「好了，這些事情過後再說，我們先說說現在的局勢吧？」凌霄看著芭芭拉，沉聲問道：「自從你離開之後，你對神盾局內部的事情還知道多少？」
「知道大體情況還是沒問題的。」芭芭拉皺了皺眉頭，說道：「我在神盾局畢竟待了那麼多年，還是有幾個心腹的，暗地裡從他們那裡得到了不少的消息，神盾局如今的情況並不太好。」
異人的事件已經在全球爆發了開來，各種各樣的組織層出不窮的冒了出來，一個叫「監察者」的組織近期非常的活躍，神盾局不少人的家屬在有意無意間被拉攏了過去，就比如說阿方索·麥肯錫的弟弟。
阿方索·麥肯錫一直對弟弟假稱是在一家保險公司工作，而在一次行動中，邁克正在和斯凱、菲茲正蹲守在農場附近觀察時，邁克的弟弟魯本騎摩托車也來了，他看到邁克後大聲地打起招呼，結果驚動了那些襲擊者。
邁克只好對發現他們的人開了槍，魯本看到邁克這樣做，大吃一驚，掉頭騎摩托車而去。
邁克追回家去向魯本解釋，魯本並不相信，還在指責著邁克時，襲擊者趕來，並且引爆了他們的摩托車。
他們將邁克當成了異人，奉命趕來抓捕，兄弟倆聯手打敗了五個襲擊者，但邁克也左臂受傷。
類似的事情發生了好幾起，科爾森立刻意識到出了問題，但問題究竟出在什麼地方，他一時也沒有頭緒。
可就是這個時候，「監察者」襲擊了atcu的辦公大樓，他們動用了非同一般的超級科技，科爾森終於正視起了這個組織，開始派遣大量的人手對它展開調查。
調查的結果讓科爾森的心頭一下子沉重了起來，攻擊atcu的「監察者」所使用的科技跟神盾局有關，那是斯塔克工業的科技，神盾局曾經的一名特工專注於這項技術的改進，以期最後能夠對神盾局有幫助。
但這個神盾局並不是指現在的神盾局，而是之前的那個神盾局，而科爾森所說的這個人正是前神盾局八級特工之一的布萊克，在追查「千里眼」一案中，布萊克遭人算計，重傷垂死，而他傷好之後，正值九頭蛇暴露，神盾局解體，所以他一出院便失蹤了，而現在事情牽涉到他，麻煩了！
布萊克作為曾經神盾局的八級特工，儘管現在的神盾局是新成立起來的，但裡面的很多人都曾經在原神盾局供職，更別提梅琳達和科爾森這樣的老人了。
布萊克知道很多神盾局的秘密，了解它的運作方式，一旦布萊克為對方所用，畢竟會給神盾局帶來巨大的威脅。
科爾森親自出手，帶著林肯去追查一些布萊克「以為」科爾森並不知道的安全屋，在一處安全屋裡，科爾森竟然見到了布萊克，而布萊克正是所謂「監察者」的首腦，雙方正面相對。
對於異人族的態度是雙方矛盾的焦點，布萊克主張向以往神盾局做的那樣嚴厲對待異人族，而在他看來科爾森卻是對異人族進行利用，不，科爾森本身就是一個怪物。
雙方言辭交鋒了數個回合，科爾森突然發覺不對勁，布萊克本身並不是那種擅長於演講類話多的人，他跟其他人相處時，更多是那種時不時的插話，科爾森立刻命令林肯對布萊克發起攻擊。
林肯操縱電流的能力，能夠讓人昏過去，卻並不致命，稍微猶豫了一下，林肯立刻便對布萊克發動了能力。
一陣電火花閃過之後，站在原地的布萊克一陣變幻之後，徹底失去了蹤跡，原本站在那裡的不過是個全息影像而已，布萊克真正的目的是拖延，拖延科爾森和林肯，掩飾放在地下的定時炸彈。
科爾森和林肯及時的逃出了安全屋，與此同時他們也拿到了房間裡面電腦中的硬碟。
根據監控視頻，回到神盾局後，斯凱立刻發現了布萊克他們攻擊atcu真正想要掩飾的東西。
