【譯文】
世祖太武皇帝，名托跋燾，是太宗明元皇帝的長子，母親是杜貴嬪。天賜五年出生在束宮，身體容貌特異，太祖驚奇而喜歡他，說：「完成我業績的，必定是這個兒子。」泰常七年四月，封為泰平王，五月，監管國事。太宗患病，命皇帝總領百官，聰明大度，心胸開朗。八年十一月壬申，登上皇帝位，大赦天下。十二月，追尊皇妣為密皇后，升司徒長孫嵩爵位為北平王，司空奚斤為宜城王，藍田公長孫翰為平陽王，其餘的普遍升爵位多少不等。於是解除禁錮，消除嫌隙仇怨，打開倉庫，賑濟窮困貧乏的人，黃河以南流民相繼歸附的很多。始光元年春正月丙寅，安定王元彌逝世。
夏四月甲辰，向東巡視，前往大寧。
秋七月，皇帝回宮。八月，蠕蠕率領六萬騎兵進入雲中，殺害擄掠官吏民眾，攻占盛樂宮。赭陽子尉普文率領輕裝的騎兵討伐他們，敵寇才退走。詔令平陽王長孫翰等人攻打蠕蠕別部頭領，打敗他們，殺死幾千人，繳獲馬一萬多匹。記載在《蠕蠕傳》。九月，大量挑選車輛兵士，在束郊練兵，部署各軍五萬騎兵，將要向北討伐。
冬十二月，派遣干陽王長孫翰等人討伐蠕蠕。皇帝停駐在祚山，蠕蠕向北逃跑，各軍追擊，大量捕獲而回。
遣一年，劉義符被他的臣下徐羨之等人所廢黜殺死，徐羨之擁立劉義符的弟弟劉義隆。
二年春正月己卯，皇帝從北伐前線返回，以所獲各種牲畜賞賜將士多少不等。二月，慕容渴悉鄰在北平反叛，攻下郡城，太守和守將打敗了他。三月丙辰，尊崇乳母竇氏為保太后。丁巳，任命北平王長孫嵩為太尉，平陽王長孫翰為司徒，宜城王奚斤為司空。庚申，營造舊東宮為萬壽宮，修建永安、安樂二殿，臨望觀、九華堂。創造新字一千多個，下詔說：「從前帝軒時，創造制度規則，命令倉頡因襲烏獸的痕跡來創立文字。從此以後，隨著時代改革，所以篆書隸書草書楷書。都在世上使用。然而經歷時間久遠，傳習過程中多失其本來面目，致使文體錯誤，理會文義不恰當，不是向後世顯示準則的做法。孔子說，名不正則事情不能成功，就是說的這事吧。現在制定文字，供社會所用，頒布遠近，永遠作為規範。」
夏四月，韶令龍驤將軍步堆、謁者僕射胡覲出使劉義隆。五月，詔令天下每十家調發大牛一頭，運谷粟到邊塞。
秋九月，永安、安樂二殿建成，丁卯，皇帝舉行盛大宴會來慶祝二殿落成。
冬十月，在西郊練兵。癸卯，皇帝北伐，平區王墾瑟翅等人越過沙漠追擊，豎堅,逃跑。事情記載在《蠕蠕傳》。
這一年，赫運屈丐死去，兒子赫連昌僭越即位。
三年春正月壬申，皇帝從北伐前線歸來。將軍用物資賞賜給將士，出征、留守的多少不等。乞伏熾磐派遣使者入朝貢奉，請求討伐赫連旦。在城束修建太學，祭祀孔子，以顏淵配祭。
夏五月辛卯，中山公元纂進爵位為王，南安公元素恢復先前的爵位常山王。六月，前往雲主的舊宮室，拜謁陵廟；西到互願，在墾扯狩獵；束到和兜山。
秋七月，在長川建築馬射台，皇帝親自登台觀看跑馬；王公和各附庸國君長騎馬奔馳射箭，中靶的賞賜黃金錦緞繒絮多少不等。八月，皇帝回宮。劉盞建派遣使者入朝貢奉。皇帝因游運屜丐死後，各個兒子互相攻打，九月，派遣司空聖丘率領義兵將軍撾搜、壅業刺史至皚襲擊渣垣，塞兵將軍旦絲率領漁業刺史王墨理襲擊陝繼。
冬十月丁巳，皇帝向西征伐，到達雲中，至君子津。恰巧天氣突變寒冷，幾天冰塊凝結。十一月戊寅，皇帝率領輕裝騎兵二萬人襲擊赫連昌，壬午，到他的城下，遷徙一萬多家而返回。記載在《赫連昌傳》。到達祚山，分發所捕獲用以賜給將士多少不等。奚斤還沒到蒲坂。赫連昌的守將赫連乙升放棄城池向西逃跑。赫連昌的弟弟助興守衛長安，乙升又與助興一起從長安向西逃到安定。奚斤於是進入蒲坂。十二月，詔令奚斤向西占據長安。秦州雍州氐、羌都背叛赫連昌前往投降奚斤。武都氐王楊玄和沮渠蒙遜等人都派遣使者歸附。
四年春正月乙酉，皇帝從西伐前線返回，賞賜留守的文武官員以奴婢、繒帛、牛馬多少不等。隨從的人在途中死了很多，能夠回到都城的僅有十分之六七。己亥，前往幽州。赫連昌派遣他的弟弟平原公赫連定率領部眾二萬人向長安進發。皇帝聽說後，就派人到陰山砍伐樹木，大造攻城器械。二月，皇帝回宮。三月丙子，派遣高涼王元禮鎮守長安。詔令執金吾桓貸在君子津造橋樑。丁丑，廣平王元連逝世。
