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1月11日下午15點左右，戰場態勢已經完全清晰。
在日軍主力艦隊艦炮掩護下，日軍兩棲登6部隊的沖灘部隊乘坐的登6船隻直接沖灘，船隻坐灘後，再無法前進。日軍先頭登6部隊就跳下船，躍入海水中，不管渾身被打濕，也不管接下來這種潮濕冰冷帶來的不利影響，繼續向著海岸猛衝。
還不容易越過大海抵達登6點附近的登6用平底船吃水淺，坐灘後也能藉助漲潮再次浮起，由它們承擔起運輸重武器的任務。
防守日軍登6地，龍川平原海岸的是第7軍的1師。日軍登6開始10分鐘，1師長就向軍司令部打去請求調整的請求電話。接電話的是參謀長，聽1師長說完，當即答道：「軍長正在趕往你那裡，有什麼你向軍長說。」
1師長剛放下電話，7軍長李滿林就到了。沒等李滿林軍長開口，1發日軍艦炮主炮炮彈就在距離師指揮部1公里內落地爆炸。這是356毫米主炮炮彈，落地引發的巨大爆炸衝擊已經無需師長向軍長報告。
李滿林軍長轉身問隨行的參謀，「空軍已經發現了多少日軍戰艦？」
「報告，已經發現的日軍戰列艦數量超過3艘。其他主力艦艇數量在30艘以上。」
日軍戰列艦艦炮口徑，數量，射速，攜帶多少炮彈。日本海軍中，有多少200毫米口徑以上的艦炮，炮彈攜帶數量有多少。這些數據在李滿林腦海中快速流過，李滿林已經有了決定，「從現在開始，1師指揮權上交軍部。」
這已經不是越級指揮，而是親自指揮。1師長精神大振，同時也理解了軍長李滿林是要拼命了。1師長與師部其他軍官們1起向李滿林軍長舉手敬禮，1師長大聲答道：「是。現在1師指揮權上交軍部。」
李滿林立刻對接下來的任務做了分配，「炮兵陣地保持與登6日軍的最遠距離。1師3個團要拖延住敵人，逐次後撤。要使得敵軍3個小時內不能突進超過5公里。我來之前已經接到司令部通知，援軍正在趕來的路上。」
p> 7軍軍部接管前線指揮權的行動立刻向司令部轉達信息，何銳所在的總司令只是稍微晚了十幾分鐘就接到電報。總司令部內，包括代理參謀長鍾義府的軍官們看到東北軍的統帥何銳神色自若，完全沒有受到影響。大家心中的不安也稍微得到了1些緩解。
何銳本身還是受到了影響，只是儘量不讓人看出來而已。簽署完幾份文件後，何銳起身到吸菸室內點起了菸捲。因為安全需求，窗戶向著總司令部大院得吸菸室並沒有開窗，只是幾個抽風機將屋內的煙霧抽出去，並且讓新鮮空氣進入吸菸室內。
此時何銳終於能心情輕鬆的盤算著當前的局勢。在何銳看來，日軍已經到了其能力的極限，東北軍則是到了當下能力的極限，雙方的力量正在此消彼長。
最近3個月，尤其是最近1個月來，與東北接壤的各個省份全都在邊境上放鬆管制。東北政府順利的從附近省份招募農場牧場勞工，大大緩解了東北勞動力不足的問題。
東北產品對關內銷售大漲，比同期增加了30%。1方面是因為《東北日報》等報刊的宣傳，關內愛國民眾確定東北政府絕不募款募捐，絕不會以愛國為噱頭獲得資金。所以民眾們基於樸素的愛國情懷，大量購買東北產的商品。另1方面，與東北政府接壤的各省，都降低甚至取消了對東北商品的厘金稅收，使得當地東北產品的銷售價格低了許多。
根據吳有平統領的東北政府的統計，這部分銷售帶來的利潤有數百萬大洋。與捐款捐物相比，這些貿易收入不僅多，還是非常穩定的財源。尤其是在金屬製品方面，東北這些年鋼鐵業發展非常快，其利潤增長極快。如果未來1年中能夠維持當下的銷售量，東北政府預期中200萬噸鋼鐵的產能可以被充分消化。
何銳並不敢讓自己的情緒沉浸在好消息中，把思路拉回到戰爭之中。現在的東北軍表現同樣令何銳滿意。
