而不是將上一個協議之中，雙方對航空技術的交流，僅僅限制於向蘇聯派遣留學人員，去蘇聯學習依舊工作。蘇聯人的飛機儘管粗製濫造，戰時生產的水平更加的低下。但是基本的作戰性能，還是可以滿足抗聯需要的。
根據情報部門收集的資料，蘇聯人眼下雖說從遠東地區抽調走了大批的部隊，以及地面坦克等裝備。但是其遠東軍區與西伯利亞軍區，外加太平洋艦隊的航空兵總數，依舊保持在近兩千架的水平。
其中雖說不乏伊十六戰鬥機，那樣性能已經落後，無法在蘇德戰場上使用的飛機。但也有不少的米格三、拉格三和雅克一等新型戰鬥機。這些新式戰鬥機的數量雖說不多，與西線保持的數量不成比例，但是也絕對不在少數。
蘇聯人雖說撤走了遠東地區大部分的地面部隊，投入到西線戰場上。但是在航空兵的數量上，並未顯著的削減。可見蘇聯人對日本人的防範之心，並未因為太平洋戰爭爆發，日本人與美國人全面開戰而削減太多。
其部署在遠東地區航空兵的數量，一直在對北海道、南薩哈林島以及北千島群島方面，日軍陸海軍航空兵部署數量優勢。去年蘇聯人想法子從抗聯手中，將那些SB系列轟炸機和蘇二輕型轟炸機要了回去，但是卻並未削弱遠東地區的這兩種飛機的部署力量。
與其他艦隊的水兵被大量抽調上岸作戰不同，蘇軍太平洋艦隊始終保持著完整的規模。甚至比承擔運輸美英援蘇物資船隊護航的北方艦隊，在兵力配備上還要齊整。岸炮和魚雷艇的數量，也在持續不斷的增加之中。
蘇聯人雖然認為在抗聯崛起之後，日軍對遠東地區帶來的地面上威脅，已經下降到一個基本上已經消失的態勢。但面對著強大的日本海軍，與日本隔著日本海相望，甚至在薩哈林島與日本人直接接壤的蘇聯人，對海面上的防備並未有任何的掉以輕心。
甚至在眼下西線空戰相當激烈的情況之下，還用美制P四零戰鬥機，逐步開始替換太平洋艦隊海軍航空兵原來裝備的伊十六戰鬥機。並將原來遠東軍區裝備的所有伊十五戰鬥機，全部退出現役。這些情報都在說明單單從遠東地區，蘇聯人就有能力提供一批戰鬥機的。
蘇聯人雖說黑了一些，也過於自私自利了一些。但是他們的手中，應該還是有一定好東西的。如果能想辦法換回一些蘇聯新式戰鬥機，未必非得去美英那裡低三下四。只是這個時候怎麼才能讓蘇聯人吐口，這是最關鍵的。
相對於航空兵對蘇情報來源的局限性，總部情報部的情報可是比航空兵要詳細的多。早在上個月，抗聯情報部門就知道蘇聯人，已經開始全速生產兩種新式戰鬥機。一種型號是拉五戰鬥機，一種為雅克九戰鬥機。
而且在六月份蘇聯人也獲得了一批，性能在眼下P四零戰鬥機中最好的型號K型和F型，以及開始接收噴火戰鬥機。眼下手頭寬鬆多的蘇聯人，將原來獲得的P四零戰鬥機的C、M、N等型號，已經轉交給了太平洋艦隊航空兵，替換下來該艦隊使用的伊十六戰鬥機。
從眼下蘇聯人手中的牌局來看，雖說牌整體看水平一般，但是數量卻是很充足。抗聯如果想想辦法，拿出足以打動蘇聯人心思的東西，應該可以搞到一些新式飛機，至少部分滿足航空兵的需要。
現在的問題是抗聯缺乏交換足夠分量的籌碼，以促使蘇聯人答應這次交換。要想在眼下蘇聯人尚未能徹底挽回蘇德戰場局面的時候，從蘇聯人手中搞到自己所需的裝備，沒有足夠的砝碼恐怕不會讓這頭貪婪的北極熊吐口。
楊震仔細考慮了良久，最終將主意還是打在了美援物資的頭上。但美國人的承諾，始終華而不實，卻讓楊震感覺到手中缺乏好牌。當然如果美國人的援助，完全能夠達到他們承諾的標準，楊震現在也就不會這麼頭疼了，與他最不願意打交道的蘇聯人去談判。
當初雖然與蘇聯人在簽署諒解協議的時候，相互承諾過技術方面的協作。但蘇聯人更多的讓步，是集中在為抗聯培養航空工程設計人員方面。對裝備的承諾，卻是沒有太多的限制。這無疑更加限制了楊震手中，可以打出去的牌。
同時現有為蘇聯人提供糧食數量，已經是抗聯在滿足自身需要的情況之下，可提供的最大限度數量了。再多，就要威脅到抗聯自身對糧食需求的安全線了。煤炭的供應量，雖說可以增加一部分。但是優質的動力煤，在自身需要也大幅度增加的情況之下，增加供應也不太可能。
反覆掂量手中的本錢，以及與李延平和郭炳勛緊急商議之後，楊震還是決定從蘇聯人眼下最需要的坦克方面著手。從未來還不知道數量和質量的美援坦克之中，拿出一定的配額轉交給蘇聯人，並酌情同意加大為蘇聯方面生產輕武器數量的配額。
