猿飛日斬會站在場外觀看每一場戰鬥，保證比賽的公平公正。
「第一場比賽！漩渦鳴人對藥師兜！請雙方參賽選手來到競技場上！」
月光疾風拿著一封名單，開口喊道。
「第一場比賽就是鳴人啊，以他的實力，肯定能拿到頭彩吧！」
犬冢牙自信滿滿的開口道。
「不一定，那個叫藥師兜的忍者，每次都能通過第二輪考核，但卻經常退出第三輪，或者是預選賽，這次突然上台應戰了。」
夕日紅皺緊眉頭，看向競技場的兩人，低聲道：「希望不要出什麼事吧。」
「鳴人老師！用我們熱血的青春打飛對手吧！！」
小李趴在欄杆上大聲喊叫道。
鳴人停了停腳步，隨後轉身用出對方招牌閃亮笑容伸了個大拇指！
「喔！你的學生很有天賦嘛！」
邁特凱認真的開口笑道。
「這種天賦還是不要比較好吧.」
卡卡西的嘴角抽搐了幾下，回答道。
「久聞大名，木葉的持刀惡鬼。」
藥師兜笑裡藏刀的開口道。
「這外號誰取的，好尬啊。」
鳴人撓了撓自己的後腦勺，吐槽道：「大叔你說出這句話就不會覺得羞恥嗎？我現在腳指頭都在猛摳地板。」
「我才十九歲哦，用大叔這兩個字是不是太傷人了？」
藥師兜的額頭處暴起了幾根青筋，微笑道。
「大叔就是大叔，哪怕臉看起來再娃娃相，從褲襠到髮根散發出來的大叔氣息是改變不了的。」
鳴人用一副人畜無害的表情笑道：「好可憐啊，十九歲就得了大叔症。」
「殺了你哦，小鬼。」
「大叔，殺了你這種話，一般都是在把對方腦袋砍下來之後才說出來的。因為一旦有了這個念頭，身體就開始行動了哦？」
叮！！！
一聲爆響！鳴人和藥師兜兩人根本沒有等月光疾風下令，查克拉手刀和忍刀猛地碰撞到了一起！雙方一出手就是奔著殺死對方去的！
「你知道戰國時代，醫療忍者除了治療傷員還會幹什麼嗎？」
藥師兜的臉貼近鳴人，眼中閃爍著冷厲的殺意：「行刑，用查克拉手術刀挑斷他的手筋腳筋，一邊把苦無捅進他的身體，一邊用醫療忍術治療他，讓他以最緩慢的速度在最痛苦的方式下死去！」
「好建議，等我什麼時候學會了醫療忍術會試試的，您可以先預約，到時候我會誠摯邀請您當第一個客人。」
鳴人嗤笑一聲，猛地旋身踢向藥師兜：「意下如何啊，大叔！」
藥師兜用肘部擋住了踢擊，向後退開了幾步，他往雙手灌輸大量的查克拉，淡藍色的查克拉手術刀延長，猛地一記圓斬揮舞而出！
砰！
鳴人的身形化作白煙消失，與此同時，藥師兜的腳下化作了泥潭，整個人都往下陷去！
數個鳴人從地面遁出，刀光交織化作絞殺網，兇殘的砍向藥師兜，後者利用替身術躲開攻擊，漫天飄舞的羽毛此時落在了鳴人們的肩膀上，強烈的睡意席捲上腦，影分身們紛紛倒下，化作白煙。
然而，鳴人的真身還是沒有暴露出來。
藥師兜試著用查克拉感知地面，然而得到的訊息則是沒有任何異常！
「地下沒有消息，地上也見不到人，他去哪裡了？」
藥師兜的內心發了慌，猛地一扭頭，看到了一個熟悉的身影。
一個同樣一臉慌張看著自己的藥師兜。
變身術？耍這種小花招有什麼用？
藥師兜猛地一記查克拉手刀揮砍向對方，只聽得「咔嚓」的聲響，另一個「藥師兜」的身體出現了一道裂紋，隨後整個人都崩潰碎裂開來，化作碎片四處飛舞！
「鏡子？」
藥師兜愣住了，破碎的鏡面中，鳴人的身形出現，一記重拳直接朝他的臉上招呼了過來！
砰！
藥師兜被打飛了數米，愣是在地面上劃出了一條清晰的痕跡才停了下來。
冰遁，霧鏡冰晶！
這是鳴人複製冰遁後研究出的忍術，與魔鏡冰晶有異曲同工之妙，不同的地方在於霧鏡冰晶無法多面生成，同時霧鏡完全透明，但會映出生物的樣貌。鳴人進入霧鏡之後就像是完全消失了一樣！
對方照到了霧鏡就像是看到了另一個自己！
可惡，被耍了嗎.
藥師兜掙扎著站起身，他的身旁突然出現了一個和擺著一樣姿勢的「藥師兜」，他冷笑一聲，看向對方道：「同一招你以為我會中兩次嗎？只是一面破鏡子！」
唰唰唰唰！
「藥師兜」的手中凝聚出堅硬凌厲的冰錐，數發冰錐爆發而出，精準迅速的命中了對方的身體，鮮血從堅冰流淌而下！
「這次是變身術，大叔。」
一陣白煙飄過，鳴人冷笑著手持忍刀，身形一瞬，一刀砍向藥師兜！
叮！
查克拉手術刀勉強的擋住了忍刀的攻擊，鳴人的瞳孔瞬間爆發為紅色，朝刀刃灌輸大量的尾獸查克拉！兩力相擊，手術刀最終崩解消散，但與此同時，忍刀也因為承受不住兩股查克拉的力量斷裂開來！
鳴人迅速的抓住了藥師兜的衣領，一記膝頂打出！後者在空中調整位置，用背部削減了衝擊力，鳴人再度衝上來的時候，他從腰包里掏出煙霧彈擊碎，激起一片灰霧！
然而這一片灰霧不是用來阻擋鳴人的，鳴人對此心知肚明。
「你想說什麼？」
灰霧之中，鳴人一隻手抓住了藥師兜的領子，低聲道。
他早就從對方的身上看出了端倪，一直都留著沒下重手。
「收斂一下自己吧，我本來還以為你是團藏那邊的人，看到那老頭的表情我才反應過來。」
藥師兜的嘴角溢著鮮血，低聲回答道：「原來那傢伙也不知道你的實力，團藏就算再怎麼能藏，都不可能瞞著火影把你暗中培養成這樣，他不知情就代表團藏也不知情。」
「你再這樣吸引他們的目光，勢必招來災難！」
「我還以為你有什麼高談論闊，原來就這麼幾句話啊。」
鳴人搖了搖頭，直起身，開口道：「我還沒笨到要被一個娃娃臉大叔指手畫腳。」
說罷，他一腳踢昏了藥師兜。
「比，比賽結束！獲勝者是，漩渦鳴人！」
月光疾風都被這場戰鬥嚇到了，直到煙霧散去才開口宣判。
鳴人在一片譁然聲中離開了競技場，他剛推開了休息室的門，身著御神袍的三代火影，猿飛日斬端坐在桌子旁，抬眼看向鳴人道：
「好久不見了，鳴人。」