隊伍朝著東方一路走去，跋山涉水、穿山入林，路途波折不斷。
隊伍穿進密林中沒多久，就遇到了幾隻食人妖。
這東西奶奶熟悉啊，三下五除二就都給敲暈了，用的就是撿來的木錘！
這也讓同行的矮人們駭然的直冒冷汗，誰也沒想到，看似和藹的奶奶，會有這麼暴力的手段！
稍微了解了一下奶奶的實力，這反差也太大了！別的不說，起碼力氣實在是大的不可思議……於是內心不由得一陣慶幸。
至於慶幸什麼，沒人說出口。
在食人妖洞穴深處，突然矮人們歡呼的聲音，在裡面竟然有好多財寶！
金幣銀幣好幾箱，而且還有不少金銀製品！
這比奶奶那次發現的還要多，且貴重！
最重要的，這裡面還有很多刀劍斧頭！
這點金幣索林還看不上，一地的刀劍更讓他上心，不斷拿起幾把看看，說道，「這些劍絕不是出自食人妖之手！」
甘道夫也拿起一把，仔細的打量了一番，「也不是人類工匠打造。」
說完，把劍遞給奶奶看。
奶奶微微一愣，手上接過來，但嘴裡卻說道，「我不懂刀劍……你們覺得是來自哪兒？」
甘道夫眨了眨眼睛，思索一下說道，「應該是第一紀元高等精靈，在貢多林鑄造的！我知道的，再也找不到更好的劍了……」
索林本來還搖頭，他自信鑄造是矮人的強項，但聽到甘道夫這麼一說，還是忍不住拔開一把劍，冷冽的寒光在火把的照耀下猛然閃爍！
索林點了點頭，要真如甘道夫所說，這是第一紀元的武器，能流傳到現在還依舊如此鋒利結實的武器，那只能說那時候的高等精靈，鑄造水平也是極高的！
索林回頭看一眼，看到自己的隊員們還都在忙著撿金幣，甚至是巴林還挖了一個大洞，打算把盛金幣的箱子埋起來……
索林無奈道，「等我們奪回了孤山，這些東西你們要多少有多少……快來把這些武器打掃出來，我們有更好的裝備了！」
矮人隊員還是十分聽從索林的話的，十分迅速的把洞裡的兵器都給搬出去清理乾淨。
甘道夫把撿到的一把短劍遞給了比爾博，此時的比爾博還有點不太合群。主要是矮人王子索林，對比爾博的能力非常質疑，但礙於甘道夫的擔保和奶奶的關係，這才沒有多說。
「比爾博，這個尺寸正好適合你。」
比爾博猶猶豫豫的接過去，想了想還是說道，「我不能收，這個……」
「這把短劍是精靈做的，當半獸人接近時會閃耀藍光。」
「不是，我、我這輩子從沒用過刀劍～」
「我希望你永遠用不上。」甘道夫深深看了比爾博一眼。
奶奶就現在旁邊，看著比爾博望過來的眼神說道，「拿著吧比爾博，也許不一定能用上。」
「當你用上時，真正的勇氣不在於取人性命，而在於饒恕性命。」甘道夫拍了拍比爾博的肩膀，意味深長。
「有東西在靠近！！」警戒的矮人突然大喊。
「準備戰鬥！」索林立馬下了命令，所有人抽出刀劍做好備戰。
慌亂的聲音從森林深處越來越近，伴隨著的還有急促的高呼，「小偷！火焰！殺人犯！」
突然眼前一道影子竄出來，速度之快讓最前面的德瓦林都晃了一下子。
那道影子突然停下，眾人也看清了來人，十幾隻兔子拉著的木橇，木橇上還站著一個人。
亂糟糟的衣服，上面還胡亂的沾著樹葉，一頂大耳朵帽子耷拉著，額頭上還有鳥屎一樣的一灘……
「瑞達加斯特！是褐袍巫師瑞達加斯特！」甘道夫喊出來人的名號，也讓索林等人解除了戒備。
「話說……你怎麼在這裡？」甘道夫奇怪的問道。
「我在找你甘道夫，大事不好！」
慢慢的，瑞達加斯特和甘道夫走到一邊，小聲地說起話。
奶奶沒有過去摻和的意思，坐在一旁看矮人們不停的擦拭保養著武器。
「貓婆婆。」索林走過來。
「索林，怎麼了？」奶奶點點頭。
「剛才食人妖是您一個人打敗的，按理說裡面的東西都是你的戰利品，但是我們現在十分需要這些武器，所以……」
聽到這裡，奶奶明白索林的意思了，於是擺擺手笑道，「不用多說索林，不要太放在心上！我也說過了，我對刀劍也沒多少興趣，所以，你們儘管拿去用好了。」
「不管怎麼說，還是十分感激您的慷慨！要知道，這些武器就是拿出去賣掉，也是很大一筆錢……」
奧嗚～～～
一聲吼叫從遠處傳來，讓本來懶散的隊伍一下子緊張起來。
「那什麼什麼？狼？」比爾博張嘴就問。
「不，那不是狼！」走著兩撇長鬍子的波佛出聲說道。
奶奶懷裡的小貓仰頭叫了幾聲，仿佛在跟奶奶說什麼。
奶奶拍拍阿喵的腦袋，出聲提醒大家道，「有東西過來了……波佛小心！」
