小智等人跟著君代走進別墅，君代大喊：「君麻呂！君麻呂，你給我出來！」
這時，一個男子從房間中走出來，「什麼事啊！媽媽！我正在房間裡讀書呢！」
果然是他，小智通過波導之力可以百分之百確定眼前的君麻呂正是之前的假面使者！
君代將那支筆拿出來晃了晃，對君麻呂說：「這支筆是不是你的，少了這支筆，你應該沒辦法讀書了吧！」
君麻呂連忙想奪過，「啊！是我的原子筆！」
君代收回原子筆生氣的看著君麻呂道：「果然是你的！為什麼原子筆會在假面使者身上掉落！給我解釋清楚！」
君麻呂直接慌了，身份這是要被揭穿了啊！
「是你送給假面使者的嗎？還是他逼著你給他的！」只是君代的腦迴路有點大。
小智等人不過也理解畢竟自己的孩子怎麼可能是假面使者呢！
之後君麻呂死不承認，還想著收回原子筆卻正好讓君代看到他手上的傷口，君麻呂拿回原子筆直接跑回了房間。
「君麻呂.」君代出神的看著君麻呂的背影，雖然有著這關鍵性證據但她還是不相信萬一這只是意外呢！
君代身為公司的社長十分忙碌，拜託小智等人查清楚假面使者的真實身份後就匆匆的離開了！
小智將君麻呂確實是假面使者的事告訴了小剛三人，三人覺得君代與君麻呂應該好好溝通的！
這時，君代的先生，君麻呂的父親——田村麻呂出現，才和眾人說明了情況。原來他是第一代假面使者，而君麻呂是第二代。不得不說還真有怪盜基德的味道。
田村麻呂原本也是一位協調訓練家，只是愛上君代不得不放棄，而君麻呂從小喜歡神奇寶貝卻被君代阻止，有次意外遇到了夜骷髏一直偷偷的培養它，直到這次在綠蔭鎮舉辦華麗大賽，才穿上假面套裝，解開封印成為了二代。
在田村麻呂的牽線下，小智等人與君麻呂相識，小智等人會作為中間人，幫忙說服君代的！
「小智，我們要怎麼說服君代阿姨啊？」小遙疑惑的問道，不應該為君麻呂製造不在場證明嗎！
「很簡單，讓君代阿姨看明天的華麗大賽！知道君麻呂的決心！」
「可是真的可以嗎？」
「沒有哪個父母會拒絕自己孩子的夢想，他們只會支持他！」小智堅定道。
小智等人找到君代將想法告訴了君代。
「華麗大賽嗎？！我知道了，我明天會去看的！」君代想著，只要給君麻呂布置大量作業，將其留在家中，應該可以分辯開了，更點頭答應了下來。
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小智小遙還有君麻呂已經來到候場區等待了！「唉～媽媽給我布置這麼多作業，如果不是爸爸，差點就出不來了！」君麻呂感嘆道。
小智上前拍了拍他的肩膀，「這次應該會露諂了！畢竟你都跑了，但是也讓你媽媽明白你的決心吧！」
「是！」
很快華麗大賽第一輪就開始了，第一位就是武藏的新化名——武藏諾比琪，這次倒沒有作弊，以她出色的表演天賦成功拿下28.5的高分，讓後面的選手緊張不已。
之後21號的小遙登場，可惜關鍵時刻暴風雪使用失敗，雖然用連環巴掌玩球將向尾喵的可愛展現出來，最終得到了24.9分。
雖然沒到25分，但在平均是20分的表演中算高的了！
下一位，自然是小智了！「就決定是你了！胖丁！」「布丁～」
胖丁在高空中鼓起臉頰飄了下來，「胖丁，天使之吻與高速星星！」「布丁～」
胖丁向天空中發無數的愛心與星星，天空一時變的十分出彩，「魔法閃耀！」胖丁手出粉色光芒衝上天空散落！
「胖丁，舞台已搭建好了！開始唱歌吧！」「布丁～」胖丁拿起話筒唱起了胖丁之歌，盛世的視覺與美妙的歌聲相結合，簡直是大型演唱會現場，觀眾全都歡呼了起來！
砰！胖丁唱完歌后，愛心與星星爆裂開化做點點光芒散落，「布丁～」胖丁開心的向評委和觀眾們躹了一躬！
嘩——引來無數觀眾的歡呼！
最終得分滿分30分，成為全場最高分！
「好美啊！不愧是小智的表演！」
最後君麻呂拼盡全力以夜巨人的鬼火與精神強念相配合，最終得分27.8分。
最終晉級華麗五分鐘的自然是小智，小遙，君麻呂還有武藏！
第一場小智對戰武藏，「小鬼頭？！」武藏看到匹配機制當場驚呼被制裁了！
「武藏，讓我堂堂正正的打一場，你可不要作弊哦！」小智道。
武藏嘴角一抽，如果說其他神奇寶貝她還能拼一把，但是想著這萌萌噠的胖丁被它團滅的次數就讓她發涼啊！
「去吧，毒粉蛾！」「就決定是你了，胖丁！」
胖丁憑藉可愛的外表使武藏的分數下降一點，「什麼意思啊！我家的毒粉蛾不漂亮嗎？！」武藏當場氣炸了。
觀眾雖然沒有回應，但目光很明顯的是看著胖丁支持胖丁。「加油啊！武藏！」不過還是有支持武藏的，除了小次郎與喵喵還有誰啊！
「毒粉蛾，毒針！」「胖丁，光牆！」胖丁架起一道粉色光牆，將毒針擋了下來。
這下武藏分數又下降了，武藏抓狂急了，「毒粉蛾，幻象光線！」幻彩的光線衝來，但依舊被光牆擋下！
「胖丁，魅惑之聲！」「布丁～」在胖丁的聲音下，毒粉蛾受到了精神攻擊！
「可惡！毒粉蛾，毒液衝擊解決它！」「胖丁，唱歌！」「波波哩波～」
毒粉蛾還沒用出，就被催眠了！「解決它，喚醒巴掌！」啪！將睡著的毒粉蛾扇的失去戰鬥能力！
「毒粉蛾失去戰鬥能力，分數扣光，胖丁以碾壓的姿態晉級，真是又可愛又強大啊！」
第二場君麻呂對戰小遙，而這時君麻呂的父母田村麻呂與君代也趕到了現場！
未完待續