田之國內，更換完身軀的大蛇丸渾身上下裹滿了繃帶，靜靜的坐在位置上。
就算是將那四個人都派出去，君麻呂也隨後前往增援，可仍然錯過了最佳的更換時間。
屍鬼封盡所造成的傷勢超出了他的預料，為了能保住自己的生命，大蛇丸還是選擇了暫且等待。
與此同時，終末之谷處。
當鳴人與佐助對峙時，姍姍來遲的烏鴉這才緩緩落下。
對於他們兩人間的友情，無月毫不關心。他唯一關心的是，要不要趁著這個機會做點手腳。
稍作思考。烏鴉還是放棄了這個打算。
按照這個世界跟六道那老頭一貫的個性，就算在他們身上做什麼手腳也會被破壞掉。
況且，無月現在的手段基本上都是建立在仙術查克拉跟烏鴉的特殊精神力上，一旦活化查克拉的自然能量被破壞，他的手段也很可能會暴露。
『算了，現在也到了蛻變的關鍵時期了，不能輕易出手，終歸要讓眼睛出現最適合自己的瞳術才行。』
視線一轉，鳴人已經被佐助用三之太刀綁在了石頭上。
在咒印的加持下，現在的佐助已經擁有了一部分自然查克拉，對於體術與忍術的加持也是清晰可見。
歸根結底，咒印只不過是用來控制與勉強連接自然能量的存在。
雖說危險性與自然能量相差無幾，但終究只是一個勉強普及到其他人身上的劣化品。
一念之間，漩渦鳴人再度被打入水中。
『終於認真起來了嗎？』
鳥兒的啼叫聲響起，高速旋轉的查克拉凝聚在鳴人的掌心。
下一秒，激烈的查克拉對撞出現，下方的河面上出現了驚人的波紋。
衝擊散去，兩人的身形也被爆炸開來的衝擊波擊飛。
望著沉入水中的鳴人，佐助的眼中再度出現的鄭重之色，眼眶內的勾玉微微旋轉，做好了最後的準備。
漆黑的咒印擴散至全身，佐助笑著看向鳴人說道：
「你知道嗎？鳴人。一流的忍者只要交手一次就能看透對方的內心，你真的看透我了嗎？我的內心深處！」
兩手結印，數十枚小型火球向鳴人飛去。
『火遁·鳳仙火之術。』
起身跳開，一道身形再度出現在鳴人的身邊，將他一腳踹飛。
瞬息之間，一隻有力的右手握在了他的衣領上，強烈的電光閃爍在兩人的臉上。
就在千鳥即將命中鳴人的要害時，淡紅色的查克拉隱隱浮現在他的身邊，微微偏移了千鳥的軌道。
「雖說你勉強用左手防禦住了，但一切都沒有意義。你已經沒辦法結印，使用剛才的忍術了。」
一手掐住了鳴人的脖子，佐助露出了勝利者的微笑。
『結束了。』
然而，熟悉的左手握住了卡在脖子上的那隻手，強有力的淡紅色查克拉再度在鳴人的身體流轉。
看到佐助一臉震驚之色，遠方的烏鴉卻神情平靜。
『二勾玉了，勉強能察覺到尾獸的存在了吧。九尾人柱力最為自豪的，不就是這種恐怖的恢復能力跟最為龐大的查克拉嗎？』
「佐助！我不會把你交給大蛇丸那種傢伙的！即使要將你全身的骨頭打斷，我也要阻止你！」
爆種，熱血動漫中最常見的戲碼。
但真實見到這種情況，無月還是頗為好奇的。
『只靠咆哮就能將火遁擊散，雖說我也能，但總感覺很影響形象啊。』
兩人交戰片刻之後，場上瞬間出現了新的變化。
『哦呀？開啟三勾玉了嗎？雖說是單眼，但仍然能捕捉到沒有完全進入尾獸衣狀態的鳴人啊。』
『你打我，我打你，都忘記了忍術的作用了嗎？拙劣的戰鬥，但就是這樣，才有值得培養的價值。』
「火遁·龍火之術！」
炙熱的火焰將牢牢抓住自己的影分身盡數燒毀，就連地面上的岩石都隱隱化為岩漿。
隨著鳴人再度落入水中，一團團淡紅色的查克拉猶如有了生命一般，浮現在鳴人的體表。
站在對面的佐助看到這一幕時，臉上出現了不可置信的神色。
「那是什麼？」
不等他反應，藉助九尾查克拉起身的鳴人衝著佐助的臉上來了一記直拳。
隨著查克拉的不斷蔓延，因為那股灼熱感而難以忍受的鳴人大聲咆哮起來。
『尾獸衣的狀態可是很熱的，沒有經過特殊訓練的傢伙在最開始開啟時，可是能直接導致昏迷的。』
回憶著那些最開始使用鴉羽的忍者學員們的窘態，烏鴉的嘴角出現一絲無良的笑意。
看到自己的火遁沒有絲毫作用，佐助的心底一驚，隨後便強迫自己冷靜下來。
『冷靜一點，只要保持距離，就不會被那查克拉抓住。』
見到飛速向遠方退去的佐助，烏鴉忍不住笑了起來。
為什麼無月將熟練使用尾獸衣作為忍者學員的畢業考核，就是因為尾獸衣的防禦性與中遠距離攻擊性。
「沒辦法了，鳴人。現在看來你確實是特別的，但我比你更特別啊！」
開啟咒印二的佐助，開始發出一貫的笑聲。
「你所說的特別，指的就是這個嗎！」
憤怒至極的鳴人再度向佐助攻去，兩人間的戰鬥痕跡從河流延申到石像腳下。
『嘛，時間差不多了，自然能量的侵蝕，尾獸查克拉的侵蝕。僅憑他們現在的身體，已經接近極限了吧。』
烏鴉抬頭望向天際，暴雨似乎隨時都可能降臨。
「你的力量也是，果然伴隨著風險啊。」
利用雙眼察覺到鳴人左手的不對之後，佐助的臉上帶著果然如此的微笑。
「你知道嗎？這裡被人稱之為終末之谷，是個正合適的舞台呢！對吧，鳴人。閒話就說到這裡吧。」
神情一肅，佐助雙手結印，掌中的閃電逐漸化為漆黑之色。
右手微抬，高速旋轉的查克拉團匯聚成一個足球大小的螺旋丸。
「千鳥！」
「螺旋丸！」
高速對流的查克拉之中，憑藉寫輪眼帶來的觀察力，佐助精準的利用自己的手掌刺向了鳴人的身體。
瀑布倒流，天色微變，一滴滴雨水散落在大地之上。
『結束了。』
收回了視線，烏鴉消失在終末谷，不知去向。
場中，只留下站著的佐助，與倒在地上的鳴人。
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