夏四月丁未，詔令員外散騎常侍步堆、謁者僕射胡覲等人出使劉義隆。這月，練兵習武，部署各軍，司徒長孫翰、廷尉長孫道生、宗正娥清率領三萬騎兵為前鋒，常山王元素、太僕丘堆、將軍元太毗率領三萬步兵為後續部隊，南陽王伏真、執金吾桓貸、將軍姚黃眉率領三萬步兵布置攻城器械，將軍賀多羅率領三千精銳的騎兵在前伺望。五月，皇帝向西征討赫連昌。辛巳，渡過君子津。三城胡人首領鵲子相繼歸附。皇帝停駐拔鄰山，建築城池，捨去車輛物資，率三萬輕裝的騎兵在前行進。戊戌，到達黑水，皇帝親自祈禱上天祭告祖宗的神靈而誓師。六月甲辰，赫連昌率部眾出城，皇帝大敗赫連昌。事情記載在《赫連昌傳》。赫連昌帶領部下幾百騎兵向西南逃跑，奔往上邦，各軍乘勝追趕到城北，殺死的有一萬多人，臨陣殺死赫連昌的弟弟河南公赫連滿和他哥哥的兒子蒙遜。恰巧到傍晚，赫連呂的尚書僕射問至攻下城池，夜晚帶著赫連昌的母親出城逃走。乙巳，皇帝進城，俘虜赫連昌的各個弟弟、嬸母、姐妹、妻妾、宮女一萬多人，府庫珍寶車旗器物數都數不過來，擒獲赫連昌的尚書王買、薛超等人以及司馬德宗的將領毛脩之、秦州雍州有名望的人幾千人，繳獲馬三十多萬匹，牛羊幾千萬頭。將赫連昌的宮女和奴婢、金銀、珍珠玩物、布帛頒賞將士多少不等。赫連昌的弟弟平原公赫連定在長安城抵禦司空奚斤，娥清率領五千騎兵討伐他，赫連定向西逃到上邦。辛酉，凱旋而歸，留下常山王元素、執金吾桓貸鎮守統萬。
秋七月己卯，在祚嶺築高台，馳馬射箭取樂，賞賜射中的人金銀錦緞繒絮多少不等。蠕蠕侵犯雲中，聽說打敗了赫連昌，畏懼而返回。八月壬子，皇帝從西伐前線返回，合飲於宗廟，記功於簿籍，祭告宗廟，分發軍用物資賞賜給留守的文武百官，多少不等。九月丁酉，安定民眾獻出城池歸順投降。
冬十一月，任命氐王楊玄為都督荊梁益寧四州諸軍事、假征南大將軍、梁州刺史、南秦王。十二月，前往中山，郡守縣令貪污被免職的有十多人。癸卯，皇帝回宮，免除所經過地區一半的田租。
±魎元年春正月，因天下郡守縣令多做不合法度的事，精心挑選忠誠優秀的人全部取代他們。辛未，京兆王元黎逝世。二月，改年號。赫連昌退到平涼駐守。司空奚斤進軍到安定，將軍丘堆被赫連昌打敗，監軍侍御史安頡出去交戰，擒獲赫連昌。赫連昌殘餘的部眾擁立赫連昌的弟弟赫連定為王，逃回平涼。三月癸酉，韶令侍中直強迎接墊連昌。辛巳，直邇等人帶著疊連員到達京城。司空靈丘追擊晝連室到聖速的壓箠董，被赫連定擒獲。丘坐先在塞塞守衛車輛物資，聽說奚斤失敗，拋棄鐺甲向東逃到蒲坂。皇帝聽說後大怒，詔令安頡斬殺丘堆。
夏四月，赫連定派遣使者入朝貢奉，皇帝下詔曉諭他。壬子，向西巡視。戊午，在黃河西面狩獵。大赦天下。南秦王楊玄派遣使者入朝貢奉。六月丁酉，并州胡首領田圖謀反叛受死刑，其餘的人不安心。韶令淮南公王倍斤鎮守慮廬，安撫慰問他們。甲寅，前往長川。
秋七月，皇帝回宮。八月，向東前往廣寧，觀看溫泉。用太牢祭祀黃帝、堯、舜廟。蠕蠕大檀派遣兒子率領一萬多騎兵進入邊境。事情記載在《蠕蠕傳》。上郡休屠胡首領金崖率領部眾歸附。九月，皇帝回宮。上洛巴人首領泉午觸等一萬多家歸附。
冬十月甲辰，向北巡視。壬子，在牛川狩獵。劉義隆的淮北鎮將王仲德派遣步兵騎兵二千多人進犯濟陽、陳留。這月，皇帝回宮。閏月辛巳，義隆又派遣將領王玄謨、兗州刺史竺靈秀率領步兵騎兵二千多人侵犯榮陽，將要襲擊虎牢。豫州派遣軍隊迎擊趕走了他們。上郡屠各隗詰歸率領一萬多家歸附。定州丁零鮮于台陽、翟喬等二千多家反叛進入西山，劫掠郡縣，定州軍隊討伐他們，失敗．詔令鎮南將軍、壽光侯叔孫建攻打他們。十一月，前往黃河西面，大規模狩獵。十二月甲申，皇帝回宮。
這一年，皇子托跋晃出生。乞伏熾磐死去，兒子暮末僭越即位。沮渠蒙遜派遣使者入朝貢奉。
