一輛輛馬車承載著米爾迪斯中級學院的學生停在德萊克青少年活動中心外，學生們看著富麗堂皇的巨大嶄新建築讚嘆不已，風格明顯是喀斯特王國風格，只是更加美觀大方。
門前雄赳赳的護衛是非內特召集來的原馬布斯特郡的小夥伴，實力都是中級戰士，經歷過戰火的高手，經過小維爾的專門培訓，衣著整潔大方，身上的武器也是清一色的七十煉精鋼武器，配上披風更顯威武。
貓女、警犬通過自己的關係找來了一些幫手，負責將停車收費問題解決了，肉山、冰塊沒有親自出面，而是負責後廚，接待人員是三五個美女服務員，店面裝飾是小維爾一手操辦的，但是宣傳畫報卻是老畫家的手筆。
黑商僱傭了幾個帥小伙在布偶店門前表演百變布偶的小把戲，引來了不少關注的目光，東區雖然已經衰落了，卻還是有不少有錢人故土難離，米爾迪斯中級學院這麼多學生一擁而入，倒是吸引了不少人的目光。
西斯特歌劇院什麼時候變得這麼漂亮了？東區的老人驚奇的發現了這個變化，僅僅是大門都非常豪華，保安都是中級戰士，而且還是全副武裝的中級戰士。
每人一份小型漢堡，一份冰果汁，這是贈送的，吃完之後進入內場，巨大的舞台上燈火輝煌，下面至少有五六百張寬敞舒適的椅子，學生們按照分組有秩序的入座。
燈光驟然暗了下去，舞台下發出一聲聲驚呼，緊接著只見一道火紅色耀眼光球從天而降，速度非常緩慢卻格外清晰。
「砰」的一聲輕響，火紅色光球落地瞬間爆炸開來，原本空空如也的地面上多了一個戲法師，是的，正是馬戲團中的戲法師。
「很高興能夠在這裡見到你們，我的朋友們，我是百變劇團的戲法師，大家可以叫我，學者。嗯，為什麼要叫這個名字呢，因以我和大家一樣熱愛著學習啊。」戲法師脫下帽子用手指頂著微微旋轉，結果越轉越快幾乎停不下來，帽子居然慢慢自己飛了起來，並在半空中「砰」的一聲化為一隻鸚鵡，「笨蛋戲法師」「笨蛋戲法師」的叫著飛走了。
下面的學生發出哄堂大笑，「好吧，我的帽子飛走了，不過我可以變出一個新的。」說著空空如也的雙手在大家的目光中攤開又攥起，攥起又攤開，如此再三，第三次攤開的時候，一個嶄新的帽子就躺在手心上，不過這個帽子有點小。
「嗯，這個帽子確實有點小了，如果能夠變大一點就好了。」話音剛落，帽子變大了一圈，只是還是有些小，不大適合他。
「居然真的能夠變大，那就再大一點。」然後帽子又變大了一拳，戲法師講帶著一根毛茸茸尾巴的時尚帽子戴在頭上，手中出現一根螢光棒，「我說面前要有一個大鼓。」然後一個大鼓出現了。
「我說大鼓旁邊要有四個小鼓。」然後四個小鼓突然出現在那裡，沒有絲毫徵兆，讓下面的學生個個看得目瞪口呆。
「現在有請我們的打鼓高手，隆重出場！」戲法師手中螢光棒高高舉起，隨手往旁邊一指，「砰」的一聲輕響伴隨著陣陣濃煙散去，然後地上什麼都沒有。
「啊嘞，打鼓高手呢？怎麼突然不見了？」戲法師撓了撓頭，結果撓到了自己的帽子上，帽子發出一聲「喵嗚」的叫聲縱身一躍跳到了大鼓上，然後大鼓小鼓四處亂跳，居然發出了一陣頗為不錯的旋律，顯然是經過了嚴格訓練的。
原來所謂的打鼓高手居然是一隻貓，而且還是戲法師的帽子變的？
隨後一隊衣著整齊的貓貓衛隊出現了，是的，一群穿著整齊衣服直立行走的貓咪排著整齊的隊伍在經過化妝身穿貓咪服裝的貓女帶領下踩著鼓點走了進來，燈光下居然頗為整齊，讓台下的孩子們發出興奮的聲音。