在班排到營團級的作戰，東北軍的新戰術不僅被全面驗證其有效性，同樣證明了東北軍營團級作戰單位已經掌握了新步兵戰術，並且能夠有效發揮。
師級軍級指揮官們缺乏戰爭經驗，但是當下戰場局面，使得軍級師級作戰單位更多承擔起完成司令部戰役安排的工作，很好的避免了戰場自由選擇對軍級師級作戰單位的挑戰。
從完成戰役命令的角度來看，東北軍軍級師級作戰單位的表現算是合格，日本師團旅團級作戰單位在戰爭中的表現並沒有獲得上風。
在司令部級別的指揮能力上，徐乘風、程若凡等人已經能夠通過兩次戰役，理解了敵我雙方100萬軍隊的戰役到底該怎麼進行，如何完成。
從他們成為何銳的同志開始，已經過去了將近8年。保定6軍軍官學校算是1個大專院校，現在年輕的軍人們已經擁有了軍事學博士學力，已經能夠靠他們自己對軍事的理解與認知，擁有了自主學習發展的能力。
千軍易得1將難求，優秀將官的成長無疑是東北軍未來繼續健康發展的保障。
本想抽1根煙，何銳抽了兩根，這才回到辦公室繼續工作。如果徐乘風等人能夠聽到何銳的心聲，大概會覺得很困惑。
因為徐乘風等人並不覺得自己感受到了戰爭的全貌，哪怕是憑藉直覺對戰爭做出精準預測的程若凡都感覺自己的直覺已經不能為戰爭提供明確的指導。至於靠謹慎研究細緻工作來完成戰役的胡秀山，所謂未來根本不在他思維考慮範圍之內。
徐乘風問程若凡，「若凡，你能指揮好全軍撤退的調度麼？」
程若凡沒有回答，大量的信息在他腦海里高速流動，此時已經談不上面面俱到，程若凡只能根據經驗與判斷答道：「我能做到。」
此時程若凡大概猜出徐乘風要去親自指揮對抗日軍的登6部隊。雖然程若凡並不認同，卻也不會阻止，便叮囑道：「根據第2道防線運動方向，從現在開始，7個師只要能夠擋住日軍，12個小時內，這條防線就會固若金湯。」
徐乘風轉頭問胡秀山，「秀山，第2集團軍能夠順利完成戰術安排麼？」
胡秀山想都沒想，直接答道：「我會靠前指揮，第2集團軍能撤下來。」
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兩位值得新來的同學與同志都如此表態，徐乘風帶上軍帽，「那麼，司令部暫時交給參謀長程若凡指揮，我到反登6前線對各個部隊進行協調指揮。通訊處，保證聯絡信息的通暢。」
司令部內的同志們向徐乘風舉手敬禮，隨即繼續在自己的職責範圍內努力工作。
此時的石原莞爾已經換乘了1艘不到50噸的小船，帶著臨時參謀部人員駛向此次登6的目標之1，龍川平原海邊的1個小漁村。有漁村就有港口，日軍此次出動了6個師團，6個師團當然不可能都讓他們跳海里，武裝泅渡。採取武裝泅渡的是正面攻擊東北軍在龍川地區海防陣地，大部分日軍還是要通過大小港口登6。
小船行駛在海面上，已經感覺到了顛簸。此時天空中、海岸上1片燦爛。日軍航空母艦鳳翔號上的偵察機與戰鬥機不斷飛行，抱著必死的決心與東北軍空軍交戰，並且被1架架擊落。
編入日本第2滿蒙司令部序列中的日本軍艦，4艘戰列艦在最外圈，用356毫米艦炮猛轟東北軍的海防防線。每1發炮彈命中，都讓2十米直徑的6地上所有存在都化作齏粉。
巡洋艦編隊在戰列艦編隊內圈，以252毫米艦炮猛烈轟擊。東北軍擊破關東州的時候，使用了255口徑的攻城臼炮。現在有幾十門等同於255臼炮的攻城炮在猛烈轟擊。
驅逐艦有1部分依照海軍制度，為戰列艦與驅逐艦提供海上安全巡邏，其他的驅逐艦也都用150、120艦炮為登6日軍提供炮火掩護。
連小型炮艇也在近岸地區實施炮火攻擊，這已經屬於直瞄炮擊。小型炮艇的裝甲完全扛不住東北軍120重炮轟擊，卻也藉助其不斷運動的能力，盡最大可能為登6日軍提供火力掩護。