二年春正月，赫連定的弟弟酒泉公赫連俊從芒疽來投奔。工委鮮于台陽等人自首，下詔赦免他們。二月，上黨人李禹聚集部眾殺死太守，自稱無匕王，設置將帥。2蚰守將打敗了他們。奎員逃亡到山中，被人捉住送到官府，殺了他。
夏四月，在南郊練兵。劉義隆派遣使者入朝貢奉。庚寅，皇帝北伐，委派太尉、北平王長遜崖，衛尉、廣陵公樓伏連留守京城，從東路和晝逐翰等人約定在賊寇活動中心會合。五月丁未，停駐在沙漠中，丟下車輛物資，輕裝的騎兵日夜兼程，到達栗水，蠕蠕震驚害怕，焚燒房屋，向西逃往遠方絕域。事情記載在《蠕蠕傳》。這月，赫連定前來侵犯統萬，束到侯尼城而返回。
秋七月，皇帝向東返回。到達黑山，統計軍用物資，頒賞王公將士多少不等。八月，皇帝因東部高車駐守巳尼陂，韶令左僕射安原率領一萬多騎兵討伐他們。事情記載在《蠕蠕傳》。
冬十月，整頓部隊凱旋到京城，祭告宗廟。在沙漠南安置新附民眾，束到濡源，西到五原、陰山，達三千里。韶令司徒平陽王長孫翰、尚書令劉潔、左僕射安原、侍中古弼鎮守安撫他們。十一月，向西巡視，在黃河西面狩獵，到達祚山而返回。
三年春正月庚子，皇帝回宮。壬寅，大赦天下。癸卯，前往廣寧，到溫泉，撰寫《溫泉之歌》。二月丁卯，司徒、平陽王長孫翰逝世。戊辰，皇帝回宮。三月壬寅，升會稽公赫連昌為秦王。癸卯，雲中、黃河西面敕勒一千多家叛變。尚書令劉潔追擊消滅了他們。皇帝聽說劉義隆將侵犯邊境，於是下韶冀、定、相三州製造三千艘船，挑選幽州以南戍守的兵士集結在黃河邊來戒備他們。
夏四月甲子，前往雲中。敕勒一萬多家背叛逃跑。詔令尚書封鐵追趕討伐消滅他們。五月戊戌，下詔說：「士人的品行，在家中必定孝順，處於朝廷必定忠誠，然後榮耀於當時，名聲傳揚於後世。近日派遣尚書封鐵消滅逃亡者，他所率將士有竭盡忠誠節操而犧牲性命的人，現都追贈封爵；有人衝鋒陷陣冒著艱難而效力的，依功勞次序晉升爵位；有個別故意違犯軍法私自離開隊伍的，依軍法行刑。有功受賞賜，有罪遭誅殺，是國家的正常法度，不可一廢棄。從今以後，不好的人可以自行改正。現宣敕朝廷內外，使大家都知道。」六月，詔令平南大將軍、暫代丹陽一左皿駐守在董回邊，任命司馬楚之為安南大將軍、遮巫王，駐守題叢。
秋七月己亥，下詔說：「從前太祖治理亂世，制度初創，太宗因襲，沒有閒暇修正，軍隊國家的官屬，以致缺略。現在各征鎮將軍、王公持節至邊遠地區的，准許設府徵召；其餘的，增加官吏人數。」庚子，詔令大鴻臚卿杜超為假節、都督冀定相三州諸軍事、行征南大將軍、太宰，晉爵位為王，鎮守鄴城，為各軍的總調度。八月，清河盜賊殺死太守。劉義隆的將領到彥之，從清水進入黃河，溯流向西行進。皇帝因黃河以南兵力少，下詔聚集到四鎮。於是練兵，將要向西征討。丙寅，到彥之派遣將領渡過黃河攻打冶坂，冠軍將軍安頡統率各軍打敗了他，斬下五千多首級，投水死的人很多。甲戌，前往南宮，在南山狩獵。戊寅，詔令征西大將軍長孫道生駐守在黃河邊。九月己丑，赫連定派遣弟弟謂以代侵犯鄘城，平西將軍、始平公隗歸等人率領各軍討伐他，擒獲賊寇將領王卑，殺死一萬多人，謂以代逃走。癸卯，在鄴城建立密皇太后廟。甲辰，前往統萬，於是征伐平涼。
冬十月庚申，到彥之、王仲德沿黃河設置守備，退回束平守衛。乙亥，冠軍將軍安頡渡過黃河，攻打洛陽，丙子，攻克洛陽，擒獲義隆的將領二十人，斬下五千首級。造時黃河以北各軍在七女津會合，到彥之擔心軍隊向南渡河，派遣將領王蟠龍溯流打算盜取官船，征南大將軍杜超等人打敗了他，殺了他。辛巳，安頡平定虎牢，義隆的司州刺史尹沖跳下城池摔死。
十一月乙酉，皇帝到達平涼。在這以前，赫連定率領幾萬人向東在鄘城防禦，留他的弟弟上谷公社於、廣陽公度洛孤守城。皇帝到平涼，登上北原，派赫連呂招撫曉諭，社於不投降。詔令安西將軍古弼等人出擊安定，攻打平涼。赫連塞聽說後，放棄鄘城，進入安定，親自率領步兵騎兵三萬人從鶉觚原準備救援平涼，和古弼相遭遇，古弼攻打他，殺死幾千人，他才退回逃跑。詔令各軍四面包圍他。
