那是對於人類而言最黑暗的時刻，第七勇者的隕落，百萬士兵喪命，卡利斯帝國淪陷，如洪水猛獸一般的魔族軍隊勢如破竹地攻破了人類的防線。
前所未有的難民潮出現了，大規模的逃難讓一些小國直接少了一半的人口，國王甚至不惜下令讓軍隊攔住他們。暴亂不斷地發生，絕望在蔓延，各種奇怪的神教開始出現，到處都是孩子的哭啼聲，烏鴉的叫聲到處都是。
敵人還未到來，死傷已經開始發生。
就在此時，在一個臨靠卡利斯帝國的小國中，有兩個奇怪的旅者正逆流而行。他們一男一女，男的相貌非常普通，就是那種隨處可見的模樣。女的卻讓人印象深刻，她有著一頭雪白的頭髮，穿著黑色的靴子，有著讓人動容的臉，不過還很年輕。
他們不像是熟人，兩人一路上一言不發。
路過的行人總會因為白髮的女子而回頭，一些年輕力壯的男子總會吹吹口哨，如果他們三五成群，則會明目張胆地攔住兩人去路。
「小姐，你值得有更好的伴侶。」
這是玲奈聽過最多的話，她冰冷的眼神並沒有讓他們退縮，所以她只好讓對方常常自己拳頭的滋味。
也不知道這個自稱為里德的變形怪是不是故意的，他總是帶著玲奈走人多的路。
「如果你想要藏匿自己的蹤影，最好的辦法不是藏在深山，而是人群之中。不過看來你還是沒有學會，這個世界很多人都在找你，你像是黑夜裡的一盞燈，吸引著各種蟲子。」
「那你也是其中一隻。」
玲奈本冷地回應道。
里德笑了笑，說：「或許吧。」
這一天他們來到了一個小鎮子中，里德沒辦法一直飛行，特別是人多的地方，所以他們一般是步行。人群中有各種來路不明的消息，從他們嘴中，玲奈得知了第七勇者的死，是被烏森大魔王所殺。
這讓她非常的震驚，他們不是同一個人嗎？難道說布斯欺騙了她？
但隨後她又聽到了許多讓人匪夷所思的流言，以至於讓她開始懷疑這件事情的真實性。
他們來到鎮子的時候，已經到了黃昏，雖然玲奈堅持繼續行軍，但這位變形怪似乎已經疲憊不堪。
「你是怪物麼？我們走了一天一夜。不行了，我必須要休息，我也想要回到那位大人的身邊，但我還不想丟掉我的小命。」
里德疲憊地說道，剛到黃昏，鎮子裡非常的荒涼，到處都是垃圾，風一吹便到處飄，行人非常的稀少，留下來的多半是老人。
兩人走在其中，玲奈開始警惕了起來，雖然里德答應要帶她去見自己的師傅，但事實是否真的如此，她不敢確定。這一路上欺騙她的人已經夠多了，她沒辦法像最開始的那樣相信別人。
玲奈停下了腳步，在這無人的街道，她冷眼看著里德的背影，後者也察覺到了什麼，他停了下來，轉過身，看向玲奈。
「告訴我他在哪，我自己去找他。」
她不願意相信任何人，她現在最相信的，是自己。
里德笑了，好像天下間就只他是聰明人一樣。
「就算我告訴你，你也是找不到他的，想見他可不容易，一般人一輩子也見不到他。」
「我不是一般人。」
我還是他的徒弟。
玲奈心裡說道。
「那又怎麼樣，你了解他嗎？看看周圍吧，你所認知的師傅會做出那樣的事情嗎？呵，我都忘了，你還失去了記憶對不對？」
里德的一番話讓玲奈啞言，她不想承認，但對方已經知道，是誰泄露出去的？難道說，是凱特？她只跟凱特說過。
看著臉色陰沉的玲奈，里德似乎猜到她在想什麼。
「那我就告訴你吧，想要見到他，你只有兩個選擇，要麼跟我走，要麼在戰場上，如果你能夠從千軍萬馬和可怕的魔將手中活下來的話，說不定他會看到你。」
玲奈沒有說話，但里德知道她妥協了。
二人來到了一家破舊的客棧前，冷清的店鋪前是被風吹歪的招牌，淡黃色的燈光，古樸的凳子，不斷撲向燈的飛蟲，這裡好安靜。
「歡迎。」
兩人進去後，一個站在櫃檯後的男子便對二人笑著說道，他的眼睛很小，像是兩條縫，臉上帶著與這末日風景所不符合的微笑。
「給我們準備兩間上好的房間，最好的飯菜。」
「好咧，馬上就來。」
玲奈看著店老闆，這裡好像就只剩下他一人，所有人都離開了這裡，街上的店鋪也都關了門，為什麼就只有他還在繼續經營這家店？
太可疑了，或許他是里德的同夥。
「哈哈哈，你是不是以為他和我一樣，是偽裝的，其實他是貨真價實的人類。」
然而坐在里德哈哈大笑道。
玲奈白了他一眼，似乎不相信他的話，
自從看到他從肉蟲子變成人形以後，她就感覺任何人都有可能變成怪物。
怪物……
玲奈看向自己的右手，不知在想些什麼。
或許是因為廚房太近，他們聽到了砍剁某種東西的聲音，不，或許是因為玲奈的心太敏感了。
他們等了挺久，客棧的老闆才開始上菜，其中一盤紅色讓人頗有食慾的炒肉引起了玲奈的注意，她一把扣住了對方，後者毫無抵抗之力，一下被按在了桌子上。
「這是什麼肉？」
玲奈冷聲問道。
店老闆的痛苦全部表現在了臉上，他擰巴著臉，說：「牛、牛肉，附近的農夫賣的。」
饒有興致地看著這一幕，並吃著桌上的菜。
「為什麼所有人的都跑了，而你卻留在這？」
「我！我不能走，饒命啊大人，我只是一個普通人。」
他哭訴道。
玲奈的眼神很兇狠，然而就此時，一個尖叫聲從樓梯處傳來。
「啊！！快住手！」
那是一個女人的聲音，玲奈兩人猛地扭頭看去，只見到一個趴在地上的女人。她披頭散髮，後半身似乎動彈不得，正用那磨出老繭的雙臂艱難地朝幾人爬來。
「萊莎！快回去，快回去！我沒事的！」
男人大喊，玲奈似乎明白了什麼，那是男人的妻子……
她立馬抽回了手，隨後露出了歉意的表情。
我到底怎麼了？
她感到自責，卻沒有道歉，她咬了咬牙，只覺得心煩意亂。
男子抱著妻子大哭，玲奈卻不敢看向他們，她站了起來，逃離了這個地方。
「喂！飯還沒吃完呢！」
「快走！不然我立馬殺了你！」
玲奈回頭喊道，里德嘆了口氣，並搖了搖頭，隨後拿了最大塊的肉站了起來，大搖大擺地走了出去。此時站在門口的玲奈想起了什麼，她摸向自己的包袱，掏出了一個袋子，裡面裝著一些錢幣，她將其放在了門檻上。