卻說姜童兒騎白鹿下山去，只管往東方走，朝那荒荒涼涼的地兒去，不覺有半月餘，一路無阻。
此教姜緣知個理兒，何為欺軟怕硬。
昔年他法力淺薄，魔障纏身，妖魔相害，怎讓他安寧。
今時他身有諸寶，座下白鹿，怎見魔障，妖魔現身，便是蹤跡不顯半分。
姜緣知那等魔障妖邪，知他有法，不敢侵他也，故只管趕路。
一日，姜緣騎上白鹿，重返舊地，正是寶梁國，他再見此國，與昔年怎有相像，但見此國里，巍巍城牆，自門中看，里有民眾，安於廛里，再往裡些，層層殿閣，疊疊廊房，與昔年那小部落，果是不同。
姜童兒心中喜說，道：「那少年果是得悟不成？」
他方使白鹿向前，入國中去。
行至國門前，有人攔他，問道：「那來的是誰？」
姜緣下了白鹿，手拈拂塵，作禮道：「雲遊來的，路過此地，來討個茶飯，借宿一晚，待明日方走。」
那人是個漢子，一見姜緣隱有仙相，不敢怠慢，說道：「你與智者無異，我國仰慕智者，今我國主見你，定生歡喜，勞智者與我一道，見了國主，屆時奉上茶飯，將廊房掃開，供你住上。」
姜緣笑道：「甚好，甚好。」
那人上前：「智者，我為你牽鹿。」
姜緣輕撫白鹿，教白鹿任由那人牽著，不生反抗，他隨眾入國。
待入國里，走進好街大巷，他暗贊此國非與昔年能較。
姜緣指定前路，問道：「城中這般，該是歷代國主有道愛賢，故日久來，城中有此看不盡的繁華氣概。」
那漢子笑道：「非也，非也！智者錯哩，我寶梁國二百載前，尚是小國，乃有如你這般智者，方教有我國盛氣概，歷代國主雖賢，但無智者，斷不能成。」
姜緣再問：「我亦曾週遊，見賢者，有人稱上師，稱先生，卻獨見你國稱智者。此二字有個甚來頭？」
漢子說道：「你不知，昔年我國曾有智者遠來，教化我國，使我國有此等繁華氣概，智者離去前，曾有言『他年有智者，那即是他』，故『智者』二字，乃我國尊敬之說，我方見你有智者相，自尊你一等，稱作智者。」
姜緣行禮笑道：「緣是如此，緣是如此！是我少見多怪。」
漢子不敢受禮，答禮道：「不敢當，不敢當！我怎受得你禮。」
姜緣笑而不語，管隨其走。
不消多時。
走至殿閣之中駐足，卻說有人進里通報，那國主聞說是個智者，心中甚喜，親出殿閣相迎。
那國主見得姜緣面容，心中暗嘆道：「果是風姿雍容，智者之相。」
他遂上前拜禮，尚未拜下，讓姜緣攔住。
姜緣笑道：「你是一國之主，國之脊樑也，斷不可如此。」
國主方才作罷，迎姜緣入殿閣中，不敢有誤。
待入殿閣，國主取一席請姜緣落座，說道：「智者此來，有何教我？」
姜緣搖頭笑道：「非也，我雲遊來罷，來討個茶飯，借宿一晚。」
國主聞說，喚人將茶飯遞上，再掃間廊房來，供姜緣住。
姜緣應下行禮謝過，將茶飯吃下，他說道：「國王，我曾雲遊多國，未見此前有國如寶梁國這般。我聞國人有言，蓋因智者教化，然我卻不知智者如何教化，方能使國這般。」
國主答道：「智者曾教我等，是以禮節衣食。」
姜緣道：「若是這般，此國能如此昌盛？」
國主搖頭道：「智者不知，昔年那智者教化臨行，曾留言『覺悟』，有國人得言光陰數十載，死前有所得，教國人思慮，若糧不足，思法增糧，若民患難，思法解難，蓋有今之寶梁國。」
姜緣恍然，心中讚嘆，緣是那少年，臨終有悟，使國人『見惑得思，見障得智』，故寶梁國強盛，他說道：「寶梁國該是強盛！」
國主道：「此非我之功也，不敢厚顏竊據。」
姜緣笑道：「你今有何問？我或可解你一二惑。」
國主說道：「智者在上，我有一惑。」
姜緣道：「你說說。」
國主問道：「智者，昔年那老智者教化我國，不願留名，只道『他年有智者，那即是他』，怎有此不沾世俗名利行徑，此如何所行？我仰慕此道，但教我放下王位，萬萬做不得。」
姜緣笑道：「國王可曾聽聞，人身中有五人，掌不同之事，其有掌欲者，名作『木母』。若教不欲，必降木母。」
國主再問：「木母怎降？」
姜緣道：「你不修行，降之卻難，我贈你一言，卻是『念起時斬』，若教如此，欲定少矣。」
國主記下，不敢再勞，請姜緣住廊房，好生歇歇。
姜緣自是應下，他進廊房盤坐，內觀元神溫養。
今時元神隨五人溫養鼎爐，其中藥氣尚未有變，元神亦未曾疲倦，不急調度。
姜童兒閉目靜修。
……
翌日。
姜緣騎上白鹿，離寶梁國去，教往萬壽山行，寶梁國主親自挽留，想請姜緣再留些時日，好與當年智者那般，教化國中。
姜緣婉拒寶梁國國主好意，只道『今時寶梁國無需教化，不生人禍，定無恙也』，他便是離去。
寶梁國國主只得帶人相送姜緣離去，不敢有違。
姜緣騎白鹿東行，一路無詞，魔障不敢擾，妖邪不敢犯。
行良久後，至李興實當年拜師那高山處，童兒本欲拜訪李興實，他運氣雙目，見山中毫無真修蹤跡，只得山林草木，走獸飛鳥。
他問得一路人，聞說百載前，山中有位修行的老神仙，似功成圓滿，飛升去了，隨行其弟子一同飛升，不見蹤跡，自此，山中無痕，有人為其取名『神仙山』。
這讓姜緣知得，李興實多半隨那位真修一同離去，不知去了天庭，亦是去了他處，雖不知李興實修行如何，但想有真修在，定有個門道可修，望其功成，他年可再見。
童兒拜訪不得舊人，只得往東行，一心朝萬壽山去。