甲午，壽光侯叔系建、汝陰公長孫道生渡過黃河，到彥之、王仲德從清水進入濟水，向東逃到青州，義隆的兗州刺史竺靈秀放棄須昌，向南奔往湖陸。
丁酉，赫連定缺水，率領部眾下山。詔令武衛將軍丘眷攻打他，赫連定的部眾大潰敗，死亡的有一萬多人。赫連定受了很重的傷，單人匹馬逃跑。擒獲了赫連定的弟弟丹陽公烏視拔、武陵公禿骨和公侯一百多人。這一天，各將領乘勝進軍，於是奪取安定。赫連定的堂兄東平公乙升放棄城池奔向長安，劫掠幾千家，向西奔往上墊。
戊戌，叔孫建在湖陸大敗竺靈秀，殺死擒獲五千多人。
己亥，皇帝前往安定，擒獲乞伏熾磐作抵押的人質和赫連定的車輛旗幟，登錄入、財產牲畜，分發賞賜將士多少不等。庚子，皇帝從安定退回到平涼，於是掘溝塹包圍守衛。前往紐城，安撫慰問剛歸附的人，赦免秦州雍州的民眾，免除七年租稅。赫連定的隴西官員和將士幾千人前來投降。
辛丑，冠軍將軍安頡率領各軍攻打滑台。琅邪王司馬楚之在長社打敗劉義隆的將領。沮渠蒙遜派遣使者入朝貢奉。壬寅，封壽光侯叔孫建為丹陽王。
十二月丁卯，赫連定的弟弟社於、度洛孤雙手反綁出城投降，平涼平定，沒收他們的珍寶。赫連定的長安、臨晉、武功守將都逃走，關中平定。壬申，皇帝向東返回，留下巴束公延普等人鎮守安定。
這一年，馮跋死去，弟弟馮文通僭越即位。
四年春正月壬午，皇帝停駐在木根山，大宴群臣，賞賜布帛多少不等。丙申，劉義隆的將領檀道濟、王仲德從清水救援滑台，丹陽王叔孫建、汝陰公長孫道生抵禦他們，道濟等人不敢前進。這個月，乞伏慕末被赫連定消滅。二月辛酉，安頡、司馬楚之平定滑台，擒獲義隆的將領朱脩之、李元德和東郡太守申謨。癸酉，皇帝回宮，會飲記功，在宗廟祭告，賞賜留守百官多少不等，戰士免除十年租稅。丁丑，前往南宮。定州民眾飢餓，下韶開倉賑濟他們。義隆的將領檀道濟、王仲德向東逃跑，各將領追擊他們，到歷城而返回。三月庚戌，冠軍將軍安頡獻上所俘義隆部眾一萬多人，銷甲兵器三萬件。
夏五月庚寅，前往雲中。六月，赫連定向北襲擊沮渠蒙遜，被吐谷渾慕璜所捉。閏月乙未，蠕蠕國派遣使者入朝獻納。韶令散騎侍郎周紹出使劉義隆。
秋七月己酉，前往黃河西面，修建承華宮。八月乙酉，沮渠蒙遜派遣兒子安周入朝侍奉。吐谷渾慕瑣派遣使者送奏書，請押送赫連定。己丑，任命慕墳為大將軍、西秦王。九月癸丑，皇帝回宮。庚申，加授太尉長孫嵩為柱國大將軍，特進、左光祿大夫崔浩為司徒，征西大將軍長孫道生為司空。癸亥，詔令兼太常李順持符節任命河西王沮渠蒙遜為假節、加授侍中、都督涼州及西域羌戎諸軍事、代理征西大將軍、太傅、涼州牧、涼王．
壬申，下詔說：「近來叛逆放縱，境內不安寧，戰車屢次出動，沒有空暇休息。現在兩個賊寇已被消滅，人馬無事，將要停止武備，提倡文教，遵循太平的教化，辨別被廢職責的人，推舉避世隱居的人，擢用深邃困窮的人，延聘英才，早晚思慕求取，希望遇到師長，即使是殷宗夢見板築的人，也無以復加。訪問有關官員，都稱說逭隕人盤客、連陸人崔鏜、圭困人奎璽、蟈人邢穎、渤海人高允、廣平人游雅、太原人張偉等，都是賢才中的佼佼者，為一州一方之首，有輔佐的作用。《詩經》不是說嗎，『沼澤曲折白鶴叫，鳴聲嘹亮傳九霄』，希望得到合適的人，委任政事，共同達到美好的太平盛世。《周易》說：『我有甜美的酒漿，願與你共飲同樂。』像盧玄這樣，隱居簡陋的房屋，不炫耀名譽的人，命州郡以禮節送到京城。」於是徵召盧玄等人以及州郡所送的，到達的有幾百人，都選擇任用。
冬十月戊寅，詔令司徒崔浩修改確定律令。前往沙漠南．十一月丙辰，北部敕勒莫弗庫若於，率他的部落幾萬騎兵，驅趕鹿幾百萬頭，前往皇帝停駐地，皇帝於是大規模狩獵來賞賜隨從的人，在沙漠南刻石碑，以記載功德。宜城王奚斤，因事獲罪降爵位為公。十二月丁丑，皇帝回宮。
