前往奧尼巴斯鎮的列車上——
「都在路上了，差不多該告訴我們了吧，這次到底是什麼事？」格雷沒理會暈在一旁的納茲，看著羅斯問道。
「我們這次的對手是黑暗公會，鐵之森，他們好像打算用一個叫LULLABY的魔法做什麼事情。」
「LULLABY？黑暗公會。」聽見黑暗公會格雷語氣有些凝重。
鐵之森，格雷略有耳聞，曾經是正規公會，大約六年前叛出，現隸屬於巴拉姆同盟三大黑暗公會之一六魔將軍麾下。
他們接任務肆意妄為，毫無顧忌，只有一個原則——向錢看。
王牌兼會長艾利高爾，人稱「死神」，專門接暗殺任務，手上人命無數。
在隔壁座椅的露西聽見LULLABY似是想起了什麼：「有點熟悉...這麼說起來我們好像遇到過幾個人在說什麼LULLABY。」
「如果是這樣的話，應該也是鐵之森的人。」
羅斯倒是沒想到，可能露西和納茲回來的時候也遇到了，不過納茲對什麼黑暗公會了解得很少，露西更不可能知道，她之前甚至不知道有黑暗公會。
「鐵之森的人還在奧尼巴斯鎮嗎？」
羅斯搖了搖頭：「不知道，我們要查一下。」
昨天他們查了一下鐵之森的公會駐地，鐵之森自從變成黑暗公會之後已經換駐地了，現在只能從奧尼巴斯鎮找起。
露西有些無奈地說道：「這樣簡直就是大海撈針嘛。」
羅斯笑著安慰了一下露西：「沒事，我們人多，分成四個組去找，也好有個照應，納茲就...」
羅斯本想說納茲就跟我一組...突然發現納茲根本就不在...
正忙著吃魚的哈比突然說道：「奇怪，納茲呢？」
「納茲還在車上！」
「車子開走了。」
大家對視一眼說道：「我們只顧著講話就把他忘記了...」
艾露莎握緊拳頭有些後悔地說道：「怎麼會這樣...納茲明明很害怕交通工具的。」
列車上——
納茲掙扎著從座椅下面爬起來，好不容易坐上座位。
「妖精的尾巴，原來你是正規公會的魔導士，好羨慕哦。」
納茲剛想抬起頭，腹部便受了一拳，在交通工具上，納茲根本沒有辦法使用魔法，被對面的白衣男子不分青紅皂白地接連用魔法攻擊。
「誒——」納茲和對面男子突然失去平衡，摔倒在地，列車也隨之停下。
「這是什麼？」在納茲面前還有一根三隻眼骷髏頭木頭笛子。
納茲沒能聽到解釋，因為列車又開動了。
納茲被對面的白衣男子用影子魔法一拳打飛出去。
艾露莎拉動緊急剎車之後，羅斯和艾露莎一人一輛魔導四輪車追著列車在跑。
魔導四輪車，速度很快，但吸收魔力也很快，目前也就羅斯、艾露莎和烏魯蒂亞頂得住長途跑。
倒飛出來的納茲差點撞到艾露莎開的車，烏魯蒂亞眼疾手快用冰之造型造了張網將納茲網住。
「你們竟然把我丟在車上！害得我被一個奇怪的男的打了一頓！」
「奇怪的男的?」
「就是在森林裡想抓哈比去吃的那些傢伙，好像是鐵之森的人。」
艾露莎一拳打在納茲頭上，憤怒地說道：「你這個笨蛋，我們要找的就是鐵之森的人！」
納茲被打得一臉懵：「我不知道啊，我完全沒聽說過。」
納茲剛才一直暈著，什麼都沒聽見，好不容易醒了又被打了一頓。
羅斯看了一眼已經遠去的列車說道：「好了，他在剛才那班列車上是吧，我們追。」
格雷看著納茲說道：「那個傢伙有沒有什麼特徵？」
納茲閉著眼睛思索了一下後說道：「那髮型是個鳳梨頭還是菠蘿頭？白色衣服，手裡有根三隻眼睛的骷髏頭笛子。」
露西聽見骷髏頭笛子似是想起了什麼，一臉震驚地說道：「LULLABY，死亡魔法，詛咒之歌！」
烏魯蒂亞眼睛一亮，她沒想到露西居然知道：「對，你看過？」
烏魯蒂亞對黑魔法了解得不多，只是知道一些名字，她還是比較喜歡看大陸遊記。
「其實我也只是在書上看到過而已，被禁止使用的魔法中，有一個叫咒殺的吧？」
烏魯蒂亞點點頭：「對，那是被禁止使用的黑魔法，用來消滅對方性命的魔法。」
那個咒殺魔法羅斯也查過，有點類似死亡筆記，但具體使用方法評議院捂得很緊。
「LULLABY比這個更可怕！是個大範圍的魔法！」
聽見是大範圍魔法，烏魯蒂亞當機立斷：「不能再討論了，我們追！」
同一時間，古努基車站——
艾利高爾帶著鐵之森的人殺了幾個列車管理人員之後接手了列車。
「這輛列車現在由鐵之森接手，所有人的行李丟下車，敢違抗的人小心沒命！」
「艾利高爾大人，請看，我已經解除了封印。」卡伽亞馬從列車上下來之後便把懷裡的骷髏頭笛子遞給艾利高爾。
「哈哈哈，這就是LULLABY啊，集團咒殺魔法，開始我們的計劃吧！」艾利高爾接過這把笛子之後大笑著。
羅斯和艾露莎一行人在古努基車站的高處看著。
「他們襲擊了古努基車站，卻挾持了一輛列車。」
「為什麼要挾持列車呢，列車只能在鐵軌上跑，根本沒有太大的作用。」
「不過看樣子評議院的軍隊已經行動了。」
「繼續走吧，鐵之森搶走的列車已經走了。」
歐巴希納車站——
「鐵之森的人已經占據了這裡，我們進去吧。」經過與車站管理員的「友好交流」，艾露莎已經問到了鐵之森的行蹤。
「我有一個問題，這傢伙為什麼要我來負責...」扶著納茲的露西一臉無奈。
「愛！」
「評議院的軍隊，全部都被打倒了！」一行人看著樓梯上躺著的評議院軍隊。
「別忘了對方是一個整個公會，所有成員都是魔導士，一小隊士兵根本不是對手。」
「你們果然來了，妖精尾巴的蒼蠅。」