得知拉克薩斯已經回來，納茲整個人頓時激動了起來。於是眾人一分為二，卡娜帶著露西和麗莎娜等幾個女生去完成接下來的事情。周鑫帶著納茲和格雷等幾個男生返回公會。
幾個女生那邊先不提，周鑫等人回到公會之後，納茲二話不說就找到拉克薩斯，要求與他決鬥。然而，拉克薩斯面露不屑，在納茲衝上去的瞬間，手指一伸，一道雷電劈在了納茲的身上，不但將他劈的渾身冒煙，而且直接陷入了昏迷的狀態。
「哈哈哈哈，納茲可真遜。」
「是啊，是啊。」
公會裡的眾人見納茲挑戰失敗，而且被輕鬆打敗，於是便嘻嘻哈哈的笑起來。
「哼。」看到正在笑話納茲的眾人，拉克薩斯則是冷哼了一聲。
在他的心裡，納茲固然弱小，可是那些笑話他的人更加垃圾。至少納茲敢於挑戰他，其他人則是連這個想法都不會有。只不過，現在馬卡洛夫會長正坐在櫃檯上看著這邊，拉克薩斯不好發作，只得冷哼一聲轉身離開了公會。
馬卡洛夫會長這邊，在見到拉克薩斯此時回來並且沒有繼續接任務的時候，心裡就已經有了不好的感覺，等到周鑫將他和拉克薩斯之間的對話和他的猜的告訴馬卡洛夫會長後，這種感覺更加重了。只是，就算已經知道拉克薩斯想要搞事情，在拉克薩斯沒有動作之前，馬卡洛夫會長也猜不到拉克薩斯的想法，能做的也就被動的盯著他而已。
就這樣，在公會的眾人毫無所覺的情況下，『妖精尾巴』選美大賽，評選『妖精尾巴』小姐的大賽如期舉行。這個時候，不只是公會的眾人，就連馬格諾利亞的民眾們也都集中到了公會之中觀看比賽。
在比賽正式開始時，首先出現在台上的是沙之魔導士馬克斯，他是妖精尾巴專門的主持人，所有一切需要主持人的活動，一律都是由他來進行主持。
此刻，只聽他拿著話筒高聲喊道：「抱歉，讓大家久等了。妖精尾巴的選美大賽，『妖精尾巴』小姐的比賽正式開始。作為主持人的就是我，大家的老朋友，沙之魔導士，馬克斯。」
隨著馬克斯的話，台下的觀眾們知道比賽終於開始，頓時歡呼了起來。
等到台下觀眾們的歡呼聲漸息，馬克斯大聲宣布道：「首先，第一個出場的是：擁有著異次元胃袋，異國美貌的卡娜阿魯佩洛娜。」
跟著馬克斯的話語，原本黑漆漆的舞台上突然亮了起來，卡娜此刻已經輕撫臉龐的秀髮出現在了觀眾們的眼前。
看到卡娜現身，尤其是那輕撫臉龐的姿態，台下觀眾們再次歡呼了起來：「噢————。」
這一次，馬克斯不等觀眾們的歡呼聲落下便直接開口道；「那麼，接下來就是魔法表演的時間。請開始……」
卡娜微微一笑，手中瞬間出現一疊卡片飛舞起來，緊接著卡片越來越多，逐漸將卡娜的身影徹底遮了起來。
等到卡娜的身影完全看不見的時候，馬克斯適時的開口引導道：「卡娜用卡片將自己隱藏了起來，接下來會發生什麼呢？」
他的話音剛落，遮住卡娜的卡片瞬間圍著舞台旋轉，而卡娜此刻已經換成了一身泳裝站在舞台的中央，輕輕的用手撩起自己的秀髮，臉上露出神秘的笑容道：「酒錢一定是我的。」
等到卡娜表演結束，馬克思便立刻跳上舞台大聲道：「見過了卡娜的異域風情，現在有請第二位出場的選手，雖然是新加入公會的同伴，但卻擁有者S級實力，在雨中漫步的美女朱比亞羅克絲……」
一個個的選手上台表演，很快就輪到了艾露莎。隨著馬克斯的宣布，艾露莎一個空翻來到了舞台的中央，臉上的表情異常認真，整個人都散發著嚴肅的氣息，使得台下的觀眾頓時禁聲，就連呼吸都一副小心翼翼的樣子。
看著下面觀眾大氣都不敢喘的樣子，艾露莎十分滿意的微微笑道：「哼哼，就讓你們見識一下，我為了這次比賽所珍藏的換裝吧。」
說罷，她整個人便被金色的光芒籠罩，當金光散去，艾露莎已經換上了一身哥德式短裙，原本身上散發出來的嚴肅認真的氣質也驟然變成了清純可愛的模樣。如此巨大的變化之下，給與台下的觀眾們的衝擊也是十分巨大的。
一旁的格雷頓時瞪大了眼睛說道：「好……好漂亮，這真的是艾露莎嗎？」
「是啊，我怎麼感覺艾露莎突然變了呢？」處於呆傻狀態的艾爾夫曼則對格雷的話十分贊同的點了點頭。
「角色轉換？」就連早有心理準備的周鑫驟然看到現在的艾露莎的樣子，也被她巨大的變化衝擊到了，心裡雖然明白這是她為了贏過米拉所使用的策略。但也不得不讚嘆一句，艾露莎的確是一個非常美麗聰慧的女人。
整個比賽場上，唯一一個對艾露莎的驟然變化無動於衷的就只有在周鑫的另一邊，全神貫注的大吃大喝的納茲一個人，至於他身旁的哈比，則不算在內。畢竟貓和人類的審美觀還是有些差距的。
艾露莎的表演結束後，下一個上場的就是麗莎娜，為了贏得比賽，麗莎娜甚至邀請萊拉一同上台。
「喂，納茲，輪到麗莎娜了。」看到麗莎娜和萊拉兩人穿著一摸一樣的服裝緩步走上比賽的舞台，周鑫立刻用手肘頂了頂一旁的納茲，提醒他麗莎娜上場了。
「嗯~。」得到周鑫的提醒，納茲抬起頭看了麗莎娜一眼，然後便低下頭繼續進食的同時道：「看起來跟平時完全沒有區別，有什麼好看的。」
「你這麼說就不對了。麗莎娜她之所以……」坐在距離納茲隔了兩個身為的艾爾夫曼聽到納茲的話，立刻開口想要提醒納茲。
然而，他提醒的話還沒有說出口，就見台上的麗莎娜的目光轉向了這裡，在看到納茲忙著低頭吃東西，連看都不看一眼的時候，麗莎娜的臉上頓時露出了令人感到十分熟悉的溫柔的笑容……