延和元年春正月丙午，尊崇保太后為皇太后，立皇后赫連氏，立皇子托跋晃為皇太子，拜謁太廟，大赦天下，改年號。己巳，下詔說：我以低微之身，得以奉事宗廟，盼望光大宏大的基業，肅清遠方。遭遇衰世，天下分崩離析。所以屢次征伐，沒有一時安寧，從始光到現在，九年之間，戰車十次出動。眾將帥文武官員，扛著兵器穿著鍾甲，備嘗風吹雨淋的辛苦，腳踩鋒銳的刀刃，和我同等的辛勞。依賴神靈的佐助，將士盡力，終能摧敗強大的敵人，消滅大惡人。兵士不用盡武力，而兩國賊寇都遭滅亡；軍隊不違犯法令，而遠方獲得安寧。加上節氣和順，吉祥同降，遍布於郡國，難以計數，豈衹是我一人，獨自受這個佑助，這也是眾位官員同心協力所導致的。公卿當此之際，稽考天人之意的相合，請求設置儲君。獎賞的實行，是用以褒獎功勳舊臣，表彰有才能的人，永保無邊的福祿。王公將軍以下，普遍增加爵位俸祿。建立國家，任用被廢官職的人，推舉優異人才，除去煩法苛政，另外製定科條典章，務必依從輕典簡約，除舊布新，以治理一統局面。各官員應深思效力，以正道約束自身，建功立業，不要有絲毫鬆懈怠慢，以合我的心意。
二月丙子，前往南宮。三月丁未，追贈夫人畫返為皇后。壬申，西秦王吐谷渾慕璜，押送赫連定到京城。
夏五月，在南郊大量挑選車輛兵士，將要討伐馮文通．劉義隆派遣使者入朝貢奉。六月庚寅，皇帝征伐和龍。韶令尚書左僕射安原等人駐守在沙漠南，以防備蠕蠕。辛卯，兼散騎常侍鄧穎出使劉義隆。
秋七月己未，皇帝到達濡水。庚申，派遣安束將軍、宜城公奚斤調發幽州民眾和密雲丁零一萬多人，運輸攻城器具，從南路出發，在和龍相會。皇帝到達遼西，文通派遣他的侍御史崔聘貢奉牛和酒．己巳，皇帝到達和龍，靠近城池。文通的石城太守李崇、建德太守王融等十多郡前來投降，調發他們的民眾三萬人挖掘溝塹來守候城中動靜。這月，建築束宮。八月甲戌，文通派幾萬人出城挑戰，昌黎公元丘和河間公元齊打敗了他，死亡的有一萬多人。文通的尚書高紹率領一萬多家到羌胡固守衛。己卯，皇帝討伐高紹，辛巳，殺了高紹。詔令平束將軍賀多羅到猴固攻打文通的帶方太守慕容玄，撫軍大將軍、永昌王元健攻打建德，驃騎大將軍、樂平王元丕攻打冀陽，都攻下來了，俘獲，分發賞賜將士多少不等。九月乙卯，皇帝向西返回。遷徙營丘、成周、遼東、樂浪、帶方、玄菟六郡的民眾三萬家到幽州，開倉賑濟他們。
冬十月癸酉，皇帝到濡水。吐谷渾慕璜派遣使者入朝貢奉。十一月乙巳，皇帝從討伐和龍前線返回。十二月己丑，馮文通的長樂公馮崇以及他的同母弟馮朗、馮朗的弟弟馮邈，獻出遼西歸附。文通派遣將領封羽包圍遼西。
在這之前，徵召有德行的人，而州郡多逼迫護送。下詔說：「我剷除僭偽平定暴虐，連年征討，想要得到英才賢人，逐漸至於治理，所以詔令州郡搜尋隱居的人才，推舉賢明英俊之人。古代的君子，在簡陋的房屋培養志向，德業成就之後，能為社會所用。有的儀容溫文嫻雅，再三發令後到來；有的奔走忙碌，背鼎器而白求進用。雖然好尚不同，救濟時政是一樣的。各地召集人才都應以禮儀申明意圖，聽憑他們進退，何至於逼迫遣送呢?這是刺史、郡守縣令宣傳旨意失當，豈會有益政事，適足以顯示我的不仁德。從今以後，各令鄉里推舉，郡守縣令衹是宣傳我虛心求取賢人的心意。到了京城，當不依尋常的次序對待，依其文武才能，委任政事。可明確地宣傳命令，使大家都知道。」
這一年，禿髮僻檀的兒子保周背叛沮渠蒙遜前來投奔，封保周為張掖公。
二年春正月乙卯，撫軍大將軍、永昌王元健統率各軍救援遼西。丙寅，任命樂安王元范為假節、加授侍中、都督秦雍涇梁益五州諸軍事、衛大將軍、儀同三司，鎮守長安。二月庚午，詔令兼鴻臚卿李繼，持符節授馮崇為代理車騎大將軍、遼西王，秉承制命設置尚書以下官員；賞賜馮崇的功臣爵位品級各有不同。征西將軍金崖和安定鎮將延普以及涇州刺史狄子玉爭權結怨，出兵攻打延普，不能得勝，退到胡空谷守衛，驅使劫掠平民，占據險阻固守。詔令散騎常侍、干西將軍、安定鎮將陸俟討伐擒獲他。壬午，前往黃河西面。詔令兼散騎常侍宋宣出使劉義隆。丙申，馮崇的同母弟馮朗前來朝見。三月，司馬德宗的驃騎將軍司馬元顯的兒子天助前來投降。壬子，皇帝回宮。