石原莞爾登6非常順利，臨時參謀部1下船，立刻建起臨時通訊站，協調統1已經登6部隊的指揮聯絡，並且為副司令官，也就是登66戰的司令官宇垣1成率領登6司令部到岸上指揮打前站。
石原很快接到了第1批情報，這是他在海上的時候沒機會接收的信息，日軍正面的東北軍反擊火力快速削弱，只能給登6日軍造成麻煩，已經無法形成全面威脅。
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感受著登6指揮官們的報告中的得意，石原莞爾冷冷對通訊官命道：「告知各登6部隊，敵軍火力削弱，只是因為他們在準備新的防線，請各個指揮官快速建成艦炮校射通訊，更好配合艦炮射擊。請各位指揮官明白，海軍艦炮的炮彈並非是無限的，很快，海軍炮擊密度就會降低。」
記錄著命令，日軍通訊官的臉色已經嚴肅起來。石原莞爾的告誡並非是敲打，而是對未來精準的描述。登6成功已經是現實，但是登6成功不等於作戰成功。第2滿蒙派遣軍的作戰任務是擊破東北軍後方防線，進而切斷東北軍的交通線，使得兩個方向的日軍配合起來，殲滅東北軍重兵集團。
此時，指揮正面作戰的永田鐵山已經接到了第2滿蒙派遣軍先頭登6部隊完成登6的消息，得到第2司令部參謀長石原莞爾少將率領臨時參謀部登6的消息還不到半分鐘，滿蒙派遣軍司令部作戰科長岡村寧次已經將前線消息的匯總送到永田鐵山面前。
此次作戰1共動用了18個師團。此時永田鐵山手裡的預備隊還有1個師團之外，實在是經受不了消耗，不得不撤下來的師團有3個。現在繼續在前線的14個日軍師團分布在250公里寬的戰線上，這14個師團都打了幾乎1整天，在下午16時左右，無1例外都向司令部報告，遭到了東北軍的強力反攻，前線著實有些撐不住了，14位師團長都向司令部請求援軍，或者請司令部允許師團『降低進攻強度』。
岡村寧次對此時的戰局已經非常清楚，送到永田鐵山面前的電報已經是第2輪，有些甚至是前線日本師團第3輪求援電報。
師團長們並非不理解此時戰役打到了什麼階段，只要日軍能夠頂住東北軍的反擊，就可以牢牢的咬住東北軍，讓東北軍無法後撤。
然而各個日本師團都對東北軍修築完備的防禦體系進行了幾乎1整天進攻，傷亡與疲憊不斷積累，此時的確精疲力竭。而東北軍藉助防禦體系，依舊有餘力發動反攻。
在第日本第2滿蒙派遣軍登6前，這些東北軍的反擊應該是把日軍趕出陣地，準備明天的戰鬥。此時東北軍必然知道第2滿蒙派遣軍開始登6，如此的果斷反擊必然是為了能夠順利撤退而全力擊退日軍。
岡村寧次之所以1言不發，是因為他很清楚，滿蒙派遣軍參謀長永田鐵山也非常清楚此事。
就見永田的神色冷峻，卻沒有立刻開口，岡村也只能等著。石原思索片刻，就將報告遞交給了滿蒙派遣軍司令官寺內壽1面前。寺內中將也沉默了，因為寺內中將同樣清楚當下局面。
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此時已經不是日俄戰爭時代，那時候戰爭規模比不上當下，而且戰爭以運動戰為主，而不是當下的塹壕戰。運動戰中，指揮官看到局勢不利，可以根據戰況進行選擇。塹壕戰中，250公里長的戰線上雲集了18個日本師團，整條戰線完全沒有給各個師團長們自由發揮的空間。
向前進攻就會遭到敵軍步兵支援火炮，以及鐵絲網、機槍陣地的阻攔與殺傷。原地不動則會遭到敵軍重炮的猛烈轟擊。那些野戰陣地在重炮轟擊面前毫無用處，瘋狂挖掘野戰陣地的官兵們只是遭到單方面的屠殺而已。
