這是一個關於人類領土以現在的四大國為中心的形式之前的一個時代的故事，當時人類爭吵尋求霸權。
瞄準人類因長期戰爭而筋疲力盡的時候，魔王舒克洛斯出現了。
統治暴政和紛爭的魔王舒克魯斯宣布他將消滅人類，並將許多馬佐庫釋放到舒塔亞大陸。
人類在這種強大的力量面前一籌莫展，被踐踏。
在那段時間裡，相信生命之神的大阿爾特利斯神廟的大祭司向生命之神菲利亞尋求幫助。
據說女神菲利亞回應了這個祈禱，並向他們傳授了英雄召喚的秘密過程。
然後，英雄龍也從另一個世界被召喚出來。
這時，英雄龍也得到了菲利亞女神贈送的一把劍。
「環遊世界，獲得眾神的祝福，完成聖劍。」
收到那個神諭後，英雄龍也按照他的吩咐環遊世界，完成了聖劍。
英雄龍也與眾多同伴一起入侵了『次元縫隙』，使用聖劍摧毀了魔王舒克洛斯。
然而，在瀕臨死亡的邊緣，魔王舒克洛斯告訴英雄龍也，大魔王格拉菲亞已經出現在黑暗大陸。
英雄龍也一行人前往黑暗大陸......被『最遠之海』包圍的地方，連同聖龍，最後，大魔王格拉菲亞也滅亡了。
人們為自己被舒克洛斯引導而感到羞恥，並將自己聚集成現在的形式。
但目前，由於聖阿爾特利斯王國的緣故，半人類拒絕論點的主張在人類的領土上正在興起。
結果，它與Jiol森林王國的緊張關係被提出......現在處於戰爭隨時爆發並不奇怪的境地。
「嗯，就是這樣。我們也不能忽視名為 Alva 的神秘 Mazoku 的秘密動作......Rokuna，你有什麼要補充的嗎？」
「雖然我有點想說，但首先想聽聽大家的感受。」
在Rokuna的鼓勵下，Fainell率先開口。
「英雄龍也......我聽說過一個懷舊的名字。
「如果我沒記錯的話，你和他打過仗，不是嗎。」
「是的，他是個奇怪的人。」
費內爾記得那些日子。
英雄龍也手中攜帶的聖劍威力強大，此人本人絕不弱。
他那仿佛能劃破戰場的劍法，鋒利而誠實。
無論跌倒多少次，他都會爬起來，每次跌倒都會變得更強壯。
老實說，他是一個擁有驚人的成長能力的人......這就是費內爾對他的印象。
「Altejio，你呢？」
「不，我終究沒有參與那些日子的情況。」
Altejio以這種方式回答Vermudol。
在那段時間裡，Altejio 與單身的 Metalio 一起過著隱居的生活。
這就是為什麼他對英雄入侵一無所知的原因。
「所以，剩下的就是拉克託了......呵呵。
「是的。好吧，我已經對魔王大人說過了。擊倒那條聖龍的那個人，或者其他什麼，就是我。
這就是他們現在所知道的關於那些日子的一切。
「所以，魔王大人。那個叫舒克洛斯的傢伙是誰？」
Vermudol對Altejio的合理問題點了點頭。
「我......我在想，他是一個真正的魔王。
聽到這句話，大家都吵了起來。
事實上，只有一個魔王，如果他們是魔王，任何人都知道。
魔王Vermudol否認了這一事實。
「……但是。
「更準確地說，他和桑克雷德很相似......是我當時在想的。
聽到這句話，這一次的注意力集中在了Sancreed身上。
Sancreed 是 Mazoku 的英雄，原本不應該存在。
由魔王維穆多爾之手創造，他的職業是「英雄」，本應由生命之神菲利亞賜予。
但是，那個不該存在的人，居然就這樣在這裡。
在那種情況下，同樣不應該存在的魔王存在的可能性是不可否認的。
「……但是，即便如此，他也不應該存在。
Fainell說了出來。
「你到底是誰創造了那個魔王？我不喜歡這種說話方式，但是，我不相信以前的魔王可以創造一個魔王。
當然，這是不可能的。
即使對Vermudol來說，這也應該是不可能的。
創造與自己同等級的東西，超越了魔王的權威。
即使在創造Sancreed的時候，它已經超越了魔王的權威，但是......在得到某人莫名其妙的幫助後，Sancreed誕生了這個世界。
賦予他們力量的那個人很可能是一個甚至比維穆多爾更優越的存在。
被一香稱為「那個人」的存在，被六名臨時指定為「魔神」的存在。
那個成為Vermudol材料的人類的黑人小女孩遇到了。
如果是與此相等的存在，那麼就有可能再造出一個魔王。
那麼，誰是創造他的人。
誰會從創造另一個魔王中獲利。
Vermudol 想起了 Rokuna 的話。
為了讓任何事情都以幸福的結局結束，英雄會來。
Rokuna說，就好像她在講述一個針對兒童的英雄故事。
當社會被一個將世界引向壞方向的魔王擾亂時，英雄會引導他們找到解決方案。
從中獲利的人是人類。
將一切都強加給 Mazoku，人類將變得和平。
但是，人類似乎無法做像創造魔王這樣的事情。
在那種情況下，它是誰。
「……生命之神。
有人，嘀咕了那幾個字。
「當然......如果是生命之神，她就能再造出一個魔王......」
「但是，如果真的是這樣的話......」
Fainell嘟囔著。