夏五月己亥，前往山北。六月，派遣撫軍大將軍、永昌王元健，尚書左僕射安原統率各軍討伐和龍。將軍樓勃另外率領五千騎兵包圍凡球，塞通的守將撾型獻出城池投降，獲取他的民眾三千多家。辛巳，詔令樂安王元范徵發秦州、雍州兵士一萬人，在長安城內建築小城。
秋八月，遼西王馮崇上奏表，請求勸降他的父親，皇帝不准許。九月，劉義隆派遣使者入朝貢奉，獻馴養的象一頭。戊午，詔令兼大鴻臚卿崔墮持符節任命征虜將軍楊難當為征南大將軍、儀同三司，封為南秦王。
冬十月，南秦王楊難當率領部眾包圍漠中。十一月甲寅，皇帝從山北回宮。十二月己巳，大赦天下。辛未，前往陰山的北面。隴西休屠王弘祖率領部眾歸附。金崖死後，部落中人擁立金崖的堂弟賞貝統領部眾。詔令兼散騎常侍盧玄出使劉義隆。
這一年，沮渠蒙遜死去，任命他的兒子牧犍為車騎將軍，改封為河西王。
三年春正月乙未，皇帝停駐在女水，大宴群臣，頒賞多少不等。戊戌，馮文通派遣他的給事黃門侍郎伊旦乞求和好，皇帝不准許。丙辰，金賞叢反叛。擾鑿賞攻克2曲，遣送壅業流民七千家到旦豢。二月丁卯，蜢蟋昱遇送上他的妹妹，並派遣他的異母哥哥禿鹿傀以及手下的幾百人入朝貢奉，獻馬二千匹。
戊寅，下詔說：「我開始繼承皇統時，兇惡的人放縱肆虐，四方沒有歸順，到處叛逆僭越。豎蟋在沙漠北面猖獗，鐵弗在三秦地區放肆。所以不能按時吃飯，忘記了睡覺，擊掌扼腕，在於掃清殘餘的敵人，安定天下。因此連年屢次征伐，出兵西北，運輸的苦役，百姓辛勤勞累，荒廢了農業，遭遇水旱災害，致使人民貧富不均，不能家給人足，有的人饑寒窮困不能養活自己，我十分憐憫他們。現在四方順從，戰事逐漸平息，應該減輕徭役賦稅，使民眾休養生息。現命令州郡審度貧富，評為三個等級，富裕的租賦一如往常，中等的免除二年賦稅，下等貧窮的免除三年賦稅。刺史郡守縣令應致力於公平允當，不能曲從討好以危害政治。明白宣告約定，使大家都知道。」辛卯，皇帝回宮。
三月甲寅，前往黃河西面。閏月甲戌，秦王赫連昌背叛逃跑。丙子，董回西面的守候將領擊殺了他。驗證他圃謀反叛，眾弟都受死刑。己卯，皇帝回宮。塹越公五塞升爵位為王。辛巳，遇塞通派遣尚書直登上奏表稱臣，皇帝下詔徵召他的侍子。戊子，金賞川率領他的部眾在陰密包圍西川侯莖塞豎。
夏四月乙未，詔令征西大將軍常山王元素討伐宣川。丁未，前往董回西面。壬戌，擒獲當川，在墾晝斬首示眾。六月甲辰，皇帝回宮。辛亥，撫軍大將軍、永昌乇元健，司空、汝陰公長孫道生，侍中直翅，統率各軍討伐扭藍。剷除莊稼，遷徙民眾而返回。
秋七月辛巳，塞宣建成，設置守衛，人數是酉宣的三分之一。壬午，前往差遙，於是到腥球。命令各軍到璽回討伐山塑直藍。九月戊子，斬殺旦藍和他的將帥，屠戮他的城池。
冬十月癸巳，蠕蠕國派遣使者入朝貢奉。甲午，在五原打敗白龍的殘餘勢力。下韶山胡被白龍逼迫以及歸降的人，准許他們為平民。那些與直壟一同作惡的，被斬殺幾千人，俘虜他們的妻子兒女，分發賞賜給將士多少不等。十一月，皇帝回宮。十二月甲辰，前往雲中。
太延元年春正月壬午，死刑以下罪犯各降一等。癸未，放出太祖、太宗時的宮女，使她們得以嫁人。甲申，大赦天下，改年號。二月庚子，鱷蟋、墨晝、皇面各國各派遣使者入朝獻納。詔令墾晝和芒遠民眾遷徙到京城，孤獨年老不能養活自己的，准許回到故鄉。丁未，皇帝回宮。三月癸亥，馮文通派遣大將遏周通入朝獻納，推辭說兒子患病。
夏五月庚申，升宜都公穆壽為宜都王。汝墜公長孫道生為匕黨王，宣越塵要丘為垣皇王，廬陸公樓伏連為廣陵王，本官各如從前。派遣使者二十人出使西域。甲戌，前往雲中。