寺內壽1中將開口了，「電告各個師團長，我軍已經完成側面登6，敵軍的後路即將被我軍切斷。當此之時，各個師團長要發揮出軍神乃木希典大將肉彈攻擊，屍山血海的勇氣。以勇猛的進攻粉碎敵軍反攻，將其1舉殲滅。」
岡村寧次臉色1變，他明白寺內壽1中將並沒有逼迫各個師團死戰的打算。單純發出這麼1通鼓舞士氣的電報，對於前線指揮官們毫無用處。真的想激勵士氣，唯1辦法就是將那些失去進攻意志的師團長暫時免職，讓軍中敢於作戰的高級指揮官成為代理師團長。
否則，不到半年前才從少將晉升中將的寺內壽1中將是指揮不動這幫師團長的。
岡村見參謀長永田居然也不吭聲，忍不住建議道：「是否在電報最後加入1條，如果奮勇作戰的，司令部會向天皇直接為其請功？」
寺內壽1中將沒吭聲，永田鐵山已經開口說道：「每1位師團長都在奮勇作戰，如果請功，自然是為所有師團張請功。」
岡村見永田也沒有逼迫的意思，只能不再吭聲。過了1會兒，又有新戰報傳來，接替了撤退下來的第6師團，繼續在突破口處進攻的第27師團已經第4次請求援軍。永田就帶著岡村去作戰科，要對27師團的局面進行調整。
在路上，岡村問道：「永田君，如果被敵軍拉開距離，他們1定會撤退。」
永田鐵山神色自若，「戰爭只是開始，我們守住了漢城，只要能奪回平壤，也完成了足以向國民交代的戰果。為了這點戰果而破壞了軍中團結，對接下來的戰爭不利。」
岡村本就知道這些，見永田也做了決定，便不再提此時。
在空中往上看，什麼時候都是晴空萬里。在地面上的東北軍與日軍眼中就完全不是如此。
空氣中瀰漫著硝煙與血腥的氣味，雲層下爆炸的煙霧與被炮火引燃的易燃物燃燒的黑煙，讓戰場更是1片灰濛濛的。
東北軍在平壤防線上布置了8個軍，24個師。陣線後有10萬補充兵力。現在又從第3集團軍抽調了6個師，相當於2個軍的兵力。10個軍，40萬人，加上10萬補充兵力，此時東北軍前線兵力應該有50萬人。
然而戰線上實際剩下的只有30萬出頭。3天激戰，東北軍傷亡達到了近20萬。唯1好處在於，防禦方兵力使用效率高，除了戰鬥特別激烈的戰場之外，東北軍還是將傷員與大部分烈士遺體都送到了後方，裝車運走。
幾個月來，列車都是每30分鐘的頻率，1次到達兩列軍列，每1列火車都是4節車廂。
由於傷員數量太大，此時4節車廂的列車上已經不再是200名傷員與烈士遺體，每1列火車都是4節車廂，3節車廂里都塞了500名甚至更多的傷員，烈士的遺體更是在車廂里塞到塞不下，才會等下1趟火車。
從早上7點打到晚上17點，也不過運走了3萬傷員與2萬烈士遺體。剩餘沒能運走的傷員以及烈士屍體，還有10萬之多。第2集團軍司令部里，參謀長問胡秀山，「司令，光是傷員與烈士遺體，以當下的運輸速度就需要運輸20個小時。這已經影響到我軍撤退速度。可否將烈士遺體暫時掩埋，以後再回來取。這就能節省些時間。」
胡秀山當即答道：「不行！讓軍列1次抵達4列，就可以把時間壓縮到10小時。」
參謀長覺得胡秀山這要求有些過分，卻不知道該怎麼勸說。胡秀山語氣依舊冷靜，「我軍能戰鬥到現在，是因為官兵們都知道，被炸的粉身碎骨的官兵，以及失蹤官兵無法運回去，這是沒辦法的事情。只要還在成建制有紀律的作戰，大家都不會被拋下。我們現在並非沒有辦法，而且日軍的戰鬥力也不過如此。10個小時候內，部隊靠夜行軍也能撤退。此時若是讓官兵們看到我們撤退的時候竟然要拋下這麼多，大家的心理上會受到影響。」
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參謀長也找不出其他理由，只能說道：「司令，鐵路上每隔1百米，就要有人工照明。」
胡秀山當即表達了統1，「撤退部隊中1部分現在行動，沿著鐵路後撤。我再強調1次，日軍並沒有他們自己吹噓的那麼強！」