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並且蘇聯人只要能保證提供一批新式作戰飛機，抗聯可以不再索要蘇聯人用來頂帳的那批英國的瑪蒂爾達二型坦克。但為了保證抗聯的裝甲部隊戰鬥力，不在近一步的削弱，蘇聯方面應該保證交付抗聯德制坦克的數量。至於其他的問題，等到談判的時候再說。
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在下定決心之後，楊震與中央以及東北局經過協商，在中央的批准下，快速組建了以東北人民政府主席為團長，抗聯總政治委員李延平為副團長，再加上航空兵一名副司令、參謀長，以及各軍兵種副職組成一個代表團，前往莫斯科進行談判。
中央則派出了以在蘇聯治療的林總，以及從延安選派的副參謀長，作為中方代表主持此次談判。中央的態度是此次談判還是以抗聯為主，中央派出的代表，主要起到居中協調的作用。所有的事情最終拍板權，由楊震全權負責。
在與蘇聯方面經過磋商之後，蘇聯方面最終同意了這個協議之中的部分要求。可以考慮提供給抗聯一批新式蘇制戰鬥機，但也提出今後抗聯應該將美援的P三九戰鬥機，全部轉交給更加需要的蘇聯方面。
蘇聯人對這種戰鬥機，表現出來近似乎變態的喜歡。尤其是對這款戰鬥機裝備的，能夠擊毀坦克的三十七毫米航炮，可謂是從骨子裡面喜歡。這種情況之下，美國人每運輸給抗聯一架同型號戰鬥機，蘇聯人都表示出無法接受的態度。
如今抗聯提出的這個要求，蘇聯人正好就坡下驢。借著這個機會，用自己那些腿短，同時性能比較單一的戰鬥機，將這些深受部隊歡迎的P三九戰鬥機搞到手。雖說要付出一些代價，但相對於這些自己急需的飛機來說，這個代價對於蘇聯人來說還是合算的。
同時允許蘇聯方面派出工程師，詳細查看美英兩國轉交給抗聯的重型轟炸機，尤其是蘇聯人窺視已久的B十七與B二十四型轟炸機。如果抗聯可以「贈送」給蘇聯一架樣機的話，蘇聯方面將會提供部分最新式的戰鬥機。
至於美制坦克方面，蘇聯人要求在原有比例的基礎上再增加百分之十。不過蘇聯人表示，對於抗聯這部分的缺口，如果德制坦克的戰利品無法滿足需要，蘇聯方面可以考慮用英制坦克代替。
對於蘇聯人這一系列的要求，雖然沒有親臨莫斯科參加此次談判。但是坐鎮哈爾濱被主席授權在談判之中，始終掌握著最後拍板權的楊震。在經過慎重的考慮之後，最終選擇了部分同意。
蘇聯航空專家可以到根據地，秘密考察美制重型轟炸機。抗聯方面可以提供所需飛機，供蘇聯方面詳細的研究。但所有的研究工作，都必須在中國境內進行。而且在對美制重轟炸機進行研究的時候，必須要有中國工程技術人員參與。
在這個問題上，楊震給的藉口很充足。如果抗聯違背與美英協議，將飛機直接轉交給蘇聯人。如果一旦被美國人和英國人發現，抗聯將無法在獲得更新式的美制轟炸機。這對中蘇兩國來說都是一個損失，尤其是蘇聯方面將會無法接觸到美國方面最新式轟炸機技術。將研究的地點選擇在中國境內，即便被美英發現了，也並非沒有藉口推脫。
至於P三九戰鬥機，抗聯可以將四三年的配額全部交給蘇聯方面。但希望蘇聯方面可以用他們並喜歡，而且在蘇聯極寒氣候之下，很難保養的美制P四零戰鬥機，替換這些很受蘇聯人歡迎的美制戰鬥機。
當然蘇聯人願意提供自己製造的新式戰鬥機，抗聯也是很歡迎的。甚至如果蘇聯方面願意轉讓技術的話，以及生產上協助的話。抗聯可以用美援航空用鋁的定額，為蘇聯製造一批他們現在還顧忌不上生產的新式戰鬥機。
在經過長達半個月的唇槍舌戰，用楊震的話來說，中蘇兩黨、兩軍友好協商之後。雙方在蘇聯遠東軍區司令部簽訂了一個備忘錄，雙方都承認前一段時間簽訂的，抗聯與蘇聯方面航空一攬子協議繼續有效。雙方將在整個戰爭期間，將繼續分享相互的航空技術。
此份協議作為不久之前，兩軍簽署的那份協議的補充協定。根據這份備忘錄，蘇聯人在兩種新式戰鬥機大批量量產之後，在年底之內向抗聯提供二百架拉五戰鬥機，一百架雅克九戰鬥機。至於四三年的飛機供應量，則在下半年繼續進行談判。
但蘇聯人以目前蘇德戰場消耗巨大為藉口，拒絕提供雅克一型戰鬥機，以及美制P四零戰鬥機作為新式飛機量產前的過度。但考慮到抗聯目前的急迫需求，蘇聯方面先從太平洋艦隊航空兵之中，抽調出二百架最新批次生產的拉格三戰鬥機，轉交給抗聯方面。
作為一種交換手段，抗聯要將四三年全部美援份額之中的美制P三九戰鬥機，提供給蘇聯方面。也就是說這款美制飛機，在途徑蘇聯的情況之下，蘇聯人將直接留下來自用，不在轉交給抗聯。