女孩名叫愛美，不遠處的中年男人正是她的父親扇斗。
為了奪得神奇寶貝格鬥大賽，P1大獎賽的冠軍。扇斗不惜拋家棄女的在深山中訓練。
要不是比賽臨近了，愛美都看不見她父親的身影。
「不行，為了爸爸能夠回歸家庭，必須得有人打敗他的艾比郎才行。」
愛美暗下決心，為了自己父親回歸家庭，她準備孝出強大。
不過，對於扇斗這種拋家棄女的敗類。身為其女兒的愛美，怎樣去對他都沒有關係。
而且愛美的初衷，還是想要扇斗回家一起生活的。
...
六天後，的月光鎮精靈中心內。
大木鶴在精靈中心內，已經等待了三、四天了。
而神奇寶貝P1格鬥大賽，大木鶴也在昨天就完成了報名。
此時的他，正在精靈中心內等待著小智三人組的到來。
而此時的月光鎮外，小智三人組被一頭訓練的艾比郎發生了友好的交鋒。
手帶拳套的皮卡丘，被認真起來的艾比郎用快拳秒殺。
之後的發展，一切都和原劇中一樣。扇斗表示了自己艾比郎的強大，歡迎小智等人的挑戰。
愛美的出現，請求小智三人組打敗扇斗。
愛心泛濫的小剛，面對愛美的請求毫不猶豫地選擇了答應。
於是，四人相伴走在前往精靈中心的路上。
半個小時後，小智四人進入了精靈中心。而在精靈中心內的休息座椅上，等待許久的大木鶴，在第一時間就發現了幾人。
「喲！小智、小霞、小剛，你們幾個好久不見了啊！這美少女，是新加入你的旅行隊伍的嗎？」對比上次相遇，這次的大木鶴是主動上前打起了招呼。
「阿鶴X3！」
「不好意思你誤會了，我叫愛美！和小智他們並不是旅行夥伴。」
「哦，是嘛！不好意思啊！沒了解情況就亂說了。」嘴上是這麼說的，但大木鶴心中卻不是這麼想的。
「沒關係。」
「阿鶴，你怎麼會在這裡啊？」耐不住性子都小智，等愛美說完話後，立即問出了心中的疑惑。
一旁的小霞和小剛二人，也是同款詢問的眼神。
在幾人的心中，大木鶴是先自己等人一步離開了枯葉市的人。
現在的行程，應該也是比自己等人快一步才對呀？
「我從一個強大的對手處，得知了這個城鎮會舉辦格鬥大賽。為了遇到一些不一樣的戰鬥，所以我就準備來參加了。」
「是嘛！那太好了，我和小剛也要參加比賽。這一次，終於可以讓我們對戰一場了。」
小智很興奮，因為他終於要和大木鶴對戰了。
對於從小一起長大的大木兄弟，小智喜歡和小茂鬥嘴，但內心也很在意對方。而關於大木鶴，其實小智了解的也不多。因為在他和小茂玩鬧時，大木鶴一直都是在自我鍛鍊或者在翻看能讓自己頭暈的書籍。
「希望我們能碰上吧！」依靠先知先覺的大木鶴，自然是知道，火箭三人組也會在這場比賽中登場。
並且身為反派的他們，在比賽中為了贏，可是使用了不少的小手段呢！
與小智約定了賽場相見後，幾人又簡單得聊了幾句後，大木鶴也暫時和幾人分別。
另一邊的小智三人組，在精靈都恢復健康了後，就在愛美的帶領下去報名了P1大賽的參賽資格。
第二天的舉辦會場內，神奇寶貝格鬥大賽P1大會正式開始了。（說是大賽，但參加比賽的人倒是很少。）
『P1大獎比賽，現在的選手們開始入場了。首先是由戰鬥機器之稱的艾比郎，和他的訓練家扇斗。下一位，是擁有......！』
隨著裁判用話筒大聲的介紹，讓這些買了門票進來的觀眾們，也在選擇自己心中想要獲勝的選手。
隨著大會主辦方的簡單排列，對戰場次和名單也都公布了出來。
小智被分配到了第一場，對手是一個帶著腕力的路人甲。剛開始，小智的火爆猴還不聽從訓練家的指令。
但在火爆猴被擊飛，小智用自己身體接住火爆猴的行為後，也讓火爆猴徹底對小智歸心。
擁有了小智的指揮後，火爆猴很快地就解決了路人甲的腕力，贏下了第一場的勝利。
第二場開始，上場的是小剛的小拳石和假冒「巨人」的火箭隊三人組，從真得巨人處搶來的沙瓦郎。
沒幾個回合，小拳石就敗倒在踢技之鬼沙瓦郎的快攻下了。
時間不會因為誰的敗北而停留，幾輪比賽下來，繼小智的火爆猴和「巨人」的沙瓦郎之後，扇斗的艾比郎和大木鶴的腕力也都晉級到了準決賽。
很快名單公布，四強的準決賽第一輪，是小智的火爆猴對「巨人」的沙瓦郎。
為了比賽的順利進行，大木鶴悄悄地讓自己的電擊怪和阿伯蛇兩隻精靈，潛入了賽台底下，把想要依靠卑劣手段獲勝的喵喵抓到了手。
不一會兒，喵喵就被倆小隻抓了回來。為了避免被人發現，此時的阿伯蛇正用身體充當繩索牢牢地捆綁住了喵喵。
沒有了喵喵的搗亂，本來占據優勢的沙瓦郎因為武藏指揮不力，被小智的火爆猴一發地球上投帶走了。
隨著沙瓦郎的落敗，小智晉升了決賽。而火箭隊的二人組，因為喵喵的消失，一時間也就沒有做出襲擊的衝動。
而隨著小智第一個名額晉升決賽，第二場比賽也是準備開始了。