在離開月見山後，小智給三人一人一隻天王潛力的皮皮和三塊極品月之石，讓三人都很高興。
小智、皮卡丘、莎莉娜和小剛沿著蜿蜒的道路前進，終於抵達了華藍市。城市的美麗景色和寧靜的湖泊給他們留下了深刻的印象。然而，在他們準備挑戰道館之前，小霞突然神秘地消失了。
莎莉娜: "奇怪，小霞去哪兒了？我們應該先找到她再挑戰道館。"
莎莉娜: "難道去準備了什麼特別的戰術，小霞總是有很多想法。"
小智聽了以後，覺得小霞不想見到華藍三姐妹，她的三個姐姐，而且後面也會遇到也就沒再多想。
小剛: "我們分頭找找看吧，華藍市不大，應該很快就能找到她。"
「不用了，後面會遇到的，我們直接去華藍道館吧」
「行吧，對了，小智我有一些物資需要採購，然後和次郎他們通話，所以你和莎莉娜去挑戰道館吧
「OK，你去吧，小剛」
……
當智和莎莉娜進入道館，他們發現華藍三姐妹正在進行一場水中芭蕾表演，觀眾席上座無虛席。
小智: "這裡就是華藍道館嗎？看起來真熱鬧啊！"
小智: "你們好，我是來自真新鎮的小智，我來這裡是為了挑戰華藍道館館主，獲得藍色徽章的。"
櫻花: "你好，小智。我是櫻花，很遺憾地告訴你，我們的寶可夢在之前的戰鬥中受傷了，現在都在寶可夢中心接受治療。"
小智: "哦，那真是太不巧了。但我相信你們很快就會恢復過來的。"
就在這時，小霞突然出現，她的眼神堅定。
小霞: "（突然從一旁出現）姐姐們，讓我來吧。我是華藍道館的訓練家，小霞。"
小霞: "小智，如果你想獲得藍色徽章，那就先戰勝我吧。我是華藍道館的訓練家之一，小霞。"
莎莉娜: "小霞？！你怎麼會在這裡？"
「我也是華藍道館的館主，只是出去旅行了，後面遇到你們了」
「原來如此，難怪你聽我們說去華藍市挑戰道館，那麼扭扭妮妮呢」
小霞: "我來這裡是為了捍衛成為水屬性道館的名聲的。好了，讓我們開始對戰吧，小智。"
牡丹: "小霞，你不是離家出走去旅行了嗎？"
「不過你回來的正好，雖然你的實力不咋的，但是也可以代表道館出戰了」
小霞: "是的，牡丹姐姐。但我現在回來了，我想用這裡的寶可夢來證明自己的實力。"
「還有什麼叫我的實力不咋的，我才是實力最強的一個吧」
櫻花: "好吧，小霞。小智和他的寶可夢看起來都很厲害。"
小霞: "放心吧，櫻花姐姐。我會全力以赴的。"
隨後，小霞和小智在道館的對戰場地開始了激烈的對戰。小智的皮卡丘一串二拿下了小霞精靈，然後拿到了藍色徽章（水滴徽章）。
在精靈中心匯合後，小智聽喬伊小姐聽聞了猛獸使小明的傳奇故事，一個以獨特方式訓練寶可夢，並且已經連續贏得了98場對戰的勝利者。小智心想寶寶比賽呀，就用他17級的綠毛蟲和獨角蟲去挑戰，然後應該可以進化了。
小智獨自帶著皮卡丘、綠毛蟲和獨角蟲來到了小明的道館。道館內聚集了許多觀眾，大家都在期待著這場不同尋常的對戰。小明以他標誌性的穿山鼠迎接了小智的挑戰，小智看了看也不過普通級巔峰的實力。
小智先派出了獨角蟲，獨角蟲則利用它的毒系技能給對手造成了不小的傷害，正準備繼續進攻時，獨角蟲全身散發白光進化成了鐵殼蛹。然後就被小智收了回來，然後派出了綠毛蟲，綠毛蟲巧妙地躲避了穿山鼠的攻擊，並在適當的時機反擊，在使用吐絲纏住穿山鼠，隨著時間的推移穿山鼠被獨角蟲的毒毒暈了，綠毛蟲進化成了鐵甲蛹。在達到目的後，小智便離開了，回到了精靈中心和莎莉娜他們匯合。
「小智，媽媽要去參加鑽角犀牛的比賽，我估計要回去幫忙了」，莎莉娜有些不舍的說道
「而且，我也準備在卡洛斯那邊參加華麗協調家的比賽」
「那這樣吧」，小智回到精靈中心就聽見莎莉娜的話，然後想了想，從系統商城花了所有積分（九萬積分)，換了沙奈朵的超級進化石和鑰石（四萬積分)，一個冠軍潛力的拉魯拉斯的精靈蛋（五萬積分)遞給了莎莉娜，「那這個拉魯拉斯的精靈蛋和超級進化石給你吧」
「謝謝你，小智！」莎莉娜開心地說道，然後緊緊地抱住了小智。她並沒有察覺到小智的耳朵已經開始泛紅，而自己的臉頰也微微泛起了紅暈。
「那我就先離開了，等到石英大會的時候，我會回來觀看你的比賽哦。」莎莉娜微笑著說。
「好的，莎莉娜，路上要注意安全啊。」小智溫柔地叮囑道，並與莎莉娜揮手道別。
隨著莎莉娜漸行漸遠的身影，小智心中湧起一股溫暖的情感。他知道，這次分別只是暫時的，他們的友誼將會一直延續下去。
……
「什麼，莎莉娜回卡洛斯地區了」，小霞有些奇怪，她是知道莎莉娜對小智的心思的，也就小智沒怎麼注意。
「對呀，後面也會有機會再見面的，而且她答應來觀看我的石英大會的比賽的」
「小智，你有沒有一種想法，莎莉娜對你有不一樣的感情」，小剛對小智道
小智突然發現，似乎好像是又有些不對哦，而且和莎莉娜在一起時，也是比較放鬆自己的。
看著有些呆住的小智，小霞他們露出壞笑，然後回到了各自的房間。
……