這些日子，西蒙、珀爾與莎琳所組成的小隊，一方面投身於獵殺魔物的行動之中，另一方面則在暗中探查克里夫和魔法師協會的真實意圖。
與此同時，西蒙還向珀爾打聽了卡利亞學校的地址，並抽空前往該校了解報名事宜，怎料卻被告知在氣溫回暖之前，學校暫不考慮開學。
西蒙無奈之下，只得返回旅舍向莉莉婭說明此事，並向她承諾，待自己有時間定會帶她出去遊玩。
如今，西蒙小隊已然連續三天，在白晝奔赴山脈與魔物展開激烈戰鬥，並成功獵殺了十二隻一階魔物。唯有夜幕降臨之際，他們才會抓住時機輪流跟蹤克里夫。這段時間裡，克里夫的舉止一直頗為正常，這不禁讓西蒙對自己的猜測產生了懷疑。
終於，在第三天的午夜時分，正當西蒙準備回去休憩時，克里夫家中那扇破舊的後門悄然開啟，一個身影從中閃出，趁著夜色鬼鬼祟祟地朝城內行進。
西蒙瞬間精神抖擻，憑藉著過人的視力，他一眼便認出此人正是老獵戶克里夫，旋即匆匆跟了上去。
西蒙如幽靈般隱匿在建築物的屋頂，緊緊跟在手提一盞煤油燈的克里夫身後不遠處，來到了山嶺區一條荒廢的街道。
克里夫在夜色中步履蹣跚，腦袋不時左右轉動，最終來到一座廢棄的倉庫前，緩緩步入其中。西蒙悄然跟在後面，躲藏在倉庫外一個難以被察覺的角落。
克里夫踏入這廢棄倉庫，腐朽的氣味和厚重的灰塵如惡浪般洶湧襲來。他的腳步沉重如鉛，目光中滿是恐懼與無奈，小心翼翼地避開地上雜亂的雜物。倉庫內昏暗無比，僅有幾縷微弱得如同螢火蟲微光的月光，透過破損的窗戶縫隙傾灑進來，形成一道道蒼白的光線。
他走到倉庫的一角，那裡擺放著一張破舊的木桌，上面擱置著一盞即將熄滅的油燈。老獵戶雙手顫抖不停，好不容易點亮了油燈，昏黃的燈光在這空曠的倉庫里搖曳飄忽，將他的影子拉扯得時長時短。
在燈光的映照下，一個身材高大、面容大半被陰影遮蔽的陌生男子現身於他面前。男子身著黑色長袍，頭戴兜帽，周身散發著令人毛骨悚然的氣息。
克里夫哆哆嗦嗦地開口：「求求您，放過我的家人。」他的聲音帶著哭腔，眼神里滿是苦苦的哀求，猶如落水之人拼命抓住救命的稻草。
「哼，少囉嗦，按我說的做，否則你知道後果！」陌生男子的聲音兇狠而冷酷，仿佛來自地獄深淵的惡魔在咆哮。
克里夫嚇得連連後退幾步，險些撞倒身後的一堆木箱。他的嘴唇顫抖不止，似乎還想再求求情，可又懼怕激怒對方，只能無助地垂下腦袋。
陌生男子繞著他緩緩踱步，眼神如鷹隼般銳利，仿佛在審視著即將到口的獵物。他突然止步，用手指著克里夫的鼻子，壓低聲音威脅道：「記住，一點差錯都不能有，否則你的家人......」
克里夫身子猛地一顫，趕忙連連點頭應承，額頭上的汗珠在燈光下閃爍著絕望的光芒。
西蒙心中一驚，暗自思忖：「這克里夫果然是被脅迫的，看來這背後的陰謀遠比我想像的更為複雜。」
就在西蒙想要繼續傾聽，弄明白他們的具體計劃時，一隻野貓突然從他腳邊竄過，弄出了不小的動靜。
「誰在外面！」屋內之人警覺地高聲喝道。
西蒙紋絲不動，繼續藏匿身形，那野貓發出陣陣尖利的嘶吼，宛如嬰孩悽厲的啼哭。
屋內之人沉默片刻，悄然隱入不斷伸縮的黑暗之中，最終消失得無影無蹤，只留下克里夫在原地瑟瑟發抖。
西蒙又在原地潛伏了許久，待克里夫回過神來，準備返程之時，才起身緩緩離開，朝著他們小隊在山嶺區的臨時「安全屋」趕去。
克里夫走出倉庫，卻扭頭看向西蒙離去的方向，眸光中透著陰冷的光芒。
山嶺區，灰熊街21號，207號房間，西蒙小隊的三人已然齊聚在此。
「雖說克里夫是被威脅的，但已能確定，他是在誘導冒險家們，那麼，咱們接下來該如何是好？」莎琳問道。
西蒙沉思片刻後說道：「當下的問題在於，依舊不清楚他們的目的究竟為何，也不曉得山脈深處藏著什麼，而且那人是否屬於魔法師協會，也尚未可知。我倒是覺得……可以尋個機會與克里夫接觸，承諾幫他解救家人，以此作為條件向他詢問情報。」
珀爾點頭說道：「你覺得對方的實力大致處於何種水平？」
西蒙表情凝重地說道：「他唯一一次施展的魔法，不僅未出現魔法陣，而且還是我從未接觸過的黑暗屬性魔法，似乎還具備部分空間屬性，至少在二階以上。」
「二階？瞬發嗎？」莎琳瞪大雙眼，不可置信地說道。
「嗯。」西蒙點了點頭。
珀爾雙手抱胸，沉聲說道：「可惜，依舊無法確定他們的目的是什麼，倘若涉及邪教之事，咱們便可讓教會介入了。」
西蒙嘆息道：「只能走一步看一步了，今天先回去吧，明日晚點起，可別長出黑眼圈了。」
……
第二天，一切照舊。
三人小隊在白天成功獵殺四隻一階魔物，換取了價值四十索魯的藥劑，隨後便回到旅舍，換上了能夠隱匿外貌和身形的衣物。
夜幕再度降臨，西蒙小隊三人決定藉此機會去接觸克里夫。他們穿過山嶺區，沿著小路往山脈的方向靠近，他們繞過了西蒙曾經去到過的墓園，又前行了一段距離，終於來到克里夫的住處外。
按照計劃，珀爾和莎琳藏身於不遠處的灌木叢中，唯有西蒙獨自上前，敲響了他家的大門。
「砰砰砰！」
西蒙等待片刻，卻未聽到門內傳來任何聲響。
他又抬手，再次敲門。
此時時間尚早，透過窗戶，能夠看到裡面仍閃爍著火光，照理說，克里夫理應尚未休息。
西蒙有些疑惑，下意識後退一步，心中湧起一絲不安，他望著克里夫那老舊的木屋，只見一縷縷代表「欲望」的紫色絲線，同時還伴隨著「憤怒」和「厭惡」，從門內飄散而出，湧入他的腦海。
「是殺意！」這種莫名其妙對西蒙所產生的欲望，只可能是想要殺了他的欲望！
他旋即轉身朝外奔去，同時高聲呼喊：「情況不對，先撤退。」