武藤信義指揮第33旅團撤到海城，後續增援的第4旅團、第16旅團、騎兵第3旅團三個旅團也陸續從旅順方向匯合到海城。
在海城武藤信義召集關東軍高層和各旅團主要將領召開研究如何進攻瀋陽的戰略會議。
參會人員有關東軍參謀長三宅光治、第二師團師團長東久彌宮稔彥王、高級參謀河本大作、板垣征四郎、岡村寧次，以及第33旅團旅團長中村馨、第4旅團旅團長鈴木美通、第16旅團旅團長川原侃、騎兵第三旅團旅團長飯田固員、第38旅團旅團長渡部和良、第三十九旅團旅團長原清十郎。
說來也有意思，鐵嶺戰役第二師團師團長東久彌宮稔彥王的部隊潰散之後，在警衛的保護之下，又往瀋陽逃竄，但是還沒來得及逃回瀋陽，就得知瀋陽正被我軍圍攻，不得已又只能往海城方向撤退。
剛開始的時候他們身著日軍軍服，被幾支游擊隊痛揍一番之後，長了記性，化裝成老百姓，才安全逃回海城。
東久彌宮稔彥王看到海城之後，差點激動得掉下眼淚，他從小到大養尊處優，什麼時候受過這種罪了，他返回海城不久，武藤信義帶領第33旅團就撤了下來。
武藤信義環顧四周，眾人都望著自己，他清清嗓子開口說道：「吉林東北軍以卑鄙的方式，偷襲帝國剛剛占領的瀋陽，使我關東軍被迫放棄瀋陽」。
「不過這只是一時的小挫折，帝國不會放棄對滿洲的占領，田中首相曾說過欲征服**，必先征服滿蒙，滿洲是帝國以後稱霸世界的基礎，而關東軍則是帝國開疆擴土的先鋒」。
「東北軍可以打退我們一次進攻，但我不相信他一直打退我們，這次我們可是有6個旅團，近4萬人」。
東久彌宮稔彥王不服氣的說道：「前幾次都是因為內閣那幫人畏畏縮縮不敢增兵，導致第二師團一直處於孤軍作戰中，現在犬養毅首相上台後，已經改變過去畏手畏腳的作戰方式，並且他本人親自兼任外相，不用再擔心外務省對我們說三道四了」。
三宅光治接著說道：「陸軍這邊金谷范三將軍任軍事機關長，載仁親王任參謀總長，荒木貞夫中將任陸軍大臣，他們幾位都可一直主張我們陸軍應不斷開對外開拓」。
眾人聽後臉露喜色對於他們這些一心想依靠對外擴張獲取軍功的軍官來說，這無疑是使他們少了很多掣肘。
「我剛接到情報，對面的吉林東北軍已正式改稱吉林抗日軍，將部隊改編為7個步兵師1個騎兵師，每個師總兵力近9000餘人，看樣子他們是以一個師對標我皇軍一個旅團，他們還有炮兵團其他的輔助部隊實力不容小覷」岡村寧次說道。
「岡村君，我並不認同你的看法，對面抗日軍雖然進行改編，在我看來皇軍在這三次戰役中固然損失慘重，抗日軍他們恐怕也好不到哪裡去，短時間內不要想恢復戰鬥力」。
「但我們不同，我們都是是剛從國內和朝鮮增援過來的精銳之師，只要我們這邊籌劃得當別說拿下瀋陽，攻下吉林甚至黑龍江都不會有大問題」邊上的板垣征四郎反駁道。
岡村寧次正要開口辯解卻被邊上的武藤信義用手止住：「獅子搏兔，亦用全力，我們不能重蹈上次的覆轍，今天召集諸位就是想讓大家集思廣益拿出一個進攻瀋陽的合理方案來」。
「師團長閣下，石原君生前說過與對面抗日軍作戰，首先就是要使其喪失迂迴包抄能力，同時己方也不要暴露太多弱點」板垣征四郎說道
「哦，板垣君詳細說說」武藤信義問道，他也知道石原莞爾可是個難得的戰略人才，可惜玉碎在瀋陽城內。
「司令官閣下，石原君生前和我探討過如何占領滿洲，以及怎樣確保滿洲安全，對於如何占領滿洲他曾經說過，如果沒有軍隊激烈抵抗，那就以第2師團現有兵力立即占領滿洲各大城市不等我方內閣和南京政府反應過來」。
「即使我們占領了東北，南京政府恐怕也不一定有要回去的勇氣，他們在國際社會及國聯上賣弄自己的慘樣，博取國際社會的同情，請求國聯做出沒有價值的調停」板垣征四郎解釋道。
「那如像現在一樣有抵抗怎麼辦？」
「石原君說如果對方有抵抗則要區分抵抗情況，對方以游擊隊的形式分散抵抗的話，在占領滿洲之後，讓部隊以聯隊、大隊甚至中隊的規模去進攻他們」。
「而如果是大股敵人的話，那就更好對付了，他同他們展開陣地戰、拉鋸戰，而後利用我們的火力優勢削弱他們，最後慢慢的將他們吞噬乾淨」。
武藤信義細品了一下板垣征四郎中的話，不得不感嘆石原莞爾眼光很毒辣。
「對於我關東軍來說，現階段最大的威脅就是正面的吉林抗日軍，我看不如咱們集中主力先擊破瀋陽地區的抗日抗日軍，我們拿下滿洲後再慢慢來料理游擊隊那些蒼蠅們」河本大佐說道。
板垣征四郎聽到河本大作的話翻了翻白眼，心裡罵道淨說些沒用的廢話，現在誰不知道要先解決正面的吉林抗日軍，關鍵問題是應該怎麼解決。
「司令官閣下要想擊敗吉林抗日軍，關鍵在於第一如何抓住他們的主力，第二如何防止吉林抗日軍增援和撤退，從地圖上看吉林抗日軍只能從長春方向和永吉方向得到增援，首先我們需要切斷南滿鐵路和瀋海鐵路吉海鐵路這兩條鐵路」。
「由騎兵第3旅團從海城向本溪方向，向北進攻，拿下撫順，如果撫順地區敵人勢力過強，我們可以繞到清遠，而後由北上進攻開源或鐵嶺，切斷吉林抗日軍後援和撤退路線」。
「同時我軍左翼必須攻下新民，切斷吉林抗日軍西撤路線，右翼拿下清源、撫順切斷抗日軍右撤路線整個吉林抗日軍將被我們死死圍困在瀋陽地區，瀋陽周圍地勢平坦，無險可守，非常有利於我們發揮火力優勢，那時他們就是一群任我們宰割的羔羊」岡村寧次建議道。