六月甲午，下詔說：「近來寇賊叛逆消除，境內逐漸安寧，思慮修飾政教，光大治道所以多次詔令有關官員，遍布恩惠，安定庶政。諸位公卿大夫州牧郡守，有的未能盡疏通傳播的職責，致使陰陽失去次序，和氣不順暢，春天發生小旱情，春耕播種不茂盛。憂慮勤懇克制自己，祈求神靈，上下都有次序。難道是我精誠所感，為什麼報應如此迅速?雲起雨下，潤澤沾濡。有個醜陋的婦人拿著一寸見方的玉印，前往潞縣堡逐家，隨後離去，不知到了何處。玉的顏色鮮明潔白，光照映出內部。印上有三個字，是龍鳥的形貌，絕妙精巧，不像人的筆跡，字是旱疫平，推尋這事的道理，大概是神靈的報應。我因此讚美它最近以來，禎祥頻頻出現：甘美的雨露流出，降在宮殿內；茁壯的瓜果連蒂，生長在中山；山野樹木連枝，長育在魏郡，在先代皇后誕生的鄉里；白燕棲息在盛樂舊都，燕子跟隨在後，約有一千隻；茁壯的禾苗連年在恆農合體抽穗；白野鶸、白兔一同出現在勃海，白野雞三隻又棲息在平陽太祖的廟內。上天降下吉兆，我將以什麼德行來酬答?因此自我反省驚恐震憾，欣喜與畏懼同集心中。現命令天下聚飲五天，以禮儀報答眾神，郡守縣令祭祀境內的名山大，上答蒼天美意，以求取福祿。」丙午，高麗、鄯善國都派遣使者入朝獻納。戊申，詔令驃騎大將軍、樂乎王元丕等五位將領率領四萬騎兵向東討伐馮文通。
秋七月，在梱楊狩獵。己卯，元丕等人到達擔厘，遷徙男女六千人而返回。八月丙戌，於是前往黃河西面。粟特國派遣使者入朝獻納。九月甲戌，皇帝回宮。
冬十月癸卯，尚書左僕射安原圖謀反叛受死刑。甲辰，前往定州，停駐在新城宮。十一月乙丑，前往冀州。己巳，在盧川狩獵。丙子，前往整越，祭祀密太后廟。所經過之處，詢問老年人，尊崇禮待賢明有才能的人。
十二月甲申，下詔說：「秉持生殺貧富貴賤六柄，是君王用來統領天下的手段；處理政事審理訴訟，是公卿所掌管的事；督促農耕公平徵稅，是郡縣長官的急務；盡力於春夏秋三時，是百姓生存的根本。各自遵循本分，稱之為有秩序，現在卻不然，憑什麼治理呢?超越職權違犯職守，攪亂了法紀；上面沒有穩定的法令，民眾知道遵從什麼呢?從今以後，逃亡避難，寄居外鄉，都應回到故土，不追究從前的罪過。民眾互相殺害，州牧郡守依法判決，不准私人報復，有膽敢報復的，誅殺他的宗族；鄰里對他相助，與他同罪。州郡縣不能隨意派遣吏卒，麻煩騷擾百姓。如果有微調，縣令召集鄉邑三老按照資產決定課稅，削減多餘的補上不足的，九個等級混通，不能放縱富人督責窮人，避開豪強侵犯弱者。太守考核縣令的才能大小，核定名次高低，制表送州。刺史明確地考校優劣，罷黜奸詐官吏，提升忠貞善良的人，年終考查送報尚書台。州牧郡守擔負治理民眾的責任，應該宣揚恩惠教化，奉行法度典章，和國家共同憂慮。依正道約束自身，嚴肅地處於自己的官位，不也是很好的嗎?」癸卯。派遣使者以太牢祭祀北嶽。
二年春正月甲寅，皇帝回宮。二月戊子，馮文通派遣使者入朝貢奉，請求送上侍子，皇帝不准許。壬辰，派遣使者十多人前往高麗、東夷各國，下詔曉諭他們。三月丙辰，劉義隆派遣使者入朝貢奉。辛未，平束將軍娥清、安西將軍占弼，率領精銳的騎兵一萬人討伐馮文通，平州刺史元嬰又率領遼西將軍同他會合。文通困迫緊急，向高麗求救，高麗指派大將葛蔓盧率步兵騎兵二萬人迎接文通。甲戌，以闕鎮守虎牢。
夏四月甲申，皇子小兒、苗兒都逝世。五月乙卯，馮文通投奔高麗。戊午，詔令散騎常侍封撥出使高麗，徵召送上文通。丁卯，前往黃河以西地區。
赫連定向西逃走，楊難當非法占據上邦。秋七月庚戌，詔令驃騎大將軍、樂平王元丕等人統率董回以西地區、產堊各軍討伐他。詔令散騎侍郎、塵平子游雅等人出使劉義隆。八月丁亥，派遣使者六人出使西域。皇帝在黃河以西地區狩獵。詔令廣平公張黎調發定州七郡一萬二千人，開通莎泉道。甲辰，產車邇派遣使者入朝獻納。九月庚戌，驃騎大將軍、樂平王元丕等人到達旦困，擾整賞奉行詔書代理上邦太守。高麗不送塞逼，派遣使者送奏表，聲稱將和文通一起奉行皇帝命令。皇帝因高麗違背韶令，商議將要攻打他們，採納樂平王元丕的計策而停止。
冬十一月己酉，前往摑趙，驅趕野馬到雲生，設置塹屋盛。閏月壬子，皇帝回宮。乙丑，穎川王亘提改封為武昌王。河西王沮渠牧犍，派遣使者入朝貢奉。
這一年，吐谷渾慕墳死去。