任何人都會猶豫是否說出她沒有說完的那些話之外的東西。
如果真的是這樣的話。
這意味著敵人......是生命之神。
「不......情況當然可能是這樣，但我們可以採取一些措施。」
Sancreed說著站了起來。
「……當然，那位生命之神或任何可能成為敵人的人。但是，將要送到我們身邊的應該是人類的英雄。這意味著如果我們打敗了他們，事情就會結束。
「……我們將如何做到這一點。我們怎麼能反對背負著上帝神聖保護的最強混蛋」
「……這很簡單。
人們的注意力自然而然地集中在了桑克雷德身上，他用「很簡單」打斷了拉克托的話。
「從我們之前的故事中聽到的情況來看，聖劍的完成需要時間。如果我們在那之前解決問題就好了。
「那是......沒錯，但是。
「事實上，我想在他們出現之前做點什麼，但是......在這種我們不知道如何阻撓召喚儀式的情況下，我認為這是最好的舉動。
當然，正如Sancreed所說。
例如，如果有確鑿的證據表明，如果他們炸毀了大阿爾特利斯神廟，他們將能夠阻止英雄的召喚，那麼如果他們這樣做就好了。但眼下，他們並不知道阻止召喚的方法。
在這種情況下，在英雄被召喚之後但在他們獲得絕對力量之前擊敗他們是最可靠的行動計劃。
「……」
一邊聽著推進的討論，Vermudol沉思著。
要是一切都通過討論結束就好了。
他通過與被稱為英雄的人類領袖達成和平來尋找共存的道路。
如果可能的話，那將是最好的。
……然而，這很可能是不可能的。
如果連人類同胞都像現在這樣不和睦相處，那麼馬佐庫似乎根本沒有被接受的餘地。
如果只有一條共存的道路，那只能通過統治。
通過完全的勝利來統治人類，他可以一點一點地尋找和諧的道路。
如果是通過這種嚴厲的措施......是他夢寐以求的。
最後，這只不過是一個夢，Vermudol 自己也非常了解。
「……英雄，呵呵。
最終，它最終落到了那裡。
只要被稱為英雄的希望存在，無論他試圖走什麼樣的道路，人類都一定會擋住魔族的路。
這就是為什麼，Vermudol，作為魔王......最終會需要粉碎英雄。
Vermudol 處於精神痛苦之中。
無論他做什麼，他都無法避免暴力的道路。
他繼續採取措施，直到被激怒的地步。
然而，情況總是在他們之上。
無論他如何躲避它，無論他如何逃避它，都會有戰鬥。然後，他看不到除此之外的未來。
Vermudol處於精神痛苦之中。
Vermudol在心中哀嘆。
他們應該能夠相互理解。
它應該很簡單。
為什麼，他們不能那樣做。
如何？
為什麼？
原因是什麼？
原因，在哪裡？
是人類嗎？
是梅塔里奧嗎？
是Sylphid嗎？
是野獸人嗎？
或者，是 Mazoku？
只要他們每個人都以各自的自我存在，這是否意味著他們無法相互理解？
他們是那樣的嗎？
「魔王大人......」
「你沒事吧？」
Ichika和Nino看著Vermudol的臉，似乎很擔心。
激烈的討論停止了，與此同時，從樓上可以聽到某種聲音。
Ichika處理了這個問題。
「我......」
他不認為自己犯了錯誤。
當然，一切都是必要的驗證工作。
一個讓他了解一切並達到絕望的過程。
不是讓他知道自己找不到答案，而是自我滿足，這樣他就會意識到沒有答案。
即使他最終到達了那個地方，那也是必要的。
為了Vermudol......以魔王的身份完成。
「……魔王大人。據報導，博爾基奧的團隊已經啟航。
「……明白了。所以，它是否正如預期的那樣？」
「是的。他們似乎擁有幾個人的文件，這些文件包含有關魔王大人身體特徵的信息。
他故意不對博爾基奧的團隊施加任何限制。
那是為了檢查答案。
為了了解人類對 Mazoku 的誠意的反應而制定的公式。
結果很簡單。
為了全人類的正義，博爾基奧一行人決定將魔王的存在告訴世界。
他無意因此責備他們。
沒辦法。沒錯，這是無可奈何的事情。
「……明白了。這太不幸了。
「是的，這很不幸。」
Vermudol 和 Ichika 露出悲傷的表情。
這真是一件不幸的事情。
如果他們沒有做任何不必要的事情，Vermudol 打算接受 Borkio 的團隊。
他能夠相信和諧的可能性。
但是，這是不可能的。
「……Sancreed，對不起。
Vermudol看起來很抱歉，他把目光轉向了Sancreed。
「一會兒......我認為『入侵海岸』周圍的浮木數量會增加。
「……我明白了。
Sancreed只回答了這一點。
只有這些話，在場的每個人都明白了。
關於Vermudol的決定。
然後，關於Vermudol魔力的變化。
「……這確實是，不幸的。
大約在這個時候，應該發生在『入侵海岸』的「Voltenix（電擊炮）」同時開火。
想像著「船」因此而爆裂得不留痕跡，維穆多爾喃喃自語，真是不幸。
「啊，對不起。讓我們繼續議會。
然後，他表達了他一貫的溫柔微笑。