慕長生被敖隱等人拋棄後，整個人陷入一種癲狂的狀態，口中不斷重複著「叛徒」。
慕長生:「一群叛徒，我要你們付出代價，我要你們跪下來求我收留。我一定要殺了張昊，我將成為真正的神。」
這時，一團黑氣出現，瞬間包裹住慕長生。慕長生再次睜眼後，發現自己身處在一片完全漆黑的空間內。
慕長生:「這裡是哪裡？」
「這裡是我創造的特殊空間。」一個身著黑色風衣的緩緩從黑暗中走出。
慕長生:「你又是誰？」
「我就是剛剛那團黑氣，當然，在藍星上我被稱為黑魔。」
慕長生:「黑魔，人皇的手下敗將。」
黑魔:「羿已經完全死了，現在已經沒有能打敗我的存在了。你心中有想報復的仇恨，我可以幫你。」
慕長生:「無功不受祿，沒有任何人會無故幫另一個人，除非有利可圖。」
黑魔:「跟聰明人講話就是輕鬆，三個條件。」
慕長生:「說來聽聽。」
黑魔:「殺了人皇的繼承人，奪下人皇劍，恢復或奪舍一個肉身。」
慕長生:「羿有繼承者！怎麼可能，他不是早就死了嗎！」
黑魔:「你覺得一個靈魂可以不死不滅的人會沒後手，他很可能找到繼承人了，所以才會死亡。」
慕長生:「殺了羿的繼承人，我想我可能知道是誰。」
黑魔:「現在讓我附身在你身上，我可以幫助你在一日內達到天道九重的力量，再加上你自己的修煉，突破到造物境不成問題。到時候沒有人是你的對手，你想殺誰就殺誰，想報復誰就報復誰，誰敢攔你就殺了他。」
慕長生:「如果被你附身的話，我確實可以變得更強，但你怎麼保證你不會奪舍我的肉身。」
黑魔:「我對肉身很挑剔的，我還不至於沒底線到要一個被復仇占據思想的廢物。」
慕長生:「你說什麼！你找死！就算你和人皇是同一時期的強者，但你沉睡了那麼久，實力早就十不存一了吧！」
黑魔:「太聰明可不好。」
慕長生:「不過，如果你真的能讓我達到造物境，倒也未嘗不可信。我只有一個目的，殺了張昊和那四個叛徒！」
黑魔:「所以你同意了。」
慕長生:「人皇的殘魂我都能鎮殺，你身為人皇的手下敗將，我想朕殺你應該也不難。」
黑魔聽後，冷笑一聲，立刻進入了慕長生的身體裡。黑魔用自身的黑暗能量幫慕長生提升境界，但慕長生的身體是承受不住如此狂暴的能量的，強行提升無異於拔苗助長，但慕長生已經不管這些了。
張昊融合了人皇血脈後，修煉進度突飛猛進，僅僅幾個時辰，張昊便再次突破，達到天道八重，張昊分身也水漲船高，提升到天道七重。
張昊:「如果我們聯手，估計可以橫掃那些聖地。」
慕長生:「你現在確實很強，但聖地沒有造物境的修煉者，可我不一樣。」
張昊:「慕長生，眾叛親離的感覺怎麼樣，現在的你就是一個光杆司令。」
慕長生冷笑一聲，隨即釋放自己的氣息，龍王殿的所有人均被壓制的喘不過氣，更有些龍衛承受不住半跪在地上。
張昊:「造物境！」
慕長生:「造物之下，皆為螻蟻！」
張昊:「這是黑氣，沒想到你已經如此墮落了，黑氣可是會侵蝕你的靈魂，讓你魂飛魄散的。」
慕長生:「只要能殺你，魂飛魄散又如何。黑氣蝕心！」
張昊抽出人皇劍，調動人皇血脈，使出《人皇劍訣》——萬劍破。但慕長生只是輕輕揮手，便化解了這招，而張昊則被黑氣擊中，體內的氣開始不斷流失，同時反饋給慕長生。
隨著時間的流逝，張昊體內的氣所剩無幾了，但慕長生不僅沒有消耗，反而更強了。
張昊:「可惡！」
慕長生:「張昊，放心去死吧，我會把你的女人和龍王殿送下去陪你的。」
黃帝:「張昊，放我們出去，我們來幫你。」
炎帝:「我們三個一起上，沒問題的。」
蚩尤:「你沒多少能量了，讓我們來吧。」
張昊:「好。拘元遣將，黃帝、炎帝、蚩尤——現。
隨著黃帝、炎帝和蚩尤的出現，軒轅劍、神農鼎和蚩尤魔刀分別出現，落入三人手中。
蚩尤:「恢復一部分後的第一場戰鬥，你們兩個別拖我後腿。」
黃帝:「你別臨陣脫逃就夠了。」
話落，三人形成三角之勢攻嚮慕長生。