奶奶隨手把自己的木錘扔了出去，直接飛向波佛……
這讓波佛，以及大家驚呆了！
不過木錘擦著波佛的腦袋，從上面飛過～正好此時一直比馬匹還大的狼，從灌木叢里竄了出來，正巧撞上飛過來的木錘……
咚！！
「哼哼～～」哼哼兩聲，這隻巨狼就徹底的一命嗚呼了。
而這並沒有結束，這隻巨狼倒下時，還有三隻從不同方向竄了出來。
索林領著隊員一陣劈砍，把其中兩隻給殺死。
還有一隻竟然跳起來撲向奶奶……比爾博心急的大喊「小心」，腳下就要過去幫忙。
只見奶奶也沒躲避，只是抬起右手……
「啪！」
一巴掌下去，巨大的灰狼就像充氣的一樣被拍翻了？！
這讓剛抬腳的比爾博差點驚的撲倒在地，按他的理解，巫師婆婆不是用木錘的嗎？剛才木錘都扔出去了，空手難道還這麼厲害……真不愧是傳說手撕巨龍的存在！
那匹巨狼搖搖晃晃的站起來，咧嘴朝著奶奶呲牙咧嘴，「吼……」
「喵！！」
阿喵突然竄了出去，小小的一爪子撓向巨狼的腦殼～
【讓你對奶奶咧嘴！我讓你咧，我讓你咧……】
有種斧頭劈開骨頭的聲音，眾人只看到阿喵的影子一閃，剛站起來的巨狼突然腦殼噴血，整個頭蓋骨都被掀起來了……
比爾博被腳下的樹根一絆，徹底做到地上：這就是婆婆的小貓？這真的還是小貓嗎……
咕咚！
周圍的人都不自覺的的咽了口口水：這就是傳說中的巫師婆婆，還有她的……小貓？
還是索林最先回過神來的，「座狼探子，也就是半獸人大軍就在附近！」
「半獸人？」比爾博一驚未平，一驚又起。
「除了你得族人，你還跟誰提過遠征的事？！」甘道夫突然質問起來。
「沒有人！」
「你跟誰提過？」
「我發誓沒有別人！」索林也很鬱悶，「到底發生了什麼事？」
甘道夫仿佛知道了什麼，很奇妙，奶奶反正沒看出來。
「你們正在被圍殺！」甘道夫道。
「我們趕緊離開這裡！」德瓦林說道。
這時不好的消息傳來，「不好了，我們的小馬都跑了！」
「肯定是座狼乾的！」
這時還在一邊的褐袍巫師開口，「我去引開他們。」
「不，那些可是剛達巴座狼，它們速度很快！」
「不一定，這些可是羅斯加堡兔子！」
………………………………
羅斯加堡兔子終究還是兔子，奶奶不知道為什麼一聽到這個名稱，甘道夫就同意了。
於是褐袍巫師去引開敵人，甘道夫和奶奶一行則只能徒步快速躲避趕路。
一邊走著，奶奶還提議道，「如果人不多，也許我能擋住他們。」
「他們連綿不絕貓巫師，只要讓一隊半獸人纏住，就會有無數的座狼帶著他們趕過來……沒必要無謂的犧牲。」
就這樣，甘道夫領著一行人左右多次，儘量不讓半獸人發現。
而且奶奶有種感覺，甘道夫有點心急。他好像不太願意讓自己留下來阻攔半獸人，或者說是……害怕自己會把這些追來的半獸人打死？
要不是知道灰袍巫師確實是站在矮人們這一邊的，奶奶會忍不住懷疑甘道夫的用意的。
至於現在……也許他有什麼特殊的目的吧。
一行人躲躲藏藏，離開樹林後奔向一片光禿的石壁灘。
在半獸人的搜尋下，「只能」躲在了一處凹洞裡。
外面的半獸人大軍還在，座狼的低吼聲不時傳來，索林他們也不敢輕易冒頭查看。
「這裡有條通道，看不到通往哪裡，我們要去嗎？」歐力突然在前面喊到。
「當然要去！」
矮人們紛紛跟上，索林則落在後面，有些懷疑的質問甘道夫，「你要帶我們去哪兒？」
面對索林，甘道夫則坦然說道，「我沒有惡意，這你知道的對不對，索林？」
索林深深看了甘道夫一眼，轉身跟隨自己的隊員而去。
「我想這裡一定會同樣安全的地方！」奶奶在甘道夫身邊說道。
「沒錯……」
通道是條石壁裂縫，抬頭就能看到一線天色。
彎彎扭扭的通道不算寬敞，好在能讓最胖的龐伯堪堪通過，否則就很尷尬了。
約麼十來分鐘後，眾人走出了狹窄的通道，看到遠處的風景和建築，沒人出聲說話。
直到走在最後的索林出來，望著遠處精妙光亮的建築，臉色冷峻。
依山而建、瀑布穿過，長長的石橋連結外界，又易守難攻……
「伊姆拉崔河谷。也就是一般人口中的……瑞文戴爾！這裡是東方大海的最後庇護所。」
比爾博大開眼界，對於遠處的建築，真的是心靈上的震撼！
能在懸崖絕壁處，建立如此龐大雄偉、而又美麗漂亮的建築群，實在是……
這可比夏爾鎮的波比洞更難做到！
與心情不錯的比爾博相比，索林的的心情可就糟糕透了，很是反感的嚼出幾個字，
「精靈族！」