「佐西摩斯，你還在忙呀？」
「來，兩位都湊近點，仔細看看這個舞台吧！是由本人精心設計的！」佐西摩斯驕傲的抬起頭。
旅行者看著劇場的布置，不僅好看而且氣派！
派蒙好奇的問道：「導演的工作還包括設計舞台嗎？」
佐西摩斯雙手抱臂，驕傲的說道：「那你可得好好佩服我了。這裡的導演、編劇、舞台…都只有我一個人。」
派蒙感慨道：「聽上去好辛苦，換做伊迪婭一定受不了吧。」
「伊迪婭小姐也不輕鬆，她是我唯一一位觀眾，只不過我經常被她指責。都是些不知道寫了什麼、莫名其妙之類的感想，也可能是我使用先成圖的方式違背了她的初衷。不過伊迪婭固然批評了我，卻也幫了我很多。她…有點像是劇場的經紀人吧。」
「我很感激她。因為直到進入這裡，我才有機會成為真正的導演。」
派蒙追問道：「在那之前呢？」
「夢想的話，倒是從小就有了。」佐西摩斯轉過身子接著說道：
「每次看完演出回家，心中就會一遍一遍重複那個故事，久而久之，也萌生了自己的願望。可惜我就只有動手能力比較強…所以，後來大多數時間都是在當道具師，外加從事舞台布置的工作。親手做出舞台是很興奮，但自己編排演出才最讓人滿足…」
派蒙：佐西摩斯也渴望得到別人的認可呢
刻晴：身為一個導演最渴望的就是自己的作品收到得到他人的認可，這也是他的動力
煙緋：刻晴，你不要擺弄你的土偶了！凝光有事喊你
刻晴：這不是土偶，這是帝君的泥塑！
派蒙：原來你是這樣的刻晴，表面上總是說些不敬鍾離的話，實際上也是個鐘離的狂熱粉，你和裟羅差不多
九條裟羅：那是御建鳴神主尊大御所大人像！
熒：你才知道嗎？你的消息有點落後了，上次我跟刻晴回家的時候就知道了
夏洛蒂：震驚！旅行者私會璃月玉衡星，這一定是頭條新聞
溫迪：哎呀！任務都做完了，好無聊啊
派蒙：賣唱的，什麼時候借我玩玩啊？
溫迪：唔，不知道為什麼我運氣差到極點，新手池出了刻晴，抽我自己的時候又出來一個刻晴
刻晴：這個應該跟我沒關係吧？
派蒙：你為什麼不抽可莉呢？
可莉：抽可莉？可莉最近沒有炸魚，不要抽可莉！
派蒙：小可莉不是這個意思了，我說的是，是….算了我也解釋不清了
系統：不對啊，我記得我設置的是到4.1版本的呀，你怎麼可能這麼快就做完了？沙漠書、森林書、花神書你都做了？
溫迪：誒嘿！因為我等級不夠啊，後面那些什麼書我都還沒接觸到呢
熒：……
派蒙：賣唱的，你居然就這麼理直氣壯的說出來了
凱亞：特瓦林快點說出你的經典語錄啊
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特瓦林：巴巴托斯，我都懶得說他了
…
派蒙和旅行者將演出的總劇本帶給了佐西摩斯。
佐西摩斯雙手合十表達感謝，由於時間倉庫，舞台也沒辦法修復到最完好的情況，只能走一步看一步了。
不過最重要的不是舞台，而是演出，就算舞台出現了錯誤，只要演出能夠正常進行就OK
「為什麼你的聲音那麼沒有底氣？」派蒙好奇的問道。
佐西摩斯解釋道：「就算是同一場戲，每一次演出都會有細微的區別，那些區別才是讓它有別於其他演出的特色所在！」
旅行者：「有道理，但說服不了我。」
佐西摩斯嘆了口氣道：「我最後還有一個請求。旅行者，你能進入先成圖對吧實不相瞞，我的舞台，其實就是用先成圖做的…先用素材做出物件，再把它們變成先成圖的一部分。」
「本來，先成圖是為了構建蜃境而用的，像我這樣吧各種東西變成先成圖有點本末倒置。但伊迪婭小姐說，如果這是我想做的事，她也勉強接受…」
派蒙問道：「原來違背初衷是這個意思，那你需要我們做什麼呢？」
佐西摩斯懇請道：「我想請旅行者進入先成圖的舞台，在演出中操作道具…」
旅行者恍然大悟，自己的身份發生了轉變、從騎士變成了操縱舞台的幕後黑手！
「哎呀，理由的話…」
旅行者：「是為了見證台上的演出吧？」
佐西摩斯沉默了片刻，對此並沒有反駁。
「哦，原來如此，佐西摩斯一直以來又當導演，又要在台上操作道具和機關…根本忙不過來」聰明的派小蒙也知道了佐西摩斯的意圖。
佐西摩斯知道自己的能力比不上那些成熟的劇作家，但是就算是莫名其妙、不知道在寫什麼的不成熟之作，自己也希望能在台下，親自看一眼。
佐西摩斯都說道這個份上了，旅行者和派蒙也十分樂意幫忙！