幸好，吸魔術的效果顯而易見。那色瑞爾各大浮空城的四周，土地日益沙化。但是一開始，這種情況沒有引起大奧師們的重視。他們僅僅把浮空城移到別處就算了事。當他們察覺到這些「土地的瘟疫」似乎也在跟著城市跑的時候，大奧師們才真正感到事情不妙。不過隨著這些城市移來移去，他們倒真是「帶領」著費林魔葵完成了一場沙化運動。結果就是形成了日後名為「安納洛克」（Anauroch）的大沙漠。
瘟疫肆虐著，奧術師們卻遲遲拿不出對付費林魔葵的好辦法。有時，某些強大的大奧師會去創造威力更為驚人的魔法，不過在這個時候他們往往會遭遇，費林魔葵，這種一心只想毀滅人類的生物，發動的一場場突襲。費林魔葵很少留下活口，並且通過他們的魔力，阻隔了絕大多數預言感應魔法。這幾乎切斷了人們的聯繫，他們甚至連某個大奧師是否還活著都難以判斷。當然，這也使有關戰爭進展的消息，得不到及時的傳播。
吸魔術的雙重威力導致了浮空城裡准魔法物品的失效。而且，凡不是在魔法恆定術的環境下永恆地注入某件物品里的魔法，其力量都會在此影響下趨於無效，甚至是反面。伊奧勒姆延命大法，就是另外一種會頻繁失效，同時還會導致施法者迅速減壽的魔法。不過，至少一般的魔法還是可以用的。
重魔力（Heavy Magic）
卡爾薩斯發現，費林魔葵的吸魔術正在弱化他對自身施展的長生不老術。他知道，如果不能解決罪魁禍首，那就只能選擇另一種存活的方式。於是他變成了巫妖，並開始研究「重魔力」（heavy magic）。但是，這個集物理、化學和魔法於一體的新事物極不穩定。如果在他成功之前沒有致使耐色瑞爾乃至整個托瑞爾滅亡的話，卡爾薩斯認為，那麼相比那些被吸走的魔力而言，重魔力就將帶來魔法的力量在表現形式上的升華。摧毀那些可惡的地下生物，這是他研究重魔力的最主要目的。因為耐色瑞爾的可利用魔法能源的持續衰弱，應該完全歸咎於這些傢伙。
重魔力，不同於任何無形的魔法，是一種有形的、可感知的實體。它有著球狀的外觀，蜜糖般的純淨的色澤，碰觸任何物體它都不會粘上哪怕一點點雜質。反而，它還能從任何接觸它的物體中自動游離出來。用一隻手，或者步行穿越重魔力的感覺，就像穿過一片不深的水域一般輕巧。
重魔力可以被附以其他的魔法，這是卡爾薩斯的發現。他也確定，可以將它們「塗畫」在任何物體的表面上（比如一面牆、一扇門或者一部機械裝置），並讓這些表面也獲得同樣的魔法效果。他還發現，可以輕易地將一小部份附上了解除魔法（dispel magic）的重魔力塞進鎖孔里。那將使偵測陷阱術（detect trap）和開鎖的魔法裝置統統失效。
製造重魔力的能力，與奧術師的等級成正比。每一個施法等級，對應一立方英尺的重魔力（重達一磅）。所以，當卡爾薩斯施展重魔法時，他一下子獲得了41立方英尺的重魔力。接著，他將一個瓦赫姆吸魔術（Volhm’s drain spell）加入這厚重的膠狀半流體物質當中，而後者則將法術的威力提升到了最大限度，作用半徑竟高達2500英尺。不料隨後，這個重魔法首先就開始削弱密瑟拉之核的魔力輸出。極效的吸魔術把魔力統統吸走，卻又送回密瑟拉之核里。浮空城被緩慢地剝離了魔法動力源。
可想而知，浮空城變得搖搖欲墜。所有的燈光都閃爍不定，准魔法物品的力量也隨著魔力的波動時有時無。卡爾薩斯不顧一切地，用魔法抬起這塊重魔力，接著施展了一個托勒戴恩颶風術（Tolodine’s gust of wind），把它遠遠地扔出了城市。可是，那些東西卻重重地落進了參天森林（High Forest），殺死了一位住在那兒的奧術師，烏爾格瑞斯。這個背離了耐色瑞爾的人，在被吸乾了生命力後，變成了巫妖。
首次失敗以後，卡爾薩斯又花了幾年時間完善這項研究，試圖讓它能夠發揮積極的效果。他最喜歡做的一件事，就是給一大堆重魔力附上各種魔法，這樣就可以把它們「塗」在任何他想到的地方。他就曾經把托斯庫德洛空間幻象術（Toscudlo’s hallucinatory terrain）「塗」遍整座屋子的牆垣和穹頂，製造出種種如夢如幻的景象。另外，他還能夠使法庭里的受審席隨時提醒眾人——某個站在上面的人正在撒謊。
