建文二年，一月十二日，朱允炆在應天撤換李景隆，封都督陳暉和平安為副職，南軍重新進到德州和定州，滄州。
一月二十日，朱棣聽說朝廷集結南軍準備北上，前思後想，決定採用成淵的法子，再朝廷大軍沒有落住腳之前，立刻攻打。
東昌之戰中，朱棣率著集合的兵馬在短時間內奪取滄州，再次向南而進，下令出征遼東，暗中派人在直沽修建浮橋。
成淵帶兵隨朱高煦，朱柏從通州折轉向南而行，日夜兼程，在兩天之內到達滄州。
南軍守將徐聽到燕軍還在不斷的築城時，聽到燕軍進攻，立刻派兵進行駐守。
但因為行事匆忙，來不及進行部署，便導致燕軍只用了兩天時間就破了滄州。
成淵與朱柏收復投降的南軍守將徐凱率領手下南軍歸順朱棣，並且加入朱棣的隊伍。
燕軍從長蘆渡河，從德州再次徵集糧草，數日後到達山東臨清。
深夜，中軍大帳傳出聲音。
朱棣看著成淵道：「本王目前的打算就是如此，俺派幾百輕騎到大名府，截了南軍的糧道，這樣便完全切斷他們北上的糧道。」
成淵道：「那我們先在原地整軍歇息，等王爺從大名府回來，我們便繼續南下。」
聽到成淵建議自己繼續向南而下後，朱棣有些猶豫，他的意思是可以返回北平府修整，隨後再繼續南下。
成淵沒有同意，每次打到一半又退回北平府，打一半兒又退回去有什麼進展，靖難四年太長，這次怎麼說也得一舉南下。
「什麼？一路南下？」朱棣有些驚訝道：「小子，你對這次南下可有什麼把握？」
朱棣自己都沒有信心，沒想到他卻敢和自己這麼說。
成淵笑道：「王爺，你便去大名府截糧道，我則是通過世子，讓他們把冬天收的玉米碾成玉米粒，拿來作為軍糧。那些草料也都運來。」
「俺截大名府糧道，你讓人調配糧草，按照你小子說的，俺或許可以一試。」朱棣有勇氣，但是他也擔心彈盡糧絕。
俗話說的好，兵馬未動，糧草先行，支撐大軍的正是那些源源不斷的糧草。
半個月後，朱棣從大名府運了不少的糧食，成淵則是將北方運來的糧草分給燕軍，短暫修整，便繼續南下。
二月下旬，燕軍從館陶渡河。
先後到達東阿，東平，威脅山東南方，迫使朝廷的大軍繼續向南而下。
因為盛墉在濟南府直接被成淵他們殺掉，南軍在東昌的守將是個不出名的武將。
成淵遵循歷史大致，在陣中擺了大量的火槍和有毒弓弩，卻被燕軍用計奪下，沒有費多少兵馬。
張玉和朱能與朱棣在東昌之戰中配合默契，南軍大將平安率兵援助東昌，依然沒有扭轉朝廷敗局。
東昌之戰讓朱棣數次陷入危險之中，但成淵也不停的叮囑，張玉只是受了輕傷。
成淵因此也鬆了口氣，在東昌之戰中，張玉沒有死，這也算是一件不遺憾的事情。
因為東昌之戰，南軍見到燕軍便慌亂，他們的軍心已經被朱棣的燕軍摧毀的所剩無幾。
朱允炆原本看到燕軍南下，撤了齊泰，黃子澄的官職，看到東昌大敗後，身邊無人可用，索性又恢復了齊泰和黃子澄的官職，作為他的智囊團使用。
還命令南軍拿下朱棣和成淵的頭顱。
隨著東昌之戰大勝，朱棣的心情更加好，他們一路截了不少的朝廷官糧補給糧草。
朱棣與道衍，成淵，徐增壽他們商議下一步的計劃。
三月初三，朱棣在東昌附近祭拜燕軍的亡士，成淵則提議靖難後可以給這些將士修個碑。
三月十五，燕軍追擊南軍大將平安他們，在夾河附近駐紮，與南軍相距不過四十里路。
南軍隨後準備大量的火藥和火銃，弓弩，但由於燕軍用輕騎進行偷襲，他們的火藥和火銃根本沒有派上用場，只好不了了之。
但是朱棣不依不饒，率領一萬騎兵和五千步兵追擊南軍左側，卻不能入。
燕軍將領譚淵看到燕軍和南軍已經開戰，於是主動出兵進行攻打南軍左側。
盛墉的舊部莊得為了替盛墉報仇，匯合南軍，斬殺了燕軍將領譚淵。
朱棣和朱能等人則趁著南軍調動產生的混亂，趁著暮色和成淵還有朱高煦猛攻南軍後方，直接殺了莊得。
但是燕軍這次也有損傷，失去了一名大將，譚淵。
南軍多次與朱棣面對面，但是他們不敢直接斬殺朱棣，被朱棣逃脫數次。
夾河之戰燕軍勝利，為南下奠定了基礎。
消息傳到京城，朱允炆立刻罷免齊泰和黃子澄，將兩人直接貶出京城。
暗中為朝廷去各地調兵馬。
經過數次戰敗，南軍開始向燕軍假裝求和，朱允炆還說他已經把黃子澄和齊泰貶出京城，今後不會讓兩人進京。
朱允炆派去和朱棣和談的大理寺少卿表面去議和，但實際上卻在燕軍軍營散步消息。
說只要朱棣放下刀槍，回到京師，可以既往不咎。
朱棣對成淵說道：「本王覺得這不過是欺騙小孩子的把戲，軍營中散布謠言，擾亂蠱惑軍心。」
成淵點頭，將楊賢之從京城送出來的消息告訴朱棣，「建文明面上是撤了齊泰與黃子澄的官，可是實際上呢，他們一個去了鳳陽，一個去了淮河找駙馬。」
朱棣氣的道：「俺這個大侄子真是人面獸心，下令向沛縣進發！」
五月十五日，燕軍偷偷到達沛縣地界，成功焚燒南軍糧食草料數百萬石，京師大震。
六月，進攻德彰，林縣投降。
六月初十，南軍故意派出大將裝著進攻北平，從真定進攻，擾亂北平地界的耕種。
朱棣命朱權與朱高煦返回救援北平府。
七月，方孝孺利用朱高煦和朱高熾之間的偏見，趁著朱棣南下的空隙，給朱高熾寫信。
勸說朱高熾投奔朝廷，便讓他當燕王。
隨後又故意寫信給朱棣和朱高煦，說朱高熾與朝廷秘密相通。
朱棣數次想要回去，成淵搖頭勸說，他以性命擔保，朱高熾的人品不會如此。
隨後燕王妃徐氏給朱棣去了親筆信，說朱高熾並沒有拆開朝廷的密信。
成淵早就識破，當初朝廷對付周王，就用的這招。隨後他勸說朱棣不要再和平安他們打仗，直接繼續南下。
靈壁之戰中，朱棣派人將徐州的運糧通道截斷，朱能表示他們支持朱棣效仿漢高祖。
因為南軍斬殺燕軍大將李斌。
便謠傳燕軍敗了。
朱允炆信了，立刻把齊泰和黃子澄他們找回來，恢復官職。
但是隨後朝廷就吃驚了。
因為朱棣燕軍到鎮江，鎮守的將令歸順。
八月初八，燕軍駐紮在距離京城六十多里的龍潭，這使得滿朝文武大震，紛紛想著對策。
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