三年春正月癸未，征束大將軍、中山王元纂逝世。戊子，太尉、北平王長孫嵩逝世。乙巳，鎮南大將軍、丹陽王叔孫建逝世。二月乙卯，前往幽州，撫恤孤獨老人，詢問民眾疾苦。返回到上谷，於是到代郡。所經過地區免除一半的田租．高麗、契丹國都派遣使者入朝獻納。三月丁丑，任命南平王元渾為鎮東大將軍、儀同三司，鎮守和龍。己卯，皇帝回宮。癸巳，龜茲、悅般、焉耆、車師、粟特、疏勒、烏孫、渴槃陁、鄯善各國各遣使者入朝獻納。丁酉，劉義隆派遣使者入朝貢奉。
夏五月己丑，詔曰：「當今寇賊被消滅，天下逐漸太平。近年以來，數次韶令有關官員，施行惠政，使民眾安寧生息。可是內外官員和州牧郡守縣官，不能對職守憂心勤奮，糾察不法行為，廢棄公務而摻雜私心，互相隱瞞，為官貪婪愛財，對政事得過且過。法令不施行，是從上先違犯它，現命令天下吏民，可以檢舉告發不依法度的郡守縣令。」丙申，前往雲中。
秋七月戊子，指派撫軍大將軍、永昌王元健，司空、上黨王長孫道生，到西河討伐山胡白龍的餘黨，消滅了他們。八月甲辰，前往黃河以西地區。九月甲申，皇帝回宮，丁酉，派遣使者任命西秦王慕璜的弟弟慕利延為鎮西大將軍、儀同三司，改封為西平王。
冬十月癸卯，前往雲中。十一月壬申，皇帝回宮。甲申，破洛那、者舌國各自派遣使者入朝獻納，送上汗血馬。
這一年，河西王沮渠牧犍的兒子封壇前來朝見。
四年春三月庚辰，鄯善王的弟弟素延耆前來朝見。癸未，免除五十歲以下的僧人。江陽王五擔逝世。這月，直麗殺死邏塞通。
夏五月戊寅，大赦天下。丙申，前往五原。
秋七月壬午，皇帝向北征伐。事情記載在《蠕蠕傳》。
冬十月乙丑，大宴六軍。十二月丁巳，皇帝從北伐前線返回。上盜巴泉草等相繼歸附。詔令兼散騎常侍產墮出使劉盞墜。
五年春正月庚寅，前往定州。三月丁卯，詔令衛大將軍、樂安王元范派遣雍州刺史葛那攻取上洛，劉義隆的上洛太守壇長生放棄郡城逃走。辛未，皇帝回宮。庚寅，任命前南秦王的世子楊保宗為征南大將軍、秦州牧、武都王，鎮守上墊。
夏四月丁酉，鄯善、龜茲、疏勒、焉耆各國派遣使者入朝獻納。五月丁丑，在西郊練兵。癸未，遮逸國獻汗血馬。六月甲辰，皇帝向西征討沮渠牧犍，侍中、宜都王穆壽輔佐皇太子處理留台事務；大將軍、長樂王嵇敬，輔國大將軍、建寧王元崇率領二萬人駐守沙漠南，以防備蠕蠕。
秋七月己巳，皇帝到達上郡屬國城，大宴群臣，習武騎馬射箭．壬午，留下車輛物資，分別部署各軍：撫軍大將軍、永昌王元健，尚書令、鉅鹿公劉潔統率各軍，和常山王元素分二路同時進發，充當前鋒；驃騎大將軍、樂平王元丕，太宰、陽平王杜超，統率平涼、鄘城各軍為後續部隊。八月甲午，永昌王元健繳獲牧犍牛馬畜產二十多萬頭。牧犍派遣弟弟董來率領一萬多人在城南抵禦，望見塵土而退走。丙申，皇帝到達姑臧，牧犍哥哥的兒子沮渠祖翻城前來投降，於是分開軍隊包圍城池。九月丙戌，牧犍哥哥的兒子萬年率領部下前來投降。這天，牧犍和身邊文武官員五千人雙手反綁到軍營門前，皇帝解開他的繩索，以藩臣的禮儀對待他。沒收他城內的戶口二十多萬，倉庫中的珍寶不計其數。升退擅公禿髮保周的爵位為王，和龍驤將軍穆熊、安遠將軍源賀分頭攻取各郡，各種人投降的也有幾十萬。牧犍的弟弟張掖太守宜得，燒毀倉庫，向西奔往酒泉；樂都太守安周向南奔往吐谷渾。派遣鎮南將軍奚眷討伐張掖，於是到酒泉，牧犍的弟弟酒泉太守無諱和宜得又奔往晉昌。派弋陽公元潔鎮守酒泉。鎮北將軍封沓討伐樂都，劫掠幾千家而返回。分發賞賜將士多少不等。戊子，蠕蠕侵犯邊境，於是到達七介山，京城大驚。皇太子命令上黨王長孫道生等人抵禦蠕蠕。事情記載在《蠕蠕傳》。
冬十月辛酉，皇帝向東返回，遷徙涼州民眾三萬多家到京城。留下驃騎大將軍、樂干王元丕，征西將軍賀多羅鎮守涼州。癸亥，派遣張掖王禿髮保周曉諭各部鮮卑，保周乘機率領各部在張掖反叛。十一月乙巳，劉義隆派遣使者入朝獻納，並獻上馴養的象一頭。這月，高麗和粟特、渴盤陁、破洛那、悉居半各國各派使者入朝獻納。十二月壬午，皇帝從西伐前線返回，聚飲記功，祭告宗廟。楊難當侵犯上鄒，鎮將元勿頭攻打趕走了他。
這一年，鄯善、龜茲、疏勒、焉耆、高麗、噩壁、渴盤陁、破洛那、墨晝當等國都派遣使者入朝貢奉。