木葉六十三年六月，又到了新一屆忍校學生的畢業季，而這一屆的畢業生有很多都是木葉中的重點關照人物。
英雄拿著木葉護額飛奔回家，他以綜合成績並列第一的名次順利畢業，現在要回家得到姐姐的誇獎。
「姐，你看，我成為忍者了。」
「好，我家英雄真棒，等你姐夫他們回來給你慶祝一下！」
「好的姐姐！」
英雄在葉絵面前一直很乖巧，安心等待家人們回來給他慶祝。
此時各個地方都有孩子飛奔回家向家長炫耀木葉護額，歡笑聲此起彼伏。
波風水門剛剛下班回到家中就聽到了一陣獅子吼。
「你個笨蛋，連這麼簡單的考試都做不好，真是氣死我了！」
「那也不能怪我啊！我已經盡力了！」
鳴人感覺很委屈，他確實盡力了，只不過就是考不好也不能怪他啊，方正忍者護額都拿到了，還在意那些幹什麼！
水門一進門就看到大眼瞪小眼的母子倆，不由好笑的走過去。
「怎麼樣鳴人，順利畢業了嗎！」
「恩，爸爸，我已經畢業了，只不過媽媽嫌棄我考試成績太低，我都已經盡力了！」
「你還委屈上了，你看看佐助和英雄，並列第一，你再看看你，差一點畢不了業，還敢在這裡找藉口！」
火紅辣椒發起火來很是恐怖，鳴人已經不敢出聲了，水門趕緊安撫玖辛奈，生怕老婆大人動武。
新一代的忍者們畢業了，新的舞台終於開始搭建起來了，會有怎樣的發展很令人期待。
第二天一早，火影辦公室里站著四位木葉上忍，他們在等候火影的召見。
「喲，卡卡西好久不見啊，還有和平，葉絵，怎麼你們都被火影大人叫過來的？」
猿飛阿斯瑪笑著和三人打招呼，四人的關係相當熟悉，隨意的閒聊著。
波風水門進入辦公室就看到四人懶散的在談話，看到他進來立刻裝作正經起來。
「好啦，不必這麼裝著了，找你們來是關於畢業班的事情。」
「畢業班？」
四人疑惑的看向水門。
「恩，希望你們四個能夠一人負責一個班級，這裡是分配給你們的畢業班，你們看看吧！」
四人依次上前拿起資料查看，和平看著上面的三個名字逐漸來了興趣，奈良鹿丸，山中井野，秋道丁次，新一代豬鹿蝶即將成為自己的弟子。
葉絵拿著名單查看，日向雛田，犬冢牙，油女志乃，三位大家族之後，葉絵這是第一次被要求帶弟子，還挺感興趣的。
猿飛阿斯瑪看向名單，森綱英雄，白川孝人，志村美佑，這三位的來歷可真不簡單啊，特別是前兩位，一個森綱，一個隱姓千手，這責任很重大啊！
卡卡西看了看名單，漩渦鳴人，宇智波佐助，春野櫻。恩怎麼說呢，能通過就帶一帶吧！
「名單已經發給你們了，還有什麼不明白的嗎？」
「沒有了！」
「好吧，希望你們能好好教導我們木葉的新一代忍者們！」
「是！」
四人領命退出火影辦公室，各自準備去接收自己的弟子。
和平直接來到忍者學校，進入畢業班級里看著一群孩子微微一笑。
「第十班的三位跟我走吧！」
井野看著帥氣的和平很激動，老師這麼帥實力肯定不錯，鹿丸就有些隨意了，本來就沒什麼幹勁，丁座還在吃薯片，看到老師來了很恭敬的起身。
和平帶著新一代豬鹿蝶來到練習場，看著不同狀態的三個孩子有些好笑。
「我先自我介紹一下，我叫森綱和平，喜歡木葉村，討厭失去，我的夢想是成為木葉英雄，好了你們三個小傢伙介紹一下吧。」
「我叫山中井野，喜歡花藝，討厭嗎沒有什麼，我的夢想是找一個好男朋友！」
聽到井野的自我介紹和平嘴角一抽，這可真是一個有理想的女孩子。
「我叫秋道丁次，喜歡吃美食，討厭別人說肥豬，夢想是吃遍所有美食！」
「我叫奈良鹿丸，喜歡看雲，討厭麻煩，夢想嗎，找一個過得去的女人安穩生活吧！」
和平嘴角再次抽搐一下，這都是什麼神仙夢想，簡直是閒雲野鶴啊！
葉絵是第二個到達畢業班的，一進教室就大喊出聲。
「第八班跟我走吧！」
雛田，志乃，牙，三人立刻起身跟隨葉絵離開。
猿飛阿斯瑪走進教室直接出聲。
「第十三班跟我走吧！」
英雄，孝人和美佑連忙起身，跟著阿斯瑪離開教室。
最後只有第七班留在教室等侯，鳴人瞪著眼睛看佐助，他一生兩大勁敵之一，為什麼要跟這個討厭鬼一起！
卡卡西剛從慰靈碑那邊離開來到教室，迎接他的是未來弟子的惡作劇，對於三個小鬼的第一印象很差！
至此木葉新一代的忍者們分班完畢，各個小隊迎接帶隊忍者的考核，這一屆一共二十個小隊畢業，能夠順利被帶隊忍者認可的小隊只有四個，其他小隊都要回到木葉忍校接受在教育。
對於此次帶隊忍者的分配方案是由水門和猿飛日斬一起商討後的結果，帶隊上忍的人選也是最優秀的那幾個人。
英雄和自己的小夥伴們跟隨阿斯瑪來到了訓練場，看著眼前的大鬍子，英雄有些激動，他終於可以開始忍者的生活了。
「那麼先自我介紹一下吧，本人猿飛阿斯瑪，木葉上忍，以後就是你們的帶隊上忍了，那麼先來一個簡單的測試吧！」
十三班開始了師徒之間的交流，十班，八班也都交流的很順利，唯有第七班自我介紹結束後就安排了第二天的測試。
火影辦公室內，波風水門接到了來自各個隱村的書信，就聯合中忍考試一事進行磋商，各村將派遣下忍來木葉參加，由木葉舉辦的聯合中忍考試，其中砂隱村的風影親自發來書函，希望能親自觀看此次中忍考試的決賽。
波風水門一一回復，同意了各個村子的申請，對於風影的要求水門顯得最為重視。