「我們家狗狗也能站著走，不過走不了多久。」一個女學生在炫耀自己家的寵物。
「我們家貓咪很漂亮，可是不會這麼走路，也不會打鼓。」
「這樣的貓咪，好想養一隻啊。」
「我們的貓咪衛隊由十六隻貓咪組成，它們是由一位好心人收養的流浪貓訓練而來，如果大家願意可以在經過嚴格的審核之後選擇領養一隻。」戲法師說完，貓女已經指揮著貓咪組成了各種形狀的陣勢，倒也頗為好看，不過偶爾也有貓咪走著走著就變成爬了。
戲法師手中突然出現一個拳頭大小的小球，隨手一丟，一隻貓咪跳了起來撲了過去，然後他手中不斷有小球丟出去，貓咪們亂成一團，最後那個打鼓的貓咪也被吸引跑了過來。貓女趁機邀請了幾個可愛的女生上台來逗貓，讓其他學生看著非常眼熱。
隨後貓咪們退場，一陣豎琴的聲音響起，伴隨著一個高大的身影邁入場中，高昂的歌聲隨之響起，那是游吟詩人最擅長的王國讚歌。
歌手的衣著經過特殊設計，顯得非常華貴優美，他今天的表現卻只能算是中規中矩，配上小維爾的魔法效果也讓那群學生們大開眼界了。
最後，馴獸師出場了，一群金絲鼠排著整齊的隊伍頭前開路，天空中十幾隻鸚鵡一邊飛一邊唱歌，左右松鼠護衛，後面還有跳跳兔蹦蹦跳跳的跟著。跳跳兔時不時的踹一腳馴獸師，似乎在責備他走的太慢，這麼搞笑的出場方式惹來學生們的哄堂大笑。
馴獸師才是真正的馬戲團成員，他更加知道如何取悅觀眾，而不是像小維爾一樣純粹使用魔法效果達到吸引人的目的。
馴獸師帶著跳跳兔跳繩，帶著金絲鼠表演數學，跟鸚鵡吵架，還即興來了一段舞蹈，嗯，和動物們一起舞蹈。
馬戲表演很快結束了，但是學生們卻意猶未盡，隨即幾位學校的老師也上台表演了幾個節目，雖然不是很亮眼，卻也得到了學生們不少掌聲。
最後安格爾和莉莉絲被邀請上台，作為男女騎士訓練社團的主將進行了一場現場騎士對決，精彩程度卻相當不低，最後雖然安格爾「不幸」敗北，找書苑wｗ．ｚhaohan．c 卻打出了應有的氣勢。
緊接著青少年活動中心地下活動室向眾人展開了他的真實面貌，這裡居然有一個個巨大的單獨活動室，必須通過不同的考驗才能進入相應的活動室內，共有五關。
第一關名為平衡木，其實就是一根只能單腳站立的細長木頭，長不過十米，走到對面的平台上算是過關，掉下去也無所謂，反正只有兩米高，地上是厚厚的半懸空獸皮，摔在上面反而非常舒服。
第二關叫做吊環，是一個個懸空的圓環，沒有路只能抓著圓環不停地換手前進，同樣只有十米，到了對面平台算是通關。
第三關叫做連環島，這就是一個個圓桌大小的台子，中間相隔只有半米，確實非常考驗心理素質的地方。
第四關叫做沙袋陣，也是走平衡木，只是平衡木上空多了一些沙袋，除了走路還需要小心這些沙袋的撞擊。
第五關叫做轉盤島，和第三關有些相似，只是由固定的台子變成了可以旋轉的轉盤，一個不小心就會被甩出去。
每個台子對應著走有兩個活動室，每個活動室都有不同的活動內容，除了走上面的考驗之路，下面還有正常的出入口。
「維爾.德克蘭」、「維爾.德克蘭」、「維爾.德克蘭」
一聲聲呼喚聲中，剛剛換完衣服回來的小維爾看到非特曼、安格爾等人的表情就知道，這些混蛋想要找回面子，就把自己推出來了。
負責這些關卡介紹的是蕾雅，負責演示玩法的卻是雅美，這個高級騎士玩這個不要太輕鬆，還好她記得維爾的話，沒有表現的太霸氣。MC