包行恭為人精細，聞得那咳嗽聲不似女子所發，便在窗外屏息傾聽。
只聽一男子剛說了「嫂嫂」二字，蘇氏便驚惶道：「哎呀，窗外好似有人影。」
行恭知曉自己此舉失于謹慎，當即飛身躍上屋頂，俯身細聽。
蘇氏「呀」地推開窗，說道：「沒有什麼。」
那男子道：「我說是貓，你偏不信。那遮檐板上怎會站人？」
蘇氏關窗道：「沈郎，你不知包叔叔學過劍術，是個有本事的人。」
行恭聽了，心中已然明了，隨後便回了廂房，暗自思量：
「哥哥這般良善之人，竟遇如此淫蕩婦人。我不知也就罷了，既然知曉，怎能坐視不管？將來難免被姦夫淫婦所算。若等寄安回來，告知此事，恐多有不便。此舉萬萬不可，反倒會害了他性命。又要顧全他顏面，這可如何是好？」
想了片刻，不禁自嘲：
「我怎這般愚笨！如此行事，便是萬全之策。此人姓沈，卻不知其名。只是我不認得他，稍待他出來，認清其面容，方可行動。」
四更過後，包行恭跳上瓦房，於後門對面的女貞子樹上靜候。然而，不見沈三出來。直至東方漸白，紅日將升，他無奈返回廂房，暗自琢磨：
「怎不見他出來？難道從大門走了？莫非這人整日匿於樓頭？」
沈三連住了三日。正月十七，四更時分，行恭又上樹等待。忽聞開門聲，只見王媽媽送一年輕人出來，關上門後，那年輕人低頭向西而去。包行恭跳下跟蹤。行至離城半里處，有一塘岸，一面沿官塘，一面是松林，此地叫南塘，空曠無人。行恭於松林中搶先，待年輕人經過，從林里衝出，如抓小雞般將其提至林內。
沈三見他渾身黑色，緊裝扎束，腰間佩劍，還當是歹人，忙道：
「好漢，你要銀子，只管搜去，莫傷我性命。」
包行恭道：「我不要銀子，只要你的命！」
言罷，抽出寶劍。
沈三嚇得魂飛魄散，跪地求饒，道：
「好漢饒命！可憐我世代單傳，尚無子嗣，妻尚年輕，家中還有八十三歲老母，求好漢饒我性命，往後再不敢去他家了。」
行恭道：「饒你不難，你將姓名、住處、與孫寄安妻子私通之事，一一說清，我便放你。」
沈三戰戰兢兢地道：
「小人姓沈，名沈醴泉，排行第三。與那蘇氏往來，未滿一月。」
包行恭道：「我也對你說了，我乃包行恭，江南蘇州人士，與孫寄安八拜之交。本當放你歸家，只是我這寶劍，采五金之精英，合龍虎之靈藥，煉了三年方才鑄成。雖鋒利無比，卻未曾試過。今日有緣，遇你這仁兄，就當為我開個利市！」
說完，手起劍落，將沈三斬為兩段。劍上血不滯留，果然鋒利。他提著沈三首級，扔入塘河，割下其衣角，蘸血於大襟上寫了「姦淫婦女，雲陽生斬」八字，插劍入鞘，返回孫家。心中無趣：
「寄安不知何日歸來，那嫂子如此淫賤，我住在此間何用？」
遂寫書信辭別，勸寄安在本地營生，莫再遠行，免得家中無人照應。封好交與蘇氏，便告辭離去。
蘇氏挽留不住，只得由他。
包行恭走後，蘇氏又驚又懼，擔憂事情敗露，暗自琢磨應對之策，甚至想逃離。王媽在旁也嚇得不輕，不停念叨闖了大禍。
而沈三家人發現他失蹤，四處尋找，鬧得沸沸揚揚。後來傳言南塘松林有具無頭屍首，身著繡百蝶湖色海青，大襟有血書，言是雲陽生所殺。王媽將此事告知蘇氏，蘇氏滿心狐疑，莫非是沈三？又聞沈三家人已去辨認，果真是沈三，只是不見腦袋，襄陽縣已出城驗屍。
