劉備連忙說道：「三弟勿憂，呂布雖然敗逃，但畢竟有些實力和勇武。記住本站域名如今我軍周圍有唐碩、曹操和袁術等敵人圍困，若能啟用呂布為我徐州鎮守，可抵擋一方。」
一旁的關羽聽後，也是面無表情，半晌忍不住吐口道：「大哥,徐州四周雖然腹地，但有我和三弟在，可保平安。但若大哥若是招呂布入徐州，只怕是我們還要提防呂布。」
劉備笑道：「曹操、袁紹、唐碩、袁術皆當世強侯，身邊將臣無數，如今呂布投誠,可令我軍實力大漲。更何況有呂布入徐州，也能令唐碩、曹操心中忌憚不敢圖謀之。」
「可是——」
聽著劉備的話，關羽和張飛內心中仍是擔心,剛想開口。
卻聽劉備說道：「兩位賢弟心中之慮，大哥知曉，不過還請兩位放心。呂布雖然狼子，但只要大哥對其感恩化解，可令其馴服。」
「日後呂布為我軍中強將，等同如虎添翼。尤其是呂布的并州狼騎和陷陣營強大，可彌補徐州騎兵不濟之事。」
關羽和張飛聽後只得作罷。
與此同時，因天子劉協一事，洛陽難以興建便決定改換新都。
兗州曹操和冀州袁紹收到密令，做出不同決定。
袁紹以藉口幽州、并州戰亂無暇分兵保護天子，曹操見此立即暫時通信唐碩，也暫時放棄攻打徐州計劃，立即出兵全力護送天子入許昌。
劉協拜曹操為司隸校尉、錄尚書事。
兩大禍亂朝廷和天下的奸賊，郭汜被自己部下伍習殺死。
劉協在曹操的保護下，得以安全，但隨之而來的敏銳，讓劉協發現曹操並不見得，自己似乎剛逃狼穴又如虎穴。
隨即,劉協下令討伐李傕，李傕退守黃白城，被梁興、張橫等擊敗斬首，曹操下令夷滅三族，劉協令人懸掛李傕屍首示眾。
至此，李傕、郭汜二人勢力徹底滅亡。
皇宮大殿，天子升殿，匯集文武，作太平筵宴。
現場天子封段煨為蕩寇將軍、伍習為殄虜將軍，二人謝恩之後，各引兵鎮守長安。
又升曹操為司空，行車騎將軍。
同年張濟因軍中缺糧，便出兵至荊州進行掠奪，攻打南陽郡的穰城，結果中了劉表軍流矢而死。
張濟死後，其侄張繡接管了大軍，聽從軍中部下建議與劉表聯合,屯於宛城之地安逸生存。
至劉協定都許昌後，袁紹占據冀州和并州,曹操占據兗州和司隸,唐碩占據青州、徐州琅邪郡、冀州渤海郡和幽州幾郡。
孫策占據了江東，劉表占據荊州，劉璋割據益州，韓遂、馬騰共掌涼州，公孫度盤踞遼東，張魯占漢中，袁術占南陽，豫州和揚州少數郡縣。
此時的劉協雖然定都，但因經歷太多，手中所掌權限極為有限，再加上有曹操虎踞一旁，所有屬官多為曹操其舉薦任命，劉協再次形同傀儡。
劉協的帝王身份，更是形同虛設。
曹操得到帝王加持之後，整個人的身份和權勢陡然高漲，翌日曹操帳中出謀略，列出袁術多條罪狀，然後以天子令，命劉備出兵討伐袁術。
劉備接到詔令，雖然心中知道此詔令必然和曹操有關，但是礙於詔令是經天子之手所下，不敢違抗，指的點齊兵馬之後，率領三萬大軍出征。留親信三弟張飛，率領兵馬鎮守徐州。
袁術聽聞劉備上表，要討伐自己，當即勃然大怒。
當眾罵道：「此織席編屨之徒，今日僥倖占據徐州大軍，位列諸侯，居然想要舉兵伐我，實乃可恨至極。帳下誰人，願意為本公出征討伐劉備。」
左下大將紀靈立即上前，衝著袁術拱手一拜道：「主公莫氣，紀靈願意引領一軍，前去討伐劉備，為主公摘下劉備首級。」
袁術一聽，頓時心中大喜道：「好，有將軍出戰，定斬那劉備首級。」
數日後，劉備兵馬逼進境內，紀靈率領大軍與劉備交戰。
劉備派遣關羽迎戰紀靈，雙方戰至三十餘回合不分勝負，各自退兵離去。
隨即兩軍兵馬相互發生多起戰事，各有勝負。
就在劉備出兵攻打袁術時，徐州境內張飛安分數日，便經不起部下引誘，大擺酒席設宴，因酒醉怒責軍中原陶謙舊部下邳相曹豹，甚至動了殺心。
曹豹對此惱羞成怒，暗中書信送至駐守下邳的呂布，告知呂布劉備率領大軍三萬，以及大將關羽離開徐州前往淮南討伐呂布。今夜張飛宿醉，可引兵來襲徐州，不可錯此機會。
呂布看了書信之後，又驚又喜，拿不定主意，立即將書信傳給陳宮查閱。
陳宮看後說道：「小沛原非久居之地，既然劉備已經率領本部兵馬三萬離開徐州，那徐州本部兵馬空缺，今徐州既有可乘之隙，失此不取，悔之晚矣。」
呂布一聽立即心動，隨即披掛上馬，親帥五百騎先行前往徐州腹地。
然後使陳宮引大軍急進，高順亦隨後進發。小沛離徐州只四五十里，一陣快馬奔行就能趕到。
徐州城內早有曹豹作為內應，呂布的兵馬抵達城門，立即敞開城門闖入，迅速奪下城門，然後攻入城中。
酒醉的張飛，被外面的殺喊聲驚醒，聽聞呂布闖入進來，慌忙帶領兵馬準備反擊，卻見呂布兵馬已經殺至，張飛知道大勢已去，連忙帶著自己的護衛奪門而逃，就連劉備的家眷也顧不上。
曹豹記恨張飛欺辱自己，知道張飛醉酒不能力戰，便帶著一隊兵馬一路追擊張飛。
殊不知張飛儘管酒醉，但經過一路逃奔早已經變得清醒。
張飛見到曹豹後，頓時大怒，拍馬來迎，只是戰了三合，曹豹便敗走。張飛一路趕到河邊，一槍正刺中曹豹後心，將曹豹連人帶馬，殺於河中。
就算如此，張飛仍不解氣，對著曹豹的屍體連刺數槍這才罷休。
殺退曹豹後，張飛帶著十餘騎親衛，直到盱眙來見劉備。
聽聞曹豹與呂布裡應外合，夜襲徐州，擊退張飛後，劉備帳下左右大驚失色，劉備更是暗自後悔不該收留呂布，結果釀成大禍。
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