當重魔法的用途正得到其他的開發時，一群來自下層位面的惡魔滲透了聯眾城。該城位於遙遠之角森林的北邊。惡魔們打算在此盤踞，直到取代卡爾薩斯的位置。它們好象就要成功了，但終究沒有。卡爾薩斯和他忠實的參謀與朋友們，用了三年時間，最後用附有奧貝隆離散術（Oberon’s dismissal）和阿卡沙崩解術（Aksa’s disintegrate）的重魔力，把這幫怪物打地魂飛魄散。
３５０５年前後，大奧師們憂心忡忡，為著在魔法上發生的種種奇怪反應（費林魔葵的法術引起的）。他們很多人離開這個國家，逃往西方和北方的各地。其中一位奧術師西行至艾爾拉斯卡的遺址，以這個古國的名字，建立起一個新的人類國家。他通過自己的魔力使整座城市平地而起。雖然城市尚未完工，奧術師便撒手西歸，但他的奉獻確實澤被後人。
留下來的人繼續尋找著費林魔葵的弱點。這時，耐色瑞爾人有了一個神秘的外援，它們是一個叫做撒倫精怪（Sharn）的種族。於是，費林魔葵突然面臨著兩面作戰的困境。當撒倫精怪遭遇費林魔葵時，它們的相互攻擊的法術碰撞在一起，就開始改變附近的地貌，導致連綿的山脈化作起伏的丘陵，沙漠的幅員日漸遼闊。
隕落（The Fall）
3520年前後，偉大的大奧師伊奧勒姆失蹤了。他的朋友們，包括卡爾薩斯，都相信他是因為嚴重依賴魔法的力量維持生命，才不得不離開耐色瑞爾（他已是近三千歲高齡）。伊奧勒姆的下落，最終成為一個謎。
民眾獲知了伊奧勒姆的失蹤，頓時耐色瑞爾陷入一片恐慌。大奧師們始終擔心不已，因為形勢已經到了譁變的邊緣。卡爾薩斯感到，一副無比沉重的擔子壓在肩頭，那是耐色瑞爾的前途。該是勉力一搏，重振國家於危亡中的時刻了，他覺得。於是經過多年鑽研，他創造出一種魔法，然後把它用在了自己的身上。
這個法術，就是「卡爾薩斯之化身」，絕無僅有的一個十二級法術。它能夠暫時將一位神的力量盜走。卡爾薩斯選擇了魔法女神密絲瑞爾，作為他的目標。終於，他施展了這個法術，卻絕沒有想到這將會永久地改變魔法運行的方式。廣博的學識，往往反而壓倒理性的智慧，卡爾薩斯也不例外。
他感覺到，神聖的力量從四面八方，爭先恐後地湧入，洶湧著，狂野地激盪著。頓時，他的腦中充滿了不可思議的知識。然而一霎那間，卡爾薩斯意識到他做了一件多麼可怕的事情。他從一個神那裡偷來了自己根本不該偷走的力量。密絲瑞爾的職責，需要她常常運用自己的神力來調控和修復魔法網（the weave of magic）-——因為魔法網總是處在威脅之中，耐色瑞爾人對魔法的濫用和費林魔葵的吸魔術都經常使它受損。而當她失去了使原初魔法（指天然純淨的，未加處理的魔法能量）網維持穩定的能力，魔法能量頓時泛濫成災。它們洶湧澎湃，無序地大起大落著，使得一切魔法的威力陡然倍增——儘管只持續了不長的時間。
為了保護魔法網，密絲瑞爾搶在局勢發展得不可收拾之前，犧牲了自己。只有如此，才能切斷她和卡爾薩斯之間的聯繫，同時封閉魔法網。這也導致全世界所有的魔法暫時消失。糟糕的是，失去了魔法動力的支撐，耐色瑞爾的浮空城紛紛墜落，而卡爾薩斯也迅速被死亡吞沒。他臃腫的身體化作一尊石像，從浮空城搖搖欲墜的高台上跌倒下來，垂直地落向大地。他的身體沉墜在席席的風中，石化的雙眼，卻依舊閃耀著神明般全知全能的智慧光芒，隱隱約約地見證著一座座浮空城粉身碎骨的結局，和那裡一切生命的凋零。
他的心碎了-——貪求諸神的力量，使他親手開啟了毀滅的大門，將他的家園、他的親人、他的好友、還有他的人民，統統葬送在災難的深淵裡。
