水之國，霧隱村。
由於四代目水影照美冥的優秀管理，現在的霧隱村已呈現出不遜色木葉多少的繁華。
不少商人也願意渡海到來，進行貿易來往。
但無論村子變得如何繁華，水影大樓背後的那片後山地域，永遠不許他人前往打擾。
後山的府邸之中，止水領著帶土進入庭院。
一隻大黃狗正趴在地上，聽到腳步聲後，下意識抬眼。
見是先前來過一次，已經認識的止水，便沒有吠叫，哈哈吐著舌頭，朝外跑去。
當它跑到水影大樓門口時，正好碰上了從裡面出來的小南，親熱的撲了上去，享受這名在霧隱村享有「天使」外號的美女忍者的撫摸。
沒錯，這隻狗，正是十幾年前，小南在雨之國流浪時，所遇見且陪伴了她一段時間的那隻黃狗。
「泉奈大人。」
見到坐在庭院中的泉奈，止水走上前道。
掃了眼止水身後的帶土，此刻的帶土，眼神依舊是那般憤世嫉俗，對這個世界充滿了絕望。
但看到自己之後，他的表情沒有絲毫的變化。
「別天神成功了嗎？」
泉奈淡笑道。
「是，如此一來，下一次再想要使用，就又需要花費十餘年的時間。」
止水一隻手撫在自己的眼球上。
「東西也帶回來了吧？」
泉奈又道。
「是的。」
止水將一枚胳膊長的小型營養管取出，裝有特殊營養液的瓶中，正放著一對輪迴眼！
止水面帶憐憫著道:「長門和佩恩……不，彌彥，我把他們兩個安葬了。」
「辛苦你了，止水。」
泉奈將輪迴眼結果，又掃了眼站在止水後面，已經取下面具，露出那張右邊儘是褶皺的臉的帶土。
「琳。」
泉奈突然出聲。
隨即，一席女傭打扮的野原琳走了出來，恭敬站在泉奈身旁，欠首道:「泉奈大人，您有什麼吩咐嗎？」
「你最近好好照顧一下，這位客人。」
泉奈朝帶土昂了下頭，又對琳問道:「你認識嗎？」
在看道琳的瞬間，深陷別天神的帶土臉色明顯一變，身體不由自主的顫抖起來，嘴唇微動，好像想要說些什麼。
琳柳眉微蹙，注視帶土片刻，搖了搖頭，「不，我……不認識。」
這世上最遙遠的距離，莫過於此了吧？
「是嗎？沒什麼，你好好照顧他吧，不需要多久，他叫宇智波帶土。」
泉奈淡笑道。
「是。」
琳悄步走到帶土身旁，柔聲道:「帶土先生，請跟我來。」
見帶土沒有反應，琳黛眉再度一皺，隨即輕輕拉起對手顫抖的手，朝府院內部走去。
「泉奈大人，不立刻讓帶土使用輪迴天生之術嗎？」
止水頗為疑惑道。
「現在時機還早了些，而且……」
泉奈似有深意的掃了眼遠去的琳與帶土的背影，似笑非笑道:「雖然是微不足道的安慰，但就讓他和自己朝思暮想的暗戀對象相處人生最後的一段時間吧。」
「……是。」
「還有，鼬死了。」
泉奈道。
聞言，止水身體明顯狠狠一顫，並且下意識退後一步。
只聽泉奈繼續道:「他想要的，是讓佐助回到木葉，以裁決背叛者的身份，成為木葉的英雄，守護木葉，但我是比較傾向告訴他真相。」
說到這裡，泉奈又露出似笑非笑的神色，「這個決定，我打算交給你這個他過去的義兄，你認為應該怎麼做？是遵從鼬的決定，讓佐助在謊言中渡過一生，還是將真相告知給佐助，讓他自己做出判斷。」
止水一時陷入了沉默，不知到底如何是好。
「曉南部沿海地區的基地，鏡已經把佐助安頓在那裡了，去吧。」
泉奈道。
「謝謝您。」
止水回應一聲，消失在原地。
……
……
數日後。
鳴人他們追尋佐助失敗，滿心沮喪的回到了木葉村。
這時，正好遇到了從雨隱村歸來，雖保全了性命，但與佩恩六道的戰鬥，也失去了一條左手的自來也。
鳴人他們自然是大驚失色，趕忙詢問自來也發生了什麼。
但只有綱手在內心暗自鬆了口氣。
不管怎麼說，丟了只胳膊，總比沒了命要強吧？
而在知曉曉組織的背後首腦，竟是自來也曾經的弟子，且是傳說中輪迴眼的擁有者，所有人再一次認知到曉的可怕。
失去了一隻手臂的自來也，實力也必將大不如前。
他終於向深作和志間兩名蛤蟆仙人請求，讓鳴人進入妙木山進行修煉。
剩下的只有八尾和九尾。
鳴人隨時會成為曉的下一個目標。
他必須變強，立刻變強！
……
……
火之國南部，曉的沿海基地。
幽暗的燭光中，佐助靜靜的坐靠在牆壁邊。
一陣清脆的腳步聲迴響在空曠的房間中。
熟悉而陌生的聲音，伴隨著腳步聲傳來，「好久不見，上次見面，是什麼時候呢？佐助。」
看到來者的面容，佐助陷入深深的震驚當中，半晌過後，才勉強吐出兩個字，「止……水……」
宇智波止水！
當年宇智波尚未被滅族的時候，也是被自己視如親生兄長一般的人物。
「你昏迷了三天呢。」
身穿和鼬一樣的曉制服的止水坐下，目光直視佐助，若有所思道:「這三天，我也一直在思考，是選擇遵循鼬的意志，讓你在他的幻術中渡過一生，還是……告訴你宇智波一族的真相，讓你自己做出選擇……」
佐助的聲音開始顫抖起來，回想起鼬死前的最後一幕，整具身體都開始發抖，「你……這，這話是什麼意思？」
止水注視佐助良久，直把佐助看的內心發寒。
隨即，止水冷不丁道:「當年我被木葉通緝的事情，你還記得嗎？」
佐助雙眉緊皺，「這有什麼關係？」
「真是過了好久了呢……要把整件事給你梳理清楚，該從哪裡開始說起呢？」
止水仰頭，閉目陷入回憶當中
片刻過後，才緩緩將雙眼睜開，出聲道:「對了，就從大約三十年前，三代目火影宇智波泉奈上位的時候開始說起吧。」