毛利小五郎嚴肅的分析道：
「你在巧克力裡面下了毒，將被害者殺害！
動機很簡單，就是愛的糾葛！
只要調查被害者所吃剩的巧克力，就可以知道真相了！」
渡邊好美震驚的急促辯解道：
「不…不是……
不是我……
真的不是我！」
渡邊好美雙手捂臉，放聲大哭。
關谷香站在好美所坐的沙發後方，微微彎下腰，右手輕輕扶在好美的右肩上。
關谷香友善的小聲安慰道：
「好美……」
東方皓月在心裡若有所思的推理道：
「好美小姐應該不是犯人吧？
不然這劇情也太容易被人猜到了！
而且粗心大意狀態的毛利偵探，是極其不靠譜的！
通常前期指認的犯罪嫌疑人，最後都被證實為無罪！」
東方皓月打開系統面板，心滿意足的查看飛速上漲的能源點。
工藤新一右手比成手槍狀托住下巴，逐漸陷入了沉思。
東方皓月轉頭看向身旁的新一，在心裡調皮的幻想道：
「看來新一還在思考~
如果已經想出謎底的話！
新一就會湊到我的耳邊，小聲請求的說出皓月助我叭~~~！」
另一邊的直道掏出一根香菸叼在口中，左手拿著香菸盒，右手拿著打火機點菸。
打火機開關按動的聲音，被在場眾人聽的一清二楚。
但是只有工藤新一轉頭看向直道，露出了一副恍然大悟的神情。
東方皓月好奇的順著工藤新一的視線看向直道，在心裡恍然大悟的思索道：
「我明白了！
兇手一定是直道！
因為皆川克彥走出庭院之前，接過了直道送給他的香菸！
直道一定是在香菸裡面下了毒！
然後皆川克彥就被毒死了！
一定沒錯！
哈哈哈哈哈！
想不到我天才忍者也有當偵探的一天啊！！！」
東方皓月在心裡雙手叉腰，仰天大笑。
工藤新一思索片刻，立刻跑到毛利小五郎和目暮警官身後，大聲呼喚道：
「叔叔！」
「嗯？」
毛利小五郎和目暮警官轉過身，疑惑不解的低頭看向了工藤新一。
新一故作好奇的詢問道：
「照這樣看來，現場應該有香菸的菸蒂吧~？」
目暮警官今日的裝扮跟過去相比，沒有任何變動。
他雙手自然的放在身體兩側，下意識的複述道：
「香菸啊……？」
目暮警官精神一震，雙手握拳，手肘彎曲，激動的分析道：
「對了！
這也是非常有可能的啊！」
目暮警官取出裝有香菸和菸蒂的證物袋，認真的說明道：
「這個就是在現場發現的菸蒂。」
毛利小五郎雙手插兜，身體微微前傾，雙眼死死盯著證物袋裡面的香菸。
他嚴肅的證實道：
「確實也有些手法可以在香菸里下毒。」
鈴木園子向前邁出一步，轉身看向目暮警官，激動的證實道：
「我之前看到了！
皆川先生到外面去的時候……」
鈴木園子伸出左手指向面色陰沉的直道。
直道口中叼著點燃的香菸，低頭看著地板，悶聲不語。
鈴木園子大聲敘述道：
「正是直道先生拿了香菸給他！」
直道身後不遠處的若松俊秀難以置信的看著直道背影，恨鐵不成鋼的指責道：
「直道！
難道真的是你乾的嗎！？」
目暮警官轉身死死的盯住直道，嚴肅的分析道：
「只要調查菸蒂的話！
就能夠真相大白了！」
直道低頭斜視目暮警官，遲疑片刻，微微一笑。
直道坦然的承認道：
「沒錯。
皆川克彥正是我殺的。」
東方皓月看著直道，在心裡激動的想到：
「果然果然！
被我猜中了！！
看來我不僅僅是一名偉大的天才忍者，還是一位天賦出眾的名偵探啊！
哈哈哈哈哈！！！」
東方皓月在心裡雙手叉腰，仰天大笑。
直道雙手無規則的在身前亂舞，歇斯底里的大聲怒吼道：
「從很久以前，我就恨他了！
克彥那個傢伙，總是看不起我！」
直道停頓一秒，雙手握拳放置胸前，憤慨的大聲述說道：
「而且！
他竟然還傷害了阿香的感情！！！」
直道逐漸恢復冷靜，淡漠的坦白道：
「所以……
我就對香菸的濾嘴下了毒。」
工藤新一聞聽此言，驚訝的小聲複述道：
「濾嘴……？」
東方皓月聽到工藤新一若有所思的語氣，頓時感覺事情另有蹊蹺！
皓月在心裡垂頭喪氣的想到：
「不會吧！！！
我本以為自己已經猜中了真相，可是現在居然另有轉折！？
果然我不適合當一名偵探，還是老老實實的做一位天才忍者好了……！」
敞開式的廚房裡，阿進抱住正在清洗咖啡杯的貴婦人小腿，糯糯的傾訴道：
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「媽媽！
我的蛀牙好痛哦~~！」
貴婦人一言不發的清洗著杯子。
東方皓月和工藤新一都注意到了廚房的動靜。
新一思索三秒，迅速貼到皓月耳邊，悄咪咪的小聲請求道：
「皓月助我！」
東方皓月沒有絲毫猶豫，立刻跑到一處沒人在意的牆角，擺好專屬結印姿勢對準了毛利小五郎。
皓月在心裡默念道：
「心轉身之術！」
三秒鐘之後，毛利小五郎的精神體昏睡在精神世界的地板上。
皓月的精神體雙手叉腰，站在小五郎的精神世界，操控小五郎坐在了靠近牆角的小沙發上。
最終，毛利小五郎雙手抱胸，低頭看向地板，將面部完全隱藏在陰影之中。
「請等一下，目暮警官。」
毛利小五郎的聲音驀然響起。
東方皓月在精神世界搖了搖頭，無奈的想到：
「我一聽到新一說請等一下……
就知道直道不可能是兇手了……！」
「嗯？」
正帶著直道走向別墅大門的目暮警官停下腳步，疑惑不解的看向沙發上的毛利小五郎。
就連洗好水杯、帶著小孩來到客廳的貴婦人，以及在場的其餘眾人同樣看向了小五郎。
工藤新一平鋪直敘的解釋道：
「他並不是真正的犯人。」
目暮警官震驚不已的大聲質疑道：
「你在說什麼啊？
這個男人已經承認自己是犯人啊！」
「他確實計劃要殺人，但是事實上卻失敗了。
請你看一下香菸的菸蒂吧。」
工藤新一躲藏在沙發背面，用變聲器指明了線索。
「哦？」
目暮警官立刻拿出證物袋進行仔細的觀察。
工藤新一冷靜的推理道：
「你可以觀察到，被害者留下的菸蒂跟香菸是分開的。
因為他平時喜歡抽沒有濾嘴的香菸，所以在抽直道給的香菸之前，習以為常的丟掉了濾嘴。
也就是說，被害者並沒有抽到香菸有毒的部分。」