一座空城。
魔王雖然早有預料到，但卻沒想到他們會走得這麼徹底。皇族全部離開了這裡，勇者懷特也離開了，他們放棄了這座城池，放棄了這裡所有的人，只剩下一個年邁的老國王。
「魔族的王，你終於來。」
老人說道。
這個地方充滿了魔力的氣息，魔王看了一眼池子，這裡的水漆黑如墨。
「這麼說你等我很久了？」
魔王冷冷的說道，他的臉上沒有一絲感情，他隨時可能會殺掉面前的這個人類老國王，他沒有活下去的意義，魔王不需要像卡利斯帝國一樣，那麼溫柔地控制人類。
「也不算太久，我只想問你一個問題，你為何要征戰？為何要統治。」
「我沒有必要回答你的問題，有什麼遺言就說吧，說不定下次我見到你的勇者女兒，我會轉告給她。」
老人卻不為所終。
「我沒有遺言，我早已接受死亡，魔王啊，你的眼神雖然堅定，卻藏不住內心的迷茫，你不知道自己所做的事情是否正確。」
「或許吧，但這不是我放棄的理由，看來已經沒有必要和你浪費時間了，永別了。」
話音剛落，他的手上便出現了一把黑色的刀，同時老人瞪大了眼睛，他身上松垮的衣服出現強烈的波動，蓮花池上的蓮花瞬間被一股強風吹倒，黑色的池水傾瀉而出，如同海浪一般變成一個浪環，朝著魔王涌去。
然而一聲清脆的破空聲，浪花瞬間朝著兩邊爆散而去，端坐在蓮花上的老人露出了震驚的表情，他的額頭出現了一條垂直的紅色絲線，此時早已斷氣。
他就這樣後仰著倒入了池子裡，黑色的池水淹沒了他的身影。
……
人類帝國一個接著一個陷落，勇者卻未曾露面，烏森帝國的軍隊所向披靡，隨著路亞斯帝國的淪陷，世界上便沒有了安全的地方。
各方帝國將軍隊匯聚在龍舟帝國和蛇萬夫帝國，妄想守住最後一片土地。
但疑惑的是，在路亞斯首都淪陷之後，敵人的攻勢忽然停止了。
烏森帝國的入侵，讓魔族真正踏入了人類領土之中，無數的人類第一次見到魔族，他們感到惶恐不安，到處都是大門緊閉，小孩的哭啼聲連夜不斷。
就在此時，一個白髮之女爬山涉水，穿過被烏森帝國統治的人類領土。
她就是離開了卡利斯帝國的玲奈，追逐著魔王理察的腳步，她穿著黑色的袍子，與進入人類領土的魔族一起，來到了人類的城市。
許多魔族跟隨軍隊的腳步，踏入了人類的領地，對於它們來說，這是一個沒有被發現過的新大陸，它們對這裡充滿了好奇。當然，它們並非是來旅遊觀光的，多數都是為了金錢。
一個人類奴隸值不少錢，有些技藝的人類更為昂貴，但很遺憾的是，魔王理察頒發了律令，他廢除了所有的奴隸制，並且建立了人類保護條例。只要他們安安分分的，不鬧事，就不能對他們動手。從結果上看，他的法律很有效，各種魔族不敢公然違抗他的話，即使它們心中感到鬱悶。
即使如此，人類的領地也值得它們來一趟，這裡有世界上最豐富的農作物，以及各種只有人類才有的加工產品，它們將這些商品運回去，無論在哪都能夠賣一個好價錢。
所以，對於它們來說，這裡簡直是淘金之地。漸漸的，初次接觸魔族的人類也開始與這些魔族商人們接觸，畢竟在金錢的誘惑下，人類會做出許多「勇敢」的事情。
此時天色已晚，玲奈來到了奚落城之中，這裡距離路亞斯帝國很近，曾經是一個叫做斯曼的小國，但此時它已經不存在了，現在它是烏森帝國的奚落城。
天還未完全黑，路上的行人便寥寥無幾，只有少數造訪此地的魔族，所有的門窗都關緊著，但玲奈沒有聽到哭啼聲。由於奚落城是主動投降的城市，所以這裡幾乎沒有受到多少破壞，走在街道上，玲奈感覺到了視線，她回頭一看，發現一個亮著光的窗戶，一張小臉出現在窗戶後面，小小的眼睛注視著她。
或許是察覺到自己被發現了，那個小孩立馬躲進了屋裡，隨後窗戶嘭的一聲關上了。
玲奈並不在意，多年生活在魔族領地的她，早已能夠偽裝得和魔族差不多。
她沿著街道繼續走，隨後，在稍晚一些的時候，她見到了一個亮著燈的店鋪。秋天的夜晚有些涼爽，那淡黃色的光看起來讓人感到溫暖。裡面還有聲音，似乎挺熱鬧。
玲奈不喜歡熱鬧，但她喜歡溫暖，她沒有停留多久，便朝著那家店鋪走去。
這是一個吃飯的地方，玲奈不知道它叫飯館還是餐館還是酒館，反正有人在吃飯，有的人在喝酒，顯然這裡是人類經營的，坐在櫃檯後的，是一個臉色有些慘白，眼神帶著恐慌的婦人。
或許是因為這裡是為數不多還未打樣的店鋪，這裡幾乎坐滿了人，都是魔族，各種各樣的魔族，有的體型巨大，有的肥胖，幾乎要把椅子壓斷，有的卻小得和小孩一樣。
玲奈走到了櫃檯前，這裡有單獨的位置，只不過好像沒人願意在這裡吃飯，或許是因為要對著這個人類吧。
「給我弄點吃的，麵包、肉湯什麼都行。」
她對婦人說道。
後者看了她一眼，隨後沉默地點了點頭，默默地走到後頭去，沒一會便端來了一晚湯，和兩塊硬麵包。
玲奈便開始享用了起來，她撕開難啃的麵包，在肉湯上泡一泡，隨後塞進了嘴裡。味道不怎麼樣，她也只是應付一下肚子罷了。
「嘿，聽說了嗎，魔王大人已經打下了路亞斯，人類的魔法國王死了。」
「他只花了一天，便攻陷了那座城池。」
「不過他好像打算再那整頓一下，軍隊好像一直沒有行動。」
此時，飯館中有人談論起戰事，玲奈的耳朵動了動，她停下了吃飯的動作，細細地聽著。
現在她並不用刻意去尋找師傅的蹤跡，到處都能聽聞他的事跡，魔族們像是炫耀一樣，大肆談論著這些事情，而對於人類來說，則是一個個天大的壞消息。
「哦天。」
婦人忽然忍不住發出了悲傷的聲音，她捂住了眼睛，默默地為死去的國王流淚。
「喂！人類，你哭什麼！魔王大人的勝利難道讓你感到難過嗎！」
然而她的舉動卻引起了部分魔族的不滿，玲奈回過頭，發現店裡所有人的目光都朝著這邊。