噩夢的內容先是自己和小蘭去多羅碧加遊樂園遊玩，中途目擊到神秘黑衣人的交易現場。→
當時自己沒有將全部注意力放在前面的交易現場，而是及時注意到身後那名悄悄接近自己的同夥。
可就在這時，那名同夥束緊的黑色風衣突然展開，化為一雙狹長的飛翼，金色長髮蛻變為脊背上的一叢銀灰色毛髮。
他居然變成了一隻惡魔！
這隻惡魔抓起自己的肩膀，在蔚藍的天空上翱翔。
當飛到最高處時，惡魔鬆開了自己的勾爪，任由自己從高處向下墜落。
好在在被摔成肉餡的前一刻，柯南在噩夢中被驚醒。
做了這個噩夢後，柯南輾轉反側，再難以入眠，一直渾渾噩噩到小蘭來叫自己起床。
對於這個古怪的噩夢，柯南覺得有些意外，但也有一些自己的想法。
首先，那個變成惡魔的金髮黑衣人毫無疑問就是將自己身體變小的元兇。
剛變小的日子裡，柯南會經常性地夢見他，夢見那邪氣十足的笑容
但久而久之，習慣了變小後的生活也就不再夢見了。
可是這次不光夢見了他，他居然還變成了一隻惡魔？
柯南將這其中的原因歸結於自己所接觸到的那些洋房惡魔雕像。
大腦自作主張地將自己「朝思暮想」的男人與惡魔雕像結合到一起，拼湊出了這個稀奇古怪的夢。
不過這更加堅定了柯南的決心。
我一定要抓住你！
看看你究竟是人還是惡魔
「柯南」
「柯南？」
毛利蘭的聲音在耳邊響起，讓沉浸在思考中的柯南回過神來。
「怎麼了？小蘭姐姐？」
「剛才，你的表情有些可怕」
毛利蘭的聲音有些發顫，震驚於剛才柯南的好顏藝。
「有、有嗎？」柯南咧嘴傻笑加撓頭，「小蘭姐姐你看錯了吧」
隨著八點鐘一到，船老大發出通知。
「時間差不多了，可以開船了！」
然而就在這時，一個聲音從碼頭傳來。
「等一下！」
「我還沒上船呢！」
一個熟悉的聲音讓前甲板上的毛利一家轉頭往碼頭看去。
只見一個身穿棕色風衣的男人正朝這裡跑過來。
薄霧瀰漫的海面上，海船上僅有四名不需要做自我介紹的乘客。
「秦先生，又見面了」
「嗯，好巧啊。→」
對於秦智博和善的笑容，柯南不禁拋去一個白眼。
什麼好巧？
明明是小蘭昨天說過今天全家要到月影島上，所以
「秦叔叔，你是在跟蹤我們嗎？」
「柯南」
毛利蘭想要制止柯南無禮的「童言無忌」，但柯南立刻解釋道：「因為昨天小蘭姐姐說過今天我們要來月影島的計劃啊。」
「如果秦叔叔在今天之前就有計劃來月影島的話，應該當時就說出來『剛好順路、結伴同行』之類的話吧？」
雖然被噩夢驚擾，但柯南的思維依舊敏捷。
毛利蘭歪頭回想自己昨天說過的話，而秦智博則蹲下身來，將手放在柯南的臉上掐了掐。
「柯南小朋友還真是個小機靈鬼啊」
「不過叔叔我啊，就只是今天早上突發奇想，來一場說走就走的旅行哦。」
柯南的臉在秦智博的手上做出各種形變。
待柯南的額頭上竄出幾條黑線，秦智博適時收手，問道：「你們一家呢？也是來這裡旅遊的嗎？」
「不是的。」小蘭搖了搖頭，將事情娓娓道來。
原來是毛利小五郎突然接到一封奇怪的委託信，隨信附帶的還有50萬委託費。
這讓注重社會信用的毛利小五郎不得不親自前來月影島，找到這個委託人。
說到這裡，毛利蘭突然想到了一個好主意。
「對了！」
「爸爸到現在還沒看懂委託信上寫的內容，說不定秦先生能看懂呢？」
親閨女說出這話，讓不遠處偷聽ing的毛利小五郎自尊心有些受傷。
但還不等毛利小五郎說出反駁的話，毛利蘭就已經走過來向毛利小五郎伸手了。
「爸爸，那封委託信呢？」
「我的委託信才不給那傢伙看呢」毛利小五郎腦筋一轉，想到了合適的說法，「對！這是客戶的隱私，隱私！」
「隱私是嗎？」
毛利蘭露出無比「和善」的笑容，一拳頭在甲板的圍欄上砸出一個肉眼可見的凹陷。
就這樣，毛利小五郎放棄了客戶的隱私權，雙手奉上委託信。
拿來吧你！
毛利蘭霸氣拿來委託信，交到秦智博的手上。
其實毛利蘭這次這麼強硬也是有原因的。
自從上次湯田潮僱傭女殺手來暗殺毛利小五郎，毛利蘭一直擔心毛利小五郎會再次遭到報復。
畢竟這段時間毛利小五郎屢立奇功，得罪的人自然也不少。
而這次的委託又剛好很奇怪，對方用委託信和錢先斬後奏，引得毛利小五郎不得不前往偏遠的月影島。
毛利蘭也是出於擔心父親的目的，才跟著一起過來了。
現在有秦智博這位發揮更穩定靠譜的偵探在這裡，毛利蘭自然想讓其幫自己那愛面子的老父親參謀參謀。
秦智博接過信紙，展開。
信上沒有親筆書寫的文字，都是從報紙上剪下來的字歪歪扭扭貼在上面。
「下一個滿月的夜晚，在月影島上將會再次有影子開始消失。」
「請你調查原因，麻生圭二」
雖然眼下沒有支線任務，但秦智博在這張信紙上卻看到了一個明亮的調查點。
【調查√】
【密語調查中】
旁邊的毛利蘭和柯南緊張著注視著秦智博。
其中毛利蘭自然是希望秦智博能破解這封信的含義，說不定能為毛利小五郎解除一場危機。
而柯南則是抱著想和秦智博比試的想法在裡面。
反正從這封信上，柯南看不出來什麼太有用的信息。
甚至柯南認為，這封委託信並沒什麼具體含義。
一切都只是故弄玄虛，為了先斬後奏，將名偵探毛利小五郎請到島上的手段。
說不定等到了島上，實際上要委託的內容和信上的內容根本就不相關。
當然，箇中緣由只有到島上找到麻生圭二才能揭曉。
然而，當柯南覺得秦智博差不多要放棄思考無意義的委託信時，秦智博卻淡然說出了這樣一句話。
「很明顯」
「這是一封殺人預告信。」