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敗軍回去將情況匯報張飛，張飛親自去找張郃挑戰，張郃又假裝失敗，張飛也不去追趕，張郃又返回繼續戰鬥，打了幾把，又往後面撤退，張飛知道這是計謀，就是為了勾引自己進攻，於是收軍返回，進入營寨，和魏延進行商議，道：「張郃用埋伏的計謀，將雷銅斬殺，又想騙我繼續上當，為什麼不將計就計呢？」魏延詢問道：「具體怎麼辦呢？」
張飛道：「明天我帶著一支兵馬先去，然後你帶著精兵在後面跟隨，等到他們的伏兵出來了，你可以分兵進攻，用車十幾輛，藏著一些稻草，塞住了小路，放火去燒，我就乘勢去擒住張郃，為雷銅報仇！」魏延領計離開。
到了第二日，張飛帶著兵馬前進，張郃的兵馬也來了，和張飛進行戰鬥，打了十幾個回合，張郃又假裝失敗了，張飛帶著本部人馬繼續追擊，張郃邊打邊撤退，帶著張飛過了峪口，張郃準備將後軍變成前軍，和張飛戰鬥，希望兩邊埋伏的兵馬出來，將張飛困在當中，沒有想到埋伏的兵馬被魏延的部隊趕到，進入峪口，用車輛攔住了山路，將車輛燃燒，山谷上的草和木都燃燒，煙霧瀰漫，伏兵出不去，張飛只顧著帶著兵馬衝殺，將張郃打得大敗，他拼命殺出了一條血路，走上了瓦口關，將殘軍聚集，堅守不出。
張飛和魏延兩人每天都進攻關隘，感覺打不下來，沒有什麼效果，張飛就將部隊撤退了二十里，和魏延帶著十幾個騎兵，從兩邊的小路去查看情況。
在路上行走，忽然看到一些男女，都背著小包，在一個十分偏僻的山路攀附著藤蔓走路，張飛在馬上用鞭子指著那些人，對魏延道：「我們奪取瓦口關，就要依靠這幾個百姓了。」於是對兵士道：「不要嚇到他們，好好的叫幾個百姓過來。」
兵士連忙將其叫到張飛的坐騎面前，張飛好聲好氣的跟百姓對話，詢問他們從哪裡來。
回道：「我們都是漢中的居民，今天是準備回家鄉的，聽說大軍在正面廝殺，將閬中官道全部都堵上了，現在過了蒼溪，從梓潼山檜釿川進入漢中，回家去啊！」
張飛道：「這條路取瓦口關遠不遠呢？」
百姓道：「從梓潼山小路過去，後面就是瓦口關的背後了！」
張飛聽後十分高興，將百姓帶入營寨之中，用美酒和食物進行了招待，然後對魏延道：「帶著兵馬去攻打正面，我親自帶著一些輕騎兵，走那條小路，從他的背後進攻。」於是就讓百姓帶路，選擇了五百多個精銳，從小路進發。
張郃心中鬱悶，已經失敗了好幾次了，加上援軍也不來，心情糟糕，忽然有人匯報魏延到關下進攻，張郃準備穿好戰袍迎戰一下，這就下山，忽然匯報導：「關後忽然起了大火，出來了一隊人馬，也不知道是哪裡冒出來的部隊。」
張郃帶著兵馬來迎戰，旗開處，正是張飛，張郃十分驚訝，連忙往小路行走，但是地勢險惡，馬完全走不動，後面張飛又追得很快，張郃沒有辦法，只能將馬丟棄了，找了另外一個地方逃走，這才能走開，隨行的人員只有十幾個人了。
終於不行進入南鄭見了曹洪，曹洪看到張郃只剩下十幾個人回來，十分生氣，道：「我讓你不要去，你一定要去，你還立了軍令狀，現在你的兵馬都已經死乾淨了，你還不去自殺，來這裡做什麼？」說完就讓左右拖出去斬首。
行軍司馬郭淮勸諫道：「三軍易得，一將難求，張郃雖然有罪，但是魏王非常喜歡他，不能就這樣殺死了，可以將給他五千兵馬去取葭萌關，牽動其他的各處兵馬，那麼漢中的危險就解除了，如果不能成功，就兩個罪一起懲罰。」
曹洪聽從了這個建議，就又調撥了兵馬五千，讓張郃去取葭萌關，張郃也覺得臉上無光，沒有任何反駁，灰溜溜的走了。
葭萌關守將孟達、霍峻知道張郃帶著兵馬來進攻，兩人的意見不一致，霍峻只想要堅守，但是孟達想要迎戰，於是帶著兵馬下關和張郃交鋒，被殺得大敗。
霍峻連忙寫了信給成都，劉備知道後，馬上通知孔明開會商議，孔明將眾人聚集起來，詢問道：「現在葭萌關這個地方情況十分危急，必須要去閬中取張飛，那樣才能打敗張郃啊。」
法正道：「如今張飛在瓦口屯兵，鎮守閬中，那同樣也是非常關鍵的地方，不能這個時候調動他啊。在帳中再選擇一個武將去迎戰張郃吧。」
孔明笑道：「張郃是魏的名將，不是一般的等閒之輩，除非是張飛，沒有一個人可以抵擋的。」
這時一人站了出來，道：「軍師為什麼要輕視我們呢？我雖然能力一般，但是願意斬殺張郃，割下頭顱獻給軍師。」
眾人看到，正是老將黃忠，孔明道：「黃忠勇猛，但是年紀有些大了，恐怕不是張郃的對手。」
黃忠聽後，頭髮氣得都豎起來了，道：「我雖然老了，但是兩個手臂還可以開三石的弓箭，渾身也有著千斤的力量，怎麼會打不過一個小小的張郃匹夫呢？」
孔明笑道：「黃將軍都快要七十歲了，怎麼能說不老呢？」
黃忠慢慢走下去，取來了大刀，運轉如飛，將硬弓連拽折兩張，表示了自己的實力。
孔明道：「那也行吧，將軍既然要去，那麼誰來作為副將呢？」
黃忠道：「讓嚴顏和我一起去吧，如果有什麼問題，我們用脖子上面的白頭來謝罪。」
劉備十分高興，馬上就派嚴顏和黃忠去迎戰張郃。
趙雲勸諫道：「如今張郃親自進攻葭萌關，軍師不要當做兒戲，如果這個地方一旦被攻破了，那麼益州就很危險了，為什麼要讓兩個老人去迎戰這麼厲害的敵人呢？」
孔明笑道：「你們以為他們是老人，不能成事，那就大錯特錯了，這一次我認為恰恰是老人可以將漢中給拿下。」
趙雲和其他人都不相信，紛紛笑著離開。
黃忠和嚴顏到了關上，孟達、霍峻見了，雖然當場沒有忍住笑容，但是還是內心偷笑，道：「這孔明真是怎麼調度的，這麼重要的地方，安排兩個老人來看管。」
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