在監察者襲擊atcu之前半個小時，馬利克從atcu運走了一些東西，而布萊克的襲擊就是要掩飾這些。
也就是說，監察者實際上是由馬利克資助的一個對於異人極度憎恨的組織。
接下來出事的是斯凱，一個來自紐約戴克高地叫做埃德曼·艾伯特的雜貨店主通過神盾局應急監控要求聯繫斯凱，聲稱九頭蛇的人就要來殺他了，雖然不知道什麼原因，但神盾局還是做出了應對。
科爾森親自帶領梅琳達斯凱和林肯趕到了戴克高地，見到了埃德曼·艾伯特，而埃德曼·艾伯特卻是說他曾經看到了這一幕，他跟斯凱站在這裡說話，這一幕他昨晚那就在自己的腦海里見過了。
還沒有等科爾森和斯凱弄清楚是怎麼一回事，九頭蛇的戰機突然現身，並且對現場的民眾發動了進攻，在埃德曼說出他就是這樣死的時候，下一刻，九頭蛇戰機子彈已經穿透了他的胸膛。
原來九頭蛇的真正目的，是躲在一旁小巷裡的流浪漢，這名流浪漢是一名異人，而這名異人所擁有的能力就是讓人看到未來的片段，而等到斯凱反應過來的時候，為時已晚，九頭蛇的人已經抓走了流浪漢，而斯凱僅僅是在最後握了一下他的手，下一刻便陷入了驚人幻覺的中。
在斯凱所看到的未來里，她竟然在和神盾局的同僚們慘烈廝殺，林肯一臉鮮血，而科爾森卻對她開了槍。
未來，關於未來話題，關於未來是否能改變的話題，大家辯論了許久，但都沒有得到統一的答案，斯凱試圖去聯繫瑞娜，她同樣擁有預測未來的能力，她希望她能夠幫她，然而無論如何神盾局都找不到瑞娜，他們又試圖通過四維集團聯繫凌霄，凌霄是唯一可能知道瑞娜現在在哪兒的人。
不過很可惜，四維集團拒絕替他們聯繫凌霄，因為凌霄現在正在閉關當中，除非他自己出關，其他人根本不能去打擾他，但此事涉及很多人的性命，斯凱根本顧不了那麼多，她直接侵入了四維集團的內部網絡企圖尋找凌霄閉關的位置，但什麼也沒找到，反而他們的入侵被四維集團所發現，對方立刻關閉了一切的聯絡渠道。
科爾森雖然猜到凌霄此時應該已經離開了地球，但他不知道該如何跟斯凱說，然而從各個渠道都找不到凌霄的蹤跡，斯凱在眾人的勸說下也就放棄了這條路，試著從其他的途徑找到瑞娜。
於此同時，馬利克利用流浪漢的能力，買下了為科爾森生產左手假肢的公司特倫西亞。
根據斯凱對腦海中幻象的細節秒速，神盾局終於找到了那些幻象發生的地點，那棟大樓正是科爾森假肢製造公司特倫西亞所在的大樓，對於大樓內發生的一切他們根本一無所知。
不過為了改變未來，不讓慘劇發生，科爾森決定由梅琳達一個人帶隊前往，不帶任何通訊器，斯凱，林肯，菲茲，西蒙斯，還有科爾森，所有在斯凱幻象中出現的人物都必須要留下來。
儘管斯凱不同意科爾森的決定，但科爾森還是利用局長的權限，強行通過了這一決定。
然而就在梅琳達帶領神盾局特工們正要出發前往特倫西亞公司大樓時，安德魯卻在這時走進了神盾局。
安德魯告訴大家告訴梅鞭笞就要完全控制他了，他要進行最後一次變身，現在來是為了跟梅琳達進行告別的。
在這種情況下，梅琳達自然不能帶隊前往了，黛西決定自己去，並且為了不出現悲劇，大家全部留在局裡。
梅琳達陪著安德魯，安德魯告訴梅琳達他回到神盾局，也許會對神盾局和她有幫助，因為他模糊地感覺到自己好像是有著什麼偉大目標。
就在安德魯感覺到即將變身時，他堅定衝進了金屬艙，隔著玻璃和梅琳達掌對掌，但轉瞬間，他變成了怪物鞭笞。