劉琦回到宛城，探馬來報，夏侯惇領兵十萬攻博望，馬不停蹄又趕奔前線。
南陽有楚豫雄藩，秦吳咽喉之稱，三面環山一面水，西依秦嶺，北靠伏牛山，東臨桐柏山，楚國曾在此修長城以拒中原。
從中原進入南陽盆地，有一條狹長的走廊，其間丘陵矮山遍布，博望便是咽喉要地之一。
夏侯惇兵至博望，將人馬分作三營遠遠包圍城池，于禁、韓浩各領一軍，將整條通道完全封鎖。
安營紮寨完畢，夏侯惇準備出營叫戰，韓浩言道：「關羽守城，不可與之攖鋒，不如三路進攻，趁劉琦、徐庶未至，早日破城。」
夏侯惇冷笑道：「關羽無謀之輩，何足懼哉？吾必擒之，再破城易如反掌。」
一聲令下，曹營鼓聲大作，震動四野，浩浩蕩蕩殺奔博望城下，煙塵瀰漫，遮天蔽日。
關羽站立城頭，冷然掃視曹軍，見夏侯惇親至，傳令道：「隨某迎敵！」
文聘言道：「曹軍勢大，堅守勿出。」
關羽傲然笑道：「夏侯惇常敗之將，何足懼哉？兵臨城下，若不拒敵，搓我軍威，豈不為人所笑？」
魏延也是首次見識如此浩大的場面，大笑道：「雲長所言極是，我二人先去殺殺曹軍威風，文將軍守城防備。」
隨著城上鼓聲響起，城門開處，赤兔馬如一團火焰，揚蹄長嘶，聲如裂帛。
「夏侯惇，速來受死！」關羽橫刀立馬，掀須冷然掃視全場，曹軍一片騷動。
夏侯惇一隻眼睛警惕地盯著關羽，對親兵吩咐道：「小心偷襲！」
正準備上前迎敵，將關羽誘到軍前亂箭射殺，副將張南請命道：「末將願打頭陣，獻關羽首級於麾下。」
夏侯惇點頭道：「不可輕敵，將其引至軍前即可！」
張南自降曹操，征烏桓時殺敵無數，立功升為偏將，正信心十足，打馬出陣，提槍指著關羽：「關羽，你死期到矣！」
魏延抱拳道：「殺雞焉用牛刀？讓我來！」
「文長小心！」關羽微微點頭，竟露出一絲微笑。
關羽性高氣傲，一向對諸將冷漠，唯獨見魏延時卻神態平和，大家以為同是紅臉的緣故。
卻不知關羽因見魏延武藝高強，為人孤傲，反倒心生敬佩。
關羽因被豪族所逼，殺人避難江湖，結交的都是綠林好漢，深知人間疾苦，痛恨貴族，憐憫百姓。
有了功名之後，傲上而不辱下，欺強而不凌弱，對有實力的部將十分器重，對那些憑藉家族勢力，居於高位的世家子弟嗤之以鼻。
魏延縱馬出陣，張南大喝道：「來將何人？」
「魏延是也！」魏延更不囉嗦，縱馬直取張南。
張南大怒，舉槍刺來，被魏延揮刀震開，反手一刀便懶腰斬來，張南急忙閃避。
二馬交錯，又掉頭廝殺，不過四五合，張南便招架不住，想起夏侯惇吩咐，調轉馬頭便走。
「想走？先留下爾的狗頭！」魏延一聲暴喝，催馬追上，揮刀從背後砍來。
張南聽得腦後風聲，急忙趴在馬背上閃避，但魏延早已料到，大刀斜斬而下。
只見一道寒光划過，張南連同坐騎的腦袋都被砍下，咕嚕嚕滾落塵埃，兩具屍體翻滾不止，鮮血如噴泉四處噴射。
曹軍一片譁然，夏侯惇一隻眼睛眯縫起來，驚呼道：「又一個紅臉的？」
「看我斬此人報仇！」焦觸大怒，催馬進場。
他與張南都是袁氏部將，交情深厚，見張南被殺，前來報仇。
夏侯惇想要勸止已經來不及，只好隨時準備接應，焦觸衝到陣前，不出十合便被魏延殺得刀法大亂。
夏侯惇大喝道：「焦觸速退！」陣前弓弩手早已準備。
魏延殺得焦觸狼狽而走，卻不去追趕，橫刀大笑道：「獨眼龍，可敢來試試某刀鋒利否？」
「吾刀未嘗不利！」夏侯惇最忌別人說他獨眼，聞言大怒，來戰魏延。
兩軍鼓聲大作，二將在場中走馬燈一般轉圈廝殺，三十餘合不分勝負，夏侯惇暗自心驚，無名之將竟有如此實力。
又戰十餘合，圈馬之時，眼睛餘光正好看到關羽撥馬，赤兔馬在陣前擺首刨蹄，似欲衝出來，頓時心頭一震。
可他忘了自己只有一隻眼睛，餘光瞟向關羽，另一邊成了死角。
魏延一刀砍來，再加上分神，等聽到破風之聲，刀刃已到近前。
夏侯惇驚呼一聲，忙低頭閃避，刀尖掠過頭頂，打在頭盔上，頓時腦袋一震，眼冒金星。
「將軍小心！」曹軍見夏侯惇盔纓被砍下，嚇得齊聲大叫。
夏侯惇驚魂未定，又擔心關羽出馬偷襲，不敢再戀戰，打馬便逃。
關羽剛才陣前只是等得有些不耐煩，兩人正在交鋒，他根本不屑出手偷襲，此時見夏侯惇兵敗，才麾兵衝殺。
夏侯惇狼狽撤退，中軍頓時大亂，再看到關羽衝殺而來，曹軍未戰先怯，陣腳大亂。
側翼關平領兵接應，跟在魏延之後，分左右兩路直衝向騷亂的曹軍。
赤兔馬如流星烈焰，馱著關羽提刀馳騁，攜裹著雷霆之勢衝到陣前，青龍刀橫掃而過，人影翻飛。
關羽的威名早已傳遍曹營，誰敢和他交手，跟著夏侯惇掉頭便逃。
另一邊魏延和關平也不遑多讓，戰馬疾馳，如虎入羊群，所向披靡，曹軍徹底大亂，狼狽逃竄。
關羽領兵乘勝進擊，準備直衝中軍大營，但于禁和韓浩早已嚴陣以待，中路讓過亂軍，兩翼亂箭齊發，箭如飛蝗，密不透風。
荊州兵亂殺一陣，城外屍橫遍地，血流成河，曹軍結陣不敢出擊，眼睜睜看著他們搶奪軍器凱旋而歸。
夏侯惇狼狽回營，滿頭大汗，抱著腦袋驚魂未定，此時還覺得腦瓜子嗡嗡作響。
于禁二人殺退敵軍，回營言道：「今日兵敗，士氣不振，不如暫退摩坡。」
「我只是被人暗算，何言失敗？」夏侯惇瞠目大怒道：「明日全軍攻城，不殺魏延、擒關羽，我誓不為人！」
韓浩憂心道：「關羽悍勇，又有魏延為輔，只恐他們今夜來劫營。」
「劫營？」夏侯惇眼珠一轉，嘿嘿笑道：「關羽若真敢來，吾必擒之！」
于禁心神領會，抱拳道：「若能反敗為勝，明日破城必矣！」
夏侯惇冷然一笑，傳令重整兵力，暗在營中部署。