蘇氏大驚，心中悲戚，暗自哭了一場，忽然醒悟，道：「沈三定是被包行恭所殺，怪不得他匆忙離去。」
王媽媽道：「大娘子怎知是包大爺所殺？」
蘇氏道：「他師父不是叫雲陽生麼？定是他知曉風聲，殺了沈郎，卻推在師父身上，讓縣官不敢深究。」
原來在陝、鄂一帶，十三生聲名遠揚，令人懼怕。果然，襄陽縣見是雲陽生所殺，不敢深究，只當例行公事，名義上緝拿凶身，實則做做樣子。直至孫寄安歸家，行恭已走半月有餘。寄安見了辭別書信，便在襄陽開了生藥鋪，不再遠行。
且放下襄陽之事，單說包行恭辭別蘇氏，離開襄陽，沿東路前行。經荊門、武昌，過興國、九江至漳澤，僱車晝行夜宿。此去江南，要經饒州、休寧、廣信、開化等地，一路在贛、皖交界，交錯複雜。半月有餘，來到興安縣地界，正值仲春，天氣和暖。午牌時分，望見前方樹林中有面藍布酒帘。
包行恭問車夫：「前方是何處？」
車夫道：「大爺，前面二三里有個大市鎮，叫張家堡，乃東西往來要衝。那裡車馬眾多，人口稠密，妓館青樓林立。爺若喜歡，可在此住幾日。此地店鋪不亞於南昌，城內多有大客寓，房屋寬敞。晚上有行妓，任客挑選。有幾家大酒館，酒菜上乘，價錢公道。」
包行恭道：「一個鄉鎮，怎如此熱鬧？僅靠過往客商，能有這般生意？」
車夫道：「爺有所不知。這張家堡叫小景德鎮，堡上有數十家窯戶，專做上等瓷器。各地客商不到景德鎮時，都來此進貨。每座碗窯，一年做好幾萬兩銀子生意，所以店家買賣好。若只靠過往客商，怎能有如此大的市面？」
包行恭道：「原來如此。」
一路閒聊，到了鎮上。只見一家茶肆，頗為寬敞。
包行恭道：「口渴得緊，在此喝杯茶再作打算。」
便下車，在沿街桌泡了壺茶坐下。
對面是家酒肆，藍布簾上寫著「杏花村」。門面雖只一間，裡面座頭不少，飲酒之人進進出出，甚是喧鬧。門前繫著一匹白馬，鞍韉踏凳，裝飾華麗。正看著，店中走出個二十左右的後生，面善，似曾見過。後生見了行恭，上下打量一番，往東去了。不多時，又進店，進門時回頭看行恭，也似認得。行恭想了許久，也未想起。
車夫道：「大爺，對門高粱酒有名。爺若喝酒，何不過去？」
包行恭道：「你若喜歡，便同去。」
車夫大喜。
二人起身，正要去對門，忽聽酒店裡一陣喧鬧。叮叮噹噹，好似碗盞壺瓶、桌椅翻倒。往裡瞧，人頭攢動，打得煙塵亂飛，亂作一團。幾人飛奔而出，向東跑去，似是叫人。二人便站定觀看。不多時，四五十個大漢，手持短棍、鐵尺，一擁而入。
車夫道：「這些人是窯上做工的，最愛打架。他們齊心，若吃虧，一呼百應。今日這兩個過客惹了他們，沒好果子吃。」
只聽裡面打鬥聲，幾間房似都擠滿。隔了會兒，裡面的人紛紛出來，外面的人還要進，兩下擠住。只見一個黑臉大漢，手執兩條桌腿，橫衝直撞打了出來。眾人擋不住，只叫：「別讓他跑了！」
包行恭正要回茶坊，那黑大漢已到面前，不分青紅皂白，舉起桌腿朝行恭後背打來。行恭剛轉身，未及防備，被打個正著，沉重非常，不禁大怒。
欲知二人交手情形，且聽下回分解。