在石堀和劉走後，在西條凪身邊突然冒出一團團黑霧，把西條凪包裹了起來，JNM這時放下了曾經的執念，衝進黑霧去救西條凪。
「西條隊員抓住我的手。″
「隊，隊長？"
「別廢話！"
西條抓到了JNM的手，在他們手之間冒出了希望之光，JNM不用進化信賴者變身了諾亞，衝破了黑霧。
來到了新宿市的街道上，兩個黑暗扎基似乎在尋找著什麼。
「他們難道在找？″JNM看了看自己的儲物空間，「在找黑暗梅菲斯特和黑暗浮士德的人格。突然黑暗梅菲斯特與黑暗浮士德的人格衝破了儲物空間，飛到了無翼扎和有翼扎的手中，它們召喚出了先前被打敗的異生獸靈魂，再加上自己的一部分能量，飄向了天空的一個黑色漩渦之中。
「壞了，最不該發生的事情發生了。」JNM非常慌張，「黑暗路西法要來了，黑暗路西法可是和諾亞把結局都是未知的傢伙，我怎麼可能打敗！″
天空上的黑色漩渦中，緩緩落下一個紅黑相間布滿生物血管的生物一一一黑暗路西法。兩個黑暗扎基，單膝跪地臣服。
JNM不用進化信賴者單憑意念變身了諾亞奧特曼，姬矢准也變成了紅奈。溝呂木變身光明梅菲斯，莉子變身光明浮士德，但黑暗扎基一揮手，就控制住了他們兩個。
「我忘了梅菲斯特和浮士德本來就是他的手下。″JNM衝上去單手撐刀把溝呂木和莉子打暈了，並把他們打回了人間體。
黑暗路西法僅一揮手，就把異生受老大哥依祖麥儒和庫土拉、奇美拉加魯貝洛斯復活了，JNM僅是一發『諾亞地獄火』就把奇美拉加魯貝洛斯與庫土拉消滅了。
在空中有人發射一發『光箭風暴』，JNM抬頭望去。
「藍奈？我和准哥也沒死啊！千樹憐，是不是你？″
「是我隊長，你怎麼知道的？″
「你別問，告訴我你怎麼變的？″
「我就睡一覺，夢到一處遺蹟我就變了。″
「遺蹟？″JNM回頭望向孤門一輝，「孤門隊員，我現在立刻馬上命令你回去睡覺！如果孤門也能變身諾亞的話，勝算會很大。″
JNM一邊和異生獸對抗，一邊似乎在喚醒，「劉！你還在吧？現在是最需要你的時候，要擺脫黑暗扎基的束縛，成為奧特戰士！″在黑暗扎基的體內流似乎聽到了王的呼喚，「王？是你嗎？我要出去，我要幫助他！」黑暗扎基的意識在和劉對抗，「別這麼無謂的掙扎了，他根本不需要你。″
「不可能！″劉一拳打過去，黑暗扎基，輕鬆的躲開，並一拳打過去，「扎基滾開！″
這時丁來到了扎基的精神世界，幫助劉打敗其中一縷黑暗扎基的靈魂，『銀河火焰球』黑暗扎基其中一縷的靈魂灰飛煙滅了。
劉回到了夜襲隊總部，看到王在戰鬥，突然發現自己似乎很沒有用，「為什麼？為什麼！為什麼我不能變成奧特戰士！″突然四周冒起了希望之光，在劉的手上聚集，劉變身了光明扎基。
劉飛到戰場，和有翼扎基對波，『扎基閃電』，冒出滾滾濃煙，劉趁機抓住紮基的脖子飛向了太空。
「劉，乾的漂亮。″王在下面一番誇讚，丁變身銀河與有翼炸雞戰鬥了起來。