很快密絲瑞爾轉世重生了，新的魔法女神名為密斯拉（Mystra），她用了一個美麗的農家女的身體——雖然那個姑娘只會一些最基本的戲法，卻天生就是一塊當大奧師的料。此後，她的第一件事就是重建魔法網的秩序。這一回，她加入了一些限制性的規則，自此10級以上的法術再也不能被使用。到密斯拉完成了新魔法網的時候，她也只拯救了三座耐色瑞爾浮空城，其它的無一倖免。這三座城市是，安納利爾（Anauria）、阿斯倫（Asram）與哈隆丹斯（Hlondath）。他們原來都位於極高的空域，才倖存到魔法網恢復之時。它們平安地降落在地面，居民們都在驚魂未定中，跌跌撞撞地從城裡走出來。
魔法女神的牧師們，都被神明告知了卡爾薩斯的事情。有的是在夢中，有的則是通過祈禱時發生的幻像。密斯拉這樣做的目的，是想告誡人們，防止今後再發生如此的慘劇。然而，卡爾薩斯依然被尊為有史以來，唯一一個靠著魔法達到神之境界的凡人，即便那只是曇花一現。
短短數月內，因為害怕費林魔葵的威脅，眾神的懲罰和獸人的襲擊，倖存的居民們離開了城市。約三分之一的人口遷往北方。剩下的在舊帝國南部建起了耐色瑞爾帝國的「陰魂」-——或者說得好聽點，叫做倖存者之國-——包括安納利爾、阿斯倫與哈隆丹斯三座城邦。
北遷的人里，有一些曲解了密斯拉的「夢中啟示」，他們按照自己的理解，在已是一尊血紅石像的卡爾薩斯的遺體附近，建立起一座小城。他們把這前代的大奧師當作死去的神祗，供奉著他的遺體。他們還把城市命名為「卡爾瑟」（Karse），以示對「神」的尊敬。然而，他們對卡爾薩斯的崇敬，激怒了一位鄰居。後世的人普遍認為巫妖烏爾格瑞斯是在3533年毀滅了這座城市，作為對卡爾薩斯的報復。但另一位賢者認為，烏爾格瑞斯也正企圖毀滅位於阿斯克角（Ascalhorn）的，殘存的耐色瑞爾。它正一點一點，非常耐心地上演著復仇的劇目，並隨著時間的流逝變得更加邪惡。
烏爾格瑞斯打開了一扇通往巴托九層地獄（Baator）的秘門，他們從那裡找到了援軍。在長達數世紀的漫長的過程中，巴茲惡魔（Baatezu）一個接一個地潛入阿斯克角。一開始，它們裝成侍從和僕人，進入了當地人的生活。但很快，它們就開始扮演參謀和策劃者的角色，來往於強大的奧術師之間，煽動著內鬥、誤解和恐慌。近千年之後，阿斯克角終於變成了地獄門要塞（Hellgate Keep）。
一切之終結（The End of the End）
在「一切之終結」這個歷時300多年的時期里，所有耐色瑞爾的倖存者都遭到了毀滅性的結局。黑暗的年代始於3826年，當時，阿斯倫遭受了托瑞爾歷史上一種最致命的瘟疫的襲擊。一個月內，所有人就死光了。即使逃出疫區的人，最後也未能倖免。
據信，這個時期里，吉布地多（Kiputytto，一個試圖取代泰羅娜神職的神）企圖在托瑞爾顛覆泰羅娜（Talona）的影響力，最後卻命喪泰羅娜之手。當時，為了讓那些希望平息毒疫女神之憤怒的城市居民向她禱告祈求，泰羅娜選中了註定要倒霉的阿斯倫，向人們展示疫病的威力。通過這一招，信仰泰羅娜和向她祈福的人陡然增加。毒疫女神因此獲得了足夠的力量。她殺死吉布地多，並吸收了她的神力。
3970年，安納利爾淪陷。在一場獸人族發動的進攻中，他們在敵人的力量面前屈服了。可是，城市陷落以後，人們又對這些劫掠成性，但那時已元氣大傷的獸人發動了一場突襲。
冠杖戰爭（The Crown Against Scepter Wars）始於4058年，終於4167年。但無論怎麼說，其中發生在科曼瑟（Cormanthyr）和哈隆丹斯之間的戰役很快就結束了。雙方都只損失了少許人馬。而這場戰爭大部分是在展示參展國的軍事和魔法實力，最終，米斯.扎諾爾（Myth Drannor）打敗了所有敵人，成為勝利者。
和米斯.扎諾爾會在大多數戰爭中獲勝這種事一樣不足為怪的，是哈隆丹斯的迅速滅亡。4188年，這個城邦「臨終前的呼吸」也變得越發微弱了。隨著安納洛克沙漠逐漸吞沒了它的土地，讓它的人民忍飢挨餓，安納利爾人終於在沙漠的驅逐下倉皇地逃往費倫的腹地。(本章完)