正如胡秀山的判斷，當東北軍以小分隊戰術發動反擊的時候，與東北軍呈現犬牙交錯的日軍就頂不住了。尤其是在這樣密集的隊列中，東北軍很難滲透，但是每1次滲透造成的影響都遠超有空間時候的戰線。
即便有些日本前線部隊並沒有受到影響，卻總是有日軍部隊會受到影響。尤其是經過1陣天的血戰，日軍部隊即便是在戰前就接受過針對東北軍小分隊滲透的訓練，在體力極大消耗，精神也備受折磨的當下，胡亂反應的日軍數量大大增加。
最終，那些疲憊的日軍師團長們都不得不下令部隊停止進攻，逐步後撤，以穩定連續的防線來阻止東北軍的小分隊滲透。
東北軍同樣見好就收，儘可能的恢復陣地後，東北軍就持續的打擊日軍陣地。並且組織好了夜間防禦。
此時，日本第2滿蒙派遣軍的也已經付出了數千人代價，將東北軍逼退了4公里。然而再繼續向前，就如撞上了鐵板，攻擊不下。
因為龍川平原沿海深度有限，日軍戰列艦必須在11米的安全水位區行駛，不得不在夜間退到更遠的海域。加上東北軍防禦部隊的後退，戰列艦已經沒辦法在夜間發揮戰鬥力。
夜間作戰，漲潮、暗流，日軍的艦炮射擊精度大大境地，那些巡洋艦也不得不退出。日軍小型軍艦因為噸位問題，受到海面波濤影響更大，也只能暫時撤出。
最終，日軍只是保持了登6部隊還能緩慢登6，進攻部隊只能迅速進行防禦。
這個夜晚，如果有人能在半空看下去，就能見到朝鮮北部的鐵路線兩邊，有著仿佛珍珠項鍊般的燈火。在前線，在側翼登6戰線上，炮火如同放煙花般的綻放。
朝鮮北部各個城市則是1片漆黑，只有巡邏的部隊才打著燈火在街道上往來。
1月12日凌晨3點，東北軍開始從平壤防線上全面撤退。並非沒有日軍有所察覺，然而那些部隊深陷雷區，而雙方交界線處，遭到了東北軍120炮群的猛烈轟擊，以至於寺內壽1、永田鐵山與岡村寧次1時有些懷疑，東北軍是不是想趁著日軍以為東北軍側翼遭到威脅的時候突然發動大規模反攻，將疲憊不堪，陣亡近15萬，受傷近25萬的日軍1線部隊1舉擊潰。
在這樣緊張防禦之中，東北軍的炮擊每半個小時就突然進行10分鐘。
到了清晨7點，東北軍的炮兵們結束了炮擊，開始按照撤退的安排進發。撤退不是潰逃，並不是全軍1聲令下，扛著武器轉身就往鴨綠江跑。
各個部隊井然有序的梯次撤退。有火車與卡車進行長途運輸，將最疲憊的部隊與裝備成建制的直接運抵距離東北邊境100公里的長津湖防線，再返回頭來繼續運輸。
所以部隊撤退的時候並不混亂，反倒因為步行撤退人數越來越少，撤退速度也越來越快。
趁著部隊數量足夠的多的時候，大部隊有足夠的殿後部隊，邊撤退邊破壞撤退後留下的鐵路、公路，並且大量埋設地雷。
當石原莞爾在1月12日開始嘗試擊破東北軍防禦鐵路線的防線，就發現這條防線已經固若金湯，因為日軍艦炮不足以以發揮威力，單憑緊急上岸的那些日軍，並不足以擊破。
到了1月14日，廢了9牛2虎之力才勉強全部登6的日軍6個師團發現，他們當面之敵的數量絲毫不在日軍之下，而120火炮數量甚至勝過日軍。
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石原莞爾早在1月13日清晨的1次大規模試探性進攻後就已經知道，側翼登6起到了作用，卻沒能完成切斷東北軍交通線的最終目標。
這讓石原莞爾反倒輕鬆了不少。雖然第1階段戰役並沒有完全達成目的，但是第2階段戰役剛開始而已。日軍依舊有戰勝的機會，而且這個機會並不小。
1月15日，東北軍放棄了占領3個月的平壤，當天，日本滿蒙第2派遣軍的1支小部隊乘坐小炮艇沿江而上，抵達平壤，將日本軍旗再次插上了平壤城頭。